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L'intelligenza artificiale di nuova generazione è stata costruita per ridurre i costi del settore bancario e finanziario.

#1 Swiss Sovereign Solution - Piattaforma nata dall'AI che offre maggiore efficienza, produttività e soddisfazione dei clienti.

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Server svizzeri
Utilizzo di InvestGlass su qualsiasi dispositivo
una donna seduta su un divano che guarda un tablet
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Combinare strumenti potenti per
banking con l'assistenza svizzera di qualità


CRM e portale clienti

Migliora le relazioni con i clienti con un CRM integrato e un portale clienti facile da usare che personalizza le esperienze.

Onboarding digitale

InvestGlass automatizza l'onboarding dei clienti, la raccolta accurata dei dati e la semplificazione dei processi per privati e aziende.

Monitoraggio del rischio

La funzione di monitoraggio del rischio di InvestGlass fornisce una supervisione continua delle esposizioni finanziarie e dei requisiti di conformità.

Automazione del marketing

InvestGlass automatizza le attività di marketing e gli approfondimenti basati sui dati dei clienti, che migliorano la generazione di contatti. 

Gestione del portafoglio

InvestGlass offre solidi strumenti di gestione del portafoglio che consentono un monitoraggio in tempo reale e strategie di investimento su misura per soddisfare le esigenze individuali dei clienti.

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On-Premise o sul cloud svizzero
Soluzione di fiducia numero 1 per banche e istituti finanziari

2014
Lancio di InvestGlass
500K
Investitori attivi
1M+
Portafoglio attivo
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On-boarding digitale

Semplificare l'onboarding dei clienti

La funzione di onboarding digitale di InvestGlass snellisce il processo di accettazione dei clienti, automatizzando la raccolta e la verifica dei dati per migliorare l'accuratezza e la conformità. Questo strumento semplifica l'impostazione di vari tipi di conto, accelerando l'integrazione e migliorando l'esperienza del cliente nei settori bancario e finanziario.
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Pipeline di vendita di InvestGlass
CRM

Servizio di scala per il retail banking

InvestGlass Swiss CRM sfrutta la potente automazione e l'AI di ChatGPT, ottimizzando l'efficienza e la personalizzazione delle interazioni con i clienti. Con un'attenzione particolare alla sovranità svizzera, garantisce la protezione dei dati e la conformità, allineandosi ai severi standard svizzeri sulla privacy, ideale per le istituzioni che danno priorità alla sicurezza dei dati.
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Indicatore di rischio
Software di gestione del portafoglio

Aumenta la soddisfazione degli investitori con i dati e le esperienze basate sull'AI

La funzione di onboarding digitale di InvestGlass snellisce il processo di accettazione dei clienti, automatizzando la raccolta e la verifica dei dati per migliorare l'accuratezza e la conformità. Questo strumento semplifica l'impostazione di vari tipi di conto, accelerando l'integrazione e migliorando l'esperienza del cliente nei settori bancario e finanziario.
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Integrazione di ChatGPT con InvestGlass per aiutare banche e consulenti
Responsabilizzare i banchieri e gli investitori con l'IA

Servizio di scala per il retail banking

InvestGlass AI offre una soluzione su misura per banchieri e investitori, incorporando regole bancarie specifiche per evitare allucinazioni e garantire risultati affidabili. Questa tecnologia migliora il processo decisionale e l'efficienza operativa, fornendo analisi dei dati e approfondimenti accurati e conformi alle regole, fondamentali per l'ambiente dinamico del settore finanziario.
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Queste aziende leader raggiungono il successo nel retail banking con InvestGlass.

Le migliori banche digitali in Svizzera

Banca Araba Svizzera

La soluzione personalizzata end-to-end InvestGlass consente ad Arab Bank (Svizzera) di offrire un'esperienza cliente superiore, rimanendo al passo con le tecnologie innovative incentrate sul cliente, senza trascurare la sicurezza, la privacy o le interazioni con il cliente. Consente ai consulenti di analizzare in modo rapido ed efficiente il rischio del portafoglio e di cogliere le opportunità, al fine di offrire una consulenza finanziaria personalizzata in linea con le normative più recenti.