מערכת ניהול תיקים

השוויצרים יצרו פתרון לברוקרים אוטומטיים, בנקים פרטיים וניאו-בנק.

התחילו בחינם

הזמנת שיחה

ציות לפני ואחרי המסחר
אוטומציה לצורך תאימות
איזון מחדש של תיק ההשקעות
CRM משולב
בדיקת בריאות
פורטל לקוח

פשט את זרימת העבודה שלך
מההתחלה ועד הסוף

הפחת את סיכון התאימות של נתונים לא עקביים, התערבות ידנית וזמן המושקע בהפקת תפוקות דיווח. הפוך את כל דוחות ההשקעה שלך לאוטומטיים במערכת אחת.

השוויצרים
מערכת ניהול תיקים

אחד האתגרים העיקריים עבור בנקים וחברות פמילי אופיס רבים הוא ליישב נתונים בין מערכות מרובות בצורה בטוחה ועקבית. InvestGlass מספקת לוח מחוונים לניהול תיקים המחובר באופן מקורי לניהול הזמנות, תאימות וסיכונים, ומבטל את הצורך בהתאמה בין מערכות. בזמן אמת, מנהלי תיקים ויועצים פיננסיים יכולים לעקוב אחר ההשפעה של תרחישי התאמה ונאותות התאמה, הזמנות ונתוני השוק העדכניים ביותר על פוזיציות, סיכונים וניתוחים במונחים מוחלטים או ביחס לאמות מידה. הפלטפורמה תומכת במגוון רחב של אמות מידה, כולל הקצאת נכסים, מדד, מדדי סיכון, אסטרטגיות, כמו גם תיקי מודלים. גרסת InvestGlass Premium כוללת דוח ניתוח תיקים שיכול לדווח על אחוז הקצאת הנכסים המועדפים עליך, יחס הוצאות, נתונים היסטוריים, דרישות רגולטוריות, יחס פיננסי מרובה, שווי שוק מאוחד בתיק, סקטור מניות וניתוח סיכונים מתוחכם.

ראה תכונות נוספות

תאימות משולבת לפני ואחרי המסחר
לתוכנת ניהול התיקים השוויצרית

InvestGlass מייעלת את תהליך הציות והתקשורת בין קצין הציות, מנהלי ההשקעות והיועץ הפיננסי. הכלים נועדו לכבד את תקנות LSFIN ו- MIFID. הכלים, המותאמים למשקיעים מוסדיים, בנקאות פרטית ובנקאות קמעונאית, יסייעו בנתונים בזמן אמת כדי לעקוב אחר ההתאמה וההתאמה. בדיקות תאימות לפני ואחרי המסחר הן אינטואיטיביות ולא יגבילו את היצירתיות של תיקי השקעות. לאחר מכן הבדיקות מאוחסנות בדוח אנשי הקשר של CRM לניהול קשרי לקוחות לצורך בדיקת תאימות מאוחרת יותר. אתה יכול לקשר גם מחקר השקעות לדוח איש קשר כדי לתמוך בהמלצה הפיננסית שלך. InvestGlass PMS תואם לפתרונות מסחר אחרים או לכלי ניהול הזמנות. InvestGlass בנוי כענן שוויצרי בארכיטקטורה פתוחה.

ראה תכונות נוספות

צינורות CRM
ומוצרים פיננסיים

על מנת לדחוף כראוי מוצרים ולתכנן צמיחה, חיוני שתהיה הבנה ברורה של מחזור החיים של המוצר או השירותים הפיננסיים שלך. על ידי מעקב אחר כל מכירה או עסקה מתחילתה ועד סופה, תוכל לקבל תובנות חשובות לגבי אילו שלבים של התהליך הם המוצלחים ביותר והיכן ניתן לבצע שיפורים. כלי תוכנת הצינור של InvestGlass מקלים על שמירה על סדר ומעקב אחר ההתקדמות, ומאפשרים למנהלי עושר לקבל החלטות מושכלות לגבי עתיד העסק שלך. עם כלי יקר ערך זה העומד לרשותך, אתה יכול לדחוף בביטחון את המוצר הנכון למשקיע הנכון.

ראה תכונות נוספות

ייחוס ביצועים
ואיזון מחדש של תיק ההשקעות

InvestGlass מספקת שקיפות רבה יותר לגבי ההשפעה של החלטות השקעה על פני סוגים מרובי נכסים ואסטרטגיות השקעה, כולל מטבעות קריפטוגרפיים. הוא מספק דיוק רב יותר הודות למדידת ביצועים מבוססת עסקאות וניתוח הוצאות במודלים שונים של ייחוס, ביצועי השקעה, שינוי באחוזים, כולל הון עצמי, הכנסה קבועה, קרנות נסחרות בבורסה, רב-שכבתיות וקריפטו. הכלי בנוי לתכנון פיננסי ויעזור לך לאזן מחדש את תיק ההשקעות תוך דקות. זה נותן ביטחון בביצועים ובמדידת ייחוס עם מקור אמת יחיד למשרד הקדמי ולמשרד הביניים.

ראה תכונות נוספות

אוטומציה
ומעקב אחר השקעות

יכולות האוטומציה של InvestGlass הן מהטובות ביותר בתחום. InvestGlass לוקחת את תוכנת ניהול התיקים שלך וגורמת לה לעבוד עבורך על ידי אוטומציה של רבות מהמשימות המייגעות וגוזלות הזמן שמגיעות עם ניהול PMS. ניתן להגדיר אוטומציה לדברים כמו תהליך ניהול ההשקעות, סינון מניות, החלטות השקעה, טריגרים של יחסי ניתוח פונדמנטליים, התראות דירוג קרנות morningstar, התראות התאמה ועוד... תכונת התבניות של InvestGlass בשילוב עם תהליכי האוטומציה שלה הופכים אותה לאחד מ-PMS החזקים ביותר בשוק. יכולות האוטומציה של InvestGlass יחסכו לכם זמן וכסף בטווח הארוך, ויהפכו אותו לכלי שלא יסולא בפז עבור כל עסק.

ראה תכונות נוספות

בנה את פורטלי הלקוחות שלך
מנתוני ה-PMS שלך

שתף דוחות השקעה PDF ותיק השקעות בזמן אמת עם לקוחות פוטנציאליים ולקוחות. שתף מסמכים חשובים עם המשקיעים שלך. בקש מהלקוח שלך לשתף אותך במסמכים שלו. המסמכים מתארחים בשרתים שוויצריים. כלי InvestGlass מתארחים בשרת שוויצרי המציע את הריבונות הדיגיטלית הטובה ביותר. צוותי קריאייטיב ימצאו את אותה פשטות של כונן גוגל. קבע את תצורת הפורטל כך שיכלול את התוכן החשוב לך וללקוחות שלך. הוסף מערכת העברת הודעות מאובטחת, הגדר בקשות הצעת מחיר וגישה לפרטי חשבון. הפורטל בנוי עבור חשבונות השקעה, מימון אישי, משקיעים מתחילים או משקיעים מתקדמים. משמעות הדבר היא שיש לך שליטה אם ברצונך להציג ניתוח מעמיק, ספר חשבונות קבלת החלטות השקעה, היסטוריית דמי ניהול ועוד.

ראה תכונות נוספות