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InvestGlass

Portale collaborativo

Trasforma le tue operazioni di onboarding digitale e migliora sostanzialmente la soddisfazione del cliente. Non è necessaria alcuna programmazione.

Imbarco digitale InvestGlass

Portale del cliente

Coinvolgere ogni prospect e cliente con un portale iper-personalizzato.

Personalizza con il tuo marchio

Strumento perfetto per costruire la tua presenza digitale.

Crea un portale di marca perfettamente adatto a cellulari e tablet. Imposta i tuoi colori, il logo e l'indirizzo del sito web senza bisogno di codificare. 

Volta elettronica dei documenti

Condividere i documenti con prospetti e clienti.

Condividi documenti importanti con i tuoi clienti. Fai in modo che il tuo cliente condivida i suoi documenti con te. I documenti sono ospitati su server svizzeri.

Transazioni

Offrire una soluzione click and transact.

Incorpora nel portale InvestGlass il tuo sistema di gestione degli ordini preferito o i moduli InvestGlass. I moduli InvestGlass sono perfettamente adatti alla soluzione di check-out interattivo. 

Integrare l'API

Open API significa che puoi connetterti ora.

InvestGlass API è aperto e aiuta a collegare InvestGlass alla tua applicazione preferita come GMAIL, Outlook, Calendly, Zoom, Mailchimp e altro.

Portafoglio di azioni e panieri

Per private equity, shopping al dettaglio e banche.

Il portale clienti di InvestGlass ti permette di condividere portafogli e panieri di titoli con i tuoi clienti.

Su qualsiasi dispositivo

Computer, tablet o smartphone.

La tua piattaforma digitale può essere ridimensionata alle dimensioni dello schermo del computer, del tablet o dello smartphone.

Onboarding digitale

Imbarcare i potenziali clienti e aggiornare le informazioni sui clienti.

Una delle caratteristiche più avanzate di InvestGlass è il digital onboarding che ti aiuta a raccogliere informazioni dai tuoi nuovi clienti potenziali ed esistenti. L'onboarding digitale include una firma digitale.

Mercato

Presenta le tue collezioni e clicca per scambiare.

Condividi i tuoi prodotti e la tua collezione di titoli nel sistema di gestione dell'inventario di InvestGlass. Poi condividi quegli articoli nel tuo portale di marca per creare un'esperienza interattiva e online. Marketplace API può essere facilmente collegato per aggiornare i prezzi.

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