Aggiornamenti del prodotto - Changelog
Risparmiate tempo e automatizzate più rapidamente con le innovazioni di prodotto.
Versione 1.5.508
15 agosto 2023
Correzione di bug
- Proposta - Correzione dell'importo dettagliato dell'asset allocation
È stato risolto un problema all'interno del modulo Proposta, a causa del quale la sezione Asset Allocation dettagliata dei PDF visualizzava importi errati. Questo bug è stato risolto, garantendo una rappresentazione accurata dei dati di asset allocation nei PDF generati.
- Messaggio di errore di un account duplicato
È stato risolto un problema che causava la duplicazione dei messaggi di errore durante la creazione di nuovi account. Questo problema è stato risolto, garantendo che i messaggi di errore per la creazione di nuovi account siano visualizzati con precisione senza duplicazioni.
- Errori di caricamento senza moduli allegati
Risolti gli errori che si verificavano quando gli utenti tentavano di caricare i file senza allegare alcun modulo. Questa correzione garantisce un'esperienza di caricamento senza problemi anche quando i moduli non sono allegati, evitando errori imprevisti.
- Applicazione dei criteri per le password nella reimpostazione delle password
È stato risolto un bug che impediva la corretta applicazione dei criteri delle password durante il processo di reimpostazione delle stesse. Questo bug è stato risolto, garantendo l'applicazione delle regole di password policy specificate quando gli utenti reimpostano le loro password.
- Sfondo del titolo del widget della proposta
È stato corretto il problema che causava uno sfondo nero per il titolo del widget delle proposte. Con questa correzione, il titolo del widget viene ora visualizzato come previsto, senza alcuna anomalia visiva.
- Bug dei campi personalizzati
È stato risolto un bug che riguardava la funzionalità dei campi personalizzati. Questa correzione garantisce che i campi personalizzati funzionino come previsto, consentendo agli utenti di gestire e utilizzare efficacemente i campi di dati personalizzati.
- Bug di calcolo del saldo per le posizioni in valuta non di riferimento
È stato risolto un bug nel calcolo dei saldi per le posizioni non nella valuta di riferimento. Il calcolo del saldo per queste posizioni riflette ora con precisione i valori corretti.
Aggiornamento
- Miglioramento della forma con l'immagine
Introdotta una nuova funzione che consente agli utenti di aggiungere immagini nei moduli. Questo aggiornamento facilita la creazione di moduli più rapidi grazie al supporto delle immagini, garantendo processi di creazione dei moduli coerenti ed efficienti.
- Miglioramento dell'editore - Raggruppamento delle fatture per mese, utente e portafoglio
Introduciamo un potente miglioramento della funzione Publisher che migliorerà significativamente la vostra esperienza. Con questo aggiornamento, abbiamo implementato un raffinato meccanismo di raggruppamento delle fatture, ottimizzando il modo in cui i dati vengono presentati per ottenere migliori approfondimenti e analisi.
Versione 1.5.507
21 luglio 2023
Correzione di bug
- Corretto un errore nella pagina dei mercati
È stato risolto un bug che impediva agli utenti di accedere alla pagina dei Mercati. Il problema è stato risolto con successo e gli utenti possono ora aprire la pagina Mercati senza alcuna difficoltà. La pagina Mercati è ora facilmente accessibile e consente agli utenti di visualizzare e interagire con le informazioni e le funzioni relative al mercato come previsto.
- Corretto un errore nella pagina dei mercati
È stato risolto un bug che impediva agli utenti di accedere alla pagina dei Mercati. Il problema è stato risolto con successo e gli utenti possono ora aprire la pagina Mercati senza alcuna difficoltà. La pagina Mercati è ora facilmente accessibile e consente agli utenti di visualizzare e interagire con le informazioni e le funzioni relative al mercato come previsto.
