#CRM suizo nº 1 para capital riesgo
InvestGlass es una plataforma CRM de capital riesgo que puede ayudarle a maximizar la eficiencia de las inversiones. Esta potente herramienta te permite gestionar fácilmente las oportunidades de inversión, estar al día de los cambios normativos y salvaguardar la privacidad de los datos de los inversores.
Flujo de trabajo automatizado
El software CRM para capital riesgo permite automatizar los flujos de trabajo, enviar notificaciones por correo electrónico y compartir datos entre asesores, clientes y otros sistemas. Esta valiosa herramienta le ayuda a mantenerse organizado, agilizar la comunicación y optimizar la eficiencia.
Incorporación digital
InvestGlass simplifica el proceso de incorporación de inversores con sus formularios digitales y su función de firma. Le permite recopilar información de prospectos y clientes de forma rápida y sencilla sin necesidad de imprimir o enviar documentos por correo. Con InvestGlass, puede ahorrar tiempo y agilizar su proceso de inversión.
Prospección de ventas y acuerdos
El software de capital riesgo InvestGlass simplifica la gestión de operaciones con listas inteligentes personalizables y funciones de canalización. Realiza un seguimiento del progreso de principio a fin, identifica las etapas exitosas y mejora los procesos.
CRM flexible
InvestGlass es un CRM de capital riesgo flexible y fácil de usar, incluso sin experiencia en codificación. Personalice las pestañas, registros, campos y diseños estándar para adaptarlos a sus necesidades empresariales. Obtenga información valiosa con informes y cuadros de mando para tomar decisiones de inversión informadas.
El sistema de gestión de carteras para inversores de capital riesgo
Las soluciones tradicionales de CRM se quedan cortas a la hora de gestionar carteras, conservar datos de clientes y medir el rendimiento frente a sus homólogos. InvestGlass ofrece un completo sistema de gestión de carteras (PMS) que puede conectarse fácilmente a las fuentes de sus bancos y corredores. Con InvestGlass, los profesionales del capital riesgo pueden gestionar eficazmente sus carteras, analizar el rendimiento y tomar decisiones de inversión informadas.