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Sistema de gerenciamento de portfólio com ChatGPT

A solução fabricada na Suíça para corretores automatizados, bancos privados e neobancos.
CHATGPT4
Corretores
Sorrir no trabalho
pessoa usando um tablet preto
Mariana e a TPM

Acompanhe o portfólio de forma inteligente usando dados e IA.

O sistema de gerenciamento de portfólio da InvestGlass oferece automações especializadas para MIFID, LSFIN FIDLEG, fornecendo percepções acionáveis durante toda a jornada de vendas.

Simplifique seu fluxo de trabalho
do início ao fim

Portfólio InvestGlass

O sistema completo de gerenciamento de portfólio

O InvestGlass consolida a gestão financeira de bancos e empresas familiares, oferecendo monitoramento em tempo real e análise abrangente de portfólio em sua versão premium.

Gerenciamento de portfólio

Adequação e idoneidade

A InvestGlass oferece rastreamento de dados em tempo real, verificações de conformidade e integra-se a soluções de negociação, além de oferecer suporte à pesquisa de investimentos e armazenar dados de conformidade.

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Automatizar o ciclo de vida do investimento

O InvestGlass PMS auxilia as equipes de vendas no monitoramento dos compromissos dos investidores. PE, VC e corretores apreciarão as ferramentas de vendas. 

Portfólio de modelos

Atribuição de desempenho
e reequilíbrio de portfólio

O gerenciamento de portfólio da InvestGlass se beneficia de uma Plataforma de Gerenciamento de Dados (DMP), que organiza e analisa diversos dados de investimento, auxiliando na tomada de decisões. Juntamente com os serviços de consultoria da InvestGlass, isso permite uma consultoria de investimento personalizada e orientada por dados e atualizações de mercado em tempo real, aumentando a eficiência e a personalização do gerenciamento de portfólio.

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Automação
e rastreamento de investimentos

Os recursos de automação da InvestGlass simplificam o gerenciamento do portfólio, automatizando as tarefas de investimento e a triagem de ações. Seus modelos acrescentam conveniência, economizando tempo e dinheiro para as empresas. Isso faz da InvestGlass um poderoso software de gerenciamento de portfólio no mercado.

ESG

Triagem de ESG

Com a crescente ênfase em fatores ESG (ambientais, sociais e de governança) nos investimentos, a InvestGlass poderia potencialmente usar seu DMP para avaliar e pontuar investimentos com base em critérios ESG. Isso poderia ajudar os clientes a fazer investimentos que se alinhem com seus valores pessoais, além de suas metas financeiras.

O sistema de gerenciamento de portfólio
com recursos que sua equipe vai adorar

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Compatível com estruturas BO e LPOA

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Relatórios personalizáveis de métricas

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Acompanhamento do desempenho em tempo real

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Verificações prévias de adequação

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Relatórios trimestrais automatizados

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Hospedado na nuvem suíça ou em seus servidores