¿Cuál es el mejor CRM on-premise?

En lo que respecta a las soluciones de gestión de las relaciones con los clientes (CRM), el software in situ es un factor esencial para impulsar el crecimiento y promover unas relaciones sólidas con los clientes. Para ayudarle a seleccionar la mejor solución que satisfaga las necesidades de su empresa en 2024, hemos comparado diversas características y ventajas de estos programas para que pueda tomar una decisión acertada. Desde los sistemas CRM diseñados específicamente para redes locales hasta las alternativas basadas en la nube, este artículo contiene toda la información necesaria sobre los distintos tipos del mejor software CRM local y las herramientas disponibles para las empresas que buscan mejorar sus conexiones generales con los clientes ahora o en el futuro. El software CRM in situ ofrece una mayor seguridad de los datos en comparación con las alternativas basadas en la nube.

Puntos clave

• Comprenda las características y ventajas de las soluciones CRM locales para tomar una decisión informada.

• Tenga en cuenta factores como la accesibilidad, los requisitos informáticos, el presupuesto, la protección y las copias de seguridad de los datos a la hora de elegir una solución y protéjase de CLOUD ACT.

• La transición de un CRM en las instalaciones a uno en la nube puede proporcionar escalabilidad y ahorro de costes, pero requiere una planificación proactiva para que la implantación tenga éxito.

Entender el CRM local frente al CRM basado en la nube

En lo que respecta al software de gestión de las relaciones con los clientes (CRM), las empresas tienen dos opciones de implantación principales: CRM in situ y CRM basado en la nube. Creo que entender las diferencias entre estos dos modelos es crucial para tomar una decisión informada que se alinee con las necesidades de su negocio.

Las soluciones CRM in situ se instalan y alojan en los servidores de una empresa, lo que proporciona a la organización un control total sobre sus datos y opciones de personalización. Este nivel de control es especialmente beneficioso para las empresas con requisitos de seguridad específicos o las que necesitan una amplia personalización. Sin embargo, los sistemas CRM in situ suelen conllevar unos costes iniciales más elevados y requieren un mantenimiento y un soporte informático continuos.

Por el contrario, las soluciones CRM basadas en la nube se alojan en los servidores del proveedor y se accede a ellas a través de Internet. Este modelo ofrece una mayor flexibilidad y accesibilidad, permitiendo a los miembros del equipo acceder al sistema CRM desde cualquier lugar con conexión a Internet. Los sistemas CRM basados en la nube suelen tener unos costes iniciales más bajos y son más fáciles de ampliar a medida que crece su empresa. Sin embargo, pueden implicar cuotas de suscripción continuas y un menor control sobre la seguridad de los datos en comparación con las soluciones in situ.

Sopesando los pros y los contras de cada modelo de implantación, las empresas pueden elegir el software CRM que mejor se adapte a sus necesidades operativas y a sus objetivos estratégicos.

Definición de CRM in situ

El CRM in situ hace referencia a un tipo de software de gestión de las relaciones con los clientes que se instala y aloja en los propios servidores de una empresa. Este modelo de implantación proporciona a las empresas un control total sobre sus datos y la capacidad de personalizar el software para satisfacer sus necesidades específicas. Las soluciones CRM in situ suelen ser las preferidas por las grandes empresas u organizaciones con estrictos requisitos de seguridad de datos, ya que permiten un mayor control sobre el almacenamiento y el acceso a los datos.

Con el CRM in situ, las empresas son responsables de la instalación, el mantenimiento y la seguridad del software. Esto puede suponer importantes costes iniciales en hardware y software, así como gastos continuos en soporte informático y actualizaciones del sistema. Sin embargo, la inversión puede merecer la pena para las empresas que requieren un alto grado de personalización y control sobre su sistema CRM.

¿Qué es el software CRM?

El software CRM, o software de gestión de las relaciones con los clientes, está diseñado para ayudar a las empresas a gestionar sus interacciones con los clientes y los clientes potenciales. Este software proporciona una plataforma centralizada para almacenar los datos de los clientes, realizar un seguimiento de sus interacciones y analizar su comportamiento. Mediante el uso de software CRM, las empresas pueden mejorar su servicio al cliente, agilizar sus procesos de ventas y mejorar sus esfuerzos de marketing.

