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InvestGlass

Strumenti di automazione

Trasforma le tue operazioni di onboarding digitale e migliora sostanzialmente la soddisfazione del cliente. Non è necessaria alcuna programmazione.

Imbarco digitale InvestGlass

Automazione.

Fai in modo che il tuo team lavori meno sulle email e più su ciò che conta davvero con la funzione di automazione di InvestGlass.

Automazione.

Crea, aggiorna, cancella con l'automazione.

Inserire campi corrispondenti usando operatori logici per specificare un trigger di automazione. Crea un record e aggiorna i record esistenti. Recupera automaticamente le informazioni rilevanti da e-mail e documenti e memorizzale nel tuo CRM. Automatizza la valutazione del rischio dei clienti e memorizza il valore.

Processi di approvazione

Avviare un processo di approvazione alla presentazione.

La funzione di processo di approvazione di InvestGlass ti permette di lanciare automaticamente una domanda di approvazione quando un documento viene firmato o un modulo inviato. Specificate gli approvatori o selezionate un team di approvatori. Notificate gli approvatori quando il processo inizia e quando finisce. Blocca il modulo o il documento mentre il processo è in corso. Decidi la regola di approvazione dell'accettazione. Automatizzare la risposta.

Intelligenza artificiale.

Raccogliere intuizioni con R e Python algo.

Costruisci moduli digitali per l'iscrizione e collegali allo strumento di riequilibrio di InvestGlass per produrre il tuo consulente robot. Il robot ti aiuterà automaticamente a generare i blotters di trading dai tuoi modelli di portafoglio. Rebalancing vaglierà il CRM KYC per assicurarsi che rispetti l'idoneità di ogni cliente prima di fare trading.

Compiti

Automatizzare compiti e follow-up.

I compiti possono essere creati intorno a quattro oggetti principali: Account, Contatto, Portafoglio e Sicurezza/Prodotto. Un compito può essere prioritario, collegato a una pipeline e assegnato a qualsiasi membro del tuo team. Allo stesso modo, la creazione dei compiti può essere automatizzata quando si verifica uno stimolo di trigger.

Code

Impostare una specifica sequenza di approvazione.

Imposta sequenze specifiche di approvazione, compiti o pipeline. Avvisate automaticamente i membri o i clienti della vostra azienda ogni volta che devono completare un compito o un'azione per la pipeline o il processo di approvazione. L'accodamento permette di impostare una sequenza di azioni da compiere e di seguire l'evoluzione del processo.

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