- Corretto un errore nella panoramica delle richieste di approvazione
È stato risolto un bug che causava un errore di stacktrace e un fallimento quando si tentava di ordinare nella pagina Panoramica delle richieste di approvazione. Grazie a questa correzione, gli utenti possono ora ordinare la tabella in base a varie colonne senza problemi, senza riscontrare errori di stacktrace o interruzioni. Il sistema funziona ora come previsto, fornendo un'esperienza utente fluida e priva di errori durante il processo di ordinamento.
- Corretto un problema durante l'unione dei PDF
È stato corretto un bug a causa del quale l'unione di PDF specifici con contenuto a pagina singola risultava in pagine duplicate all'interno del PDF risultante. Il problema è stato risolto e la correzione è stata implementata nell'ambiente di produzione. Gli utenti possono ora unire con sicurezza i file PDF senza incontrare problemi di duplicazione, assicurando che il PDF risultante contenga il numero corretto di pagine come previsto.
- Corretta l'accettazione mancante dei Termini di servizio per la creazione di nuovi membri
È stato corretto un problema nel modulo Termini di servizio, a causa del quale la richiesta di accettazione dei termini di servizio non veniva visualizzata durante la creazione di un nuovo membro. Con la correzione di questo bug, il sistema presenta ora correttamente i termini di servizio ai nuovi membri durante il processo di registrazione o di creazione dell'account. Gli utenti possono ora assicurarsi che tutti i nuovi membri riconoscano e accettino esplicitamente i termini, rispettando i requisiti legali necessari e migliorando l'adesione della piattaforma alle politiche pertinenti.
- Corretto un errore con i contatti duplicati nella campagna
È stato risolto un bug nel modulo Campagne che causava la comparsa di contatti duplicati quando si tentava di eliminare o modificare una campagna. Grazie a questa soluzione, gli utenti possono ora eseguire con sicurezza le azioni della campagna senza riscontrare problemi legati alla duplicazione dei contatti.
- Corretto un errore con il logo su PDF
È stato risolto un bug che impediva la stampa dei loghi nei documenti PDF. Gli utenti possono ora stampare i file PDF con i loghi senza problemi o interruzioni, garantendo un branding coerente e un aspetto professionale in tutti i materiali stampati.
- Corretto un errore con il filtro "Creato alle" in Contatti
Abbiamo identificato e risolto un problema relativo alla funzionalità di filtro per il campo "Creato in" nella sezione Contatti. In precedenza, gli utenti incontravano difficoltà quando cercavano di filtrare i contatti entro uno specifico intervallo di date. Con questa correzione, il filtro funziona ora come previsto, consentendo agli utenti di recuperare accuratamente i contatti in base al timestamp "Created at".
- Corretto un errore di assegnazione delle proposte
Abbiamo identificato e risolto un bug nel modulo delle proposte che riguardava le rettifiche di allocazione per le posizioni in contanti. In precedenza, quando gli utenti modificavano la percentuale di allocazione proposta per una posizione in contanti, la variazione dell'importo corrispondente non si rifletteva accuratamente nel saldo. Con questa correzione, la modifica della percentuale di allocazione aggiorna ora correttamente l'importo, garantendo calcoli accurati e un processo di gestione delle proposte affidabile.
- Commissione fissa/imposta nella transazione
Abbiamo identificato e risolto un bug nella transazione. In precedenza, gli utenti riscontravano un problema che impediva loro di aggiungere una tariffa o un'imposta dopo averne rimossa una. Tuttavia, con questa correzione, gli utenti possono ora aggiungere senza problemi commissioni o tasse alle loro transazioni, anche dopo averne rimosso una.
- Ricerca file fissa nel Portale clienti
Siamo lieti di annunciare che abbiamo risolto con successo un bug che riguardava la funzionalità di ricerca nel Portale clienti. In precedenza, gli utenti riscontravano un problema per cui la ricerca di un nome di file non filtrava accuratamente i risultati. Tuttavia, con la correzione di questo bug, il problema di filtraggio è stato risolto, consentendo agli utenti di cercare e recuperare efficacemente i file in base al loro nome.
