CRM local vs CRM en la nube: La mejor elección para su empresa

En el proceso de selección de un sistema CRM, su elección inicial girará en torno a optar por un CRM in situ o un CRM basado en la nube. Ambas alternativas ofrecen ventajas e inconvenientes distintos. En esta comparación entre CRM on-premise vs CRM en la nube, pretendemos dotarle de conocimientos cruciales sobre sus respectivos marcos de costes, capacidad de personalización, medidas de seguridad de los datos, facilidad de acceso y potencial de crecimiento para que pueda determinar la opción más adecuada adaptada a las necesidades de su empresa.

Puntos clave

• El CRM in situ proporciona un control total sobre los datos de los clientes y una amplia personalización, pero requiere una inversión inicial significativa y un mantenimiento continuo por parte de los equipos informáticos internos.
• El CRM en la nube ofrece unos costes iniciales más bajos, flexibilidad para escalar y un acceso remoto sin fisuras, lo que lo hace ideal para las pequeñas y medianas empresas y para las que cuentan con personal a distancia.
• InvestGlass combina las ventajas del CRM en las instalaciones y en la nube, ofreciendo una sólida personalización, una rápida configuración y fuertes controles de privacidad de datos, lo que lo hace adecuado para industrias con estrictos requisitos de protección de datos.

Entender el CRM local frente al CRM en la nube

Es esencial comprender las distinciones clave entre los sistemas CRM locales y los basados en la nube, lo que constituye el núcleo del debate "CRM local frente a CRM en la nube". Estos enfoques de la gestión de las relaciones con los clientes incorporan diferentes estrategias relativas a la implantación y administración del software. Están diseñados con el objetivo común de mejorar las interacciones con los clientes y perfeccionar los procesos empresariales. Presentan diferencias notables en cuanto a su configuración, comodidad de acceso y experiencia del usuario.

Se analizará cada variante para ofrecer una visión más clara de lo que aportan en términos de funcionalidad y rendimiento.

¿Qué es un CRM in situ?

El software CRM in situ se instala y ejecuta en los propios servidores e infraestructura de la empresa. Esta configuración tradicional ofrece a las empresas un control total sobre los datos y el sistema de sus clientes. Las empresas compran licencias para el software y lo gestionan con su propio personal informático.

El CRM local es conocido por su alto nivel de personalización, que permite a las empresas adaptar el sistema a sus necesidades específicas. Esto incluye el establecimiento de protocolos de seguridad de datos y de cumplimiento de normativas. Esta opción es valiosa para las empresas con normativas estrictas o información sensible, ya que les permite gestionar todos los aspectos internamente. Sin embargo, este control conlleva la responsabilidad de gestionar toda la configuración, el mantenimiento y las actualizaciones.

Evaluación de los costes de CRM para su empresa

A la hora de decidirse por un sistema CRM, la asequibilidad depende de la escala y las necesidades de su empresa. Las grandes empresas pueden considerar que un CRM in situ es más rentable con el tiempo. Aunque la configuración inicial puede resultar cara, esta opción suele reducir los costes a largo plazo al eliminar las cuotas de suscripción continuas.

Para las pequeñas y medianas empresas (PYME), un CRM basado en la nube suele tener más sentido desde el punto de vista financiero. Estos sistemas ofrecen unos costes iniciales mínimos y reducen la carga de las laboriosas tareas de mantenimiento, lo que permite a su equipo centrarse en las actividades principales de la empresa. Esta facilidad y asequibilidad son razones clave por las que los CRM en la nube resultan tan atractivos.

Las organizaciones como las benéficas o sin ánimo de lucro también podrían considerar las opciones basadas en la nube debido a su rentabilidad y a la posibilidad de asignar recursos a otros fines. En resumen, la evaluación de su presupuesto junto con las necesidades operativas de su empresa le guiarán hacia la solución CRM más asequible.

¿Qué es el CRM en la nube?

El CRM basado en la nube, o SaaS (software como servicio), gestiona las interacciones con los clientes a través de servidores remotos. El proveedor de servicios se encarga de la infraestructura, requiriendo únicamente acceso a Internet para su uso. Esto elimina la necesidad de soporte informático in situ, por lo que resulta eficiente y práctico.

