Impostare gli agenti per una migliore automazione del CRM
I suoi agenti hanno a disposizione integrazioni LLM, un CRM dinamico e una gestione del portafoglio potenziata da InvestGlass, per massimizzare la produttività e offrire un'esperienza cliente superiore.
Come impostare gli agenti?
Integrare gli LLM con InvestGlass
Colleghi senza sforzo i suoi LLM preferiti. Scelga tra i modelli più performanti del settore o utilizzi l'integrazione AI nativa di InvestGlass. Attraverso una configurazione sicura, gli agenti possono sfruttare gli LLM all'interno del CRM per ottenere approfondimenti intelligenti, risposte personalizzate e coinvolgimento in tempo reale, direttamente integrati nel suo flusso di lavoro CRM.
Personalizzare il CRM e la gestione del portafoglio per l'efficienza degli agenti
Configuri il layout del suo CRM per fornire agli agenti l'accesso immediato agli approfondimenti guidati da LLM, ai dati del portafoglio e alla storia del cliente. Utilizzi gli strumenti flessibili di InvestGlass per regolare il layout, consentendo il giusto equilibrio tra le informazioni sul cliente e le raccomandazioni guidate dall'AI. Consente agli agenti di migliorare la loro attività e di fornire ai clienti raccomandazioni significative e basate sui dati.
Addestrare e monitorare le interazioni degli agenti con gli LLM
Con le funzioni di monitoraggio di InvestGlass, può tracciare e ottimizzare le prestazioni degli agenti, garantendo al contempo la conformità. Gli agenti possono accedere a moduli di formazione per capire come utilizzare gli LLM in modo efficace, assicurando che le risposte rimangano accurate e allineate ai suoi obiettivi. Gli strumenti di analisi CRM e di gestione del portafoglio forniscono metriche in tempo reale per perfezionare le interazioni con gli agenti e aumentare la produttività.