- Importazione fissa della prima riga nei contatti
Siamo lieti di informarvi che abbiamo risolto un bug critico relativo alla funzione di importazione dei contatti. In precedenza, gli utenti riscontravano un problema per cui il processo di importazione non funzionava correttamente per la prima riga di contatti. Tuttavia, grazie alla correzione di questo bug, la funzionalità di importazione funziona ora in modo impeccabile, garantendo un'importazione accurata dei dati per tutte le righe di contatti, compresa la prima.
Aggiornamento
- Attivazione predefinita per la creazione di nuovi moduli
È stato implementato un aggiornamento che imposta i moduli appena creati come attivi per impostazione predefinita. Quando gli utenti creano un nuovo modulo, questo viene automaticamente attivato, consentendone la funzionalità e l'utilizzo immediati. Questo miglioramento semplifica il processo di creazione dei moduli, eliminando la necessità di attivazione manuale e garantendo che i moduli siano immediatamente disponibili per l'uso senza ulteriori passaggi.
- Aggiunta di un pubblico nell'automazione per gli aggiornamenti dei campi di contatto
È stata migliorata la funzione di automazione aggiungendo la possibilità di includere i destinatari quando si aggiornano i campi dei contatti. Con questo aggiornamento, gli utenti possono ora specificare un pubblico mirato per ricevere gli aggiornamenti automatici quando un campo di contatto viene modificato. Questa funzionalità offre un maggiore controllo e personalizzazione dell'automazione, consentendo una comunicazione più precisa e personalizzata con gruppi specifici di contatti in base agli aggiornamenti dei loro campi.
- Attivazione predefinita per il set di automazione
Implementato un aggiornamento per impostare le automazioni come attive per impostazione predefinita al momento della creazione. Questo miglioramento semplifica il processo di configurazione dell'automazione, garantendo che i set di automazione appena creati siano immediatamente operativi e pronti a ottimizzare i flussi di lavoro e le attività. Gli utenti non devono più attivare manualmente il set di automazione, risparmiando tempo e fatica nella gestione delle configurazioni di automazione.
- Rimozione automatica dei titoli di "opzione" scaduti
Nell'ambito dei nostri continui sforzi per ottimizzare la gestione del portafoglio, abbiamo implementato un nuovo miglioramento. Con questo aggiornamento, tutti i titoli "Opzionali" che hanno raggiunto la loro data di scadenza saranno automaticamente rimossi dal portafoglio. Questo miglioramento garantisce che i portafogli riflettano accuratamente le attuali disponibilità di investimento ed elimina la necessità di aggiustamenti manuali.
- Rimozione del campo obbligatorio nell'automazione
In risposta ai commenti degli utenti, abbiamo apportato un importante aggiornamento al processo di aggiornamento dei record. In precedenza, il campo RM2 era obbligatorio, causando disagi in alcuni casi d'uso. Con questo miglioramento dell'automazione, il campo RM2 è stato rimosso come requisito obbligatorio, consentendo agli utenti di eseguire gli aggiornamenti dei record senza la necessità di fornire le informazioni RM2.
- Opzione di annullamento dell'iscrizione nel pubblico
Siamo lieti di presentare un nuovo aggiornamento della nostra funzione di gestione del pubblico. Grazie a quest'ultimo miglioramento, è ora possibile fornire al pubblico una comoda opzione di cancellazione tramite un link personalizzato inviato via e-mail. Questa funzione consente al vostro pubblico di rinunciare facilmente a ricevere ulteriori comunicazioni, garantendo il rispetto delle loro preferenze e migliorando l'esperienza complessiva degli utenti. Semplificate la gestione del pubblico e promuovete un approccio alla comunicazione più personalizzato e rispettoso con questa nuova opzione di cancellazione.
