¿Cómo utilizar con éxito un sistema CRM?
CRM son las siglas en inglés de gestión de las relaciones con los clientes. Es un software CRM que recopila datos de los clientes.
CRM no es una herramienta plug-and-play que simplemente añades a tu pila. Sobre todo si tienes una empresa con más de 10 empleados, tienes que asegurarte de que tu suero produce 10 veces el coste. Si gasta un euro con su CRM, debe asegurarse de que su software de CRM le hará ganar al menos 10 euros.
Casi el 80% de los proyectos de CRM fracasan. La razón no es el software, sino la escasa adopción por parte de los usuarios. Por lo general, los CRM son construidos por consultores que tratan de poner tantos elementos como sea posible. La forma correcta de hacerlo es reducir las características tanto como sea posible para arreglar con la atención al cliente todos los días y escuchar al equipo necesita reducir. Sin embargo, sólo unos pocos tienen éxito. ¿Por qué? Porque la mayoría no adopta las mejores prácticas de CRM. InvestGlass CRM recopiló las mejores prácticas que pudimos encontrar, una mezcla entre opciones de personalización y plantillas ya preparadas. Aquí resumimos las 5 cosas más importantes que debe hacer al utilizar un CRM.
1. Asegúrese de que la alta dirección está de acuerdo
Seamos obvios, si no se cuenta con la dirección, no es posible crear un CRM eficaz. La alta dirección tiene que comprar la herramienta y, lo que es más importante, la visión. Poner en marcha un CRM, sobre todo para las empresas que nunca lo han utilizado, es todo un reto. El equipo de ventas y la dirección comercial tienen que estar preparados, ya que los clientes potenciales se recopilarán en una herramienta CRM común. La implantación de un CRM siempre lleva más tiempo de lo esperado porque los procesos de ventas que se realizaban en papel tienen que digitalizarse. Notas, correos electrónicos, productos y clientes potenciales se registrarán en un almacén de datos, lo que podría cambiar la mentalidad de algunas empresas. Hace años, recuerdo que los banqueros eran muy reacios a introducir estos datos en un sistema común. Ahora es clave para los ingresos y el valor de la empresa hacer un seguimiento de todas las interacciones comerciales.
2. Encontrar un jefe de proyecto geek
En todos los proyectos que hemos gestionado con éxito, las empresas contaban con un gestor de proyectos quincenal. No es necesario que sea un especialista, pero al menos alguien que escuche las necesidades del equipo, entienda las comunicaciones con los clientes, la tecnología, el correo electrónico, el sistema de números de teléfono, el seguimiento de notas, la gestión de clientes potenciales y tenga una visión clara del historial de clientes. CRM El software de gestión de las relaciones con los clientes consiste en crear una experiencia de marketing de ventas y una experiencia de cliente fácil de usar que se adapte a la mentalidad de su empresa y a sus clientes. Por lo tanto, es importante encontrar un compañero que comparta una visión clara de las relaciones con los clientes. La estrategia de CRM puede cambiar con el tiempo y las experiencias de los clientes también. Algunos CRM son muy complejos de gestionar... decimos que si pone en marcha un CRM de Salesforce, necesitará un especialista en Salesforce a tiempo completo. Esto no es del todo erróneo.
3. Nombrar 2 superusuarios y no necesariamente vendedores
Para asegurarse de que el CRM se utilizará correctamente y de que encontrará los patrones de compra adecuados, le sugerimos que conceda acceso a 2 "superusuarios". Podrían ser personas de la fuerza de ventas, de cumplimiento, propietarios de empresas... Estoy seguro de que encontrará a dos personas en su organización entusiasmadas por utilizar un nuevo software. Esos 2 superusuarios serán los primeros contactos para ayudar y seguir la evolución del producto, las últimas aplicaciones, etcétera. Sin embargo, es importante que los superusuarios también formen parte de la estrategia de ventas, entiendan los productos y cumplan los requisitos del equipo de marketing y los indicadores clave de rendimiento.
4. Lanzar el CRM con un objetivo de productividad
Los CRM solían hacer que estuvieras ocupado... ahora te hacen productivo. A menudo se subestima a los equipos de ventas y marketing y se cree que la aplicación CRM carece de eficacia. El CRM recopilará información y se convertirá en una base de conocimientos esencial para su empresa. El objetivo del CRM es automatizar al máximo las tareas repetitivas. Con la automatización, las interacciones en verano son eficientes y darán lugar a más negocios y clientes.
5. Definir la estrategia CRM y superar los rechazos
El software CRM no es sólo una tecnología. Es una filosofía, ya que es el núcleo de su proceso empresarial. Es importante incluir a todos los departamentos en los procesos empresariales establecidos en los sistemas CRM, desde los directores de ventas y los creadores de logotipos hasta la alta dirección y los analistas, la inclusión es una piedra angular. Las plataformas CRM reproducen el ciclo y el proceso de ventas para mejorar las tareas cotidianas.
No es necesario eliminar lo bueno por lo bueno, simplemente conecte sus aplicaciones heredadas a InvestGlass con nuestra API de última generación. Elimine programadores, hemos hecho la prueba "mamá" y ella también puede hacerlo. Si ella puede hacerlo, usted también. InvestGlass simplifica las pruebas y el despliegue con un mínimo de recursos.
Conclusión: ¿Está listo para poner en marcha su CRM de gestión de relaciones con los clientes?
Usted conoce los CRM de Salesforce, Pipedrive y Hubspot, y los precios son a veces ambiguos, por lo que le recomendamos que lea nuestro artículo de comparación de precios para obtener más información sobre las diferencias en la estructura de precios y las ventajas de las características. Tenga en cuenta que los anuncios de CRM "Sin tarjeta de crédito" pueden ser engañosos. Los CRM siempre tienen un coste... Sin embargo, creemos que la gestión de las relaciones con los clientes CRM consiste en compartir valores antes de compartir servicios. Si está dispuesto a repetir las interacciones de los clientes con un patrón determinado, entonces un CRM es un sistema que debe utilizar para probar y repetir las mejores prácticas empresariales y realizar un seguimiento de las interacciones de sus clientes. Si su empresa tiene más de 10 empleados o vendedores, entonces necesita restringir el acceso a los datos y debe utilizar un CRM. A menudo oímos que todo gira en torno a los datos, todo gira en torno a los datos... en cierto modo es cierto, pero también gira en torno a los clientes, clientes, clientes...