Chuyển đến nội dung chính

Trình tạo biểu mẫu kỹ thuật số đơn giản và mạnh mẽ

Chuyển đổi các hoạt động tích hợp kỹ thuật số của bạn và cải thiện đáng kể sự hài lòng của khách hàng. Không cần lập trình. Tất cả dữ liệu được lưu trữ tại Thụy Sĩ.
Hợp tác
Mã QR
Một người phụ nữ ngồi trên ghế dài nhìn vào máy tính bảng
Cười

Giới thiệu kỹ thuật số là gì và nó hoạt động như thế nào?

loading="eager"

Trình tạo câu đố trực tuyến

Tạo một bài kiểm tra thu hút khách hàng mới, tạo khách hàng tiềm năng hoặc quảng bá thương hiệu của bạn.
loading="eager"

Biểu mẫu phản hồi

Phản hồi của khách hàng, phản hồi của nhà đầu tư, phản hồi của nhân viên hoặc phản hồi về sự kiện, tất cả đều giúp tăng trưởng.
loading="eager"

Mẫu đơn đăng ký

Trình tạo InvestGlass cung cấp cho bạn sức mạnh để biến một việc vặt thành một trải nghiệm hấp dẫn.
loading="eager"

Khắc phục KYC

Chỉnh sửa việc mở tài khoản và đăng ký sản phẩm của bạn. Kiểm tra hoàn thành AML và KYC. Đảm bảo rằng khách hàng không tham gia vào bất kỳ tội phạm nào liên quan đến tiền.
loading="eager"

Khảo sát nguồn nhân lực (HR)

Quản lý nhân viên, giới thiệu nhân viên mới, đánh giá tỷ lệ gắn kết của nhân viên, để kể tên một số.
loading="eager"

Tổ chức tài chính

Các hình thức kỹ thuật số tương thích với lập kế hoạch tài chính, tư vấn robo, giới thiệu thế chấp.

Đơn giản hóa quy trình làm việc của bạn
Từ đầu đến cuối

Giấy thành kỹ thuật số

Biến giấy của bạn thành kỹ thuật số

InvestGlass cung cấp các biểu mẫu giới thiệu dễ dàng giúp hợp lý hóa các quy trình tốn thời gian. Nâng cao hiệu quả với các biểu mẫu, khảo sát và mẫu được cá nhân hóa. Chuyên môn của họ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tùy chỉnh trong các nền tảng tài chính.

Sự tiếp xúc

Biểu mẫu giới thiệu kỹ thuật số được tạo sẵn

Giới thiệu kỹ thuật số thu thập dữ liệu từ khách hàng tiềm năng và khách hàng thông qua các biểu mẫu dựa trên logic, được cá nhân hóa. Các biểu mẫu này đặt câu hỏi được nhắm mục tiêu và yêu cầu tải lên tài liệu cần thiết. Ví dụ về các tài liệu bao gồm ID, giấy phép lái xe và bằng chứng cư trú.

Đường ống bán hàng InvestGlass

Từ thu hút khách hàng đến chốt giao dịch

CRM của InvestGlass, không thể thiếu trong các hình thức kỹ thuật số của nó, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giới thiệu khách hàng và quản lý vòng đời. CRM lưu trữ dữ liệu khách hàng, tự động điền biểu mẫu với các phản hồi trước.

Chỉ báo rủi ro

Điểm giới thiệu kỹ thuật số và phát hiện gian lận

InvestGlass tích hợp với nhiều API để kiểm tra gian lận và danh tính, hỗ trợ các ngân hàng và công ty bảo hiểm đơn giản hóa việc tuân thủ. Nó cho phép đánh giá rủi ro của khách hàng và phản hồi tự động, được cá nhân hóa dựa trên điểm số như email hoặc SMS.

Đóng gói với các tính năng
Nhóm của bạn sẽ yêu thích

loading="lazy"

API & Webhook

Tích hợp API và Web hook để đồng bộ hóa dữ liệu CRM liền mạch và cập nhật theo thời gian thực.

loading="lazy"

Trình tạo tài liệu PDF

Dễ dàng tạo tài liệu PDF chuyên nghiệp với Trình tạo tài liệu trực quan của chúng tôi.

loading="lazy"

Được xây dựng để tư vấn robo

Invest Glass cung cấp các chiến lược đầu tư tự động để quản lý tài sản hợp lý.

loading="lazy"

Biểu mẫu đáp ứng di động

Tạo các biểu mẫu đáp ứng thiết bị di động thân thiện với người dùng để tương tác liền mạch trên tất cả các thiết bị.

loading="lazy"

Tự động hóa tác vụ

Đơn giản hóa quy trình làm việc của bạn với tính năng tự động hóa tác vụ hiệu quả, tiết kiệm thời gian và tăng năng suất.

loading="lazy"

Lưu trữ đám mây ở Thụy Sĩ

Lưu trữ an toàn dữ liệu của bạn trong cơ sở hạ tầng đám mây đáng tin cậy của Thụy Sĩ để tăng cường quyền riêng tư và tuân thủ.