Dijital Formlar
Builder

Dijital İşe Alım Operasyonlarınızı Dönüştürün ve Müşteri Memnuniyetini Önemli Ölçüde Artırın. Programlama gerekmez. Tüm veriler İsviçre'de barındırılmaktadır.

Ücretsiz Başlayın

Bir telefon görüşmesi ayarlayın

Daha fazla yanıt alın.

Dijital onboarding süreci, dönüşüm oranını artırmanın ve kullanıcı deneyimini iyileştirmenin anahtarıdır ve aynı zamanda AML ve KYC'nin en katı düzenlemelerini karşılar.

Çevrimiçi test oluşturucu

Yeni müşterilerin ilgisini çekecek, potansiyel müşteriler oluşturacak veya markanızı tanıtacak bir test oluşturun.

Geri bildirim formu

Müşteri geri bildirimi, yatırımcı geri bildirimi, çalışan geri bildirimi veya etkinlik geri bildirimi, bunların hepsi büyümeye yardımcı olur.

Başvuru formu

InvestGlass oluşturucu size bir angarya işi ilgi çekici bir deneyime dönüştürme gücü verir.

KYC iyileştirmeleri

Hesap açılışınızı ve ürün aboneliğinizi dijitalleştirin. AML ve KYC'nin tamamlandığını kontrol edin. Müşterilerin parayla ilgili herhangi bir suça karışmadığından emin olun.

İnsan Kaynakları (İK) Anketleri

Çalışanları yönetmek, yeni personeli işe almak, çalışan bağlılık oranlarını ölçmek bunlardan birkaçı.

Finansal kurumlar

Dijital formlar finansal planlama, robo danışmanlık, mortgage onboarding ile uyumludur.

İş Akışınızı Basitleştirin
Baştan Sona

Kağıdınızı dijital otomasyon sürecine dönüştürün.

Kağıdınızı dijitale dönüştürin.

Onboarding formları oluşturmak için programlamaya gerek yoktur. Gerçekten de, zahmetli ve zaman alıcı olan onboarding, InvestGlass ile hızlı ve kolay hale gelir. Formların ve anketlerin kişiselleştirilmesinin yanı sıra halihazırda mevcut olan şablonlar, finansal platformlar için verimliliğin en üst düzeye çıkarıldığı kolay bir süreç sunar. InvestGlass'ın deneyimi ve geniş müşteri yelpazesi, kişiselleştirilebilir bir teklife duyulan ihtiyacın fark edilmesini olumlu yönde etkilemiştir.

Daha Fazla Özellik Gör

Önceden oluşturulmuş dijital ekleme formları.

Dijital katılım, yeni müşteri adaylarınızdan ve mevcut müşterilerinizden bilgi toplamanıza yardımcı olur. Formları kişiselleştirin, özel sorular sorun ve yasal mantığı ve dallanma mantığını taklit etmek için koşullu mantık kullanın. Ayrıca potansiyel müşterilerden kimlik, ehliyet, ikamet belgesi ve şirket belgeleri gibi gerekli belgeleri yüklemelerini isteyebilirsiniz.

Daha Fazla Özellik Gör

Müşteri kazanımından anlaşma kapatmaya kadar.

Dijital formlar InvestGlass'ın CRM'sine yerel olarak bağlanır, Araç, müşteri yaşam döngüsü yönetimini başlatan işe alım akışını teşvik eder. Tüm müşteri verileri CRM'de saklanır, bu da formu bir dahaki sefere yeniden açtığınızda alanın önceki yanıtlarla doldurulacağı anlamına gelir.

Daha Fazla Özellik Gör

Dijital işe alım puanı ve dolandırıcılık tespiti.

Formlardan alınan sonuçlar, uyumluluk politikanızla ilgili yanıtları belirlemek için puanlarla işaretlenir. InvestGlass API, dolandırıcılık ve bilgi toplamak için birden fazla API'ye bağlanır ve bankaların ve sigortaların kişinin veya şirketin kim olduklarını söyleyip söylemediklerini belirlemelerine yardımcı olan canlılık tespiti. Araçlar, müşterilerine bir derecelendirme veya müşteri risk değerlendirmesi vermek isteyen bankalar veya sigortalar için mükemmeldir. Her puan, kişiselleştirilmiş e-postalar veya SMS gibi otomasyonu tetikleyebilir.

Daha Fazla Özellik Gör

Dijital Formlar
Builder