שקע משקפיים

מערכת תיקים מנוהלת

פלטפורמה אחת למערכת ניהול תיקים, הזמנה, עסקאות, תשלומים
וניהול סיכונים, FINSA, MIFID ועוד.

שנה את פעולות הקליטה הדיגיטלית שלך ושפר באופן משמעותי את שביעות רצון הלקוחות. אין צורך בתכנות.

גלישה דיגיטלית InvestGlass

מערכת ניהול תיקים

התאם אישית ייעוץ השקעות. הפוך שגיאות ידניות לאוטומטיות וצמצם אותן. הגדר תקנות והתראות סיכונים.

מודלים

מחקה אסטרטגיות DPM כלשהן.

צור תיקי מודלים. בחר עם אילו לקוחות או קבוצת לקוחות אתה משתף את התיק. הוסף תיק זה ללקוחות ולחשבונות הרלוונטיים.

עלון יידוע לרובוטים

בנה את יועץ הרובוטים שלך בעוד 10 דקות.

בנה טפסי קליטה דיגיטליים וקשר אותם לכלי האיזון מחדש של InvestGlass כדי לייצר יועץ רובוט משלך. הרובוט יעזור לך ליצור גושי סחר מתוכניות תיק המודלים שלך. איזון מחדש יסנן את CRM KYC כדי לוודא שאתה מכבד את ההתאמה של כל לקוח לפני המסחר.

צרכי לקוחות מותאמים אישית

לפתח קשרי לקוחות חזקים יותר.

השתמש בתובנות בזמן אמת ובהמלצות מבוססות נתונים כדי להתאים את העצות שלך לצרכי הלקוחות שלך. אפשרות התיוג מאפשרת לך לסווג את הלקוחות שלך לקטגוריות שונות, כגון אוהבי סיכונים וסיכון, או אוהדי ספורט ואופטימיים טכנולוגיים. כך תוכל להתאים את ההצעה שלך לפרספקטיבה של הלקוחות שלך ולהגדיל את שביעות הרצון שלהם. הוספת כמה כלים השוואתיים, אתה יכול גם להעריך את הביצועים שלך מול העמיתים שלך.

תקנות

תקנות, הגבלות, סוגיות חוצות גבולות וכדומה הן הבעיות העיקריות בהשקעות הפיננסיות של ימינו. InvestGlass ושותפינו מספקים פלטפורמה המציינת באופן אוטומטי מתי הרגולציה הנוגעת לנכסים או לניירות ערך של הלקוח משתנה. התראה מתעוררת גם כאשר הצעות תיק אינן תואמות לתקנות חוצות גבולות או לחוקים אחרים.

תיק משותף

ייתכן שאתה מציין ביצועים של תיק ההשקעות שלך או מחליף מידע אודות קרן מנוהלת שבאפשרותך לשתף מידע ישירות בפורטל הלקוחות. 

חשבונית

צור חשבוניות עבור עמלות והוצאות.

באמצעות פונקציונליות הפקת החשבונית, באפשרותך ליצור חשבוניות בודדות או מאוחדות. זה מאפשר לך להגדיר את יכולת השכירות של לקוחות, להגדיר פיצוי מתווך, ולפקח על תשלומי עמלה. כלי זה מאפשר גם ניתוח מעמיק של רווחיות הלקוח.

איזון מחדש

פונקציונליות האיזון מחדש מאפשרת הקצאה מחדש ידידותית למשתמש של נכסים בתוך תיק השקעות. הלקוחות שלך יכולים לדרוש איזון מחדש מסוים על ידי הזנת ההקצאה הקשורה המבוקשת בפורטל הלקוחות שלהם. אתה יכול גם לאזן מחדש ישירות על פי רצונם מהפורטל שלך, או להקצות מחדש על פי המלצות הבינה המלאכותית.

סיכון וביצועים

הפלטפורמה של InvestGlass מעריכה ומעדכנת כל הזמן את החשיפה לסיכון של תיק דגמים. המורה להתאמה מספק ייעוץ נוסף על מנת לתקן ולמזער את הסיכון האמור. הביצועים שלך נגישים וניתן להעריך אותם גם באמצעות הפלטפורמה, היווצרות הגרף וניתוח הדוחות. בנוסף, אתה יכול להוסיף שותף כדי להשוות את הביצועים שלך לעמיתים, לגבי חשיפה לסיכון ותשואות. חלקו של הקוד ניתן לשינוי בחופשיות ב- R וב- Python.

שאינם ניתנים לבנק

 

התכונות של InvestGlass מאפשרות התאמה אישית של תיקי השקעות. אנו מספקים את ההזדמנות להוסיף נכסים שאינם בנקאיים לתיקים שלך כגון נדל"ן ואוספי אמנות.

הזנה ואיחוד

 

ה-API של InvestGlass והקבצים השטוחים מחוברים ישירות להזנת הבנקים שלכם. למרות InvestGlass אינו מציע "צבירה &amp ניקוי" שירותים עבור ההזנה של הבנקים, אנו משרתים מעל 20 אפוטרופוס ומקורות תיווך. אם אתה רוצה לכלול מקור אחר InvestGlass יהיה להגדיר SFTP / SWIFT / שירות API בשבילך. 

מוכן להתחיל?

יצירת קשר או יצירת חשבון