El software CRM puede implantarse en las instalaciones o en la nube, y cada uno de ellos ofrece una serie de características para apoyar diversas funciones empresariales. Entre las funciones clave del software de CRM se incluyen la automatización de las ventas, que ayuda a gestionar los canales de ventas y a realizar un seguimiento de los clientes potenciales; la automatización del marketing, que permite realizar campañas de marketing específicas y segmentar a los clientes; el servicio y la atención al cliente, que proporciona herramientas para gestionar las consultas y los problemas de los clientes; y la elaboración de informes y análisis, que ofrece información sobre el comportamiento de los clientes y el rendimiento empresarial.

Al aprovechar el software CRM, las empresas pueden establecer relaciones más sólidas con sus clientes, mejorar la eficacia operativa e impulsar el crecimiento.

Comprender el CRM in situ frente al CRM en la nube

Cuando se trata de software CRM, las soluciones on-premise proporcionan a las organizaciones un control más completo sobre los datos de sus clientes y una gama más amplia de opciones de personalización. Si bien esto puede ser beneficioso para las pequeñas empresas que tienen necesidades específicas o preocupaciones acerca de la privacidad, la configuración de una solución on-premise también tiende a venir con costos más altos en términos de gastos de configuración y mantenimiento.

Esta es la razón por la que la comparación de los sistemas de software CRM basados en la nube frente a los locales debe producirse siempre antes de tomar cualquier decisión. Las compensaciones entre costes y seguridad, incluida la privacidad de los datos, deben tenerse en cuenta a la hora de elegir entre las dos formas de implantación. Es importante tener en cuenta cómo afectará cada tipo a todos los aspectos dentro de las operaciones de su empresa, desde el presupuesto hasta los requisitos de TI.

Las 5 mejores soluciones CRM in situ para 2024

AI, sí, alojada en sus instalaciones

Dado que los datos y la información sobre los clientes siguen siendo esenciales para el éxito de las empresas, ha aumentado la demanda de soluciones de software CRM fiables, tanto locales como basadas en la nube. Estas soluciones de CRM proporcionan información valiosa sobre los clientes para ayudar a las empresas a alcanzar el éxito. Para 2024, se prevé que cinco de estas opciones ampliamente disponibles sean InvestGlass, Microsoft Dynamics 365 For Sales, Infor CloudSuite CRM, Pega CRM y SugarCRM. Cada una de ellas ofrece una serie de funciones adaptadas a las necesidades específicas de su sector, al tiempo que proporciona la ventaja que dichas funciones sólo pueden ofrecer cuando se ejecutan desde las instalaciones, en contraposición a los sistemas basados en la nube. Es esta combinación la que hace que elegir entre ellos sea una opción ideal que depende de los requisitos individuales de cada empresa.

InvestGlass - Empresa suiza - Conforme a la legislación suiza

InvestGlass es una potente solución de software CRM adaptada a las empresas financieras, diseñada para ayudar a maximizar sus ingresos y mantener una estricta seguridad de los datos. Ofrece sólidas funciones de gestión de datos, pestañas personalizables, campos de registros y diseños con información impulsada por la IA para que los equipos de ventas puedan vender de forma más eficaz. InvestGlass proporciona una asistencia completa, así como recursos de formación para garantizar una implementación eficaz del software mediante el uso diario. En resumen, esta única herramienta de software CRM permite a las empresas tener confianza a la hora de garantizar un crecimiento empresarial exitoso sin ninguna violación de la información confidencial ni riesgo de comprometer los datos sensibles de los clientes.

Microsoft Dynamics 365 for Sales - Empresa americana - Bajo CLOUD ACT

Microsoft Dynamics 365 para ventas es una solución CRM integral que ofrece opciones de implementación en las instalaciones y en la nube que satisfacen una amplia gama de requisitos empresariales. Este sistema multifuncional incluye reconocimiento de clientes impulsado por IA, automatización de la ruta de ventas, así como herramientas de orientación adaptadas para ayudar a los representantes a optimizar su rendimiento general.

