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¿Cuál es el mejor CRM in situ?

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Cuando se trata de soluciones de gestión de las relaciones con los clientes (CRM), el software local es un factor esencial para impulsar el crecimiento y promover relaciones sólidas con los clientes. Para ayudarle a elegir la mejor solución que satisfaga sus necesidades empresariales en 2024, hemos comparado las distintas características y ventajas de estos programas para que pueda tomar una decisión acertada. Desde sistemas CRM diseñados específicamente para redes locales hasta alternativas basadas en la nube, este artículo contiene toda la información necesaria sobre los distintos tipos del mejor software CRM local y las herramientas disponibles para empresas que buscan mejorar sus relaciones con los clientes ahora o en el futuro.

Principales conclusiones

  • Conozca las características y ventajas de las soluciones CRM locales para tomar una decisión con conocimiento de causa.
  • Tenga en cuenta factores como la accesibilidad, los requisitos informáticos, el presupuesto y las copias de seguridad de los datos a la hora de elegir una solución y protéjase de CLOUD ACT.
  • La transición del CRM local al CRM en la nube puede proporcionar escalabilidad y ahorro de costes, pero requiere una planificación proactiva para que la implantación tenga éxito.

Comprender el CRM local frente al CRM en la nube

Cuando se trata de software CRM, las soluciones locales ofrecen a las organizaciones un control más completo sobre los datos de sus clientes y una gama más amplia de opciones de personalización. Si bien esto puede ser beneficioso para las pequeñas empresas que tienen necesidades específicas o preocupaciones acerca de la privacidad, la creación de una solución en las instalaciones también tiende a venir con mayores costos en términos de gastos de instalación y mantenimiento.

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Los bancos digitales no pueden prescindir de los servicios in situ

Por este motivo, antes de tomar una decisión, es necesario comparar los sistemas de software CRM basados en la nube y los basados en las instalaciones, ya que los costes y la seguridad deben tenerse en cuenta a la hora de elegir entre las dos formas de implantación. Es importante tener en cuenta cómo afectará cada tipo a todos los aspectos de las operaciones de su empresa, desde el presupuesto hasta los requisitos de TI.

Las 5 mejores soluciones CRM locales para 2024

Dado que los datos y la información sobre los clientes siguen siendo esenciales para el éxito de las empresas, ha aumentado la demanda de soluciones de software CRM fiables, tanto locales como en la nube. Para 2024, se prevé que cinco de estas opciones ampliamente disponibles sean InvestGlass, Microsoft Dynamics 365 For Sales, Infor CloudSuite CRM, Pega CRM y SugarCRM. Cada una de ellas ofrece una gama de funciones adaptadas a las necesidades específicas de su sector, al tiempo que proporciona la ventaja que tales capacidades sólo pueden ofrecer cuando se ejecutan desde las instalaciones, en contraposición a los sistemas basados en la nube. Es esta combinación la que hace que elegir entre ellos sea una opción ideal en función de los requisitos de cada empresa.

InvestGlass - Empresa suiza - Conforme a la legislación suiza

InvestGlass es una potente solución de software CRM adaptada a las empresas financieras, diseñada para ayudar a maximizar sus ingresos y mantener una estricta seguridad de los datos. Ofrece pestañas, campos de registros y diseños personalizables con información basada en IA para que los equipos de ventas puedan vender de forma más eficiente. InvestGlass proporciona un soporte completo, así como recursos de formación para garantizar una implementación eficiente del software a través del uso diario. En resumen, esta herramienta de software CRM permite a las empresas confiar a la hora de garantizar un crecimiento empresarial satisfactorio sin que se produzca ninguna violación de la información confidencial ni se pongan en peligro los datos confidenciales de los clientes.

La estrategia de InvestGlass es "pre-construir" la configuración en un entorno al que su consultor pueda acceder. Una vez que todo está listo, la versión preconfigurada se copia en la infraestructura del cliente.

InvestGlass Instalación in situ
InvestGlass Instalación in situ

Microsoft Dynamics 365 for Sales - Empresa americana - Bajo CLOUD ACT

Microsoft Dynamics 365 for Sales es una solución CRM integral que ofrece opciones de implementación en las instalaciones y en la nube que satisfacen una amplia gama de requisitos empresariales. Este sistema multifuncional incluye reconocimiento de clientes impulsado por IA, automatización de la ruta de ventas, así como herramientas de orientación adaptadas para ayudar a los representantes a optimizar su rendimiento general.

Esta solución CRM también cuenta con capacidades de automatización de marketing por correo electrónico, recursos de generación de prospectos, funciones de previsión de ventas y una completa suite de atención al cliente. Además de estas ventajas, cuenta con gestión de proyectos integrada y utilidades de contabilidad gracias a su API personalizable. De este modo, las empresas tienen la posibilidad de controlar eficazmente sus relaciones con los consumidores utilizando datos de CRM optimizados y cuidadosamente seleccionados a partir de la información de los clientes recopilada con antelación.

