Dijital Formlar
Builder

Dijital İşe Alım Operasyonlarınızı Dönüştürün ve Müşteri Memnuniyetini Önemli Ölçüde Artırın. Programlama gerekmez. Tüm veriler İsviçre'de barındırılmaktadır.
1
1
1
1
1

Daha fazla yanıt alın.

Dijital onboarding süreci, dönüşüm oranını artırmanın ve kullanıcı deneyimini iyileştirmenin anahtarıdır ve aynı zamanda AML ve KYC'nin en katı düzenlemelerini karşılar.
Dijital yatırım InvestGlass
1

Çevrimiçi test oluşturucu

Yeni müşterilerin ilgisini çekecek, potansiyel müşteriler oluşturacak veya markanızı tanıtacak bir test oluşturun.

Geri bildirim formu

Müşteri geri bildirimi, yatırımcı geri bildirimi, çalışan geri bildirimi veya etkinlik geri bildirimi, bunların hepsi büyümeye yardımcı olur.

Başvuru formu

InvestGlass oluşturucu size bir angarya işi ilgi çekici bir deneyime dönüştürme gücü verir.

KYC iyileştirmeleri

Hesap açılışınızı ve ürün aboneliğinizi dijitalleştirin. AML ve KYC'nin tamamlandığını kontrol edin. Müşterilerin parayla ilgili herhangi bir suça karışmadığından emin olun.

İnsan Kaynakları (İK) Anketleri

Çalışanları yönetmek, yeni personeli işe almak, çalışan bağlılık oranlarını ölçmek bunlardan birkaçı.

Finansal kurumlar

Dijital formlar finansal planlama, robo danışmanlık, mortgage onboarding ile uyumludur.

İş Akışınızı Basitleştirin
Baştan Sona

Kağıdınızı dijital otomasyon sürecine dönüştürün.
1
1

Kağıdınızı dijitale dönüştürin.

Onboarding formları oluşturmak için programlamaya gerek yoktur. Gerçekten de, zahmetli ve zaman alıcı olan onboarding, InvestGlass ile hızlı ve kolay hale gelir. Formların ve anketlerin kişiselleştirilmesinin yanı sıra halihazırda mevcut olan şablonlar, finansal platformlar için verimliliğin en üst düzeye çıkarıldığı kolay bir süreç sunar. InvestGlass'ın deneyimi ve geniş müşteri yelpazesi, kişiselleştirilebilir bir teklife duyulan ihtiyacın fark edilmesini olumlu yönde etkilemiştir.
1
1

Önceden oluşturulmuş dijital ekleme formları.

Dijital katılım, yeni müşteri adaylarınızdan ve mevcut müşterilerinizden bilgi toplamanıza yardımcı olur. Formları kişiselleştirin, özel sorular sorun ve yasal mantığı ve dallanma mantığını taklit etmek için koşullu mantık kullanın. Ayrıca potansiyel müşterilerden kimlik, ehliyet, ikamet belgesi ve şirket belgeleri gibi gerekli belgeleri yüklemelerini isteyebilirsiniz.
1
1

Müşteri kazanımından anlaşma kapatmaya kadar.

Digtal formları InvestGlass'ın CRM'ine yerel olarak bağlanır, Araç, müşteri yaşam döngüsü yönetimini başlatan işe alım akışını teşvik eder. Tüm müşteri verileri CRM'de saklanır, bu da formu bir dahaki sefere yeniden açtığınızda alanın önceki cevaplarla doldurulacağı anlamına gelir.
1
1

Dijital işe alım puanı ve frand tespiti.

Formlardan elde edilen sonuçlar, uyum politikanızla ilgili yanıtları belirlemek için puanlarla işaretlenir. InvestGlass API, bankaların ve sigortanın kişinin, şirketin kim olduğunu söyleyip söylemediğini belirlemesine yardımcı olan frand bilgilerini ve canlılık algılamasını toplamak için birden fazla API'ye bağlanır. Araçlar, müşterilerine bir derecelendirme veya müşteri risk değerlendirmesi yapmak isteyen bankalar veya sigortalar için mükemmeldir. Her puan, kişiselleştirilmiş e-postalar veya SMS gibi otomasyonu tetikleyebilir.


ile İhtiyacınız Olan Araçlarla Sorunsuz Entegrasyon

Verilerinizi uygulamalarınıza bağlayın InvestGlass the Swiss Cloud Solution.
1
  • 1

    İmzalayanlar

  • 1

    Bağ

  • Qwil logosu

    Qwil

  • 1

    Puan zinciri

  • 1

    Microsoft Teams

  • 1

    Trello

  • 1

    Ardis

  • Yatırım Gezgini

    Yatırım Gezgini

  • 1
  • 1

    Jira Entegrasyonları

  • 1

    Conser

  • 1

    Quo

  • 1

    Zapier

  • 1

    Google

  • 1

Ekibinizin Seveceği Özelliklerle Dolu

1

API & Webhooks

1

PDF Belge Oluşturucu

1

Robo danışmanlık için tasarlandı

1

Mobil Uyumlu Formlar

1

Görev otomasyonu

1

İsviçre'de Bulut Depolama

1
1

Başlamaya hazır mısınız?

Yeni Nesil Otomasyonu Hak Ediyorsunuz
1
1
1
© InvestGlass. Tüm hakları saklıdır. Tarafından desteklenmektedir InvestGlass.