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InvestGlass

Sistema di portafoglio gestito

Una piattaforma unica per il sistema di gestione del portafoglio, ordini, compravendite, pagamenti
e gestione del rischio, FINSA, MIFID e altro.

Trasforma le tue operazioni di onboarding digitale e migliora sostanzialmente la soddisfazione del cliente. Non è necessaria alcuna programmazione.

Imbarco digitale InvestGlass

Sistema di gestione del portafoglio

Personalizzare i consigli d'investimento. Automatizzare e mitigare gli errori manuali. Impostare avvisi di regolamenti e rischi.

Modelli

Imitare qualsiasi strategia DPM.

Crea portafogli modello. Scegliere con quali clienti o gruppi di clienti condividere il portafoglio. Aggiunga questo portafoglio ai clienti e ai conti pertinenti.

Avviso sui robot

Costruisci il tuo robot consigliere in 10 minuti.

Costruisci moduli digitali per l'iscrizione e collegali allo strumento di riequilibrio di InvestGlass per produrre il tuo consulente robot. Il robot ti aiuterà a generare i blotters di trading dai tuoi modelli di portafoglio. Rebalancing vaglierà il CRM KYC per assicurarsi che rispetti l'idoneità di ogni cliente prima di fare trading.

Esigenze del cliente su misura

Sviluppare relazioni più forti con i clienti.

Utilizza intuizioni in tempo reale e raccomandazioni basate sui dati per adattare i tuoi consigli alle esigenze dei tuoi clienti. L'opzione di tagging ti permette di classificare i tuoi clienti in varie categorie, come gli avversi al rischio e gli amanti del rischio, o gli appassionati di sport e gli ottimisti della tecnologia. Potete così adattare la vostra offerta alla prospettiva dei vostri clienti e aumentare la loro soddisfazione. Aggiungendo alcuni strumenti comparativi, siete anche in grado di valutare le vostre prestazioni rispetto ai vostri pari.

Regolamento

Regolamenti, restrizioni, questioni transfrontaliere e così via sono i principali problemi negli investimenti finanziari di oggi. InvestGlass e i nostri partner forniscono una piattaforma che indica automaticamente quando i regolamenti riguardanti i beni o i titoli di un cliente cambiano. Un allarme sorge anche quando le proposte di portafoglio non sono conformi ai regolamenti transfrontalieri o ad altre leggi.

Portafoglio condiviso

Potresti fare il benchmarking del tuo portafoglio o scambiare informazioni su un fondo gestito che puoi condividere direttamente sul portale del cliente. 

Fattura

Generare fatture per onorari e spese.

Con la funzionalità di fatturazione, è possibile generare fatture singole o consolidate. Questo vi permette di definire l'affittabilità dei clienti, impostare la compensazione degli intermediari e monitorare i pagamenti delle commissioni. Questo strumento permette anche un'analisi approfondita della redditività del cliente.

Riequilibrio

La funzionalità di ribilanciamento permette una riallocazione facile da usare delle attività all'interno di un portafoglio. I vostri clienti possono richiedere un certo riequilibrio inserendo l'allocazione desiderata nel loro portale clienti. Potete anche riequilibrare direttamente secondo i loro desideri dal vostro portale, o riallocare secondo le raccomandazioni dell'intelligenza artificiale.

Rischio e performance

La piattaforma di InvestGlass valuta automaticamente e aggiorna costantemente l'esposizione al rischio di un portafoglio modello. Il tutor di idoneità fornisce ulteriori consigli per correggere e minimizzare tale rischio. La tua performance è anche accessibile e valutabile attraverso la piattaforma, la formazione di grafici e l'analisi dei rapporti. Inoltre, è possibile aggiungere un partner per confrontare le proprie prestazioni con i pari, per quanto riguarda l'esposizione al rischio e i rendimenti. Il codice è liberamente modificabile in R e Python.

Non bancabili

 

Le caratteristiche di InvestGlass permettono la personalizzazione dei portafogli. Forniamo l'opportunità di aggiungere beni non bancabili ai vostri portafogli come beni immobili e collezioni d'arte.

Alimentazione e consolidamento

 

Le API e i file flat di InvestGlass sono direttamente collegati al feed delle vostre banche. Anche se InvestGlass non offre servizi di "aggregazione e pulizia" per i feed delle banche, serviamo oltre 20 fonti di deposito e brokeraggio. Se desiderate includere un'altra fonte, InvestGlass imposterà un servizio SFTP / SWIFT / API per voi. 

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