Die 5 besten CRMs für den Bankerfolg
Was ist ein CRM im Zusammenhang mit dem Bankensektor?
Wie in jeder Branche ist es nicht einfach, ein CRM für ein Finanzinstitut zu finden. CRM steht für Customer Relationship Management. In einem CRM speichern Sie Kundendaten und nutzen die Marketingautomatisierung und die Vertriebspipeline, um den richtigen Kunden zum richtigen Zeitpunkt anzusprechen.
Die meisten CRM-Lösungen beinhalten heutzutage eine Workflow-Automatisierung und Algorithmen zur Kundenzufriedenheit, um Ihre Kundenbeziehungen zu verbessern.
CRM-Lösungen sind der Schlüssel zur Verbesserung der Vertriebs- und Marketingbemühungen. Für Finanzinstitute ist die Datenspeicherung ein wichtiges Thema. InvestGlass hat sich entschieden, sowohl On-Cloud in Singapur, Luxemburg, Großbritannien, Frankreich und der Schweiz als auch On-Premise anzubieten.
Natürlich werden kleine Unternehmen mit Cloud-basierten Lösungen zufrieden sein. Größere Einrichtungen müssen Kundendaten möglicherweise vor Ort in einem Bereich speichern, dem sie vertrauen.
CRM im Bankensektor ist ein heißes Thema, und Vertriebsteams werden von modernen und KI-basierten Tools verführt, um die Kundenakquise und -bindung zu erleichtern.
Und die Branche wächst nur noch:
Warum ein Banken-CRM-System einsetzen?
Viele Vorteile - aber die Nummer 1 ist der geringere Zeitaufwand für den Aufbau mit ein wenig Anpassung der Kundenbeziehungsmanagement-Systeme: Hier ist eine Liste von :
- Mehr Leads in Kunden umwandeln
- Marketing-Automatisierung
- Kontakt-Management
- Verfolgung der Kundenerfahrung
- Personalisierung und Verbesserung der Kundenerfahrung und Kommunikation
- Verbesserung der Produktivität von Vertrieb und Marketing durch einfachen Zugriff auf alle Kundeninformationen
- Ermöglichung der internen Datenkohärenz und Erfassung von Kundenzufriedenheitsdaten in einem kohärenten Vertriebs-CRM
Die Auswahl ist allerdings groß, deshalb werfen wir einen Blick auf die fünf führenden CRMs für Banken.
Die 5 besten Customer Relationship Management-Plattformen für die Bankenbranche
#1. InvestGlass.com
InvestGlass.com wurde kürzlich von CAPGEMINI ausgezeichnet und ist das CRM für Bankenteams, die Geschäfte schneller und relevanter abschließen möchten. InvestGlass ist das einzige Schweizer CRM, das keine Abhängigkeiten zum Cloud Act hat.
Wir bauen das CRM um ein offenes Ökosystem herum auf, das von bestehenden Säulen wie dem digitalen Onboarding, der KYC-Automatisierung, dem Marketing-Automatisierungstool, der Portfolioverwaltung und der Workflow-Automatisierung profitiert.
Die Interaktionen der Kunden werden mit einem Gefühl für die Eignung der neuesten Angebote, die Sie bewerben möchten, priorisiert. Marketing-Tools helfen Ihnen dabei, jede Werbung zu individualisieren.
Hier finden Sie eine Liste der CRM, die Sie mit InvestGlass Swiss Cloud verbinden können:
InvestGlass verfügt über vorgefertigte Vorlagen für die Vertriebsautomatisierung im Umfeld der Finanzindustrie. Mit digitalen Formularen, die in die CRM-Software eingebettet sind, wird die Datenerfassung von Lead Capturing oder komplexen Kontoeröffnungsformularen leicht gemacht.
Vorgefertigte Vorlagen sind speziell auf die Kundenbeziehungen einer Bank zugeschnitten und die Marketingautomatisierung ist mit einem Schweizer Touch verfeinert, um sicherzustellen, dass Sie mit Ihren Kunden zur richtigen Zeit, mit den richtigen Informationen und auf die richtige Weise kommunizieren!
