Meno del 5% delle 400 neobanche del mondo sono redditizie: L'enigma del Digital Banking
Il settore bancario sta subendo un cambiamento sismico, guidato in gran parte dall'emergere delle banche digitali, che rimodellano le norme tradizionali delle istituzioni finanziarie. Nell'ultimo decennio si è assistito ad un'impennata del numero di banche virtuali, con l'obiettivo di offrire un'esperienza cliente superiore nel panorama bancario digitale. Tuttavia, in questo mondo tentacolare di banche solo digitali, uno studio recente indica che meno del 5% di queste neobanche è riuscito a raggiungere la redditività. Questo pone una sfida importante: perché così poche banche virtuali sono redditizie?
Il costo di essere banche digitali rispetto alle banche tradizionali
Per cominciare, se la mancanza di filiali in mattoni e malta offre un vantaggio di costo alla maggior parte delle banche digitali, questo è spesso compensato da alti costi di acquisizione dei clienti. In un'epoca di intensa concorrenza, queste banche stanno sborsando somme significative per acquisire clienti. Il marketing digitale, le applicazioni mobili e le proposte di valore uniche costituiscono il fulcro delle loro strategie di acquisizione clienti.
A Hong Kong, come in altri hub finanziari globali come la Corea del Sud, le neobanche, note anche come challenger bank, competono ferocemente per ottenere nuovi clienti. La città ha visto il lancio della sua prima banca digitale con grandi aspettative, ma molte hanno lottato contro le banche storiche con una reputazione consolidata e la fiducia dei clienti al dettaglio.
Starling Bank, tra le altre, si distingue dalla massa. Avendo stabilito una base di clienti significativa nel retail banking, ha sfruttato l'analisi dei dati e l'intelligenza artificiale per ottimizzare la propria offerta di servizi. Hanno attinto a molteplici flussi di entrate, dai prestiti personali ai prodotti assicurativi, offrendo un vantaggio rispetto ad altre banche digitali.
L'onda digitale sfida la fiducia dell'eredità: Una storia di due epoche bancarie
Nei vivaci hub finanziari della Corea del Sud e di Hong Kong, la forza delle banche tradizionali, rafforzata da decenni di fiducia incrollabile, è molto forte. Questi colossi bancari, con la loro eredità profondamente radicata, si trovano spesso ad essere la scelta principale per molti. Tuttavia, una nuova generazione, affascinata dal fascino delle prodezze digitali delle banche online, sta emergendo come un promettente segmento di mercato. Questi aficionados del digitale sono attratti dalla banca virtuale, conquistati dalla sua allettante promessa di commissioni ridotte e di strumenti finanziari all'avanguardia, adattati al loro stile di vita.
Tuttavia, la strada non è priva di ostacoli per questi attori emergenti. Guadagnarsi il manto della fiducia non è un'impresa facile, soprattutto se confrontati con i concorrenti tradizionali più esperti. Il panorama bancario di città come Hong Kong riflette una miscela unica; i clienti spesso distribuiscono i loro impegni finanziari su entrambi i fronti. Ripongono fiducia nelle banche tradizionali per i loro risparmi sostanziali e per i saldi di conto significativi, e contemporaneamente navigano nella rinfrescante suite di servizi offerti dalle banche virtuali.
Il dilemma N26: una storia di cautela nella supervisione bancaria
Aggiungendo una svolta alla narrazione, la neo-banca tedesca N26 si è trovata di recente sotto lo scanner. Sottoposta a una multa di 4,25 milioni di euro da parte dell'autorità di vigilanza finanziaria tedesca, BaFin, N26 ha messo in luce le sue carenze nelle procedure antiriciclaggio. Questa azione punitiva, sebbene sia stata eseguita a luglio, è diventata di dominio pubblico solo di recente e deriva dalla presentazione tardiva di circa 50 rapporti di attività sospette nel corso del 2019 e del 2020.
N26, con sede a Berlino e fondata nel 2013, ha risposto, sottolineando le misure correttive intraprese all'inizio di quest'anno. La posizione della banca è chiara: rimane fermamente impegnata a combattere con fermezza le malversazioni finanziarie globali e a prevenire diligentemente il riciclaggio di denaro.
Aggiungendo una dimensione speculativa, i rapporti di Sky News accennano a potenziali deliberazioni di investimento che coinvolgono Dragoneer Investment Group e N26. Se fruttuoso, tale investimento potrebbe catapultare la valutazione di N26 a ben 10 miliardi di dollari.
