Цифровые формы
Builder

Преобразуйте свою операционную систему Digital Onboarding и значительно повысьте удовлетворенность клиентов. Нет необходимости в программировании. Все данные размещаются в Швейцарии.
1
1
1
1
1

Получайте больше ответов.

Цифровой процесс онбординга является ключом к увеличению коэффициента конверсии и улучшению пользовательского опыта, в то же время он соответствует самым строгим нормам AML и KYC.
Цифровой онбординг InvestGlass
1

Составление викторин онлайн

Создайте викторину, которая привлечет новых клиентов, привлечет потенциальных покупателей или будет способствовать продвижению вашего бренда.

Форма обратной связи

Отзывы клиентов, отзывы инвесторов, отзывы сотрудников или отзывы о мероприятиях - все это способствует росту.

Форма заявления

Конструктор InvestGlass дает вам возможность превратить рутинную работу в увлекательное занятие.

исправления KYC

Дигилтализация открытия счета и подписки на продукты. Проверьте выполнение требований AML и KYC. Убедитесь, что клиенты не участвуют в преступлениях, связанных с деньгами.

Опросы в области людских ресурсов (HR)

Управление сотрудниками, прием на работу новых сотрудников, оценка уровня вовлеченности сотрудников - вот лишь некоторые из них.

Финансовые учреждения

Цифровые формы совместимы с финансовым планированием, робоконсультированием, оформлением ипотеки.

Упростите свой рабочий процесс
от начала до конца

Превратите бумажные документы в цифровой автоматизированный процесс.
1
1

Превратите бумагу в цифру.

Для создания форм регистрации не требуется программирование. Действительно, регистрация, которая является громоздкой и отнимает много времени, становится быстрой и простой с InvestGlass. Персонализация форм и опросов, а также уже имеющиеся шаблоны обеспечивают легкий процесс, в котором эффективность финансовых платформ максимальна. Опыт InvestGlass и широкий круг клиентов оказали положительное влияние на осознание потребности в настраиваемом предложении.
1
1

Предварительно созданные цифровые формы регистрации.

Цифровой онбординг поможет вам собрать информацию от ваших новых потенциальных и существующих клиентов. Персонализируйте формы, задавайте индивидуальные вопросы и используйте условную логику, чтобы имитировать юридическую логику и логику ветвления. Вы также можете попросить клиентов загрузить необходимые документы, такие как удостоверения личности, водительские права, документы, подтверждающие место жительства, и документы корпорации.
1
1

От привлечения клиентов до заключения сделки.

Формы Digtal изначально подключены к CRM InvestGlass. Этот инструмент способствует созданию потока онбординга, начиная управление жизненным циклом клиента. Все данные клиента сохраняются в CRM, что означает, что при следующем открытии формы поле будет заполнено предыдущими ответами.
1
1

Цифровая оценка при приеме на работу и обнаружение френдов.

Результаты анкет помечаются баллами, чтобы определить ответы, которые имеют отношение к вашей политике соответствия. InvestGlass API подключен к нескольким API для сбора информации о френдах и обнаружения "живых", что помогает банкам и страховым компаниям определить, является ли человек, компания тем, за кого они себя выдают. Эти инструменты идеально подходят для банков и страховых компаний, желающих дать рейтинг или оценку клиентского риска своим клиентам. Каждая оценка может запускать автоматизацию, например, индивидуальные электронные письма или SMS.

Бесшовная интеграция с
необходимых инструментов

Подключите ваши данные к вашим основным приложениям InvestGlass - швейцарское облачное решение.
1
  • 1

    Signatys

  • 1

    Соединительная

  • Логотип Qwil

    Qwil

  • 1

    Scorechain

  • 1

    Microsoft Teams

  • 1

    Trello

  • 1

    Ардис

  • Инвестиционный навигатор

    Инвестиционный навигатор

  • 1
  • 1

    Интеграции Jira

  • 1

    Conser

  • 1

    Quo

  • 1

    Zapier

  • 1

    Google

  • 1

Насыщен функциями
, которые понравятся вашей команде.

1

API и Webhooks

1

Генератор документов PDF

1

Создан для робоконсультирования

1

Формы, реагирующие на мобильные устройства

1

Автоматизация задач

1

Облачное хранение данных в Швейцарии

1
1

Готовы приступить к работе?

Вы заслуживаете следующего поколения автоматизации
1
1
1
© InvestGlass. Все права защищены. Powered by InvestGlass.