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Criador de formulários digitais

Transforme as suas operações de Onboarding Digital e melhore substancialmente a satisfação do cliente. Não necessita de programação. Todos os dados estão alojados na Suíça.
Colaboração
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Impressão digital
Sorria

O que é o Digital Onboarding e como funciona?

Criador de questionários online

Crie um questionário que envolva novos clientes, gere contactos ou promova a sua marca.

Formulário de feedback

O feedback dos clientes, dos investidores, dos empregados ou dos eventos, tudo ajuda ao crescimento.

Formulário de candidatura

O construtor InvestGlass dá-lhe o poder de transformar uma tarefa numa experiência envolvente.

Correcções KYC

Digitalize a abertura da sua conta e a subscrição de produtos. Verifique a conclusão de AML e KYC. Certifique-se de que os clientes não estão a participar em quaisquer crimes relacionados com dinheiro.

Inquéritos sobre Recursos Humanos (RH)

Gerir os empregados, integrar novos funcionários, avaliar as taxas de envolvimento dos empregados, para citar alguns exemplos.

Instituições financeiras

Os formulários digitais são compatíveis com o planeamento financeiro, a consultoria robotizada e a integração de hipotecas.
Joe the Digital Onboarding

Aumente o seu ROI utilizando o Ecossistema de Sucesso com a melhor classificação.

Desde o apoio inigualável e aconselhamento especializado até aos recursos disponibilizados pelos nossos Parceiros InvestGlass, o Ecossistema de Sucesso está empenhado em ajudá-lo a aproveitar todo o potencial do seu investimento.

Simplifique o seu fluxo de trabalho
do princípio ao fim

Do papel para o digital

Transforme o seu papel em digital

A InvestGlass oferece formulários de integração sem esforço que simplificam os processos que consomem muito tempo. Aumente a eficiência com formulários personalizados, inquéritos e modelos. A sua experiência enfatiza a importância da personalização nas plataformas financeiras.

Contacto

Formulários de integração digital pré-criados

O onboarding digital recolhe dados de potenciais clientes e clientes através de formulários personalizados e baseados na lógica. Estes formulários fazem perguntas direccionadas e solicitam os carregamentos de documentos necessários. Alguns exemplos de documentos são bilhetes de identidade, cartas de condução e comprovativos de residência.

Editar fatura

Desde a aquisição de clientes até à conclusão do negócio

O CRM da InvestGlass, parte integrante dos seus formulários digitais, facilita a integração do cliente e a gestão do ciclo de vida. O CRM armazena os dados do cliente, preenchendo automaticamente os formulários com respostas anteriores.

Indicador de risco

Pontuação de integração digital e deteção de fraude

A InvestGlass integra-se com várias APIs para verificações de fraude e identidade, ajudando bancos e seguradoras a simplificar a conformidade. Permite a avaliação de risco dos clientes e respostas automatizadas e personalizadas com base em pontuações, como e-mails ou SMS.

Repleto de funcionalidades
A sua equipa vai adorar

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API e Webhooks

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Gerador de documentos PDF

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Criado para a consultoria robótica

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Formulários responsivos para telemóveis

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Automatização de tarefas

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Armazenamento em nuvem na Suíça