Una ventaja clave es el acceso remoto; los usuarios pueden iniciar sesión desde cualquier dispositivo conectado a Internet, ideal para equipos distribuidos. Normalmente se ofrece a través de modelos de suscripción, que cobran en función de los usuarios o de las funciones elegidas, lo que lo hace asequible para las pequeñas y medianas empresas al evitar grandes costes iniciales.

El proveedor también gestiona el mantenimiento y las actualizaciones, garantizando que el sistema esté siempre al día y sea seguro sin intervención del usuario.

Comparación de la estructura de costes

Seleccionar una solución CRM para su empresa implica comparar las implicaciones financieras de las opciones locales frente a las basadas en la nube. Estas dos difieren notablemente en sus modelos de costes, que abarcan los desembolsos iniciales, los gastos recurrentes y los costes globales a largo plazo. Comprender estas variaciones es crucial para tomar una decisión informada que se ajuste a las estrategias fiscales y las limitaciones presupuestarias de su organización.

Nuestro examen profundizará en los marcos de precios asociados tanto a las plataformas CRM en las instalaciones como en la nube. Nos centraremos especialmente en analizar las inversiones iniciales, así como los gastos operativos continuos.

Costes iniciales

Las soluciones CRM in situ requieren una importante inversión inicial, que abarca licencias de software, servidores y unidades de almacenamiento de datos. Es posible que las empresas también necesiten instalar una sala de servidores o un centro de datos e incurrir en gastos de implementación, transferencia de datos y formación del personal. Estos gastos pueden suponer un reto para las empresas más pequeñas con recursos informáticos limitados.

Las soluciones CRM en la nube son más flexibles y rentables. Entre las principales ventajas se incluyen:

• Menores costes iniciales al no necesitar hardware ni infraestructura in situ.
• Los precios basados en suscripciones ayudan a gestionar el flujo de caja, especialmente en el caso de nuevas empresas o negocios en crecimiento.
• La capacidad de ajustar el uso en función de las necesidades de la empresa.

Estas ventajas hacen del CRM en la nube una opción atractiva, que permite a las empresas evitar grandes inversiones de capital y controlar mejor los costes corrientes.

Mantenimiento y actualizaciones

Los sistemas CRM in situ conllevan elevados costes de mantenimiento y actualización continuos, y requieren un equipo informático especializado para tareas como:

• Gestión de la infraestructura de software y hardware
• Mantenimiento rutinario como la conservación del servidor y los parches de seguridad
• Actualización de las versiones del software CRM

Estas tareas pueden llevar mucho tiempo e interrumpir las funciones diarias de la empresa, lo que aumenta el coste total de propiedad, incluidos los salarios del personal y las actualizaciones del hardware.

Por el contrario, las soluciones CRM en la nube simplifican las actualizaciones y el mantenimiento del sistema. El proveedor de servicios se encarga de todos los aspectos de soporte, incluida la gestión del servidor, las actualizaciones de seguridad y las mejoras del software. Esto garantiza a las empresas un acceso ininterrumpido a las últimas funciones sin demandas adicionales de recursos internos ni interrupciones del flujo de trabajo.

Las actualizaciones basadas en la nube se realizan sin problemas, manteniendo a las empresas en las últimas versiones con funciones mejoradas, mejorando la satisfacción de los usuarios y la seguridad.

Personalización e integración

Personalizar un sistema CRM para adaptarlo a las distintas necesidades de su empresa y asegurarse de que funciona en armonía con las herramientas actuales es esencial para mejorar su utilidad. Tanto las soluciones CRM en la nube como las opciones in situ admiten la personalización y disponen de funciones de integración, aunque sus metodologías y el grado de dominio que ofrecen varían. Reconocer estas variaciones es importante para las empresas que buscan implantar una solución CRM que se adapte perfectamente a sus operaciones y prácticas particulares.

Analicemos cómo se comparan los CRM basados en la nube con los sistemas locales si tenemos en cuenta su capacidad de personalización e integración junto con las aplicaciones de software existentes.

Capacidades de personalización

Los sistemas CRM locales ofrecen una amplia personalización, lo que permite a las empresas modificar el software para satisfacer necesidades específicas, incluyendo interfaces de usuario, funciones del sistema e incluso ajustes a nivel de código. Sin embargo, esto suele requerir un equipo de desarrollo de software dedicado, lo que aumenta los costes y la complejidad.

