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Aggiungere un compito

Imposta promemoria per i compiti e traccia i tassi di completamento, consentendo di avere una chiara panoramica dei compiti imminenti, in corso e completati in un colpo d'occhio. Che si tratti di assegnare compiti a singoli individui o di coordinare team diversi, InvestGlass offre l'approccio strutturato necessario per aumentare l'efficienza e mantenere i suoi clienti soddisfatti.
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Rapporti CRM
Svizzera La sovranità prima di tutto
Gestione delle attività di InvestGlass
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Come aggiungere un'attività?

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Passo 1
Vada alla scheda "Compiti" in InvestGlass CRM. Quest'area funge da centro di comando per la gestione di tutti i compiti imminenti e in corso, consentendole di visualizzare, aggiungere e organizzare facilmente i compiti.
Forme digitali
Passo 2
Clicchi su "Aggiungi attività" per aprire il modulo di creazione dell'attività. Inserisca i dettagli essenziali come il titolo dell'attività, la descrizione, il livello di priorità, la data di scadenza e la assegni al membro del team interessato. Può anche aggiungere dei tag per categorizzare l'attività e facilitarne il monitoraggio.
Portale investitori InvestGlass
Passo 3
Abiliti i promemoria per rimanere al passo con le scadenze e gli aggiornamenti. Dopo aver esaminato i dettagli, salvi l'attività. L'attività è ora visibile nel CRM, dove può monitorare il suo progresso e lo stato di completamento per assicurarsi che tutto rimanga in linea.

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Con InvestGlass i suoi dati sono al sicuro nella soluzione cloud svizzera

La sovranità dei dati si riferisce al concetto che le informazioni, che sono state convertite e archiviate in forma digitale binaria, sono soggette alle leggi del Paese in cui si trovano. In un mondo di crescenti flussi di dati transfrontalieri e di leggi diverse sulla protezione dei dati, garantire la sovranità dei dati è diventata una preoccupazione importante per le operazioni aziendali, soprattutto quando si utilizzano i fornitori di cloud. InvestGlass, un'azienda svizzera indipendente, si distingue come la soluzione migliore per affrontare queste preoccupazioni. Le solide misure di protezione dei dati della Svizzera, combinate con la dedizione di InvestGlass alla localizzazione dei dati e alla sovranità dei dati locali, offrono una garanzia senza pari. L'infrastruttura cloud di InvestGlass è stata creata su misura per salvaguardare i dati da eventuali compromessi, assicurando che i dati siano archiviati e trasmessi in modo sicuro, in conformità con le normative internazionali sulla privacy dei dati, come il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Al di là della semplice archiviazione dei dati, InvestGlass offre audit completi dei dati e funzioni di mappatura dei dati per aiutare le aziende a mantenere il controllo sui loro dati, mantenendoli al sicuro nell'esatta posizione geografica dettata dalle leggi in materia. Che si tratti di opzioni di residenza dei dati, di politiche di protezione dei dati o di processi di governance, InvestGlass è abile a navigare nelle complessità dei requisiti di sovranità dei dati, il che la rende una scelta ideale per le aziende che conducono affari in varie giurisdizioni.