Esta sofisticada plataforma permite al equipo de ventas navegar de manera eficiente a través de los mercados en constante cambio utilizando decisiones informadas con la ayuda de sistemas integrados como Microsoft Dynamics 365 for Sales, mientras se mantiene fiel y centrado en la mejora de las conexiones existentes junto con el desarrollo de las potenciales a través de estrategias dinámicas decididas en consecuencia gracias al excelente rendimiento proporcionado por las soluciones CRM fiables disponibles en la actualidad.

Infor CloudSuite CRM - Empresa americana - Bajo CLOUD ACT

Infor CloudSuite CRM es una solución de Gestión de las Relaciones con los Clientes (CRM) completa y específica del sector que proporciona a las empresas una visión global de las actividades de los clientes en múltiples puntos de contacto como ventas, marketing, soporte y servicio. Con funciones como cuadros de mando personalizables, funciones de gestión de clientes potenciales/oportunidades e intercambio de datos en tiempo real, permite a los clientes maximizar el impacto de cada interacción a lo largo de todo el ciclo de vida de la gestión de sus procesos empresariales, al tiempo que obtienen información valiosa sobre sus clientes, lo que les ayuda a aumentar sus ingresos. La gestión de los procesos empresariales puede optimizarse con este software, ya que su diseño a medida se adapta bien a sectores específicos, de modo que los equipos de atención al cliente pueden trabajar de forma más eficaz gracias a una información accesible y ordenada, lo que les permite tomar mejores decisiones para la planificación de futuras estrategias.

Pega CRM - Empresa americana - Bajo CLOUD ACT

Pega the CRM system, una solución empresarial de bajo código, ofrece a los clientes la posibilidad de mejorar las interacciones con los clientes y optimizar su automatización de ventas. Tres características clave de este potente sistema son: integración de IA en tiempo real para la mejora del servicio, capacidades completas de generación de informes a través de múltiples plataformas, como teléfonos móviles, y un portal de autoservicio en línea adaptado específicamente a su industria o tamaño de negocio. El uso de la Inteligencia Artificial puede ayudar a anticipar las necesidades del usuario a lo largo de todo el trayecto, al tiempo que aumenta los niveles de satisfacción general y genera también beneficios. En consecuencia, la tecnología inteligente de Pega garantiza una optimización superior de la interacción con el cliente junto con procesos avanzados de eficiencia de ventas disponibles en una plataforma centralizada.

SugarCRM - Empresa americana - Bajo CLOUD ACT

CRM es una gran opción para aquellas empresas que requieren un control significativo y oportunidades de personalización, ya que SugarCRM ofrece amplias capacidades de personalización en su plataforma de alojamiento on-premise. Esta solución CRM puede proporcionar a los usuarios potentes herramientas para mejorar las actividades de marketing, los procesos de ventas y el rendimiento del servicio de atención al cliente, al tiempo que les permite beneficiarse de funciones de automatización avanzadas, como sistemas de colaboración y comunicación, junto con paneles de informes automatizados y tecnología de automatización de marketing por correo electrónico que podrían potenciar el crecimiento de su negocio a través de la mejora de las relaciones con los clientes. Esta versátil herramienta permite a las personas u organizaciones la flexibilidad de personalizarla según sus requisitos específicos.

Factores a tener en cuenta al elegir un CRM local

A la hora de seleccionar una solución CRM en la nube, las empresas deben tener en cuenta una serie de factores que determinarán si el producto es el más adecuado para ellas. La accesibilidad es clave: ¿necesitan los miembros del equipo acceso fuera del horario de oficina? También hay que tener en cuenta al departamento informático. Su función abarca la configuración del servidor y la carga de datos, así como las tareas diarias de mantenimiento, resolución de problemas y sustitución de equipos. El cumplimiento de las normas de protección de datos sólo puede garantizarse si se realizan copias de seguridad periódicas sin falta. El presupuesto influye en gran medida en esta elección, ya que aunque los costes iniciales pueden parecer más bajos en comparación con las soluciones basadas en la nube, el mantenimiento continuo sigue siendo costoso, por lo que se debe considerar cuidadosamente la rentabilidad para cualquier empresa antes de decidirse por una opción local en lugar de las opciones basadas en la nube, que a menudo resultan más flexibles, lo que simplifica la implementación y reduce el potencial de interrupción de las configuraciones de infraestructura actuales.

