Sistema de Gestão de Carteiras com ChatGPT
Acompanhe a carteira de forma inteligente utilizando dados e IA.
O sistema de gestão de carteiras da InvestGlass oferece automatizações especializadas para MIFID, LSFIN FIDLEG, fornecendo informações accionáveis ao longo da jornada de vendas.
O sistema completo de gestão de portefólio
A InvestGlass consolida a gestão financeira de bancos e empresas familiares, oferecendo monitorização em tempo real e análise abrangente de carteiras na sua versão premium.
Adequação e adequação
A InvestGlass oferece acompanhamento de dados em tempo real, verificações de conformidade e integra-se com soluções de negociação, ao mesmo tempo que apoia a pesquisa de investimentos e armazena dados de conformidade.
Automatize o ciclo de vida do investimento
InvestGlass PMS ajuda as equipas de vendas a monitorizar os compromissos dos investidores. PE, VC, corretores, apreciarão as ferramentas de vendas.
Atribuição de desempenho
e reequilíbrio da carteira
A gestão de carteiras da InvestGlass beneficia de uma Plataforma de Gestão de Dados (DMP), que organiza e analisa diversos dados de investimento, ajudando na tomada de decisões. Juntamente com os serviços de aconselhamento da InvestGlass, isto permite um aconselhamento de investimento personalizado e orientado por dados e actualizações de mercado em tempo real, aumentando a eficiência e a personalização da gestão da carteira.
Automatização
e acompanhamento do investimento
As capacidades de automatização da InvestGlass simplificam a gestão de carteiras, automatizando as tarefas de investimento e a seleção de acções. Os seus modelos acrescentam conveniência, poupando tempo e dinheiro às empresas. Isto faz da InvestGlass um poderoso software de gestão de carteiras no mercado.
Triagem ESG
Com a crescente ênfase nos factores ESG (ambientais, sociais e de governação) no investimento, a InvestGlass poderia potencialmente utilizar o seu DMP para avaliar e classificar os investimentos com base em critérios ESG. Isto poderia ajudar os clientes a fazer investimentos que se alinhem com os seus valores pessoais, para além dos seus objectivos financeiros.
O sistema de gestão de portefólio
com funcionalidades que a sua equipa vai adorar
Compatível com as estruturas BO e LPOA
Relatórios personalizáveis de métricas
Acompanhamento do desempenho em tempo real
Controlos prévios de adequação
Relatórios trimestrais automatizados
