Formulários digitais
Construtor

Transforme suas operações de embarque digital e melhore substancialmente a satisfação do cliente. Nenhuma programação é necessária. Todos os dados são hospedados na Suíça.
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Obtenha mais respostas.

O processo digital onboarding é a chave para aumentar a taxa de conversão e melhorar a experiência do usuário ao mesmo tempo em que atende aos regulamentos mais rígidos da AML e da KYC.
InvestGlass Digital onboarding
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Responsável pelo questionário online

Crie um quiz que envolva novos clientes, gere leads ou promova sua marca.

Formulário de feedback

Feedback dos clientes, feedback dos investidores, feedback dos funcionários ou feedback de eventos, tudo isso ajuda no crescimento.

Formulário de solicitação

O construtor da InvestGlass lhe dá o poder de transformar uma tarefa em uma experiência envolvente.

Remediações da KYC

Digitalize a abertura de sua conta e a assinatura do produto. Verifique a conclusão de AML e KYC. Certifique-se de que os clientes não estão participando de nenhum crime relacionado a dinheiro.

Pesquisas de Recursos Humanos (RH)

Administrar os funcionários, integrar o novo pessoal, medir as taxas de engajamento dos funcionários, para citar alguns.

Instituições financeiras

Os formulários digitais são compatíveis com o planejamento financeiro, assessoria robótica, hipoteca onboarding.

Simplifique seu fluxo de trabalho
Do início ao fim

Transforme seu papel em processo de automação digital.
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Transforme seu papel em digital.

Nenhuma programação é necessária para construir formulários de bordo. De fato, o onboarding, que é incômodo e demorado, torna-se rápido e fácil com InvestGlass. A personalização de formulários e pesquisas, assim como os modelos já disponíveis, transmitem um processo fácil no qual a eficiência é maximizada para plataformas financeiras. A experiência da InvestGlass e a ampla gama de clientes têm impactado positivamente na percepção da necessidade de uma oferta customizável.
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Formulários digitais onboarding pré-construídos.

O onboarding digital ajuda você a coletar informações de seus novos clientes potenciais e clientes existentes. Personalizar os formulários, fazer perguntas sob medida e usar lógica condicional para imitar a lógica jurídica e a lógica de ramificação. Você também pode pedir aos possíveis clientes para carregar documentos necessários, tais como documentos de identificação, carteira de motorista, comprovante de residência e documentos da corporação.
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Desde a aquisição do cliente até o fechamento do negócio.

Os formulários digitais são nativamente conectados ao CRM da InvestGlass, A ferramenta fomenta o fluxo onboarding, iniciando o gerenciamento do ciclo de vida do cliente. Todos os dados do cliente são armazenados no CRM, o que significa que na próxima vez que o formulário for reaberto - o campo será preenchido com respostas anteriores.

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Pontuação digital onboarding e detecção de fraude.

Os resultados dos formulários são marcados com pontos para identificar as respostas que são relevantes para sua política de conformidade. O API da InvestGlass está conectado a múltiplos APIs para coletar fraudes e detecção de informações e vivacidade que ajudam os bancos e seguradoras a determinar se a pessoa ou empresa diz ser quem diz ser. As ferramentas são perfeitas para bancos ou seguradoras que procuram dar uma classificação ou avaliação de risco do cliente a seus clientes. Cada pontuação pode acionar a automação, como e-mails ou SMS individualizados.

Integração perfeita com
as ferramentas que você precisa

Conecte seus dados aos seus aplicativos InvestGlass a solução Nuvem Suíça.
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    Signatys

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    Conectivo

  • Logotipo Qwil

    Qwil

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    Scorechain

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    Equipes Microsoft

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    Trello

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    Ardis

  • Navegador de investimentos

    Navegador de investimentos

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    Integrações Jira

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    Conser

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    Cota

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    Zapier

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    Google

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Embalado com características
Sua equipe vai adorar

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API & Webhooks

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Gerador de documentos PDF

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Construído para aconselhamento de robôs

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Formulários Móveis-Responsáveis

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Automação de tarefas

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Armazenamento em nuvem na Suíça

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Comece a automatizar sua vida usando InvestGlass

Com as ferramentas digitais suíças para tornar cada parte de seu processo mais humana.

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