L'ombra onnipresente del riciclaggio di denaro, profondamente intrecciata con il mondo nefasto della criminalità organizzata, getta un'ombra persistente. Le banche, inavvertitamente, si trovano invischiate nel cuore di questa minaccia globale. Per mettere le cose in prospettiva, l'ONU stima che ogni anno vengano convogliati illecitamente ben 2 milioni di dollari, e i malfattori spesso fanno leva sulle banche come loro velo. Sulle coste britanniche, la NCA sostiene che l'economia del Regno Unito sopporta un peso annuale di circa 24 miliardi di sterline a causa del riciclaggio di denaro.
La storia recente testimonia l'ira normativa scatenata sulle banche lassiste nei loro meccanismi antiriciclaggio (AML). Uno studio del 2021 condotto dal colosso dell'informazione B2B Kyckr rivela una tendenza preoccupante: 28 entità finanziarie globali hanno subito il peso delle sanzioni legate all'antiriciclaggio nel 2020, per un ammontare di quasi 2,6 miliardi di sterline. Un altro caso degno di nota, risalente al marzo dello stesso anno, ha visto Swedbank, che opera in Svezia e in Estonia, essere sanzionata per un importo di 347 milioni di euro a causa di trasgressioni antiriciclaggio.
Crimini finanziari: Estruzione della redditività delle Fintech e delle Neobanche
Le ripercussioni del crimine finanziario sulle fintech e sulle neobanche sono vaste, e colpiscono drasticamente queste imprese e la loro clientela:
Conseguenze monetarie: La prima delle sfide che le fintech e le neobanche devono affrontare a causa dei crimini finanziari è l'onere finanziario immediato. Questo comprende le perdite derivanti da attività fraudolente, chargeback, misure punitive e spese legali. Consideriamo uno scenario in cui una fintech è vittima di una violazione della sicurezza digitale; i costi successivi potrebbero comportare il ripristino del sistema, il risarcimento dei clienti per i fondi sottratti e il pagamento di multe. Inoltre, problemi come il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo possono offuscare la reputazione e portare a una diminuzione della clientela.
Danno alla reputazione: La macchia del crimine finanziario può offuscare gravemente l'immagine pubblica di una fintech o di una neobanca. Gli eventi negativi possono minare l'integrità del marchio dell'azienda, erodere la fiducia dei clienti e attirare l'attenzione dei media. A titolo di esempio, una fintech che non aderisce agli standard antiriciclaggio potrebbe subire un contraccolpo normativo, aggravando il danno alla reputazione. La fiducia e la reputazione sono particolarmente vitali per le fintech e le neobanche; il loro intero modello si basa su questi pilastri, sia per attrarre nuovi clienti che per mantenere quelli esistenti.
Sfide normative e legali: Il labirinto di intricatezze normative e legali complica ulteriormente le cose per le entità coinvolte in illeciti finanziari. Tali indiscrezioni possono portare a violazioni dei regolamenti stabiliti, attirando sanzioni, multe o persino azioni esecutive più severe. Le trasgressioni possono andare dalla mancata osservanza delle direttive antiriciclaggio (AML) , dei protocolli Know Your Customer (KYC) o persino dello screening delle sanzioni. Al di là delle implicazioni finanziarie immediate, tali violazioni possono erodere la fiducia dei clienti e persino mettere a rischio gli accordi di licenza.
Sostenibilità e crescita della Banca Digitale
Nonostante i risparmi sui costi e il vantaggio digitale, il settore finanziario ha visto che la maggior parte delle neobanche fatica a diversificare le proprie fonti di reddito. La prima banca digitale può offrire commissioni più basse e promettere una rivoluzione della finanza incorporata, ma quando i costi di acquisizione aumentano, il percorso verso la redditività non è semplice. La sfida non si esaurisce nell'acquisizione di nuovi clienti, ma si estende alla loro fidelizzazione.
Le banche storiche hanno iniziato a offrire servizi bancari digitali, sfruttando la loro base clienti esistente e la reputazione di banca di fiducia. In questo modo, offrono una forte concorrenza ai nuovi operatori. Questi operatori consolidati si stanno anche diversificando in nuovi mercati e stanno migliorando la loro gamma di prodotti e servizi.
Digital Banking per PMI e aziende: Il cambio di paradigma redditizio
Il settore bancario delle piccole e medie imprese (SMB) sta rapidamente emergendo come un terreno fertile per la redditività all'interno del settore bancario digitale. Mentre i clienti individuali al dettaglio spesso cercano servizi bancari a basso costo, le PMI hanno dimostrato una maggiore disponibilità a pagare commissioni per servizi bancari specializzati che rispondono alle loro esigenze uniche.
