CRM per le vendite
InvestGlass ottimizza le vendite e massimizza le entrate. Gestisce gli investimenti, le opportunità di vendita e la privacy dei dati dei clienti senza sforzo, rimanendo conforme alle normative. Si unisca subito a InvestGlass per una soluzione di vendita completa che aumenta la sua efficienza e chiude più affari.
Semplificare il flusso di lavoro
Dall'inizio alla fine
Sperimenti la potenza dell'innovazione svizzera con il nostro CRM all-in-one. Gestisce l'onboarding digitale, il ciclo di vita, il portafoglio e le campagne di marketing senza sforzo. Dica addio a più strumenti e saluti l'efficienza semplificata. Si unisca a noi ora per essere sempre all'avanguardia.
CRM flessibile
Organizzi e gestisca le relazioni con i clienti senza sforzo con il CRM AI-powered di InvestGlass. Il nostro strumento si integra perfettamente con i sistemi esterni, fornendo informazioni contestuali sui clienti ai team di vendita, marketing e assistenza clienti. Si unisca a noi ora per una piattaforma centralizzata e facile da usare che snellisce il suo flusso di lavoro e incrementa le sue vendite.
Pipeline di vendita e accordi
Massimizzi la crescita con la funzionalità pipeline di InvestGlass. Traccia facilmente ogni vendita o accordo dall'inizio alla fine per ottenere preziose informazioni sul ciclo di vita del suo prodotto o servizio. Rimane organizzato, identifica le fasi di successo e prende decisioni informate sul futuro della sua azienda. Con InvestGlass, può prevedere e pianificare con sicurezza la crescita con decisioni basate sui dati.
Onboarding digitale
Risparmia tempo e semplifica l'onboarding con la funzione digitale di InvestGlass. Crei moduli digitali che i clienti e i potenziali clienti possono compilare online e raccogliere firme elettroniche. Niente più stampa o invio di moduli. L'onboarding digitale di InvestGlass è uno strumento indispensabile per tutti gli investitori che desiderano un processo semplificato. Ottenga le informazioni necessarie in modo rapido e semplice con InvestGlass.
Flussi di lavoro automatizzati
Risparmia tempo e aumenta l'efficienza con le funzionalità di automazione di InvestGlass. Il nostro CRM automatizza compiti noiosi come i processi di approvazione, le risposte alle e-mail, la creazione di eventi e le notifiche di follow-up. La nostra funzione di template semplifica l'automazione complessa. Si unisca a noi ora per migliorare il servizio clienti e aumentare le vendite della sua azienda.
Oltre il CRM svizzero - sfruttare un PMS completo
InvestGlass offre una soluzione PMS completa, pronta a collegarsi alle fonti delle sue banche e dei suoi broker. A differenza delle soluzioni CRM tradizionali, la nostra piattaforma offre le funzionalità necessarie per gestire i portafogli, conservare i dati dei clienti e valutare le prestazioni rispetto ai colleghi. Si unisca a noi ora e rivoluzioni il modo in cui gestisce la sua attività.
- Hosting chiavi in mano in Svizzera o nel suo server locale
- Modello incorporato per le istituzioni finanziarie
-
Cattura più contatti
- L'aiuta a chiudere più velocemente le trattative
- Rispettare i quadri normativi
- Automatizzare le attività di vendita
- Supportare la comunicazione con i clienti
- Creare rapporti di vendita personalizzati