- Filtraggio per approvazioni mirate ai documenti
Siamo lieti di annunciare un miglioramento del processo di approvazione di account e contatti. Con questo aggiornamento, la scheda Documento all'interno del processo di approvazione ora visualizza esclusivamente i processi di approvazione che hanno come obiettivo "Documento". Questo miglioramento garantisce una visualizzazione più snella e mirata, consentendo agli utenti di accedere e gestire facilmente le approvazioni relative ai documenti. Semplificate la gestione del processo di approvazione e migliorate l'efficienza con questo miglioramento del filtro mirato nel flusso di lavoro di approvazione di account e contatti.
Versione 1.5.475
12 luglio 2023
Nuova funzione
- Introduzione alla creazione di fatture per operazioni in contanti
Siamo lieti di annunciare l'aggiunta di una nuova potente funzione: Creazione di fatture per operazioni in contanti. Con questo aggiornamento, gli utenti possono ora generare fatture specifiche per le transazioni in contanti, garantendo una maggiore flessibilità ed efficienza nella gestione delle transazioni finanziarie. Semplificate il vostro processo di fatturazione e godete di un maggiore controllo sulle vostre transazioni in contanti.
Correzione di bug
- Corretta una funzionalità dell'azione Chiudi
È stato risolto un problema per cui la funzione "Azione di chiusura" non funzionava come previsto. Gli utenti possono ora utilizzare questa funzione senza riscontrare errori o comportamenti inattesi, assicurando operazioni di flusso di lavoro più fluide.
- Corretto un errore con l'accesso ai contatti
È stato risolto un bug che causava un errore di stacktrace quando si tentava di accedere a determinati contatti. Gli utenti possono ora recuperare e interagire con i contatti senza problemi, senza incontrare messaggi di errore o interruzioni.
- Corretto un errore nella panoramica delle richieste di approvazione
È stato risolto un problema che causava un errore di stacktrace nella panoramica delle richieste di approvazione. Gli utenti possono ora accedere e rivedere le richieste di approvazione senza incontrare messaggi di errore, garantendo un processo di approvazione più fluido.
- Filtro in Panoramica del processo di approvazione
È stato risolto un bug che impediva il corretto funzionamento dell'opzione di filtro per approvatori nella vista a griglia della panoramica dei processi di approvazione. Gli utenti possono ora utilizzare questa funzionalità di filtraggio come previsto, migliorando la loro capacità di gestire e tenere traccia dei processi di approvazione in modo efficace.
Aggiornamento
- Miglioramenti minori del design
Implementazione di varie piccole correzioni di design per migliorare l'aspetto visivo complessivo e l'esperienza utente del prodotto. Questi miglioramenti hanno migliorato l'estetica e l'usabilità dell'interfaccia, dando vita a un'applicazione più curata e intuitiva.
- Sicurezza migliorata: Invalidazione del codice una tantum dopo l'uso nel portale
È stata migliorata la funzionalità del portale implementando un aggiornamento che invalida automaticamente i codici monouso una volta utilizzati. Questo garantisce una maggiore sicurezza e previene gli accessi non autorizzati, rendendo il codice inutilizzabile dopo il suo utilizzo iniziale.
- Comunicazione via e-mail nel portale clienti
Aggiunto un proxy per facilitare le comunicazioni via e-mail inviate attraverso il portale clienti. Questo aggiornamento migliora l'affidabilità e la consegna dei messaggi di posta elettronica, garantendo una corrispondenza senza interruzioni tra utenti e clienti all'interno dell'ambiente del portale.
- Documenti caricati nel portale clienti
Aggiornato il comportamento predefinito quando si caricano i documenti sul portale clienti, abilitando automaticamente l'impostazione condivisibile. Questo miglioramento garantisce che i documenti siano facilmente accessibili e condivisibili con i clienti, semplificando la collaborazione e lo scambio di informazioni.