Esta solución CRM también cuenta con funciones avanzadas de automatización de ventas, capacidades de automatización de marketing por correo electrónico, recursos de generación de prospectos, funciones de previsión de ventas, ¡además de una completa suite de atención al cliente! Además de estas ventajas, cuenta con utilidades integradas de gestión de proyectos y contabilidad gracias a su API personalizable. Concede a las empresas la posibilidad de ejercer el mando sobre sus relaciones con los consumidores de forma eficaz utilizando datos de CRM optimizados y cuidadosamente seleccionados a partir de la información de los clientes recopilada con antelación.

Esta sofisticada plataforma permite al equipo de ventas navegar eficientemente a través de mercados siempre cambiantes utilizando decisiones informadas con la ayuda de sistemas integrados como Microsoft Dynamics 365 para Ventas mientras se mantiene fiel y enfocado hacia la mejora de las conexiones existentes junto con el desarrollo de las potenciales a través de estrategias dinámicas decididas en consecuencia gracias al excelente rendimiento proporcionado por las fiables soluciones CRM disponibles hoy en día.

Infor CloudSuite CRM - Empresa americana - Bajo CLOUD ACT

Infor CloudSuite CRM es una solución de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) completa y específica para cada sector que proporciona a las empresas una visión global de las actividades de los clientes en múltiples puntos de contacto como ventas, marketing, soporte y servicio. Con funciones como cuadros de mando personalizables, capacidades de gestión de clientes potenciales/oportunidades e intercambio de datos en tiempo real, permite a los clientes maximizar el impacto de cada interacción a lo largo de todo el ciclo de vida de la gestión de sus procesos empresariales, al tiempo que obtienen información valiosa sobre sus clientes, lo que les ayuda a aumentar sus ingresos. La gestión de los procesos empresariales puede optimizarse utilizando este software, ya que su diseño a medida se adapta bien a sectores específicos, por lo que los equipos de atención al cliente pueden trabajar de forma más eficaz gracias a una información accesible y ordenada, tomando así mejores decisiones para la planificación de futuras estrategias.

Pega CRM - Empresa americana - Bajo CLOUD ACT

Pega el sistema CRM, una solución empresarial de bajo código, ofrece a los clientes la posibilidad de mejorar las interacciones con los clientes y optimizar su automatización de ventas. Tres características clave de este potente sistema son: integración de la IA en tiempo real para la mejora del servicio, amplias capacidades de elaboración de informes a través de múltiples plataformas, como los teléfonos móviles, y un portal de autoservicio en línea adaptado específicamente a su sector o tamaño de empresa. El uso de la Inteligencia Artificial puede ayudar a anticiparse a las necesidades del usuario a lo largo de todo el recorrido, al tiempo que aumenta los niveles de satisfacción general y genera también beneficios. En consecuencia, la tecnología inteligente de Pega garantiza una optimización superior de la interacción con el cliente junto con procesos avanzados de eficiencia de ventas disponibles en una plataforma centralizada.

SugarCRM - Empresa americana - Bajo CLOUD ACT

CRM es una gran elección para aquellas empresas que requieren un control y unas posibilidades de personalización significativas, ya que SugarCRM ofrece amplias posibilidades de personalización en su plataforma de alojamiento on-premise. Esta solución CRM puede proporcionar a los usuarios potentes herramientas para mejorar las actividades de marketing, los procesos de ventas y el rendimiento del servicio de atención al cliente, al tiempo que les permite beneficiarse de funciones de automatización avanzadas, como los sistemas de colaboración y comunicación, junto con paneles de informes automatizados y tecnología de automatización del marketing por correo electrónico que podrían potenciar el crecimiento de su negocio a través de la mejora de las relaciones con los clientes. Esta versátil herramienta permite a particulares u organizaciones la flexibilidad de personalizarla según sus requisitos específicos.

