CRM per le compagnie di assicurazione
InvestGlass è un software di gestione delle relazioni con i clienti progettato per le compagnie assicurative che automatizza e semplifica il flusso di lavoro assicurativo. Riduce l'immissione di dati, elimina le cartelle fisiche dei casi e migliora l'efficienza operativa, consentendo un migliore servizio ai clienti.
Semplificare il flusso di lavoro
Dall'inizio alla fine
Presentiamo il primo CRM svizzero progettato per le compagnie assicurative. Gestisce l'onboarding digitale, la gestione del ciclo di vita, la gestione del portafoglio e le campagne di marketing dall'inizio alla fine, fornendo una soluzione snella ed efficiente per gli assicuratori.
CRM flessibile
Un CRM assicurativo ottimizza la gestione dei prospect, tiene traccia delle opportunità e automatizza le attività per migliorare la fidelizzazione dei clienti attraverso l'automazione del marketing. Semplifica le vendite, gestisce le polizze e personalizza le offerte ai clienti. Uno strumento indispensabile per agenti e broker assicurativi.
Flussi di lavoro automatizzati
Un CRM guidato dall'intelligenza artificiale automatizza i flussi di lavoro nella tecnologia assicurativa, monitorando in modo efficiente i clienti e le polizze e aumentando la lead generation. Ciò consente ai broker assicurativi di sviluppare un servizio clienti superiore e di semplificare le operazioni per il futuro delle vendite assicurative.
Onboarding digitale
La funzione di onboarding digitale di InvestGlass è uno strumento prezioso per le compagnie di assicurazione. Aiuta a raccogliere le informazioni sui clienti in modo rapido e semplice con metriche di rischio, moduli digitali e firme elettroniche. Semplificate il processo di onboarding e risparmiate tempo con InvestGlass.
Pipeline di vendita e accordi
La funzionalità pipeline di InvestGlass è uno strumento prezioso per le compagnie di assicurazione per tracciare il ciclo di vita dei loro prodotti o servizi. Organizzandosi e monitorando i progressi, è possibile ottenere informazioni preziose sulle fasi di successo e sulle aree di miglioramento. Utilizzate questi dati per prevedere e pianificare con sicurezza la crescita, sostenuta da decisioni informate.
Calendario
La funzione di calendario di InvestGlass è uno strumento efficiente che aiuta i broker assicurativi a semplificare il loro flusso di lavoro programmando appuntamenti, impostando promemoria e tenendo traccia di scadenze importanti. Grazie alla sincronizzazione del calendario con le altre funzioni di InvestGlass, i broker possono rimanere organizzati e aggiornati sulle esigenze dei loro clienti, migliorando la produttività e consentendo loro di concentrarsi sulla creazione di relazioni e sulla crescita della loro attività.
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Hosting chiavi in mano in Svizzera o nel vostro server locale
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Modello incorporato per le compagnie di assicurazione
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Acquisire più contatti
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Aiutarvi a chiudere le trattative più velocemente
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Rispettare i quadri normativi
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Automatizzare le attività di vendita
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Supportare la comunicazione con i clienti
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Creare rapporti di vendita personalizzati