Questo segmento di clienti, spesso trascurato dalle istituzioni finanziarie tradizionali, possiede caratteristiche che possono avere un grande impatto sui profitti delle banche virtuali. Per cominciare, le PMI presentano in genere flussi di cassa e volumi di deposito più elevati rispetto ai clienti al dettaglio. Questo si traduce in portafogli più grandi, a cui le neobanche possono attingere. Inoltre, queste aziende cercano spesso prodotti a più alto margine, come il capitale circolante e il finanziamento dei crediti, aumentando ulteriormente i potenziali ricavi delle neo-banche.
Il viaggio delle neo-banche nel settore delle PMI inizia spesso con l'acquisizione di una licenza bancaria. Armate di autorizzazioni regolamentari, iniziano la loro offerta attraverso conti per transazioni commerciali fondamentali. Con il tempo, e con il supporto dei dati, si espandono in uno spettro di prodotti e servizi su misura per le PMI. Questi spaziano dai conti di risparmio e dal finanziamento delle fatture alle integrazioni con i partner contabili e alle soluzioni di prestito su misura. Tale diversificazione non solo aiuta a fidelizzare i clienti, ma stabilisce anche un legame più profondo con i clienti esistenti, favorendo relazioni a lungo termine.
L'approccio innovativo di Nubank con il lancio di NuTap è un esempio convincente. NuTap, un terminale digitale per il punto vendita, consente ai venditori di trasformare i loro smartphone in dispositivi di accettazione dei pagamenti. Oltre ai semplici pagamenti con carta, integra la funzione 'compra ora, paga dopo', unendo la convenienza all'inclusione finanziaria. Questo è un esempio illustrativo di come le neo-banche stiano ricalibrando le loro strategie per servire non solo i clienti individuali, ma anche le PMI e le altre imprese, garantendo un approccio completo e olistico all'attività bancaria.
Un recente studio di un rinomato gruppo di consulenza ha evidenziato che le neo-banche che si rivolgono al segmento SMB hanno una maggiore probabilità di raggiungere una redditività sostenuta, data l'ampia gamma di servizi che possono offrire e il potenziale di maggiori ricavi per cliente. L'enfasi sull'attività bancaria per le PMI non significa solo un'evoluzione dei servizi, ma sottolinea anche un cambiamento trasformativo nel riconoscere le diverse esigenze dei vari segmenti di clienti.
Prospettive future per il settore bancario con InvestGlass e ChatGPT
Un illustre leader di un importante gruppo di consulenza ha osservato con acume: "Le banche digitali, soprattutto quelle emergenti, corrono il rischio di fallire se non si distinguono o non controllano le spese di acquisizione". In effetti, la strada verso la redditività della banca è lastricata di canali di guadagno diversificati e di un'astuta gestione finanziaria, bilanciando l'avvicinamento ai clienti con scelte fiscali prudenti.
Le storie di successo di istituzioni come DBS Bank e Starling Bank sottolineano un approccio trasformativo. Hanno coniugato senza soluzione di continuità la fiducia secolare, emblematica del settore bancario tradizionale, con il dinamismo e l'innovazione caratteristici dell'era digitale. Le loro storie di successo riverberano un messaggio: la strada può essere irta di sfide, ma l'amalgama tra l'attività bancaria convenzionale e quella digitale racchiude il progetto di un modello di business florido e duraturo.
Alla luce di ciò, piattaforme come InvestGlass offrono un faro di speranza per le neobanche. Con il suo CRM all'avanguardia, l'onboarding digitale e le capacità di automazione, InvestGlass può rivoluzionare il modo in cui le neobanche interagiscono con i clienti e li servono. L'incorporazione di modelli di chat guidati dall'AI come ChatGPT può migliorare ulteriormente questa esperienza, fornendo interazioni personalizzate in tempo reale, favorendo così una fiducia più profonda e migliorando la proposta di valore.
In conclusione, l'ascesa delle neobanche ha innegabilmente rimodellato il terreno finanziario. Tuttavia, una redditività sostenibile richiede una coreografia meticolosa di gestione dei costi, coltivazione della fiducia e presentazione di offerte interessanti. Mentre il divario tra il banking classico e quello digitale si restringe, il mondo finanziario attende con impazienza altre narrazioni di banche che non solo raggiungono la redditività, ma che risuonano anche con le mutevoli preferenze della loro clientela.