I 5 migliori CRM per il successo bancario
In today’s fast-paced financial landscape, banks and financial institutions must prioritize customer relationships to stay competitive. A robust Customer Relationship Management (CRM) system is essential for streamlining operations, enhancing customer interactions, and driving business growth. The right CRM can help banks manage client data efficiently, personalize services, and improve overall customer satisfaction.
With countless CRM solutions available, choosing the best one for your banking needs can be overwhelming. That’s why we’ve compiled a list of the 5 best CRMs tailored specifically for banking success. Whether you’re looking for advanced analytics, seamless integration, or superior customer engagement tools, these CRMs offer the features and capabilities that financial institutions need to thrive. Let’s explore the top contenders and find the perfect fit for your bank!
Che cos'è un CRM in relazione al settore bancario?
Come in ogni settore, trovare un CRM per un istituto finanziario non è facile. CRM significa gestione delle relazioni con i clienti. In un CRM si archiviano i dati dei clienti e si utilizzano l'automazione del marketing e la pipeline di vendita per coinvolgere il cliente giusto al momento giusto.
La maggior parte dei CRM oggi include l'automazione del flusso di lavoro e algoritmi di soddisfazione del cliente per migliorare le relazioni con i clienti.
Le soluzioni CRM sono fondamentali per migliorare le attività di vendita e di marketing. Per le istituzioni finanziarie, l'archiviazione dei dati è un problema importante. InvestGlass ha deciso di offrire entrambe le soluzioni, on-cloud a Singapore, Lussemburgo, Regno Unito, Francia e Svizzera, e anche on-premise.
Naturalmente, le piccole aziende saranno soddisfatte delle soluzioni basate sul cloud. Le istituzioni più grandi potrebbero aver bisogno di un sito per archiviare i dati dei clienti in un perimetro di cui si fidano.
Il CRM bancario è un tema caldo e i team di vendita sono sedotti da strumenti moderni e basati sull'AI per facilitare l'acquisizione e la fidelizzazione dei clienti.
E il settore è in continua crescita:
Perché utilizzare un sistema CRM bancario?
Molti vantaggi - ma il numero 1 è la riduzione dei tempi di costruzione con una piccola personalizzazione dei sistemi di gestione delle relazioni con i clienti: Ecco un elenco di ciò che :
- Convertire più contatti in clienti
- Automazione del marketing
- Gestione dei contatti
- Tracciamento dell'esperienza del cliente
- Personalizzare e migliorare l'esperienza del cliente e la comunicazione
- Migliorare la produttività delle vendite e del marketing, rendendo facilmente accessibili tutte le informazioni sui clienti.
- Consentire la coesione dei dati interni e raccogliere i dati sulla soddisfazione dei clienti in un CRM di vendita coerente.
Tuttavia, ce ne sono parecchi tra cui scegliere, quindi diamo un'occhiata ai cinque principali CRM per il settore bancario.
Le 5 migliori piattaforme di gestione delle relazioni con i clienti per il settore bancario
#1. InvestGlass.com
Recentemente premiato da CAPGEMINI, InvestGlass.com è il CRM realizzato per i team bancari che scelgono di chiudere le trattative più velocemente e con maggiore rilevanza. InvestGlass è l'unico CRM svizzero senza dipendenze dal Cloud Act.
Costruiamo il CRM attorno a un ecosistema aperto che beneficia di pilastri legacy come l'onboarding digitale, l'automazione KYC, lo strumento di automazione del marketing, la gestione del portafoglio e l'automazione del flusso di lavoro.
Le interazioni dei clienti sono prioritarie, con un senso di adeguatezza delle ultime offerte che desidera promuovere. Gli strumenti di marketing la aiutano a personalizzare ogni sollecitazione.
Qui troverà un elenco di CRM a cui può collegarsi con InvestGlass Swiss Cloud:
InvestGlass dispone di modelli precostituiti per l'automazione delle vendite nell'ambiente dell'industria finanziaria. Con i moduli digitali incorporati nel software CRM, la raccolta dei dati dalla cattura dei lead o dai moduli complessi per l'apertura di un conto è facilitata.
I modelli precostituiti sono appositamente studiati per le relazioni con i clienti di una banca e l'automazione del marketing è perfezionata con un tocco svizzero per assicurarsi di comunicare con i clienti al momento giusto, con le informazioni giuste e nel modo giusto!
È più di un semplice software CRM, è un ecosistema di partner fintech che collegano con l'API un software di gestione delle relazioni con i clienti semplice ma abbastanza complesso.
#2. monday.com come software CRM
Un CRM allegro e colorato - Monday. com è uno strumento che aiuterà i team nella gestione delle opportunità. Il CRM offre modelli precostituiti ed è un vero e proprio strumento di mercato integrato con molte funzioni.
Ecco una vista di Monday.com
(Fonte immagine)
Vantaggi specifici per le banche di questo sistema CRM:
Utilizzando Monday.com troverà immediatamente le informazioni sui clienti e un CRM basato sul cloud con tutto ciò che serve per automatizzare le vendite. Monday.com è perfetto anche per le piccole imprese che cercano applicazioni mobili e, naturalmente, strumenti di gestione dei progetti di alto livello nel settore.
#3: Software Salesforce Sales Cloud CRM
Se si vuole costruire un romanzo o un videogioco full 3D, Salesforce con una quota di mercato superiore al 20% sarebbe sicuramente Madame de Bovary di Flaubert o WOW livello 100...
