InvestGlass è una piattaforma digitale sovrana svizzera #1 destinata a banche, gestori patrimoniali, gestori di asset, assicuratori e altri istituti finanziari regolamentati. Riunisce in un unico ambiente integrato gli strumenti necessari per gestire l’intero ciclo di vita del cliente. Con InvestGlass, la vostra organizzazione può:

• Acquisisci i clienti digitalmenteCrea moduli, raccogli documenti, acquisisci consensi e guida i clienti attraverso i processi di apertura di un conto.
• Gestire le relazioni con i clientiMantieni i profili dei clienti, le strutture dei nuclei familiari, le comunicazioni, gli appunti delle riunioni, le attività e i documenti in un unico posto.
• Supporta i flussi di lavoro di conformitàConfigura i processi di KYC, approvazione, revisione periodica e traccia di audit in base ai requisiti della tua organizzazione.
• Visualizza portfolio Unisci i dati rilevanti di clienti, investimenti e portafoglio per una visione della relazione più completa.
• Automatizzare lavoro di routine: crea flussi di lavoro per follow-up, richieste di documenti, promemoria di revisione, instradamento delle attività e approvazioni interne.
• Procedere clienti in modo sicuroFornisci moduli digitali, scambio di documenti sicuro ed esperienze di portale clienti con il tuo marchio.
• Personalizza marketing e servizio: Utilizza i dati dei clienti, la segmentazione e l'automazione per inviare comunicazioni pertinenti e migliorare il coinvolgimento.
• Usa l'IA e strumenti no-code: automatizza determinate attività e adatta campi, moduli, dashboard, report e flussi di lavoro senza ricostruire i tuoi sistemi da zero.

Perché scegliere una piattaforma sovrana svizzera?

InvestGlass è di proprietà e con hosting svizzeri, dotata di infrastruttura svizzera e di un'opzione di distribuzione on-premise per le organizzazioni che richiedono un controllo più diretto. Questo approccio sovrano può aiutare le istituzioni a soddisfare i requisiti di residenza dei dati, privacy, sicurezza e governance interna, mantenendo al contempo i dati sensibili dei clienti in un ambiente operativo affidabile.

Sostituendo fogli di calcolo scollegati, thread di e-mail e sistemi con un record cliente condiviso, InvestGlass aiuta i team a lavorare in modo più efficiente, a mantenere una supervisione più chiara e a offrire un'esperienza cliente più coerente. Gestori di relazione, team di conformità e personale operativo possono collaborare attorno alle stesse informazioni, mantenendo al contempo un appropriato accesso basato sui ruoli e una cronologia tracciabile delle attività.

In sintesi, InvestGlass offre ai team dei servizi finanziari un unico spazio di lavoro connesso per:

• Centralizzare informazioni, documenti, comunicazioni e storico delle relazioni dei clienti.

• Gestisci i processi di onboarding digitale, KYC e approvazione con flussi di lavoro configurabili.

• Automatizza i follow-up, le revisioni periodiche e le attività interne, mantenendo un registro delle attività verificabile.

• Offrire ai relationship manager una visione più chiara di clienti, portafogli e prossime azioni.

Per iniziare con InvestGlass bisogna definire i percorsi dei clienti, i campi dati e i flussi di lavoro di cui la vostra organizzazione ha bisogno. È quindi possibile importare o connettere dati esistenti di clienti e portafogli, configurare ruoli e permessi e impostare i processi di onboarding, conformità e servizio che i vostri team utilizzano ogni giorno.

Una volta pronto il vostro spazio di lavoro, i relationship manager e i team operativi possono lavorare sullo stesso record cliente. Potete inoltre fornire ai clienti moduli digitali sicuri e l'accesso al portale ove opportuno.

InvestGlass ti aiuta a sostituire processi frammentati con una visione unica di ogni relazione con i clienti. I tuoi team possono gestire le opportunità, registrare le interazioni, automatizzare il lavoro di routine e fare il follow-up al momento giusto senza passare da fogli di calcolo, caselle di posta e sistemi scollegati.

