Criador de formulários digitais simples e potente
![Colaboração](/wp-content/themes/yootheme/cache/e5/visa-application-form-smartphone-1-e543d9f9.png)
![código qr](/wp-content/themes/yootheme/cache/b1/InvestGlass-smile10-b1f4c3b7.png)
![uma mulher sentada num sofá a olhar para um tablet](/wp-content/themes/yootheme/cache/89/j-zofcrwobs-8913864d.jpeg)
![Sorria](/wp-content/themes/yootheme/cache/13/InvestGlass-businessman-uae-scaled-13c5741f.jpeg)
O que é o Digital Onboarding e como funciona?
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Criador de questionários online
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Formulário de feedback
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Formulário de candidatura
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Correcções KYC
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Inquéritos sobre Recursos Humanos (RH)
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Instituições financeiras
Simplifique o seu fluxo de trabalho
do princípio ao fim
do princípio ao fim
![Do papel para o digital](/wp-content/themes/yootheme/cache/a2/InvestGlass-LeadCapture-2024-a2695c02.png)
Transforme o seu papel em digital
A InvestGlass oferece formulários de integração sem esforço que simplificam os processos que consomem muito tempo. Aumente a eficiência com formulários personalizados, inquéritos e modelos. A sua experiência enfatiza a importância da personalização nas plataformas financeiras.
![Contacto](/wp-content/themes/yootheme/cache/8e/InvestGlass-forms2-2024-8e5a85d2.png)
Formulários de integração digital pré-criados
O onboarding digital recolhe dados de potenciais clientes e clientes através de formulários personalizados e baseados na lógica. Estes formulários fazem perguntas direccionadas e solicitam os carregamentos de documentos necessários. Alguns exemplos de documentos são bilhetes de identidade, cartas de condução e comprovativos de residência.
![Pipeline de Vendas InvestGlass](/wp-content/themes/yootheme/cache/a2/InvestGlass-Pipeline-2024-a2bd2d27.png)
Desde a aquisição de clientes até à conclusão do negócio
O CRM da InvestGlass, parte integrante dos seus formulários digitais, facilita a integração do cliente e a gestão do ciclo de vida. O CRM armazena os dados do cliente, preenchendo automaticamente os formulários com respostas anteriores.
![Indicador de risco](/wp-content/themes/yootheme/cache/19/InvestGlass-Portfolio-2024-1907009b.png)
Pontuação de integração digital e deteção de fraude
A InvestGlass integra-se com várias APIs para verificações de fraude e identidade, ajudando bancos e seguradoras a simplificar a conformidade. Permite a avaliação de risco dos clientes e respostas automatizadas e personalizadas com base em pontuações, como e-mails ou SMS.
Repleto de funcionalidades
A sua equipa vai adorar
A sua equipa vai adorar
API e Webhooks
Integre ganchos da API e da Web para uma sincronização perfeita de dados CRM e actualizações em tempo real.
Gerador de documentos PDF
Crie documentos PDF profissionais sem esforço com o nosso intuitivo Gerador de documentos.
Criado para a consultoria robótica
A Invest Glass oferece estratégias de investimento automatizadas para uma gestão optimizada do património.
Formulários responsivos para telemóveis
Crie formulários de fácil utilização e com capacidade de resposta móvel para uma interação perfeita em todos os dispositivos.
Automatização de tarefas
Simplifique o seu fluxo de trabalho com a automatização eficiente de tarefas, poupando tempo e aumentando a produtividade.
Armazenamento em nuvem na Suíça
Armazene de forma segura os seus dados na infraestrutura de nuvem de confiança da Suíça para uma maior privacidade e conformidade.