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InvestGlass

Formulários interativos

Transforme suas operações de embarque digital e melhore substancialmente a satisfação do cliente. Nenhuma programação é necessária.

InvestGlass Digital onboarding

Transforme seu papel em digital.

Nenhuma programação é necessária para construir formulários de bordo. De fato, o onboarding, que é incômodo e demorado, torna-se rápido e fácil com InvestGlass. A personalização de formulários e pesquisas, assim como os modelos já disponíveis, transmitem um processo fácil no qual a eficiência é maximizada para plataformas financeiras.

A experiência da InvestGlass e a ampla gama de clientes têm impactado positivamente na percepção da necessidade de uma oferta customizável. Esta característica é um componente latente no processo de embarque que adapta suas necessidades como você desejar. 

O embarque pode ser feito apenas digitalmente, apenas manualmente (escrito à mão), ou uma combinação de ambos. Incorporadas ao CRM, poucas assinaturas digitais diferentes e bem conhecidas estão disponíveis. No entanto, os rastros de papel podem permanecer sob a condição de que você digite o suplemento escrito relevante manualmente.

O que fazemos melhor

Incorporar formulários no site

Conectado ao CRM

Assessor de robôs

Email Marketing

Gerar PDF

Aviso de idoneidade

Uso para acesso ao portal

Relatório

Formulários digitais onboarding pré-construídos.

O onboarding digital ajuda você a coletar informações de seus novos clientes potenciais e clientes existentes.

Personalizar os formulários, fazer perguntas sob medida e usar lógica condicional para imitar qualquer lógica legal. Você também pode pedir a prospectos para carregar documentos como documentos de identificação, carteira de motorista, comprovante de residência e documentos da corporação.

Campos customizáveis

Campos personalizados para se adequar a seus processos de negócios.
O CRM da InvestGlass é totalmente personalizável, bem como as funcionalidades nele incorporadas. Desde a tela inicial até a configuração de campos específicos obrigatórios ao criar um contato, a personalização permite personalizar seu CRM de acordo com suas necessidades e trabalho.

Pontuação e Classificação de Clientes.

Os resultados dos formulários são marcados com pontos para identificar as respostas que são relevantes para sua política de conformidade.

O CRM registra pontuações de conformidade e gera um perfil de investimento baseado nos interesses, necessidades e conhecimentos de cada cliente. Por exemplo, a máquina reconhece o interesse de terceiros e marca o cliente como ISO 14000 (Ecologia).

A automação pode enviar e-mails para prospectos aceitáveis e notificações aos gerentes de relacionamento.

Misturar digital e papel

A experiência da InvestGlass e a ampla gama de clientes têm impactado positivamente na percepção da necessidade de uma oferta customizável. Esta característica é um componente latente no processo de embarque que adapta suas necessidades como você desejar. 

O embarque pode ser feito apenas digitalmente, apenas manualmente (escrito à mão), ou uma combinação de ambos. Incorporadas ao CRM, poucas assinaturas digitais diferentes e bem conhecidas estão disponíveis. No entanto, os rastros de papel podem permanecer sob a condição de que você digite o suplemento escrito relevante manualmente.

Lógica inteligente

InvestGlass lhe dá acesso ilimitado à lógica condicional gratuitamente, para que você possa facilmente controlar como seus formulários aparecem aos usuários e coletar dados mais precisos. Esta lógica condicional pode ser implementada em formulários para classificar contatos ou em automação para, como implícito, tornar um processo automático.
A lógica condicional é especialmente útil quando automatizada para enviar e-mails dependendo de uma determinada condição, para lembrar-se de uma reunião ou para notificar-se sempre que um cliente submete um documento, entre uma longa lista de infinitas possibilidades.

Email & Marketing

E-mails de marketing personalizados.
Conecte suas credenciais de e-mail ao sistema de e-mail da InvestGlass e envie uma mensagem hiper-direcionada a seus clientes. Respeite a regulamentação da GDPR através do sistema de trilha de auditoria, capturando o consentimento e as preferências dos clientes.

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