Combinando i dati dei clienti con flussi di lavoro strutturati, InvestGlass aiuta i gestori patrimoniali a dedicare più tempo alla consulenza e al servizio. Offre inoltre alla direzione una maggiore visibilità sulle attività, sull'andamento della pipeline e sulle performance operative.

Sì. InvestGlass è progettato per le organizzazioni regolamentate che hanno bisogno di coordinare il lavoro tra i team di gestione delle relazioni, conformità, operazioni e leadership. L'accesso basato sui ruoli e i processi configurabili aiutano ogni utente a visualizzare le informazioni e le attività rilevanti per il proprio ruolo.

La piattaforma è adatta per banche, banche private, wealth manager, asset manager, assicurazioni e altre organizzazioni che gestiscono strutture di clientela complesse, fasi di approvazione multiple o requisiti specifici per giurisdizione.

InvestGlass ti aiuta a sostituire processi frammentati con una visione unica di ogni relazione con i clienti. I tuoi team possono gestire le opportunità, registrare le interazioni, automatizzare il lavoro di routine e fare il follow-up al momento giusto senza passare da fogli di calcolo, caselle di posta e sistemi scollegati.

Combinando i dati dei clienti con flussi di lavoro strutturati, InvestGlass aiuta i gestori patrimoniali a dedicare più tempo alla consulenza e al servizio. Offre inoltre alla direzione una maggiore visibilità sulle attività, sull'andamento della pipeline e sulle performance operative.

CRM sta per customer relationship management. Nei servizi finanziari, un CRM è il sistema utilizzato dai team per organizzare le informazioni sui clienti, gestire le interazioni e mantenere una cronologia completa del rapporto.

Un CRM per servizi finanziari progettato su misura può anche supportare l'onboarding, il KYC, le verifiche di adeguatezza, la gestione dei documenti e i registri di conformità, oltre alla gestione quotidiana delle relazioni.

Una piattaforma di gestione del ciclo di vita del cliente supporta ogni fase principale di una relazione con il cliente, dalla prima richiesta all'onboarding, all'assistenza, alle revisioni e al coinvolgimento continuo. Collega le persone, i dati, i documenti e i processi necessari per offrire un'esperienza coerente.

InvestGlass combina la gestione del ciclo di vita dei clienti con CRM, automazione e funzionalità di portafoglio, consentendo ai vostri team di lavorare da una fonte di informazioni condivisa.

InvestGlass può centralizzare le schede dei clienti, i documenti, i consensi e le attività di flusso di lavoro per aiutare le istituzioni finanziarie a creare processi coerenti e tracciabili. Flussi di lavoro configurabili per l'onboarding, il KYC, l'approvazione e la revisione periodica possono aiutare i team a completare le fasi richieste e a conservare le prove a supporto.

Registri di attività dettagliati e il controllo degli accessi basato sui ruoli supportano la supervisione interna e la preparazione agli audit. Ogni organizzazione dovrebbe configurare la piattaforma in modo da riflettere i propri requisiti legali, normativi e operativi.

Sì. InvestGlass è progettato per adattarsi ai processi delle organizzazioni regolamentate anziché costringere i team a seguire un flusso di lavoro di vendita generico. È possibile configurare campi di dati, dashboard, report, moduli, approvazioni e automazioni in base al modo in cui opera la vostra istituzione.

Questa flessibilità ti aiuta a supportare diversi tipi di clienti, centri di prenotazione, team e requisiti di conformità, mantenendo al contempo un'esperienza cliente coerente.

InvestGlass può essere integrato con i sistemi esistenti in modo da riunire le informazioni sui clienti e sui portafogli in modo più efficace. A seconda della configurazione, questo può includere piattaforme di core banking, custodian, sistemi di gestione del portafoglio e fornitori specialistici di verifica o screening.

Un approccio connesso riduce la duplicazione dell'inserimento dei dati e aiuta i team a lavorare con informazioni più aggiornate lungo tutto il ciclo di vita del cliente.