Contato Vendas +41 22 518 25 94

InvestGlass

Sistema de Portfólio Gerenciado

Uma plataforma única para sistema de gerenciamento de carteira, ordens, negociações, pagamentos
e gerenciamento de risco, FINSA, MIFID e muito mais.

Transforme suas operações de embarque digital e melhore substancialmente a satisfação do cliente. Nenhuma programação é necessária.

InvestGlass Digital onboarding

Sistema de Gerenciamento de Portfólio

Personalizar os conselhos de investimento. Automatizar e mitigar erros manuais. Estabelecer regulamentos e alertas de riscos.

Modelos

Mimetizar qualquer estratégia DPM.

Criar carteiras-modelo. Escolha com quais clientes ou grupo de clientes você compartilha a carteira. Adicione esta carteira aos clientes e contas relevantes.

Consultoria em robôs

Construa seu conselheiro robô em 10 minutos.

Construa formulários digitais onboarding e conecte-os à ferramenta de reequilíbrio da InvestGlass para produzir seu próprio consultor de robôs. O robô ajudará você a gerar blotters comerciais a partir dos projetos de seu portfólio de modelos. O rebalanceamento fará uma triagem do CRM KYC para garantir que você respeite a adequação de cada cliente antes de negociar.

Necessidades dos clientes sob medida

Desenvolver relações mais fortes com os clientes.

Use insights em tempo real e recomendações baseadas em dados para adequar seus conselhos às necessidades de seus clientes. A opção de etiquetagem permite classificar seus clientes em várias categorias, tais como avessos ao risco e amantes do risco, ou adeptos do esporte e otimizadores de tecnologia. Assim, você pode adaptar sua oferta à perspectiva de seus clientes e aumentar sua satisfação. Acrescentando algumas ferramentas comparativas, você também é capaz de avaliar seu desempenho em relação aos seus pares.

Regulamentos

Regulamentos, restrições, questões transfronteiriças, etc., são os principais problemas nos investimentos financeiros de hoje. InvestGlass e nossos parceiros fornecem uma plataforma que indica automaticamente quando os regulamentos relativos aos ativos ou títulos de um cliente mudam. Um alerta também surge quando as propostas de carteira não estão de acordo com as regulamentações ou outras leis internacionais.

Carteira compartilhada

Você pode estar avaliando sua carteira ou trocando informações sobre um fundo administrado, o qual você pode compartilhar informações diretamente no portal do cliente. 

Fatura

Gerar faturas para taxas e despesas.

Com a funcionalidade de faturamento, você pode gerar faturas únicas ou consolidadas. Isto permite definir a lucratividade dos clientes, definir a compensação intermediária e monitorar o pagamento das taxas. Esta ferramenta também permite uma análise profunda da rentabilidade do cliente.

Reequilíbrio

A funcionalidade de reequilíbrio permite uma realocação amigável dos ativos dentro de um portfólio. Seus clientes podem exigir determinado rebalanceamento entrando com a alocação relacionada ao desejado em seu portal do cliente. Você também pode reequilibrar diretamente de acordo com seus desejos a partir de seu portal, ou reatribuir de acordo com as recomendações de inteligência artificial.

Risco e desempenho

A plataforma da InvestGlass avalia automaticamente e atualiza constantemente a exposição ao risco de um portfólio modelo. O tutor de adequação fornece conselhos adicionais a fim de corrigir e minimizar o referido risco. Seu desempenho também é acessível e avaliável através da plataforma, da formação de gráficos e da análise de relatórios. Além disso, você pode adicionar um parceiro para comparar seu desempenho com os colegas, em relação à exposição ao risco e retornos. A parte do código é livremente modificável em R e Python.

Não bancário

 

As características da InvestGlass permitem a personalização de portfólios. Oferecemos a oportunidade de adicionar ativos não-bancáveis a suas carteiras, como imóveis e coleções de arte.

Alimentação & Consolidação

 

InvestGlass API e arquivos planos estão diretamente conectados à alimentação de seus bancos. Embora a InvestGlass não ofereça serviços de "agregação e limpeza" para a alimentação dos bancos, servimos mais de 20 fontes de custódia e corretagem. Se você deseja incluir outra fonte, a InvestGlass irá configurar um serviço SFTP / SWIFT / API para você. 

Pronto para começar?

Entre em contato, ou crie uma conta