Los CRM en la nube ofrecen ahora muchas opciones de personalización sin necesidad de grandes conocimientos técnicos. Las soluciones modernas de CRM en la nube vienen con herramientas para crear campos, cuadros de mando e informes personalizados. Muchos proveedores también ofrecen API para crear aplicaciones o integraciones únicas. Aunque es posible que los CRM en la nube no ofrezcan la misma profundidad de personalización que los sistemas locales, equilibran la capacidad y la facilidad de uso, lo que los hace adecuados para las pequeñas y medianas empresas.

Integración con las herramientas existentes

Las soluciones CRM en la nube son conocidas por integrarse fácilmente con muchos servicios y aplicaciones de terceros. Esto permite a las empresas conectar herramientas como sistemas de marketing por correo electrónico, software de contabilidad y programas de gestión de proyectos, manteniendo la coherencia de los datos y automatizando los flujos de trabajo.

Las plataformas de CRM en la nube son flexibles, lo que permite a las empresas ajustar rápidamente sus funciones de CRM a medida que crecen sin necesidad de un gran trabajo de desarrollo personalizado.

Por otro lado, las configuraciones de CRM in situ pueden enfrentarse a más retos a la hora de conectarse con aplicaciones externas. A menudo carecen de los conectores o API fácilmente disponibles que se encuentran en los sistemas en la nube. Como resultado, las empresas pueden necesitar más aportaciones del personal informático o de los desarrolladores para crear conexiones personalizadas, lo que puede llevar mucho tiempo y resultar caro.

Seguridad de los datos

En el mundo actual, en el que las violaciones de datos y las ciberamenazas son habituales, proteger los datos de los clientes es vital para todas las empresas. Elegir entre sistemas CRM locales o basados en la nube depende a menudo de la seguridad de los datos. Cada opción tiene sus propias ventajas y desafíos para mantener a salvo la información de los clientes. Comprender estas diferencias ayuda a las empresas a tomar la mejor decisión para sus necesidades de seguridad de datos.

Compararemos cómo los sistemas CRM en las instalaciones y en la nube controlan los datos de los clientes y sus medidas de seguridad para proteger la información confidencial.

Control de los datos

Los sistemas CRM in situ ofrecen a las empresas un control total sobre los datos de sus clientes, lo que a menudo se considera una forma de mejorar la seguridad de los datos. Con una solución on-premise, los datos de una empresa permanecen en sus propios servidores. Esto permite a la organización decidir cómo se almacenan los datos, quién puede acceder a ellos y qué medidas de seguridad se aplican. Esto es especialmente beneficioso para las empresas de sectores regulados o las que manejan información sensible. Estas empresas pueden:

• Establezca protocolos de seguridad personalizados
• Asignar permisos específicos a los usuarios
• Garantice la seguridad de la información de los clientes in situ

Para los sectores que deben cumplir leyes estrictas de protección de datos -como el financiero o el sanitario-, un CRM in situ suele ser la opción preferida. Facilita el cumplimiento de la normativa porque ofrece un control claro sobre los procesos de gestión de datos.

Sin embargo, tener este nivel de control significa que la empresa también debe asumir la responsabilidad de protegerse contra las amenazas y mantener el sistema actualizado.

Medidas de seguridad en CRM en la nube

Aunque es posible que las soluciones de CRM en la nube no ofrezcan el mismo control directo sobre los datos que los sistemas in situ, los proveedores de CRM en la nube fiables aplican fuertes medidas de seguridad para proteger la información de sus clientes. Estos proveedores suelen realizar grandes inversiones en infraestructuras de seguridad avanzadas y cuentan con equipos dedicados a la ciberseguridad para protegerse de posibles amenazas. Los sistemas CRM en la nube suelen incluir funciones como el cifrado de datos de extremo a extremo (tanto en tránsito como en reposo), evaluaciones periódicas de los riesgos de seguridad y el cumplimiento de normas internacionales como la ISO 27001 y la GDPR.

Entre las principales ventajas de seguridad de los CRM en la nube se incluyen:

• La capacidad de los proveedores para hacer frente rápidamente a las nuevas amenazas en línea
• Distribución uniforme de actualizaciones de software y parches de seguridad
• Amplias opciones de copia de seguridad y planes de recuperación en caso de catástrofe

Las empresas deben evaluar las prácticas de seguridad de los proveedores, incluyendo el manejo de datos y las certificaciones de cumplimiento. Aunque los CRM en la nube ofrecen una seguridad robusta, las empresas también deben gestionar los permisos de los usuarios, aplicar políticas de contraseñas fuertes y proporcionar formación continua a los empleados sobre prácticas seguras.