Factores a tener en cuenta al elegir un CRM in situ

A la hora de seleccionar una solución CRM en la nube, las empresas deben tener en cuenta una serie de factores que determinarán si el producto es o no el más adecuado para ellas. La accesibilidad es clave: ¿necesitan los miembros del equipo acceso fuera del horario de oficina? También hay que tener en cuenta al departamento informático. Su papel abarca la configuración del servidor y la carga de datos, así como las tareas diarias de mantenimiento, resolución de problemas y sustitución de equipos. El cumplimiento de las normas de protección de datos sólo puede garantizarse si se realizan copias de seguridad periódicas de los datos sin falta. El presupuesto influye en gran medida en esta elección, ya que aunque los costes iniciales pueden parecer más bajos en comparación con las soluciones basadas en la nube, el mantenimiento continuo sigue siendo costoso, por lo que debe considerarse detenidamente la rentabilidad para cualquier empresa antes de decidirse por una opción in situ en lugar de las opciones basadas en la nube, que a menudo resultan más flexibles y simplifican la implantación, al tiempo que tienen un menor potencial de interrupción de las configuraciones de infraestructura actuales.

Consideraciones sobre el despliegue

Al seleccionar un software CRM, las empresas deben tener en cuenta varios factores relacionados con la implantación. Estas consideraciones ayudarán a determinar si una solución local o basada en la nube es la que mejor se adapta a sus necesidades.

¿Qué nivel de acceso necesita?

Uno de los factores clave a tener en cuenta a la hora de elegir un software CRM es el nivel de acceso que necesita su equipo. Si su empresa opera en un entorno altamente móvil en el que los miembros del equipo necesitan acceder al sistema CRM desde varias ubicaciones, una solución CRM basada en la nube puede ser la mejor opción. Los sistemas CRM basados en la nube ofrecen la flexibilidad de acceder a los datos desde cualquier lugar con conexión a Internet, lo que facilita la colaboración y la conexión de los equipos remotos.

Por otro lado, si su empresa requiere altos niveles de seguridad y control sobre el acceso a los datos, una solución CRM on-premise podría ser más adecuada. Los sistemas CRM on-premise se alojan en los propios servidores de su empresa, lo que proporciona un mayor control sobre la seguridad de los datos y los permisos de acceso. Esto puede ser especialmente importante para las empresas de sectores con estrictas normativas de protección de datos o las que manejan información sensible de los clientes.

Evaluando cuidadosamente sus necesidades de acceso, podrá elegir una solución CRM que ofrezca el equilibrio adecuado de flexibilidad, seguridad y control para su empresa.

CRM en las instalaciones frente a CRM en la nube: Pros y contras

A la hora de seleccionar las mejores soluciones de software CRM, las empresas tienen que decidir entre las versiones locales y en la nube. Las locales proporcionan un mejor control de los datos y una mayor capacidad de personalización, pero a menudo tienen un coste de propiedad a largo plazo más elevado en términos de costes de instalación y mantenimiento. Los sistemas basados en la nube son más rentables, ya que se puede acceder a ellos desde múltiples dispositivos con las medidas de seguridad estándar del sector. Las empresas pueden carecer de total independencia por depender en gran medida de los proveedores para el soporte de hardware o software.

La elección correcta depende en gran medida de las necesidades de la empresa, por lo que es fundamental tener en cuenta factores como la escalabilidad, la capacidad de personalización, el precio y, sobre todo, el nivel de privacidad de los datos antes de tomar una decisión informada. Sin embargo, más recientemente se ha producido un cambio hacia las soluciones basadas en la nube, dado que las tarifas iniciales de implantación tienden a ser más bajas que sus homólogas, junto con características añadidas como las capacidades de compartición inmediata y la disponibilidad independientemente de la ubicación.

En resumen, al examinar las posibles opciones de proveedores de crm, es importante no fijarse únicamente en el "crm on premise" (mayor grado de autonomía) o en la "solución crm" (que posee ventajas como la asequibilidad). Sopesar tanto las ventajas como los inconvenientes le ayudará a asegurarse de encontrar el que mejor se adapte, proporcionando una mayor visión de las operaciones de la organización y, al mismo tiempo, tomando las medidas necesarias para mantener los niveles de confidencialidad.

Transición del CRM local al CRM en la nube

Cuando las empresas deciden pasar de un sistema y unos datos CRM locales a una solución de software basada en la nube, tendrán ventajas y dificultades asociadas al proceso de transición. Dichas ventajas pueden incluir el aumento de la escalabilidad, una mejor capacidad de colaboración y la rentabilidad, ya que estos servicios suelen conllevar menores gastos a largo plazo.