Dissolution offre l'automazione della forza vendita, che è sicuramente utile se desidera abbreviare la gestione del ciclo di vita e la pipeline di vendita. La soluzione Sales Cloud è il CRM di Salesforce completamente personalizzabile per le vendite, il marketing e l'assistenza e necessita di molte regolazioni.
Qui trova un'istantanea della dashboard di Sales Cloud:
Vantaggi specifici per le banche di questo sistema CRM:
L'automazione della forza vendita ha interessanti funzioni di intelligenza artificiale per i rappresentanti che abbrevieranno il loro ciclo di vendita e gli sforzi di marketing.
Il Sales Cloud analizzerà il comportamento dei clienti, gestirà i lead e i punteggi, darà priorità a determinate attività che presentano le migliori opportunità e creerà flussi di lavoro su misura per i suoi rappresentanti, per garantire un elevato standard di comunicazione con i clienti. Si tratta di un software CRM bancario all'avanguardia che dispone di modelli complessi per i servizi finanziari e assicurativi.
In poche parole, l'intelligenza artificiale di Sales Cloud dice ai suoi rappresentanti di vendita cosa fare e quando farlo, e organizza le interazioni con i clienti, in base a ciò che ritiene presenti le migliori opportunità!
Il CRM Sales Cloud è molto utile per creare rapporti e offre moderne funzionalità mobili.
#4: SugarCRM
Sì, potrebbe non pensare a SugarCRM, ma è un'esperienza davvero completa e gli strumenti CRM completi costruiscono tutte le funzionalità CRM necessarie per il settore bancario. La macchina aiuta a costruire campagne di marketing e ad automatizzare i processi.
Ecco un'istantanea di SugarCRM:
Vantaggi specifici per le banche di questo sistema CRM:
Si tratta chiaramente di un CRM bancario economico, che offre prodotti simili a Salesforce Sales Cloud ma con prezzi più aggressivi.
Nonostante sia un'opzione dal prezzo relativamente basso, SugarCRM è un potente CRM di vendita che ha aiutato molte banche a raggiungere una forte crescita e l'efficienza operativa.
La piattaforma CRM non riguarda solo la fidelizzazione dei clienti. SugarCRM offre anche una potente piattaforma di automazione del marketing chiamata Sugar Market.
#5: Creatio
Forse la conosce come Bpm'online, la piattaforma Creatio CRM è una piattaforma a basso codice sia per il CRM che per la gestione dei processi aziendali (BPM).
La gestione dei processi aziendali (BPM) è una disciplina di gestione delle operazioni che prevede la modellazione, l'analisi, il miglioramento, l'ottimizzazione e l'automazione dei processi aziendali. Lo strumento che il suo COO sognerebbe per migliorare l'efficienza operativa.
Ecco unesempio dicruscotto Creatio:
Vantaggi specifici per le banche di questo sistema CRM:
Se desidera una piattaforma CRM che risponda alle esigenze dei clienti e rispetti il loro ciclo di vita, Creatio è una soluzione fantastica. Creatio offre anche la gestione delle opportunità e la aiuterà a filtrare i lead di vendita con un approccio colorato. Creatio offre molteplici strumenti, ma la parte del processo di automazione è l'elemento chiave di questa soluzione CRM.
#6. Microsoft Dynamics 365
Non c'è bisogno di presentazioni a Microsoft! Conosce la loro soluzione CRM Microsoft Dynamics 365?
Si tratta di un CRM molto potente per le istituzioni finanziarie che desiderano integrare le piattaforme di email marketing, automazione delle vendite e social media.
Un'immagine del cruscotto di Microsoft Dynamics 365:
Questa piattaforma è più di un semplice CRM bancario, è un prodotto ERP (pianificazione delle risorse aziendali) completo, con potenti analisi in grado di soddisfare la maggior parte delle esigenze dei clienti. Le capacità CRM di Microsoft Dynamics CRM sono infinite. Sicuramente nella top 5 dei programmi CRM!
Vantaggi specifici per le banche di questo sistema CRM:
La maggior parte dei sistemi CRM ha un pregiudizio, Microsoft Dynamics CRM è uno strumento potente che include le comunicazioni con i clienti e la connessione diretta alle e-mail, importante come soluzione di marketing. La strategia di marketing integrata sta diventando fondamentale per i problemi di COVID-19 e qui troverà uno strumento di punta per i profili dei clienti e il marketing diretto via e-mail.
Potremmo anche citare i migliori sistemi CRM come
Oracle CRM è perfetto per le grandi istituzioni finanziarie che raccolgono i dati dei potenziali clienti.
Zoho CRM è perfetto per le piccole aziende che iniziano a raccogliere informazioni sui clienti.
Zendesk CRM perfetto software CRM per la gestione dei contatti e l'automazione del marketing
Pensieri finali
InvestGlass è il miglior software CRM nel piccolo mondo del CRM bancario. Le soluzioni di gestione delle relazioni con i clienti riguardano il modo in cui presenterete i dati dei clienti, compreso il loro portafoglio. I migliori CRM possono aiutarla con l'automazione del flusso di lavoro, i servizi finanziari e l'email marketing, ma pochi hanno gli aspetti degli strumenti di investimento e di gestione del portafoglio.
In qualità di istituto finanziario regolamentato, la scelta di una soluzione CRM per la gestione delle relazioni con i clienti riguarda anche le sue priorità... sceglierà un software CRM basato sul cloud, oppure un software on-premise, cioè installato sui suoi server o su un cloud privato?
Do you have sufficient staff to customize the CRM, and sales forecasting, create reports, and understand the customer experience to match with the right mobile apps.