Accesibilidad y movilidad

En el vertiginoso mundo empresarial actual, es crucial disponer de un acceso rápido y sencillo a los datos importantes de los clientes y a las funciones de CRM. La capacidad de los sistemas CRM para proporcionar esta accesibilidad puede tener un gran impacto en la colaboración en equipo, los tiempos de respuesta a las consultas de los clientes y la eficiencia general.

Comparemos el rendimiento de las soluciones CRM locales y en la nube en términos de acceso remoto y necesidad de infraestructura física, y cómo estas diferencias pueden afectar a los procesos de su empresa y a la productividad de sus empleados.

Acceso remoto

Las soluciones CRM en la nube son excelentes para ofrecer un acceso remoto continuo. Puede utilizarlas desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, como ordenadores de sobremesa, portátiles, tabletas o smartphones. Esto es especialmente beneficioso para las empresas con equipos remotos o empleados en distintas ubicaciones, ya que les permite:

• Acceda a los datos de los clientes y a las funciones CRM desde cualquier lugar
• Actualice la información de sus clientes sobre la marcha
• Compruebe los informes mientras trabaja a distancia
• Vea el historial de interacción con el cliente en cualquier momento

Esto garantiza un servicio coherente y eficaz.

La posibilidad de acceder a los CRM en la nube de forma remota puede aumentar la productividad y la flexibilidad. Las ventajas incluyen:

• El personal de ventas puede actualizar los acuerdos o comprobar los datos de los clientes entre reuniones sin necesidad de volver a la oficina.
• Los equipos de marketing pueden iniciar campañas y supervisar los resultados desde cualquier lugar.

Este fácil acceso garantiza que todo el mundo disponga de la información más reciente, lo que permite tomar mejores decisiones y ofrecer una atención al cliente más rápida.

Permitir que los empleados trabajen a distancia también puede mejorar el equilibrio entre el trabajo y la vida privada, lo que conduce a una mayor satisfacción laboral y a una mejor retención de los empleados.

Requisitos in situ

Los sistemas CRM in situ deben configurarse y ejecutarse en los propios servidores de la empresa. Esta configuración puede mejorar la seguridad, pero puede limitar la flexibilidad de los empleados, especialmente para los que necesitan acceso remoto o trabajan fuera de horario. Para permitir el acceso a distancia, las empresas suelen necesitar redes seguras como las VPN, que pueden ser complejas e introducir riesgos de seguridad si no se gestionan bien.

Disponer de un CRM in situ significa que una empresa debe contar con una sólida infraestructura de TI y conocimientos técnicos internos para la configuración, el mantenimiento, las actualizaciones y la resolución de problemas. Esto puede suponer un reto para las empresas con recursos informáticos limitados. Si se producen interrupciones in situ, pueden producirse importantes problemas de accesibilidad. Para evitar estos problemas, las empresas necesitan soluciones de respaldo, que requieren una inversión y unos conocimientos adicionales.

Escalabilidad y flexibilidad

A medida que las empresas crecen y sus necesidades cambian, la capacidad de un sistema CRM para escalar y adaptarse es crucial. Tanto las soluciones CRM locales como las basadas en la nube ofrecen formas únicas de escalar y proporcionan diferentes niveles de flexibilidad. Comprender estas diferencias es importante para las empresas que buscan elegir un CRM que pueda crecer con ellas.

Compararemos la escalabilidad y flexibilidad de los sistemas CRM locales y en la nube para ayudar a empresas de todos los tamaños a tomar decisiones informadas.

Escalabilidad del CRM en la nube

Las soluciones CRM en la nube son flexibles y pueden crecer con su empresa. Esto es útil para empresas en expansión o con necesidades cambiantes. Con el CRM en la nube, puede añadir fácilmente más usuarios o aumentar el almacenamiento sin grandes cambios. Esto hace que sea sencillo gestionar y escalar el sistema según sus necesidades y presupuesto.

