1. Comprensión de documentos y formularios
InvestGlass AI escanea los documentos, contratos y formularios de incorporación existentes utilizando el procesamiento del lenguaje natural (PLN) y el reconocimiento óptico de caracteres (ROC). Extrae los campos clave, identifica los requisitos normativos y detecta las redundancias, convirtiendo el texto no estructurado en datos estructurados.

2. Análisis del flujo de trabajo y la automatización
La IA revisa sus reglas de automatización y procesos empresariales actuales. Mapea las dependencias, destaca las ineficiencias y sugiere optimizaciones. Esto garantiza que, cuando los procesos se digitalicen, no sólo cumplan las normas, sino que también sean ágiles y eficientes.

3. Generación de carga útil JSON
Una vez comprendidos los datos y los flujos de trabajo, InvestGlass AI genera automáticamente una carga útil JSON. Esta salida estructurada puede integrarse sin problemas en sistemas CRM, API o procesos de incorporación digital, eliminando la codificación manual y reduciendo el tiempo de configuración.

1. Recopilar y estructurar la información
AI recopila automáticamente los datos de los clientes de múltiples fuentes: formularios, correos electrónicos, transacciones y fuentes externas. Limpia, valida y organiza la información en un formato coherente, eliminando duplicados y errores.

2. Entrenar y optimizar el modelo
Mediante el aprendizaje automático, la IA identifica patrones y relaciones dentro de los datos. Construye un modelo de datos CRM flexible que se adapta a los flujos de trabajo de su organización, garantizando la creación de los campos, vínculos y jerarquías adecuados sin necesidad de configuración manual.

3. Mejore continuamente con Insights
El modelo de IA evoluciona con el tiempo, aprendiendo de las nuevas interacciones y entradas de datos. Sugiere mejoras, detecta anomalías y pone de relieve las tendencias, lo que hace que el CRM sea más inteligente, más rápido y esté más alineado con las necesidades de la empresa.

1. Diseño del agente de IA
Comenzamos entrenando a los agentes de IA con datos seguros y estructurados de su CRM y flujos de trabajo. El modelo aprende a comprender las interacciones de los clientes, automatizar tareas y ofrecer recomendaciones inteligentes, todo ello siguiendo unas normas de cumplimiento predefinidas.

2. Protección de la información de identificación personal (IIP)
La IIP nunca se expone a sistemas externos sin salvaguardas. Los datos se cifran en tránsito y en reposo dentro de nuestra infraestructura en la nube suiza, lo que garantiza la plena soberanía de los datos. Los agentes de IA sólo acceden a la información mínima necesaria para realizar una tarea, aplicando estrictos controles de acceso basados en roles.

3. Supervisión continua y cumplimiento
InvestGlass AI incluye auditorías integradas, funciones de anonimización y comprobaciones de cumplimiento alineadas con su regulación y otras normas internacionales. Esto significa que los datos sensibles permanecen protegidos y que cada acción impulsada por la IA es transparente, trazable y responsable.