CRM für den Vertrieb

InvestGlass Swiss CRM liefert wertvolle Erkenntnisse über das Kundenverhalten, die zur Verbesserung der Verkaufsstrategien genutzt werden können.
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Vereinfachen Sie Ihren Workflow
von Anfang bis Ende

Mit Automatisierungen aufgebaut - InvestGlass nimmt Ihnen die Arbeit ab, damit Sie nicht wie ein Roboter arbeiten müssen.
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Eine CRM-Software, die für Ihr Vertriebsteam gemacht ist

CRMs sind leistungsstarke Werkzeuge, die Unternehmen dabei helfen, ihre Kundenbeziehungen auf einer zentralen und benutzerfreundlichen Plattform zu organisieren und zu verwalten. CRM-Software ist mehr als die Kontaktaufnahme mit potenziellen Leads, die Pflege von Kontakten und der Aufbau von Loyalität bei gleichzeitiger Pflege eines dynamischen Repositorys von Kontaktinformationen und Kundenhistorie. Der Schlüsselbereich für CRM-Wachstum in 2018 und 2019 war die Ergänzung führender CRM-Plattformen durch künstliche Intelligenz (KI). InvestGlass baut seine eigenen KI-Engines auf, um die CRM-Funktionen zu verbessern, oder geht Partnerschaften ein, um die Vorteile von KI in unsere Angebote zu integrieren. CRM-Tools werden von Vertriebs-, Marketing-, Kundensupport- und Serviceteams in einem Unternehmen eingesetzt. Ein gutes CRM-Tool lässt sich in der Regel gut mit externen Systemen in Ihrem Unternehmen integrieren. So sollten beispielsweise wichtige Daten wie Umsätze, Aufträge und Einkaufsinformationen idealerweise sowohl von den Vertriebs- als auch von den Finanzteams gemeinsam genutzt werden. Auf diese Weise wird die manuelle Dateneingabe über verschiedene Plattformen hinweg vermieden und Sie haben kontextbezogene Kundeninformationen zur Verfügung, wann immer diese mit Ihnen interagieren.
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Customer Relationship Management Software: Verfolgen Sie den Verkaufsprozess

Um das Wachstum richtig prognostizieren und planen zu können, ist es wichtig, den Lebenszyklus Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistung genau zu kennen. Indem Sie jeden Verkauf oder jedes Geschäft von Anfang bis Ende verfolgen, können Sie wertvolle Erkenntnisse darüber gewinnen, welche Phasen des Prozesses am erfolgreichsten sind und wo Verbesserungen vorgenommen werden können. Die Pipeline-Funktion von InvestGlass macht es Ihnen leicht, organisiert zu bleiben und den Fortschritt zu verfolgen, so dass Sie fundierte Entscheidungen über die Zukunft Ihres Unternehmens treffen können. Mit diesem wertvollen Werkzeug können Sie zuversichtlich Prognosen erstellen und Wachstum planen, da Sie wissen, dass Sie über die Daten verfügen, die Ihre Entscheidungen untermauern.
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Vorgefertigtes digitales Onboarding

Die digitale Onboarding-Funktion von InvestGlass hilft Ihnen, schnell und einfach Informationen von Ihren neuen Interessenten und bestehenden Kunden zu sammeln. InvestGlass ermöglicht es Ihnen, digitale Formulare zu erstellen, die von Ihren Interessenten und Kunden online ausgefüllt werden können. InvestGlass enthält auch eine digitale Unterschriftsfunktion, so dass Sie Unterschriften elektronisch sammeln können. Auf diese Weise können Sie ganz einfach die benötigten Informationen von Ihren Interessenten und Kunden einholen, ohne die Formulare ausdrucken oder per Post versenden zu müssen. Die digitale Onboarding-Funktion von InvestGlass ist ein wertvolles Werkzeug für jeden Anleger, der Zeit sparen und den Onboarding-Prozess vereinfachen möchte.
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Automatisierungen

Die Automatisierungsfunktionen von InvestGlass gehören zu den besten in der Branche. InvestGlass nimmt Ihr CRM und lässt es für Sie arbeiten, indem es viele der mühsamen und zeitraubenden Aufgaben automatisiert, die mit der Verwaltung eines CRM einhergehen. Die Automatisierung kann z. B. für den Genehmigungsprozess, E-Mail-Antworten, die Erstellung von Ereignissen oder Folgebenachrichtigungen eingerichtet werden. Die Vorlagenfunktion von InvestGlass in Kombination mit der Automatisierung von Prozessen macht es zu einem der leistungsfähigsten CRMs auf dem Markt. Die Automatisierungsfunktionen von InvestGlass sparen Ihnen auf lange Sicht Zeit und Geld und machen es zu einem unschätzbaren Werkzeug für jedes Unternehmen. InvestGlass bietet ein breites Spektrum an Automatisierungsmöglichkeiten für Banken und Versicherungen. InvestGlass kann zum Beispiel den Genehmigungsprozess, E-Mail-Antworten, die Erstellung von Ereignissen oder Folgebenachrichtigungen automatisieren. InvestGlass bietet auch eine Vorlagenfunktion, mit der Sie komplexe Automatisierungen erstellen können. InvestGlass ist das perfekte Werkzeug für Banken und Versicherungen, die ihren Kundenservice verbessern wollen.

Integrieren Sie es mit Ihren anderen Geschäftsanwendungen

API sind die Protokolle, die es verschiedenen Programmen ermöglichen, miteinander zu kommunizieren. Wir verwenden die offene REST-API. Sie brauchen keine besonderen Programmierkenntnisse, sondern verwenden einfach Ihren Browser, um Daten zu senden und zu empfangen.
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    Signatys

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    Konnektiv

  • Qwil-Logo

    Qwil

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    Scorechain

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    Microsoft Teams

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    Trello

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    Ardis

  • Investitions-Navigator

    Investitions-Navigator

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    Jira-Integrationen

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    Conser

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    Quo

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    Zapier

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    Google

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Automatisieren Sie Ihr Leben mit InvestGlass

Mit den digitalen Werkzeugen der Schweiz, die jeden Teil Ihres Prozesses menschlicher machen.

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