Контактный отдел продаж +41 22 518 25 94

InvestGlass

Интерактивные формы

Преобразуйте свою операционную систему Digital Onboarding и значительно повысьте удовлетворенность клиентов. Нет необходимости в программировании.

Цифровой онбординг InvestGlass

Превратите бумагу в цифру.

Для создания форм регистрации не требуется программирование. Действительно, регистрация, которая является громоздкой и отнимает много времени, становится быстрой и простой с InvestGlass. Персонализация форм и опросов, а также уже имеющиеся шаблоны обеспечивают легкий процесс, в котором эффективность финансовых платформ максимальна.

Опыт InvestGlass и широкий круг клиентов положительно повлияли на осознание необходимости создания индивидуального предложения. Эта функция является скрытым компонентом процесса онбординга, который адаптирует ваши потребности по вашему желанию. 

Онбординг может быть выполнен исключительно в цифровом виде, исключительно вручную (написан от руки) или сочетать оба варианта. Встроенные в CRM, несколько различных хорошо известных цифровых подписей доступны. Тем не менее, бумажные следы могут оставаться при условии, что вы набираете соответствующее письменное дополнение вручную.

Что мы делаем лучше всего

Встраивание форм в веб-сайт

Подключен к CRM

Робот-советник

Email-маркетинг

Создать PDF

Предупреждение о пригодности

Использование для доступа к порталу

Отчетность

Предварительно созданные цифровые формы регистрации.

Цифровой онбординг поможет вам собрать информацию от ваших новых потенциальных и существующих клиентов.

Персонализируйте формы, задавайте индивидуальные вопросы и используйте условную логику, чтобы имитировать любую юридическую логику. Вы также можете попросить потенциальных клиентов загрузить документы, такие как удостоверения личности, водительские права, документы, подтверждающие место жительства, и документы корпорации.

Настраиваемые поля

Настраиваемые поля для соответствия вашим бизнес-процессам.
CRM InvestGlass полностью настраивается, как и заложенные в нее функциональные возможности. Начиная от главного экрана и заканчивая установкой определенных обязательных полей при создании контакта, настраиваемость позволяет персонализировать CRM под ваши нужды и работу.

Оценка и классификация клиентов.

Результаты анкет помечаются баллами, чтобы определить ответы, которые имеют отношение к вашей политике соответствия.

CRM регистрирует баллы соответствия и формирует инвестиционный профиль на основе интересов, потребностей и знаний каждого клиента. Например, машина распознает интерес третьей стороны и помечает клиента как ISO 14000 (Экология).

Автоматизация может отправлять электронные письма приемлемым перспективам и уведомления менеджерам по работе с клиентами.

Смешивайте цифровые и бумажные технологии

Опыт InvestGlass и широкий круг клиентов положительно повлияли на осознание необходимости создания индивидуального предложения. Эта функция является скрытым компонентом процесса онбординга, который адаптирует ваши потребности по вашему желанию. 

Онбординг может быть выполнен исключительно в цифровом виде, исключительно вручную (написан от руки) или сочетать оба варианта. Встроенные в CRM, несколько различных хорошо известных цифровых подписей доступны. Тем не менее, бумажные следы могут оставаться при условии, что вы набираете соответствующее письменное дополнение вручную.

Умная логика

InvestGlass бесплатно предоставляет вам неограниченный доступ к условной логике, чтобы вы могли легко контролировать то, как ваши формы отображаются для пользователей, и собирать более точные данные. Эта условная логика может быть реализована в формах для классификации контактов или в автоматизации, чтобы, как подразумевается, сделать процесс автоматическим.
Условная логика особенно полезна при автоматизации отправки электронных писем в зависимости от заданного условия, для напоминания о встрече или для уведомления о том, когда клиент отправляет документ, и так далее, среди длинного списка бесконечных возможностей.

Электронная почта и маркетинг

Индивидуальные маркетинговые электронные письма.
Подключите свои учетные данные электронной почты к почтовой системе InvestGlass и отправляйте гиперцелевые сообщения своим клиентам. Соблюдайте требования GDPR с помощью системы аудиторского контроля, фиксирующей согласие и предпочтения клиентов.

Готовы приступить к работе?

Свяжитесь с нами или создайте учетную запись