Sistema de gerenciamento de portfólio com ChatGPT
Acompanhe o portfólio de forma inteligente usando dados e IA.
O sistema de gerenciamento de portfólio da InvestGlass oferece automações especializadas para MIFID, LSFIN FIDLEG, fornecendo percepções acionáveis durante toda a jornada de vendas.
O sistema completo de gerenciamento de portfólio
O InvestGlass consolida a gestão financeira de bancos e empresas familiares, oferecendo monitoramento em tempo real e análise abrangente de portfólio em sua versão premium.
Adequação e idoneidade
A InvestGlass oferece rastreamento de dados em tempo real, verificações de conformidade e integra-se a soluções de negociação, além de oferecer suporte à pesquisa de investimentos e armazenar dados de conformidade.
Automatizar o ciclo de vida do investimento
O InvestGlass PMS auxilia as equipes de vendas no monitoramento dos compromissos dos investidores. PE, VC e corretores apreciarão as ferramentas de vendas.
Atribuição de desempenho
e reequilíbrio de portfólio
O gerenciamento de portfólio da InvestGlass se beneficia de uma Plataforma de Gerenciamento de Dados (DMP), que organiza e analisa diversos dados de investimento, auxiliando na tomada de decisões. Juntamente com os serviços de consultoria da InvestGlass, isso permite uma consultoria de investimento personalizada e orientada por dados e atualizações de mercado em tempo real, aumentando a eficiência e a personalização do gerenciamento de portfólio.
Automação
e rastreamento de investimentos
Os recursos de automação da InvestGlass simplificam o gerenciamento do portfólio, automatizando as tarefas de investimento e a triagem de ações. Seus modelos acrescentam conveniência, economizando tempo e dinheiro para as empresas. Isso faz da InvestGlass um poderoso software de gerenciamento de portfólio no mercado.
Triagem de ESG
Com a crescente ênfase em fatores ESG (ambientais, sociais e de governança) nos investimentos, a InvestGlass poderia potencialmente usar seu DMP para avaliar e pontuar investimentos com base em critérios ESG. Isso poderia ajudar os clientes a fazer investimentos que se alinhem com seus valores pessoais, além de suas metas financeiras.
O sistema de gerenciamento de portfólio
com recursos que sua equipe vai adorar
Compatível com estruturas BO e LPOA
Relatórios personalizáveis de métricas
Acompanhamento do desempenho em tempo real
Verificações prévias de adequação
Relatórios trimestrais automatizados