Es ist mehr als eine einfache CRM-Software, es ist ein Ökosystem von +30 Fintech-Partnern , die mit der API eine einfache und doch komplex genug Kundenbeziehungsmanagement-Software verbinden.
#2. monday.com als CRM-Software
Ein fröhliches und farbenfrohes CRM - Monday. com ist ein Tool, das Teams bei der Verwaltung von Verkaufschancen helfen wird. Das CRM bietet vorgefertigte Vorlagen und ist ein echtes integriertes Markttool mit vielen Funktionen.
Hier ein Blick auf Monday.com
(Bildquelle)
Spezifische Vorteile dieses CRM-Systems für Banken:
Wenn Sie Monday.com nutzen, finden Sie sofort Kundeninformationen und ein cloud-basiertes CRM mit allem, was Sie für die Automatisierung des Vertriebs benötigen. Monday.com ist auch perfekt für kleine Unternehmen, die nach mobilen Apps und natürlich Top-Branchen-Tools für das Projektmanagement suchen.
Nr. 3: Salesforce Sales Cloud CRM-Software
Wenn Sie einen Roman oder ein 3-D-Videospiel entwickeln wollen, wäre Salesforce mit mehr als 20 % Marktanteil definitiv Madame de Bovary von Flaubert oder WOW Level 100...
Dissolution bietet Vertriebsautomatisierung, was definitiv nett zu haben ist, wenn Sie Ihr Lebenszyklusmanagement und Ihre Vertriebspipeline verkürzen möchten. Die Lösung Sales Cloud ist das vollständig anpassbare CRM von Salesforce für Vertrieb, Marketing und Support und benötigt eine Menge Anpassungen.
Hier finden Sie einen Schnappschuss des Sales Cloud Dashboards:
Konkrete Vorteile für Banken durch dieses CRM-System:
Die Vertriebsautomatisierung verfügt über interessante KI-Funktionen für Vertriebsmitarbeiter, die ihren Verkaufszyklus und ihre Marketingbemühungen verkürzen werden.
Die Sales Cloud analysiert das Kundenverhalten, verwaltet Leads und bewertet Leads, priorisiert bestimmte Aktivitäten, die die besten Chancen bieten, und erstellt maßgeschneiderte Workflows für Ihre Mitarbeiter, um einen hohen Standard der Kommunikation mit Ihren Kunden zu gewährleisten. Es handelt sich um eine hochmoderne CRM-Software für Banken, die über komplexe Vorlagen für Finanzdienstleistungen und Versicherungen verfügt.
Kurz gesagt: Die künstliche Intelligenz der Sales Cloud sagt Ihren Vertriebsmitarbeitern, was sie wann tun sollen, und organisiert die Interaktion mit dem Kunden auf der Grundlage dessen, was sie für die beste Gelegenheit hält!
Sales Cloud CRM ist sehr hilfreich bei der Erstellung von Berichten und bietet moderne mobile Funktionen.
Nr. 4: SugarCRM
Ja, Sie denken vielleicht nicht an SugarCRM, aber es ist ein wirklich komplettes Erlebnis und vollständige CRM-Tools bauen alle CRM-Funktionen, die Sie für das Bankwesen benötigen würden. Die Maschine hilft bei der Erstellung von Marketingkampagnen und der Automatisierung von Prozessen.
Hier ist ein Schnappschuss von SugarCRM:
Konkrete Vorteile für Banken durch dieses CRM-System:
Dabei handelt es sich eindeutig um ein günstiges CRM für Banken, das ähnliche Produkte wie Salesforce Sales Cloud anbietet, jedoch zu einem aggressiveren Preis.
Obwohl SugarCRM eine relativ preisgünstige Option ist, ist es ein leistungsstarkes Vertriebs-CRM, das vielen Banken zu starkem Wachstum und operativer Effizienz verholfen hat.