CRM local vs. CRM en la nube: Pros y contras

A la hora de seleccionar las mejores soluciones de software CRM, las empresas tienen que decidir entre versiones locales o en la nube. Los sistemas locales ofrecen un mejor control de los datos y mayores posibilidades de personalización, pero suelen tener un coste de propiedad más elevado a largo plazo en términos de instalación y mantenimiento. Los sistemas basados en la nube son más rentables, ya que se puede acceder a ellos desde múltiples dispositivos con medidas de seguridad estándar del sector. Las empresas pueden carecer de total independencia al depender en gran medida de proveedores para el soporte de hardware o software.

La elección correcta depende en gran medida de las necesidades de la empresa: es fundamental tener en cuenta factores como la escalabilidad, la capacidad de personalización, el precio y, sobre todo, el nivel de privacidad de los datos antes de tomar una decisión informada. Últimamente, sin embargo, se ha producido un cambio hacia las soluciones basadas en la nube, ya que las tarifas iniciales de implantación suelen ser más bajas que las de sus homólogas, además de contar con características añadidas como capacidades de uso compartido inmediato y disponibilidad independientemente de la ubicación.

En resumen, al examinar las posibles opciones de proveedores de crm, es importante no fijarse únicamente en el "crm on premise" (mayor grado de autonomía) o en la "solución crm" (con ventajas como la asequibilidad). Sopesar las ventajas y los inconvenientes ayudará a encontrar el que mejor se adapte a las operaciones de la organización, al tiempo que se toman las medidas necesarias para mantener los niveles de confidencialidad.

Transición del CRM local al CRM en la nube

Cuando las empresas deciden pasar de un sistema y unos datos CRM locales a una solución de software basada en la nube, tendrán ventajas y dificultades asociadas al proceso de transición. Dichas ventajas pueden incluir el aumento de la escalabilidad, una mejor capacidad de colaboración y la rentabilidad, ya que estos servicios suelen conllevar menores gastos a largo plazo.

Hay retos que deben tenerse en cuenta, como los procesos de migración de datos, la tasa de adopción de los usuarios y la integración de los sistemas existentes, para que todo vaya sobre ruedas. Las empresas deben asegurarse de que su enfoque es proactivo para que cualquier obstáculo pueda ser rápidamente gestionado durante la fase de transformación entre ambos tipos de modelos - una solución on premise. Otra proporcionada por empresas especializadas (proveedores de CRM).

En lo que respecta a la seguridad de la información de los clientes durante la transición de las instalaciones al modelo de sistema basado en la nube, es esencial que las empresas que busquen ayuda a través de proveedores de servicios en la nube cuenten con medidas y políticas avanzadas que cumplan la normativa en materia de protección de datos, además de implementar funciones adicionales de control de acceso, mecanismos de autenticación y procedimientos de cifrado que protejan los métodos de transferencia de información confidencial almacenada de forma segura "en reposo" en las soluciones locales.

Soluciones CRM in situ específicas del sector

El uso de una solución CRM local adaptada a un sector concreto puede ofrecer muchas ventajas, como funciones personalizadas e integraciones con herramientas relevantes. Estas soluciones de proveedores como Microsoft Dynamics, Salesforce o Zoho están equipadas con el conocimiento de diversas industrias y proporcionan a las empresas estrategias eficientes de gestión de relaciones con los clientes para un crecimiento exitoso.

La personalización de estas plataformas en función de necesidades únicas les permite obtener mejores resultados al agilizar los procesos empresariales, lo que en última instancia impulsará la mejora de las relaciones con los clientes. Al seleccionar enfoques específicos adecuados, las empresas se benefician enormemente tanto en términos de precisión del rendimiento como de comodidad, al tiempo que pueden atender con precisión las necesidades de sus clientes.

Plataforma Soberana Suiza: Su escudo contra la ley de la nube

En una era en la que los datos digitales son el nuevo oro, la soberanía de su información es primordial. Las soluciones suizas, como la que ofrece InvestGlass, son un baluarte contra legislaciones invasivas como la Ley CLOUD estadounidense. Pero, ¿por qué corren peligro los datos en virtud de tales leyes? Profundicemos en ello.

La Ley de las Nubes: Un arma de doble filo

La ley CLOUD (Clarifying Lawful Overseas Use of Data) permite a las fuerzas de seguridad estadounidenses obligar a las empresas tecnológicas a entregar datos, independientemente de que estén almacenados en Estados Unidos o en suelo extranjero.

Riesgos clave:

  • Invasión de la intimidad: Se podría acceder a los datos sin su consentimiento o conocimiento.
  • Extralimitación jurisdiccional: La Ley ignora las fronteras internacionales y las leyes de privacidad de otros países.
  • Vulnerabilidad de los datos: El almacenamiento centralizado de datos es un objetivo lucrativo para las filtraciones.

Cómo ofrecen refugio las plataformas suizas

La legislación suiza sobre protección de datos es una de las más estrictas del mundo, y hace hincapié en la privacidad y el control del usuario.