Los proveedores de CRM en la nube ofrecen diferentes planes de precios, por lo que puede empezar con un plan básico e ir añadiendo más funciones a medida que crece. Las pequeñas empresas pueden empezar con una configuración sencilla y actualizarla a medida que crece su base de clientes. Las opciones de personalización de los CRM en la nube también ayudan a adaptar el sistema a sus necesidades a lo largo del tiempo. Esta flexibilidad y escalabilidad hacen del CRM en la nube un activo valioso para las empresas en crecimiento.

Flexibilidad del CRM in situ

Los sistemas CRM locales ofrecen una amplia personalización y control, lo que permite a las empresas adaptar el CRM a sus necesidades específicas. Esto resulta especialmente útil para las empresas con requisitos complejos que las soluciones estándar en la nube no pueden satisfacer. Las empresas pueden gestionar internamente las funciones del sistema, las interfaces de usuario y las integraciones.

Sin embargo, ampliar un CRM in situ puede resultar difícil y costoso. Las empresas pueden necesitar invertir en hardware adicional, licencias de software o mejores servidores para gestionar el crecimiento. La reducción del tamaño también puede resultar difícil debido a los recursos no utilizados.

Aunque el CRM on-premise ofrece una personalización y un control excelentes, es menos flexible a la hora de escalar, lo que resulta crucial para las industrias que cambian o crecen con rapidez.

Elegir el CRM adecuado para su empresa

Seleccionar el sistema CRM adecuado es crucial para optimizar las operaciones empresariales, gestionar las interacciones con los clientes y escalar con eficacia. La elección entre un CRM basado en la nube y las opciones in situ depende de varios factores clave, entre ellos:

• Tamaño de la empresa
• Requisitos de cumplimiento de la industria
• Infraestructura y conocimientos técnicos
• Limitaciones presupuestarias
• Perspectivas de crecimiento futuro

Evaluar estos factores y comprender los puntos fuertes y las limitaciones de cada tipo -sistemas CRM locales o soluciones CRM en la nube- le ayudará a elegir el más adecuado para los objetivos de su empresa. Exploraremos los escenarios en los que las soluciones in situ pueden ser más beneficiosas y los casos en los que la computación en nube ofrece claras ventajas para las necesidades de su empresa.

Cuándo elegir un CRM in situ

Las soluciones CRM in situ son ideales para las empresas que necesitan un control total sobre sus datos y su sistema. Esto es especialmente importante en sectores como las finanzas, la sanidad o la administración pública, donde las estrictas normativas exigen una fuerte seguridad de los datos. Estas organizaciones a menudo necesitan mantener todos los datos de los clientes dentro de sus propias instalaciones. Un CRM in situ les permite establecer medidas de seguridad personalizadas, controlar quién accede a los datos y cumplir las normas del sector.

Las grandes empresas con procesos complejos también se benefician del CRM on-premise por su alto nivel de personalización. Estas empresas suelen disponer de la infraestructura y los conocimientos informáticos necesarios para gestionar eficazmente un sistema in situ. Si su empresa tiene necesidades únicas que los CRM estándar basados en la nube no pueden satisfacer, una solución in situ le permite adaptar el sistema a sus especificaciones exactas. Además, las empresas que ya han invertido mucho en infraestructura de TI pueden considerar que un CRM on-premise es más rentable a largo plazo.

Cuándo elegir un CRM en la nube

Muchas organizaciones, especialmente las pequeñas y medianas empresas, prefieren el software CRM en la nube porque tiene unos costes iniciales más bajos y puede crecer con la empresa. El CRM en la nube es ideal para las empresas que desean:

• Evitar grandes inversiones en infraestructura informática
• Utilizar un modelo de costes previsible basado en suscripciones
• Configure rápidamente un sistema CRM sin necesidad de grandes conocimientos técnicos

Estas ventajas hacen que el CRM en la nube sea fácil de implantar y menos exigente con los recursos informáticos.

Los CRM en la nube también son excelentes para las empresas que necesitan flexibilidad y movilidad. Las empresas con empleados remotos, múltiples oficinas o equipos de ventas sobre el terreno se beneficiarán del acceso a los datos en tiempo real desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Esto garantiza que todos dispongan de información actualizada, impulsando la productividad.

El CRM en la nube se integra bien con otras herramientas en línea, proporcionando un valor estratégico a las empresas que aspiran a un entorno digital sin fisuras.

