Creatore di moduli digitali

Trasformate le vostre operazioni di onboarding digitale e migliorate sensibilmente la soddisfazione dei clienti. Non è necessaria alcuna programmazione. Tutti i dati sono ospitati in Svizzera.
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Ottenere più risposte.

Il processo di onboarding digitale è la chiave per aumentare il tasso di conversione e migliorare l'esperienza dell'utente, soddisfacendo al contempo le più severe normative in materia di AML e KYC.
Imbarco digitale InvestGlass
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Creazione di quiz online

Create un quiz che coinvolga nuovi clienti, generi contatti o promuova il vostro marchio.

Modulo di feedback

Il feedback dei clienti, degli investitori, dei dipendenti o degli eventi: tutto aiuta la crescita.

Modulo di richiesta

Il costruttore di InvestGlass vi dà la possibilità di trasformare un lavoro di routine in un'esperienza coinvolgente.

Bonifiche KYC

Digitalizzare l'apertura del conto e la sottoscrizione dei prodotti. Controllare il completamento delle procedure AML e KYC. Assicurarsi che i clienti non siano coinvolti in crimini legati al denaro.

Sondaggi sulle risorse umane (HR)

Gestione dei dipendenti, inserimento di nuovo personale, valutazione del tasso di coinvolgimento dei dipendenti, per citarne alcuni.

Istituzioni finanziarie

I moduli digitali sono compatibili con la pianificazione finanziaria, la robo advisory e l'onboarding dei mutui.

Semplificate il vostro flusso di lavoro
Dall'inizio alla fine

Trasformate la carta in un processo di automazione digitale.
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Trasforma la tua carta in digitale.

Non è necessaria alcuna programmazione per costruire i moduli di onboarding. In effetti, con InvestGlass l'onboarding, che è un processo macchinoso e dispendioso in termini di tempo, diventa facile e veloce. La personalizzazione dei moduli e dei sondaggi, così come i modelli già disponibili, rendono possibile un processo semplice in cui l'efficienza è massimizzata per le piattaforme finanziarie. L'esperienza e l'ampia gamma di clienti di InvestGlass hanno avuto un impatto positivo sulla consapevolezza della necessità di un'offerta personalizzabile.
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Moduli d'imbarco digitali pre-costruiti.

L'onboarding digitale vi aiuta a raccogliere informazioni dai nuovi potenziali clienti e dai clienti esistenti. Personalizzate i moduli, ponete domande mirate e utilizzate la logica condizionale per imitare la logica legale e la logica di ramificazione. Potete anche chiedere ai potenziali clienti di caricare i documenti richiesti, come documenti d'identità, patenti di guida, prove di residenza e documenti societari.
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Dall'acquisizione del cliente alla chiusura dell'affare.

I moduli digitali sono collegati in modo nativo al CRM di InvestGlass. Lo strumento favorisce il flusso di onboarding e la gestione del ciclo di vita del cliente. Tutti i dati dei clienti sono memorizzati nel CRM, il che significa che la prossima volta che si riapre il modulo, il campo sarà popolato con le risposte precedenti.

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Punteggio di onboarding digitale e rilevamento delle frodi.

I risultati dei moduli sono contrassegnati da punti per identificare le risposte rilevanti per la vostra politica di conformità. L'API di InvestGlass è connessa a diverse API per raccogliere frodi e informazioni e per il rilevamento della vivacità che aiuta le banche e le assicurazioni a determinare se la persona o la società dicono di essere. Gli strumenti sono perfetti per le banche e le assicurazioni che desiderano fornire un rating o una valutazione del rischio cliente ai propri clienti. Ogni punteggio può attivare l'automazione, come e-mail o SMS personalizzati.

Integrazione perfetta con
gli strumenti necessari

Collegate i vostri dati alle vostre applicazioni preferite InvestGlass, la soluzione cloud svizzera.
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    Signatys

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    Connettivo

  • Logo Qwil

    Qwil

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    Scorechain

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    Microsoft Teams

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    Trello

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    Ardis

  • Navigatore di investimenti

    Navigatore di investimenti

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    Integrazioni con Jira

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    Conser

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    Quo

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    Zapier

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    Google

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Ricco di funzionalità
Il vostro team ne sarà entusiasta

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API e Webhook

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Generatore di documenti PDF

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Costruito per la robo advisory

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Moduli reattivi per i dispositivi mobili

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Automazione dei compiti

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Archiviazione in cloud in Svizzera

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Iniziate ad automatizzare la vostra vita con InvestGlass

Con strumenti digitali svizzeri per rendere più umana ogni parte del vostro processo.

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Prodotto in Svizzera 🇨🇭