Ventajas suizas:

  • Jurisdicción no estadounidense: No sujeto a la Ley de Nubes.
  • Leyes estrictas de privacidad: Amplia normativa de protección de datos.
  • Neutralidad de datos: Suiza es mundialmente reconocida por su neutralidad, que se extiende a la política de datos.

InvestGlass: La fortaleza digital suiza

InvestGlass, una solución suiza en la nube, está pensada para los profesionales que demandan una plataforma de Cloud Act NO estadounidense.

Ventajas de InvestGlass:

  1. Automatización de ventas: Agilice su proceso de ventas de forma segura.
  2. Plataforma de cumplimiento: Cumpla la normativa con precisión suiza.
  3. Protección de datos: Tus datos están al abrigo de miradas indiscretas.

Implicaciones en la vida real

Imagine que es un banco suizo. Sus clientes le confían no sólo su dinero, sino también sus datos financieros. Con la Ley de la Nube estadounidense, esta confianza podría verse comprometida. Pero con una plataforma soberana suiza como InvestGlass, esta información sensible permanece bajo el paraguas protector de las leyes de privacidad suizas.

Ir teléfono Antoine soluciones. También que usted tiene que producir algún fácil acceso a algunos KPI. Muchas empresas utilizan programas que se conectarán a su CRM. Si está totalmente ejecutado, entonces usted debe asegurarse de que su herramienta de CRM se puede ejecutar con bibliotecas independientes. La plataforma CRM puede incluir Google API. Con InvestGlass eliminamos todas esas librerías para poder utilizar el sistema crm on premise como cualquier solución crm basada en la nube.

En resumen:

Ley de Nube de EE.UU.Plataforma Soberana de SuizaRiesgo de exposición a los datosAseguramiento de la protección de datosPreocupaciones de jurisdicción internacionalLeyes territoriales suizas sobre datosComplejidades de cumplimientoSimplificación del cumplimiento de las leyes locales

InvestGlass el mejor crm on premise

En el ámbito de las plataformas CRM, donde la gestión de las relaciones con los clientes es crucial, InvestGlass emerge como el sistema in situ preeminente, distinguido por su sólida seguridad como entidad regulada suiza. Mientras las empresas navegan por las diversas ofertas en 2024, desde sistemas CRM basados en la nube como Zoho CRM hasta soluciones in situ como Microsoft Dynamics 365 for Sales, Infor CloudSuite CRM y SugarCRM, InvestGlass destaca por su enfoque a medida para la implementación in situ, alineándose perfectamente con los procesos empresariales específicos.

InvestGlass destaca en la gestión de flujos de trabajo y ofrece una excelente aplicación cliente móvil gratuita, que garantiza que los equipos de ventas tengan acceso a todo el proceso de ventas, desde la gestión de clientes potenciales hasta la progresión de la cartera de ventas, incluso mientras se desplazan. Esta aplicación cliente móvil gratuita con capacidad CRM, junto con las funciones de automatización de marketing, permite a los equipos de marketing crear campañas de marketing impactantes con precisión y facilidad.

En lo que respecta a la implantación de software, los sistemas locales de InvestGlass ofrecen a las pequeñas empresas un control inigualable sobre sus datos y su infraestructura informática. La plataforma es especialmente adecuada para pequeñas empresas que requieren un alto grado de personalización y gestión directa de sus herramientas CRM, incluida la gestión de documentos, inventario y contactos.

Además, la arquitectura in situ de la plataforma no impide que ésta y muchos proveedores de soluciones CRM en la nube ofrezcan integraciones perfectas con terceros, una característica que suele asociarse a los CRM basados en la nube. Al combinar las funcionalidades de CRM con herramientas de servicio y servicios profesionales, InvestGlass permite a los usuarios analizar las interacciones con los clientes y automatizar eficazmente las estrategias de marketing por correo electrónico.

InvestGlass no es sólo una plataforma y un CRM en la nube; es una solución empresarial completa que integra herramientas de marketing, ventas y servicios en una única entidad. Sus capacidades de computación en la nube, aunque robustas, se aprovechan mejor cuando se utilizan in situ, en particular para las empresas que valoran la seguridad de los datos de grado suizo y buscan una solución de software CRM basada en la nube con una presencia in situ fiable.

Con la capacidad de agilizar todo el ciclo de vida de las ventas y mejorar la eficiencia de los procesos de ventas, InvestGlass ha consolidado su posición como el mejor software CRM para aquellos que prefieren una ventaja local. Es un testimonio de cómo la combinación de funciones de CRM con la agilidad basada en la nube y el marco seguro y regulado de una empresa suiza puede proporcionar una ventaja formidable en el panorama competitivo actual.

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