InvestGlass (på)investglass

Interaktiva formulär

Omvandla din digitala onboardingverksamhet & avsevärt förbättra kundnöjdheten. Ingen programmering behövs.

Digital onboarding InvestGlass

Förvandla ditt papper till digitalt.

Ingen programmering behövs för att bygga onboardingformulär. Faktum är att onboarding, som är besvärligt och tidsuttömmande, blir snabbt och enkelt med InvestGlass. Anpassningen av formulär och undersökningar, liksom de redan tillgängliga mallarna, förmedlar en enkel process där effektiviteten maximeras för finansiella plattformar.

InvestGlass erfarenhet och breda utbud av kunder har påverkat positivt på att förverkliga behovet av ett anpassningsbart erbjudande. Den här funktionen är en latent komponent i onboardingprocessen som skräddarsyr dina behov som du vill. 

Onboarding kan göras enbart digitalt, enbart manuellt (skrivet för hand) eller en kombination av båda. Inkorporerade i CRM är få olika välkända digitala signaturer tillgängliga. Ändå kan pappersspår förbli under förutsättning att du skriver det relevanta skriftliga tillägget manuellt.

Vad vi gör bäst

Bädda in formulär på webbplatsen

Ansluten till CRM

Robot rådgivare

E-postmarknadsföring

Generera PDF

Varning för lämplighet

Använd för portalåtkomst

rapportering

Förbyggda digitala onboardingformulär.

Digital onboarding hjälper dig att samla in information från dina nya prospekt och befintliga kunder.

Anpassa formulären, ställ skräddarsydda frågor och använd villkorlig logik för att efterlikna all juridisk logik. Du kan också be prospekt att ladda upp dokument som ID, körkort, bostadsbevis och företagsdokument.

Anpassningsbara fält

Skräddarsydda områden som passar dina affärsprocesser.
InvestGlass CRM är helt anpassningsbart samt de funktioner som ingår i det. Anpassningen sträcker sig från startskärmen till inställningen av vissa obligatoriska fält när du skapar en kontakt och gör att du kan anpassa din CRM till dina behov och arbete.

Poäng- och klientklassificering.

Resultat från formulär markeras med punkter för att identifiera svar som är relevanta för din efterlevnadspolicy.

CRM registrerar efterlevnadspoäng och genererar en investeringsprofil baserat på varje kunds intressen, behov och kunskap. Datorn känner till exempel igen en tredje parts intresse och taggar klienten som ISO 14000 (Ekologi).

Automatiseringen kan skicka e-postmeddelanden till acceptabla prospekt och meddelanden till relationshanterare.

Blanda digitalt och papper

InvestGlass erfarenhet och breda utbud av kunder har påverkat positivt på att förverkliga behovet av ett anpassningsbart erbjudande. Den här funktionen är en latent komponent i onboardingprocessen som skräddarsyr dina behov som du vill. 

Onboarding kan göras enbart digitalt, enbart manuellt (skrivet för hand) eller en kombination av båda. Inkorporerade i CRM är få olika välkända digitala signaturer tillgängliga. Ändå kan pappersspår förbli under förutsättning att du skriver det relevanta skriftliga tillägget manuellt.

Smart logik

InvestGlass ger dig obegränsad tillgång till villkorlig logik gratis, så att du enkelt kan styra hur dina formulär visas för användare och samla in mer exakta data. Den här villkorliga logiken kan implementeras i formulär för att klassificera kontakter eller i automatisering för att, som underförstått, göra en process automatisk.
Villkorlig logik är särskilt användbart när du automatiserar för att skicka e-postmeddelanden beroende på ett visst villkor, för att påminna dig själv om ett möte eller för att meddela dig själv när en klient skickar in ett dokument, bland en lång lista med oändliga möjligheter.

E-post & Marknadsföring

Anpassade marknadsföringsmeddelanden.
Anslut dina e-postuppgifter till InvestGlass e-postsystem och skicka hyperriktat meddelande till dina kunder. Respektera GDPR-förordningen via revisionsspårsystemet som fångar kundernas samtycke och preferenser.

Redo att komma igång?

Kontakta oss eller skapa ett konto