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Automatizzi più velocemente
con InvestGlass

InvestGlass la aiuta ad automatizzare in modo più efficiente unificando le attività di sensibilizzazione, coinvolgimento e transazione per ogni azienda.

Dashbaord di InvestGlass

Scopra come le aziende guidano il successo dei clienti in un modo completamente nuovo con l'AI svizzera.

Banca Araba Svizzera
Credit Agricole Next Bank
Investimento lineare
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Aeon Investments
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Tutto ciò di cui ha bisogno,

tutto in un unico posto.

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Onboarding digitale

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CRM

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Gestione del portafoglio

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Automazione

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Automazione del marketing

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Portale clienti

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Gestione degli incidenti

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Intelligenza artificiale on-premise

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Come funziona?

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Configurazione rapida con l'AI

Con il nostro strumento di importazione CSV, può importare rapidamente i suoi lead e contatti in pochi minuti. Gen-AI la aiuta a creare processi di vendita, tag e flussi di lavoro.

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Vendita all-in-one in sede o nel cloud svizzero

Con InvestGlass, il suo team può stabilire le priorità e impegnarsi senza sforzo con lead di alta qualità. Si integra perfettamente con il feed del suo depositario, la sua e-mail e il suo calendario fin dall'inizio.

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Automatizzare l'outreach con l'AI

Sfrutta le sequenze, i processi di approvazione, l'automazione e i promemoria automatici per aumentare in modo significativo i tassi di risposta senza dover fare sforzi supplementari grazie all'AI.

Focus sull'automazione

InvestGlass è il CRM per le aziende che apprezzano l'indipendenza geopolitica e beneficiano di strumenti moderni come l'onboarding digitale, l'intelligenza artificiale e la potente gestione del portafoglio.

Tutto per aiutarla a crescere.

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Lo strumento perfetto per le banche

Trasforma le sue operazioni di onboarding digitale e migliora sostanzialmente la soddisfazione dei clienti. Non è necessaria alcuna programmazione e tutti i dati sono ospitati in Svizzera.

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Intelligenza Artificiale Sicura Svizzera

Consente la collaborazione tra i reparti e i team unificando la tecnologia e i flussi di lavoro.
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