Una guía para elegir el proveedor adecuado de CRM in situ
En el vertiginoso entorno empresarial actual, seleccionar al proveedor adecuado para un sistema de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) in situ es crucial, especialmente para las organizaciones de sectores muy regulados como el financiero.
Aunque las soluciones CRM basadas en la nube han ganado popularidad, con 87% de las empresas que las adoptan, los sistemas in situ siguen siendo la opción preferida para las empresas que priorizan la seguridad de los datos, el control y la personalización.
En particular, el segmento de CRM on-premise acaparó una mayor cuota de mercado en 2023, según Fortune Business Insights, que destaca su continua relevancia para las organizaciones que requieren una estricta gobernanza de los datos y soluciones a medida.
InvestGlass es un proveedor líder de soluciones CRM in situ. Su sólida plataforma está diseñada específicamente para satisfacer las necesidades de las instituciones financieras, los sistemas bancarios centrales y otras organizaciones que requieren altos niveles de protección de datos y capacidades de integración. Este artículo explora los factores clave a tener en cuenta a la hora de seleccionar un proveedor para un sistema CRM on-premise y demuestra por qué InvestGlass es la solución ideal.
Comprender las soluciones CRM in situ
Los sistemas CRM in situ se instalan y operan en los propios servidores e infraestructura de la empresa, lo que proporciona a las empresas un control total sobre los datos de sus clientes y el software CRM. A diferencia de los sistemas CRM basados en la nube, en los que los datos se almacenan en un centro de datos remoto gestionado por un proveedor de servicios en la nube, las soluciones in situ permiten a las organizaciones gestionar sus datos in situ, garantizando el cumplimiento de las normativas específicas del sector y las normas de seguridad de los datos. Mientras que las soluciones en la nube ofrecen ventajas como la accesibilidad y el intercambio de datos en tiempo real, ideales para los representantes de ventas que viajan, las implantaciones de CRM in situ restringen el acceso a las redes internas.
Principales ventajas del CRM in situ para los datos de los clientes
Seguridad y control de datos: Para las empresas que manejan datos sensibles de clientes, como las instituciones financieras y las cooperativas de crédito, la seguridad de los datos es primordial. Los sistemas CRM in situ ofrecen medidas de seguridad mejoradas, ya que los datos se almacenan en los propios centros de datos de la organización, lo que proporciona un mayor control sobre los controles de acceso y la protección de los datos.
Personalización e integración: Las soluciones CRM locales ofrecen una mayor flexibilidad de personalización, lo que permite a las organizaciones adaptar la plataforma CRM a sus procesos empresariales específicos e integrarla a la perfección con sus sistemas bancarios centrales y otras operaciones empresariales. Esta integración es crucial para mejorar la eficacia y reducir los costes operativos.
Cumplimiento y requisitos normativos: Para los sectores con requisitos de cumplimiento estrictos, como el financiero y el sanitario, los sistemas CRM locales ofrecen la posibilidad de cumplir las normas reguladoras al mantener los datos de los clientes dentro del entorno controlado de la organización.
La importancia de la selección de proveedores para un CRM in situ
Seleccionar al proveedor adecuado para un sistema CRM local puede tener un impacto significativo en la experiencia del cliente, los procesos empresariales y el éxito general de una organización. Para tomar una decisión informada, las empresas deben evaluar a los proveedores de CRM comprendiendo las necesidades empresariales específicas y creando un proceso de evaluación estructurado, que incluya una solicitud de propuesta (RFP). Esto implica evaluar varias ofertas de CRM y determinar en qué medida se alinean con las necesidades y objetivos únicos de la organización.
Criterios para seleccionar a los mejores proveedores de CRM in situ para bancos
A la hora de seleccionar un proveedor de CRM in situ, deben tenerse en cuenta varios factores para garantizar el éxito de la implantación:
Experiencia específica en el sector: La experiencia y los conocimientos de un proveedor en el sector son cruciales. Un proveedor específico de la industria comprende los retos y requisitos únicos de la empresa, proporcionando soluciones a medida que abordan necesidades específicas.
Seguridad y privacidad de los datos: La seguridad de los datos es una prioridad máxima para las organizaciones que implantan un sistema CRM in situ. Evalúe las medidas de seguridad del proveedor, como los protocolos de encriptación, los controles de acceso y las prácticas de almacenamiento de datos, para asegurarse de que se ajustan a las normas de seguridad de la organización.
Capacidad de integración: El éxito de la implantación de un CRM depende de la capacidad del sistema para integrarse a la perfección con los procesos empresariales y los sistemas bancarios centrales existentes. Evalúe las capacidades de integración del proveedor para asegurarse de que su solución CRM puede personalizarse para que funcione con la infraestructura actual de la organización.
Red de socios del proveedor: Una red de socios sólida indica la capacidad de un proveedor para proporcionar un soporte y unos servicios completos. Tenga en cuenta la red de socios del proveedor y sus relaciones con otros proveedores de tecnología para garantizar una implantación sin problemas y una asistencia continua.
Coste y coste total de propiedad (TCO): Evalúe el coste de la solución CRM, incluida la implantación inicial, el mantenimiento continuo y las posibles actualizaciones. Considere el coste total de propiedad a lo largo del ciclo de vida del sistema para asegurarse de que se ajusta al presupuesto de la organización.
Experiencia del usuario y formación: La interfaz de usuario y la facilidad de uso de la plataforma CRM desempeñan un papel importante en la adopción por parte de los usuarios. Evalúe los servicios de formación y asistencia de CRM del proveedor para asegurarse de que los usuarios están equipados para aprovechar al máximo el potencial del sistema.