Hay retos que deben tenerse en cuenta, como los procesos de migración de datos, la tasa de adopción de los usuarios y la integración de los sistemas existentes, para que todo vaya sobre ruedas. Las empresas deben asegurarse de que su enfoque es proactivo para que cualquier obstáculo pueda ser gestionado rápidamente durante la fase de transformación entre ambos tipos de modelos: una solución on premise. Otra proporcionada por empresas especializadas (proveedores de CRM).

En lo que respecta a la seguridad de la información de los clientes durante la transición de las instalaciones al modelo de sistema basado en la nube, es esencial que las empresas que busquen ayuda a través de proveedores de servicios en la nube cuenten con medidas y políticas avanzadas que cumplan con la normativa relativa a la protección de datos, además de implementar funciones adicionales de control de acceso, mecanismos de autenticación y procedimientos de cifrado que protejan los métodos de transferencia de información confidencial almacenada de forma segura "en reposo" en las soluciones locales.

Soluciones CRM in situ específicas para cada sector

InvestGlass el CRM y PMS suizo

El uso de una solución CRM local adaptada a un sector concreto puede ofrecer muchas ventajas, como funciones personalizadas e integraciones con herramientas relevantes. Estas soluciones de proveedores como Microsoft Dynamics, Salesforce o InvestGlass están equipadas con el conocimiento de diversas industrias y proporcionan a las empresas estrategias eficaces de gestión de relaciones con los clientes para un crecimiento exitoso. Además, estas soluciones CRM ofrecen funciones avanzadas de gestión de procesos empresariales para ayudar a las empresas a agilizar sus operaciones.

La personalización de estas plataformas en función de las necesidades únicas les permite obtener mejores resultados al agilizar los procesos empresariales, lo que en última instancia impulsará las relaciones con los clientes en modo de mejora. Al seleccionar enfoques adecuadamente específicos, las empresas se benefician enormemente tanto en términos de precisión del rendimiento como de comodidad, al tiempo que pueden atender con precisión las necesidades de sus clientes.

Plataforma Soberana Suiza: Su escudo contra la ley de la nube

En una era en la que los datos digitales son el nuevo oro, la soberanía de su información es primordial. Las soluciones suizas, como la que ofrece InvestGlass, se erigen como un baluarte contra legislaciones invasivas como la Ley CLOUD estadounidense, ofreciendo una mayor soberanía de los datos en comparación con otras soluciones. Pero, ¿por qué corren peligro los datos con estas leyes? Sumerjámonos en el tema.

La Ley de las Nubes: Un arma de doble filo

La Ley de Aclaración del Uso Legal de Datos en el Extranjero (CLOUD, por sus siglas en inglés) permite a las fuerzas de seguridad estadounidenses obligar a las empresas tecnológicas a entregar datos, independientemente de si éstos están almacenados en Estados Unidos o en suelo extranjero. Esto aumenta el riesgo de exposición de los datos para las empresas, ya que las autoridades pueden acceder a información sensible en distintas jurisdicciones.

Riesgos clave:

• Invasión de la privacidad: Se podría acceder a los datos sin su consentimiento o conocimiento.

• Extralimitación jurisdiccional: La Ley ignora las fronteras internacionales y las leyes de privacidad de otros países.

• Vulnerabilidad de los datos: El almacenamiento centralizado de datos constituye un objetivo lucrativo para las violaciones.

Cómo ofrecen refugio las plataformas suizas

Las leyes suizas de protección de datos se encuentran entre las más estrictas del mundo y hacen hincapié en la privacidad y el control de los usuarios. Las plataformas suizas cumplen una estricta normativa de protección de datos para garantizar la privacidad de los usuarios.

Ventajas suizas:

• Jurisdicción no estadounidense: No sujeto a la Ley de Nube.

• Leyes de privacidad estrictas: Amplia normativa sobre protección de datos.

• Neutralidad de datos: Suiza es mundialmente reconocida por su neutralidad, que se extiende a la política de datos.

InvestGlass: La fortaleza digital suiza

InvestGlass, una solución suiza en la nube, está diseñada para los profesionales que demandan una plataforma de Ley en la Nube NO estadounidense. InvestGlass ofrece sólidas funciones de protección de datos para salvaguardar la información de los clientes.