Por qué InvestGlass es la solución adecuada

Explorar tanto los sistemas CRM locales como en la nube revela que cada uno tiene sus propias ventajas y limitaciones. Sin embargo, ¿y si hubiera una forma de aprovechar los puntos fuertes de ambos tipos? InvestGlass ofrece precisamente esa innovación: una plataforma de automatización de ventas con sede en Suiza que fusiona la funcionalidad tradicional in situ con la accesibilidad y escalabilidad de las soluciones contemporáneas en la nube. Distinta dentro del dominio CRM, InvestGlass ofrece una amalgama de potentes capacidades, adaptabilidad y estrictas medidas de seguridad diseñadas para satisfacer los requisitos específicos de las empresas de una miríada de sectores.

Un examen más detallado de InvestGlass revelará cómo aporta ventajas sustanciales a los sectores que necesitan una protección rigurosa de la privacidad de los datos, así como autonomía geopolítica. Profundizaremos en sus características críticas para demostrar por qué representa una opción especialmente ventajosa en estos contextos.

Características principales de InvestGlass

InvestGlass destaca por una rápida configuración que combina la facilidad de la implantación en la nube con el control de las soluciones locales. Entre las características clave se incluyen:

• Plataforma CRM lista para usar
• Fácil integración con los sistemas existentes
• Instalación rápida con opciones de personalización
• Importación eficaz de datos CSV
• Procesos de venta impulsados por IA

Estas características permiten a las organizaciones integrar rápidamente sus datos y empezar a utilizar funcionalidades avanzadas de CRM de inmediato.

InvestGlass ofrece una amplia gama de funciones de CRM, como:

• Incorporación digital de clientes para una adquisición y gestión de clientes sin problemas
• Herramientas de automatización mejoradas con IA para optimizar las interacciones con los clientes potenciales
• Sólidas capacidades de gestión de carteras de inversión

Estas herramientas ayudan a las empresas a mejorar la productividad, mantener una comunicación coherente con los clientes y gestionar las inversiones de forma eficaz.

Beneficios para diferentes industrias

InvestGlass es perfecto para los sectores en los que la privacidad y la independencia de los datos son cruciales. Los servicios financieros, los bancos y las empresas que gestionan información confidencial se beneficiarán de sus opciones de alojamiento dual, que ofrecen tanto soluciones locales como almacenamiento en la nube suiza. InvestGlass cumple con las estrictas leyes suizas de protección de datos, evitando problemas como la Ley de la Nube de EE.UU., y proporcionando una plataforma CRM segura sin perder funcionalidad.

Su flexibilidad va más allá de las finanzas. InvestGlass es adecuado para diversos sectores que necesitan tanto seguridad como funciones avanzadas de CRM. Las instituciones sanitarias pueden utilizar sus herramientas de registro digital y la IA para una gestión eficaz de los pacientes, respetando al mismo tiempo las normas de privacidad. Las agencias gubernamentales u otras entidades que manejen datos sensibles pueden utilizar InvestGlass para una gestión de relaciones segura y eficaz.

Las empresas que busquen funciones avanzadas, opciones personalizables y una seguridad sólida encontrarán atractivo InvestGlass. Ayuda con:

• Pasar a flujos de trabajo digitales
• Mejorar la satisfacción del cliente
• Aumentar la eficacia y la productividad
• Simplificar las operaciones
• Crecimiento de las ventas

Estos beneficios se aplican a muchos sectores industriales que buscan estos resultados clave.

Resumen

Comprender las diferencias entre los sistemas CRM locales y los basados en la nube es clave para elegir el adecuado para su empresa. Cada uno tiene sus propias ventajas y desafíos. El CRM in situ ofrece más control y personalización, pero requiere una gran inversión inicial y un mantenimiento continuo. El CRM basado en la nube, por otro lado, es más fácil de acceder, escalable y rentable, por lo que es ideal para las empresas que necesitan flexibilidad y una configuración rápida.

Las plataformas híbridas como InvestGlass combinan las mejores características de los CRM locales y en la nube. Ofrecen herramientas avanzadas como la automatización mediante IA, una incorporación digital sencilla y una sólida gestión de activos, todo ello garantizando la seguridad de los datos y el cumplimiento de las leyes.