Bei der CRM-Plattform geht es nicht nur um Kundenbindung. SugarCRM bietet auch eine leistungsstarke Marketing-Automatisierungsplattform namens Sugar Market.
Nr. 5: Creatio
Die Creatio CRM-Plattform, die Sie vielleicht als Bpm'online kennen, ist eine Low-Code-Plattform sowohl für CRM als auch für Business Process Management (BPM).
Business Process Management (BPM) ist eine Disziplin des Betriebsmanagements, die sich mit der Modellierung, Analyse, Verbesserung, Optimierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen beschäftigt. Das Tool, von dem Ihr COO träumen würde, um die betriebliche Effizienz zu verbessern.
Hier ist einBeispiel für ein Creatio-Dashboard:
Konkrete Vorteile für Banken durch dieses CRM-System:
Wenn Sie eine CRM-Plattform wünschen, die den Bedürfnissen der Kunden entspricht und den Kundenlebenszyklus berücksichtigt, dann ist Creatio eine fantastische Lösung. Creatio bietet auch ein Opportunity-Management und hilft Ihnen, Leads mit einem bunten Ansatz zu filtern. Creatio bietet mehrere Tools, aber der Teil der Prozessautomatisierung ist das Schlüsselelement dieser CRM-Lösung.
#6. Microsoft Dynamics 365
Eine Einführung in Microsoft ist nicht nötig! Kennen Sie deren CRM-Lösung Microsoft Dynamics 365?
Dies ist ein sehr leistungsstarkes CRM für Finanzinstitute, die E-Mail-Marketing, Vertriebsautomatisierung und Social-Media-Plattformen einbinden möchten.
Ein Bild des Dashboards von Microsoft Dynamics 365:
Diese Plattform ist mehr als ein einfaches Banken-CRM, sie ist ein vollständiges ERP-Produkt (Enterprise Resource Planning) mit leistungsstarken Analysen, die den meisten Kundenanforderungen gerecht werden. Die CRM-Möglichkeiten mit Microsoft Dynamics CRM sind endlos. Definitiv unter den Top 5 der CRM-Programme!
Konkrete Vorteile für Banken durch dieses CRM-System:
Die meisten CRM-Systeme sind einseitig, Microsoft Dynamics CRM ist ein leistungsfähiges Tool, das die Kundenkommunikation und die direkte Verbindung zu E-Mails einschließt, was als Marketinglösung wichtig ist. Eine integrierte Marketingstrategie wird zum Schlüssel für COVID-19-Themen und hier finden Sie ein Top-Tool für Kundenprofile und direktes E-Mail-Marketing.
Wir könnten auch Top-CRM-Systeme erwähnen wie
Oracle CRM ist ideal für große Finanzinstitute, die Daten potenzieller Kunden sammeln
Zoho CRM ist ideal für kleine Unternehmen, die mit der Erfassung von Kundeninformationen beginnen
Zendesk CRM perfekte CRM-Software für Kontaktmanagement und Marketing-Automatisierung
Abschließend: Welches Customer Relationship Management CRM-System sollten Sie einsetzen?
InvestGlass ist die beste CRM-Software in der kleinen Welt des Banken-CRM. Bei Customer Relationship Management-Lösungen geht es um die Art und Weise, wie Sie die Daten Ihrer Kunden einschließlich ihres Portfolios präsentieren wollen. Diese Top-CRM-Lösungen können Ihnen bei der Workflow-Automatisierung, bei Finanzdienstleistungen und beim E-Mail-Marketing helfen, aber nur wenige haben die Aspekte Investment-Tools und Portfolio-Management-Tools.
Als reguliertes Finanzinstitut geht es bei der Wahl einer CRM-Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement auch um Ihre Prioritäten... entscheiden Sie sich für eine Cloud-basierte CRM-Software oder eine On-Premise-Lösung, d. h. auf Ihren Servern oder in einer privaten Cloud installiert?
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