Registro delle modifiche
Siamo entusiasti di condividere gli ultimi miglioramenti apportati alla nostra piattaforma. Ogni miglioramento è stato progettato tenendo conto dell'efficienza degli utenti e dei risultati aziendali. Di seguito troverete non solo ciò che è cambiato, ma anche perché è importante e Cosa aspettarsi in termini di produttività.
Vendite
Perché: Semplificate il vostro processo di vendita e rendete i follow-up più efficaci e informati.
Cosa aspettarsi: Tempi di risposta più rapidi, migliore visibilità della pipeline e collaborazione più fluida.
- Aggiungi un compito: Assegnare compiti all'interno delle transazioni per garantire azioni tempestive.
- Raccogliere informazioni con un modulo: Standardizzate la cattura dei contatti e riducete il back-and-forth.
Catalogo dei prodotti
Perché: Un catalogo meglio strutturato significa meno tempo per la ricerca e più tempo per la vendita o l'analisi.
Cosa aspettarsi: Miglioramento della reperibilità, riduzione degli errori di selezione dei prodotti e presentazioni più agevoli ai clienti.
Portafoglio
Perché: Fornite ai consulenti e ai clienti una visibilità più approfondita sulle prestazioni del portafoglio.
Cosa aspettarsi: Processo decisionale più sicuro e riduzione dell'analisi manuale dei dati.
Banca AI
Perché: Automatizzate i suggerimenti intelligenti per supportare la consulenza dei clienti, risparmiando ore di ricerca.
Cosa aspettarsi: Raccomandazioni più intelligenti, riduzione dell'analisi manuale e guida finanziaria proattiva.
Rapporti trimestrali
Perché: Risparmiate tempo nell'assemblare i report e aumentate l'accuratezza dei dati.
Cosa aspettarsi: Rapporti più facili da generare, più ricchi di informazioni e pronti per gli stakeholder in pochi minuti.
Metriche di rischio
Perché: Identificare immediatamente i rischi del portafoglio e agire prima che i problemi si aggravino.
Cosa aspettarsi: Meno sorprese, monitoraggio automatico e migliore preparazione alla conformità.
Automazione
Perché: Eliminate il lavoro manuale ripetitivo e concentratevi su ciò che conta.
Cosa aspettarsi: Aumento della capacità del team, miglioramento del rispetto degli SLA e ottimizzazione delle operazioni.
Processo di approvazione
Perché: Dare struttura e responsabilità alle decisioni che necessitano di supervisione.
Cosa aspettarsi: Meno colli di bottiglia, migliori tracce di controllo e approvazioni più rapide.
Richieste di viaggio
Perché: Semplificate il modo in cui i dipendenti richiedono e tengono traccia dei viaggi di lavoro.
Cosa aspettarsi: Pianificazione centralizzata dei viaggi, controllo del budget e trasparenza.
Gestione degli agenti
Perché: Assicuratevi che le persone giuste abbiano i giusti permessi e strumenti di performance.
Cosa aspettarsi: Facilità di inserimento degli agenti, monitoraggio delle prestazioni e riduzione dei problemi di accesso.
Marketing
Perché: Aiuto marketing I team eseguono più velocemente e seguono meglio i canali.
Cosa aspettarsi: Campagne più tempestive, migliore tracciamento del coinvolgimento e riduzione dei tempi di impostazione delle campagne.
- Aggiungi un appuntamento: Semplificate la programmazione dei clienti grazie ai moduli di prenotazione integrati.
- Aggiungere il routing: Editor visivo per progettare percorsi di marketing in più fasi.
- Campagne e-mail e SMS: Lanciate le campagne più velocemente grazie a modelli e analisi migliorati.