Criador de formulários digitais
Transforme seu papel em digital
A InvestGlass oferece formulários de integração sem esforço que simplificam os processos demorados. Aumente a eficiência com formulários, pesquisas e modelos personalizados. Sua experiência enfatiza a importância da personalização nas plataformas financeiras.
Formulários de integração digital pré-criados
A integração digital coleta dados de clientes potenciais e clientes por meio de formulários personalizados e baseados em lógica. Esses formulários fazem perguntas específicas e solicitam o upload dos documentos necessários. Exemplos de documentos incluem identidades, carteiras de motorista e comprovante de residência.
Da aquisição do cliente ao fechamento do negócio
O CRM da InvestGlass, parte integrante de seus formulários digitais, facilita a integração do cliente e o gerenciamento do ciclo de vida. O CRM armazena os dados do cliente, preenchendo automaticamente os formulários com respostas anteriores.
Pontuação de integração digital e detecção de fraude
A InvestGlass se integra a várias APIs para verificações de fraude e identidade, ajudando bancos e seguradoras a simplificar a conformidade. Ele permite a avaliação de risco dos clientes e respostas automatizadas e personalizadas com base em pontuações, como e-mails ou SMS.
Repleto de recursos
Sua equipe vai adorar
API e webhooks
Gerador de documentos PDF
Criado para consultoria robótica
Formulários responsivos para dispositivos móveis
Automação de tarefas
