CRM per le banche private
InvestGlass è un CRM progettato per le banche private, che offre strumenti per creare un'esperienza scalabile e personalizzata per i loro clienti. Con InvestGlass, le banche private possono fidelizzare i clienti attraverso un portale per gli investitori white-labelled e gestire il rischio controllando l'esperienza degli investitori con la conformità LSFIN e MIFID.
Semplificare il flusso di lavoro
Dall'inizio alla fine
Il software CRM bancario InvestGlass è progettato per le moderne banche private. È il primo CRM svizzero a gestire l'onboarding digitale, la gestione del ciclo di vita, la gestione del portafoglio e le campagne di marketing dall'inizio alla fine.
Onboarding digitale
L'onboarding digitale di InvestGlass semplifica le interazioni con i clienti delle banche private. Include metriche di rischio, programmazione di appuntamenti e definizione di obiettivi per i mutui. InvestGlass offre moduli e firme digitali, automatizza la bonifica KYC e migliora la coesione dei dati per i clienti esistenti. Il team guida le banche private a creare il miglior processo di onboarding e offre strumenti di pacchetto per ulteriori prodotti bancari. Il modulo è compatibile con i dispositivi mobili.
Pipeline di vendita e accordi
InvestGlass offre una pipeline di vendita digitale e personalizzabile per le banche private. I consulenti patrimoniali utilizzano la piattaforma di InvestGlass per le raccomandazioni prima delle interazioni con i clienti. La pipeline supporta diversi processi di vendita, tra cui ticket di assistenza, onboarding, gestione patrimoniale, campagne mirate e fidelizzazione dei clienti. Il consulente AI di InvestGlass fornisce raccomandazioni strategiche a lungo termine. La pipeline e gli strumenti per le campagne aiutano a promuovere la crescita e la fedeltà al marchio attraverso newsletter mirate e inviti a eventi pubblici.
Flussi di lavoro automatizzati
Per le banche private, i CRM devono offrire facilità d'uso, visibilità sull'attività dei banchieri, fidelizzazione e coinvolgimento dei clienti, funzionalità di automazione e follow-up, feedback sull'esperienza dei clienti e monitoraggio delle prestazioni. InvestGlass offre campagne di outbound marketing su più canali, email marketing con strumenti personalizzati e report sul ROI. L'automazione del flusso di lavoro standardizza i processi aziendali, mentre la gestione dei contatti e dei documenti rimane centrale nel lavoro dell'agente. InvestGlass è costruito per il settore dei servizi finanziari, con funzionalità di sourcing integrate.
CRM flessibile
InvestGlass consente alle banche private di ospitare i dati dei clienti in modo sicuro su server svizzeri o presso la propria sede, semplificando al contempo il flusso di lavoro con strumenti personalizzabili. Questa soluzione CRM scalabile è stata progettata per il settore dei servizi finanziari, aiutando le banche a rimanere competitive e a soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti.
Oltre il CRM svizzero - sfruttare un PMS completo
InvestGlass fornisce alle banche private un sistema di gestione del portafoglio (PMS) basato su cloud che consente di gestire i portafogli dei clienti, tracciare gli investimenti e analizzare i dati in tempo reale. Il PMS è collegato in modo nativo con il CRM, consentendo decisioni informate ed esperienze personalizzate per i clienti. La piattaforma supporta un'ampia gamma di benchmark e classi di attività, compresi gli investimenti in criptovalute, e offre una potente automazione dell'intelligenza artificiale per ottenere informazioni utili e automatizzare la forza vendita.
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Acquisire più contatti
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Automatizzare le attività di vendita
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