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InvestGlass

Strumenti di vendita

Trasforma le tue operazioni di onboarding digitale e migliora sostanzialmente la soddisfazione del cliente. Non è necessaria alcuna programmazione.

Imbarco digitale InvestGlass

Gestione delle relazioni con i clienti

Ottieni più contatti, trasforma le conversazioni in clienti e aumenta le entrate al tuo ritmo con InvestGlass CRM.

Onboarding pre-costruito

Raccogliere informazioni da qualsiasi luogo.

Una delle caratteristiche più avanzate di InvestGlass è il digital onboarding che ti aiuta a raccogliere informazioni dai tuoi nuovi clienti potenziali ed esistenti. L'onboarding digitale include una firma digitale.

Condutture

Prevedere e pianificare la crescita

Pipeline si riferisce a una rappresentazione tabellare delle vendite/vendite tra la vostra azienda e i vostri conti. La funzionalità pipeline di InvestGlass vi permette di definire quali fasi di un processo sono necessarie e di specificare i compiti e un'agenda per ciascuna. Questa funzione permette una grande organizzazione così come la previsione. Aggiornare i clienti sui vostri progressi è facile grazie a questa funzionalità.

CRM senza codifica

Sì, ma altamente personalizzabile.

Il CRM di InvestGlass è basato su una caratteristica no-coding, il che significa che i clienti non hanno bisogno di alcuna conoscenza precedente nella codifica in quanto non richiesta. È possibile personalizzare ciascuna delle schede standard e dei tipi di record, compresa l'aggiunta di campi personalizzati e l'impostazione di layout di pagina.

Automazione

Il CRM lavora per voi.

L'automazione può essere impostata per quanto riguarda molte azioni come il processo di approvazione, le risposte alle e-mail, la creazione di eventi o le notifiche di follow-up. Dall'automazione semplice a quella complessa, InvestGlass combina la sua funzione di modelli con l'automazione dei processi.

Campi personalizzabili

Campi su misura per adattarsi ai vostri processi aziendali.

Il CRM di InvestGlass è completamente personalizzabile così come le funzionalità incorporate in esso. Dalla schermata iniziale all'impostazione di particolari campi obbligatori quando si crea un contatto, la personalizzazione permette di personalizzare il CRM alle proprie esigenze e al proprio lavoro.

Permesso di registrazione e audit

Creare, modificare, aggiornare e cancellare.

La conformità ai regolamenti industriali è una parte importante di qualsiasi attività. InvestGlass vi permette di concedere permessi agli oggetti per controllare l'accesso ai vostri campi di dati e record. Ogni oggetto può essere impostato con un livello specifico di accesso per creare, leggere, modificare e cancellare quei record. Questo livello di accesso definirà la misura in cui un utente può manipolare un record di campo.

Field Audit Trail permette di conservare i dati storici archiviati sul campo fino a 10 anni dal momento in cui i dati sono stati archiviati.

Relazioni e conti

Creare e arricchire le relazioni.

Le relazioni, i contatti e gli account sono componenti chiave della gestione delle relazioni con i clienti. Chiaramente, i dettagli necessari così come l'accessibilità a tali dettagli possono essere utilizzati per valutare la qualità di un CRM.

Calendario

Gestisci gli eventi della tua squadra e dei tuoi clienti.

Il calendario di InvestGlass è una funzionalità che genera automaticamente tutte le riunioni salvate dai vostri clienti in un calendario generico. Gli eventi possono anche essere aggiunti, modificati o cancellati manualmente. Le categorie di eventi sono contrassegnate da colori personalizzabili. È disponibile anche un calendario per soli clienti.

Compiti

Gestisci il tuo team e dai priorità ai compiti.

I compiti possono essere creati intorno a quattro oggetti principali: Account, Contatto, Portafoglio e Sicurezza/Prodotto. Un compito può essere prioritario, collegato a una pipeline e assegnato a qualsiasi membro del tuo team. Questo ti permette di tenere traccia delle azioni richieste e, se scelto, ottenere un promemoria nel tuo calendario.

Email e marketing

Email di marketing personalizzate.

Collega le tue credenziali di posta elettronica al sistema di posta di InvestGlass e invia messaggi iper-targettizzati ai tuoi clienti. Rispetta la normativa GDPR attraverso il sistema di audit trail che cattura il consenso e le preferenze dei clienti.

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