A la hora de elegir un CRM, tenga en cuenta no sólo sus necesidades actuales, sino también su crecimiento futuro. El sistema adecuado debería ayudarle a gestionar su negocio con eficacia y adaptarse a medida que crece, permitiendo mejores conexiones con sus clientes en el mundo digital actual. Para tomar una decisión informada, sopese las ventajas y desventajas de las soluciones CRM basadas en la nube y las locales.

Consideraciones clave:

• Escalabilidad: ¿Escalará el CRM con su negocio? Asegúrese de que la solución puede adaptarse al crecimiento sin requerir una revisión completa.
• Coste: Compare los costes de configuración iniciales y los gastos de mantenimiento continuos. Las soluciones en la nube suelen tener costes iniciales más bajos, pero las cuotas de suscripción pueden acumularse con el tiempo.
• Seguridad: Evalúe las medidas de seguridad de cada opción. Las soluciones en la nube suelen ofrecer sólidas funciones de seguridad, pero los sistemas in situ proporcionan un mayor control sobre los datos.
• Accesibilidad: Determine lo importante que es para su equipo acceder al CRM desde cualquier lugar. Los sistemas basados en la nube ofrecen una mayor flexibilidad en este sentido.
• Personalización: Considere el nivel de personalización que permite cada sistema. Las soluciones locales pueden ofrecer opciones de personalización más amplias para adaptar el CRM a sus procesos empresariales específicos.

Si se hace estas preguntas, estará mejor preparado para elegir un sistema CRM que no sólo satisfaga sus necesidades actuales, sino que también respalde las ambiciones futuras de su empresa.

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son las principales diferencias entre los sistemas CRM locales y en la nube?

Los sistemas CRM locales ofrecen a los usuarios un control total y la posibilidad de personalizar completamente su solución, aunque a costa de una inversión inicial considerable y la necesidad de contar con conocimientos informáticos especializados. Por el contrario, las soluciones CRM en la nube ofrecen escalabilidad y gastos iniciales reducidos junto con actualizaciones automáticas, aunque quizá no permitan posibilidades de personalización tan amplias.

¿Cómo se comparan las estructuras de costes del CRM en las instalaciones y en la nube?

Los sistemas CRM locales suelen conllevar una importante inversión inicial en licencias, hardware e implementación, así como costes continuos. Por el contrario, las soluciones CRM basadas en la nube suelen ofrecer unos gastos iniciales más bajos y funcionan mediante una suscripción que tiende a englobar el mantenimiento y las actualizaciones dentro de sus tarifas previsibles.

¿Qué solución CRM ofrece una mayor seguridad de los datos?

Cuando se implantan adecuadamente, tanto las soluciones CRM locales como en la nube pueden alcanzar un alto nivel de seguridad. Con un CRM in situ, las organizaciones mantienen un control total sobre sus datos y los protocolos de seguridad que los protegen. Mientras tanto, los proveedores de soluciones CRM en la nube suelen aplicar ellos mismos estrictas medidas de seguridad y están equipados para hacer frente rápidamente a cualquier amenaza emergente.

La decisión entre utilizar un CRM in situ o en la nube debe guiarse por los requisitos particulares de la empresa, así como por el grado de confianza en las capacidades del proveedor de servicios elegido.

¿En qué se diferencian los sistemas CRM en las instalaciones y en la nube en términos de accesibilidad?

En cuanto a la accesibilidad, los sistemas CRM en la nube proporcionan una mayor flexibilidad al permitir a los usuarios acceder al sistema desde cualquier lugar siempre que dispongan de conexión a Internet. Por el contrario, las soluciones CRM in situ no están disponibles. Necesitan que los usuarios estén conectados a la red de la empresa o emplean una VPN para el acceso remoto, lo que puede restringir la agilidad pero puede ofrecer ventajas de seguridad adicionales.

¿Qué hace que InvestGlass sea único en el panorama de los CRM?

En el ámbito de los CRM, InvestGlass destaca por fusionar aspectos de las soluciones tanto locales como en la nube. Ofrece un despliegue rápido, una automatización inteligente impulsada por IA, potentes capacidades de gestión de carteras, junto con opciones de alojamiento in situ o en un entorno de nube suiza. Esta mezcla la hace excepcionalmente adecuada para sectores como los servicios financieros, que exigen estrictas normas de privacidad de datos y autonomía geopolítica.