پرش به محتوای اصلی

سیستم مدیریت نمونه کارها با ChatGPT

سوئیس راه حلی برای کارگزاران خودکار، بانک های خصوصی و نئوبانک ایجاد کرد.
CHATGPT4
کارگزاران
لبخند در محل کار
شخص با استفاده از رایانه لوحی سیاه و سفید
ماریانا و PMS

پیگیری نمونه کارها هوشمندانه با استفاده از داده ها و AI.

سیستم مدیریت نمونه کارها InvestGlass اتوماسیون های تخصصی را برای MIFID، LSFIN FIDLEG ارائه می دهد و بینش های عملی را در طول سفر فروش ارائه می دهد.

گردش کار خود را ساده کنید
از اغاز تا انتها

نمونه کارها InvestGlass

سیستم مدیریت کامل پورتفولیو

InvestGlass مدیریت مالی را برای بانک ها و شرکت های خانوادگی تثبیت می کند و نظارت بر زمان واقعی و تجزیه و تحلیل جامع نمونه کارها را در نسخه برتر خود ارائه می دهد.

مدیریت پورتفولیو

مناسب بودن و مناسب بودن

InvestGlass ردیابی داده ها در زمان واقعی، بررسی انطباق و ادغام با راه حل های تجاری را ارائه می دهد و همچنین از تحقیقات سرمایه گذاری و ذخیره سازی داده های انطباق حمایت می کند.

loading="lazy"

چرخه عمر سرمایه گذاری خودکار

InvestGlass PMS به تیم های فروش در نظارت بر تعهدات سرمایه گذار کمک می کند. PE، VC، کارگزاران، از ابزارهای فروش لذت خواهند برد. 

نمونه کارها مدل

انتساب عملکرد
و تعادل سبد سهام

مدیریت سبد InvestGlass از یک پلت فرم مدیریت داده (DMP) بهره می گیرد که داده های سرمایه گذاری متنوع را سازماندهی و تجزیه و تحلیل می کند و به تصمیم گیری کمک می کند. همراه با خدمات مشاوره InvestGlass، این امکان مشاوره سرمایه گذاری شخصی و مبتنی بر داده ها و به روز رسانی بازار در زمان واقعی، افزایش بهره وری مدیریت سبد و سفارشی سازی را فراهم می کند.

loading="lazy"

اتوماسیون
و ردیابی سرمایه گذاری

قابلیت های اتوماسیون InvestGlass مدیریت سبد را ساده می کند، وظایف سرمایه گذاری و غربالگری سهام را خودکار می کند. قالب های ان راحتی را اضافه می کنند و در وقت و پول کسب و کار صرفه جویی می کنند. این باعث می شود InvestGlass یک نرم افزار مدیریت سبد قدرتمند در بازار باشد.

ESG در

غربالگری ESG

با تاکید فزاینده بر عوامل ESG (محیطی، اجتماعی، حاکمیت) در سرمایه گذاری، InvestGlass به طور بالقوه می تواند از DMP خود برای ارزیابی و امتیاز سرمایه گذاری بر اساس معیارهای ESG استفاده کند. این می تواند به مشتریان کمک کند تا علاوه بر اهداف مالی خود، سرمایه گذاری هایی را انجام دهند که با ارزش های شخصی انها هماهنگ باشد.

سیستم مدیریت پورتفولیو
با ویژگی های تیم خود را دوست دارم

loading="lazy"

سازگار با ساختارهای BO و LPOA

loading="lazy"

گزارش های قابل تنظیم Metrics

loading="lazy"

ردیابی عملکرد در زمان واقعی

loading="lazy"

مناسب بودن پیش چک

loading="lazy"

گزارش سه ماهه خودکار

loading="lazy"

میزبانی شده در ابر سوئیس یا سرورهای شما