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I Robo Advisor sono fondamentalmente strumenti di investimento automatizzati che possono essere impostati per investire automaticamente in diversi fondi e azioni senza alcuna interazione umana da parte di un gestore patrimoniale. Grazie alla capacità di potenziare l'analisi e le grandi quantità di dati, possono monitorare l'economia globale e i mercati finanziari per ricavare consigli e investimenti perspicaci per i loro clienti. Lei deve solo dire al Robo advisor in quanto denaro vuole che sia investito, quali sono la sua tolleranza al rischio e la sua strategia, su quali settori si concentra, e poi lasciarlo fare! L'unico momento in cui un umano dovrà intervenire è quando si tratta di pianificazione finanziaria e di private banking, dove l'interazione umana è fondamentale. Con InvestGlass può costruire il suo robo-advisor in 10 minuti!

Costruisca moduli digitali di onboarding e li colleghi allo strumento di ribilanciamento di InvestGlass per produrre il suo consulente robot. Il robot la aiuterà a generare schede di negoziazione dai suoi modelli di portafoglio. Il ribilanciamento esaminerà il CRM KYC per assicurarsi di rispettare l'idoneità di ciascun cliente prima di effettuare operazioni.