Ventajas de InvestGlass:

1. Automatización de ventas: Agilice su proceso de ventas de forma segura.

2. Plataforma de cumplimiento: Cumpla la normativa con precisión suiza.

3. Protección de datos: Sus datos están al abrigo de miradas indiscretas.

Implicaciones en la vida real

Imagine que es un banco suizo. Sus clientes le confían no sólo su dinero, sino también sus datos financieros. Bajo la Ley de la Nube estadounidense, esta confianza podría verse comprometida. Pero con una plataforma soberana suiza como InvestGlass, esta información sensible permanece bajo el paraguas protector de las leyes de privacidad suizas, ofreciendo una mayor seguridad de los datos en comparación con otras soluciones.

Ir teléfono Antoine soluciones. También que tiene que producir un acceso fácil a algunos KPI. Muchas empresas utilizan programas que se conectarán a su CRM. Si usted está totalmente ejecutado, entonces usted debe asegurarse de que su herramienta de CRM puede funcionar con bibliotecas independientes. La plataforma CRM puede incluir la API de Google. Con InvestGlass eliminamos todas esas librerías para poder utilizar el sistema crm on premise como cualquier solución crm basada en la nube.

InvestGlass el mejor crm on premise

En el ámbito de las plataformas CRM, donde la gestión de las relaciones con los clientes es crucial, InvestGlass emerge como el sistema local preeminente, que se distingue por su sólida seguridad como entidad regulada suiza. InvestGlass ofrece sólidas funciones de gestión de datos para ayudar a las empresas a gestionar eficazmente sus relaciones con los clientes. Mientras las empresas navegan por las diversas ofertas en 2024, desde sistemas CRM basados en la nube como Zoho CRM hasta soluciones in situ como Microsoft Dynamics 365 for Sales, Infor CloudSuite CRM y SugarCRM, InvestGlass destaca por su enfoque a medida para la implantación in situ, alineándose perfectamente con los procesos empresariales específicos.

InvestGlass destaca en la gestión del flujo de trabajo y ofrece una excelente aplicación cliente móvil gratuita, que garantiza que los equipos de ventas tengan acceso a todo el proceso de ventas, desde la gestión de clientes potenciales hasta la progresión de la cartera de ventas, incluso mientras se desplazan. Esta aplicación cliente móvil gratuita con capacidad CRM, junto con las funciones de automatización del marketing, permite a los equipos de marketing elaborar campañas de marketing impactantes con precisión y facilidad.

En lo que respecta a la implantación del software, los sistemas locales de InvestGlass ofrecen a las pequeñas empresas un control inigualable sobre sus datos y su infraestructura informática. La plataforma es especialmente adecuada para las pequeñas empresas que requieren un alto grado de personalización y gestión directa de sus herramientas CRM, incluyendo la gestión de documentos, la gestión de inventarios y la gestión de contactos.

Además, la arquitectura in situ de la plataforma no impide que ésta y muchos proveedores de soluciones CRM en la nube ofrezcan integraciones perfectas con terceros, una característica que suele asociarse a los CRM basados en la nube. Al combinar las funcionalidades de CRM con herramientas de servicio y servicios profesionales, InvestGlass permite a los usuarios analizar las interacciones con los clientes y automatizar las estrategias de marketing por correo electrónico de forma eficaz.

InvestGlass no es sólo una plataforma y un CRM basados en la nube; es una solución empresarial completa que integra herramientas de marketing, ventas y servicios en una única entidad. Sus capacidades de computación en nube, aunque robustas, se aprovechan mejor cuando se utilizan in situ, especialmente para las empresas que valoran la seguridad de los datos de grado suizo y buscan una solución de software CRM basada en la nube con una presencia in situ fiable.

Con la capacidad de agilizar todo el ciclo de vida de las ventas y mejorar la eficacia de los procesos de ventas, InvestGlass ha consolidado su posición como el mejor software CRM para aquellos que prefieren una ventaja in situ. Es un testimonio de cómo la combinación de las funciones CRM con la agilidad basada en la nube y el marco seguro y regulado de una empresa suiza puede proporcionar una ventaja formidable en el panorama competitivo actual.