Por qué InvestGlass es la solución adecuada para el CRM in situ
InvestGlass es un proveedor líder de soluciones CRM locales, que ofrece una plataforma integral adaptada para satisfacer las necesidades únicas de las instituciones financieras, los sistemas bancarios centrales y las organizaciones que requieren altos niveles de seguridad de datos y personalización. Con un profundo conocimiento de los retos exclusivos del sector financiero, InvestGlass ofrece soluciones a medida que responden a necesidades específicas, como el cumplimiento de las normas reglamentarias y la perfecta integración con los sistemas bancarios centrales. Su plataforma CRM prioriza la seguridad y la privacidad de los datos, garantizando que las organizaciones mantengan el control sobre los datos de sus clientes a través de funciones de seguridad avanzadas como protocolos de encriptación y controles de acceso.
InvestGlass también proporciona una plataforma CRM altamente personalizable que se alinea con los procesos empresariales existentes, integrándose a la perfección con diversas operaciones empresariales para lograr un flujo de trabajo cohesivo y eficiente. La sólida red de socios de InvestGlass ofrece a las organizaciones acceso a una amplia gama de asistencia y servicios, como consultoría empresarial, formación en CRM y asistencia continua para garantizar una implantación satisfactoria y un éxito continuado.
InvestGlass ofrece una solución CRM on-premise rentable que cumple con los requisitos presupuestarios, gracias a un modelo de precios transparente centrado en ofrecer valor, asegurando un coste total de propiedad favorable para las empresas que buscan una plataforma CRM fiable y asequible. La interfaz fácil de usar de la plataforma CRM de InvestGlass mejora la experiencia del usuario y facilita la adopción de CRM. Ofrecen servicios integrales de formación y asistencia, dotando a los usuarios de los conocimientos y habilidades necesarios para aprovechar todo el potencial del sistema CRM. En general, la combinación de experiencia en el sector, sólida seguridad de los datos, integración perfecta y asistencia integral de InvestGlass la convierten en la opción adecuada para las empresas que buscan una solución CRM in situ.
El papel de la tecnología en la nube en las soluciones CRM
Aunque las soluciones CRM locales ofrecen ventajas significativas en términos de seguridad de los datos y personalización, la tecnología en la nube ha transformado el panorama CRM, proporcionando a las organizaciones métodos de despliegue y beneficios adicionales. Comprender el papel de la computación en nube en las soluciones CRM es esencial para las empresas que se plantean un enfoque de nube híbrida.
Ventajas de los sistemas CRM basados en la nube
Escalabilidad y flexibilidad: Los sistemas CRM basados en la nube ofrecen una escalabilidad sin igual, lo que permite a las organizaciones ampliar sus capacidades CRM a medida que crece su base de clientes. La flexibilidad de las soluciones en la nube permite a las empresas adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado y a las demandas de los clientes.
Rentabilidad: Las soluciones CRM en la nube suelen implicar unos costes iniciales más bajos en comparación con los sistemas locales, ya que no es necesario invertir en hardware e infraestructura. El modelo de precios basado en suscripciones permite a las organizaciones pagar por los servicios que necesitan, lo que reduce el coste total de propiedad.
Accesibilidad y movilidad: Los sistemas CRM basados en la nube proporcionan a los usuarios acceso directo a la plataforma CRM desde cualquier lugar con conexión a Internet. Esta accesibilidad mejora la colaboración entre los equipos de ventas, los esfuerzos de marketing y las interacciones con los clientes, mejorando las operaciones empresariales en general.
Enfoque de nube híbrida
Un enfoque de nube híbrida combina las ventajas de los sistemas CRM locales y en la nube, ofreciendo a las organizaciones lo mejor de ambos mundos. Al integrar las soluciones en la nube con una plataforma CRM local, las empresas pueden lograr una mayor flexibilidad, escalabilidad y seguridad de los datos.
Por qué InvestGlass apoya una estrategia de nube híbrida
InvestGlass reconoce la importancia de la tecnología en la nube en las soluciones CRM modernas y apoya una estrategia de nube híbrida que combina las ventajas de los sistemas locales y los basados en la nube. Su plataforma CRM ofrece una integración perfecta con los servicios en la nube, lo que permite a las organizaciones aprovechar la escalabilidad y la accesibilidad de la computación en la nube, manteniendo al mismo tiempo el control sobre los datos de sus clientes.
Conclusión
Seleccionar al proveedor adecuado para un sistema CRM in situ es una decisión crítica que puede repercutir significativamente en el éxito de una organización. Las empresas deben evaluar cuidadosamente varias ofertas de CRM y valorar lo bien que se alinean con sus necesidades y objetivos únicos.
InvestGlass destaca como proveedor líder de soluciones CRM locales, ofreciendo una plataforma integral diseñada para satisfacer las necesidades específicas de instituciones financieras, sistemas bancarios centrales y otras organizaciones que requieren altos niveles de seguridad de datos y personalización. Gracias a su experiencia específica en el sector, sus sólidas medidas de seguridad de datos, sus capacidades de integración sin fisuras y sus completos servicios de asistencia, InvestGlass es la opción adecuada para las empresas que buscan una solución CRM fiable y rentable.
Al elegir InvestGlass, las organizaciones pueden mejorar la experiencia de sus clientes, agilizar los procesos empresariales y lograr un mayor éxito en el competitivo mercado actual. Tanto si implementa una solución in situ como si adopta un enfoque de nube híbrida, InvestGlass proporciona las herramientas y la experiencia necesarias para impulsar la adopción de CRM y obtener resultados excepcionales.