Come iniziare con un sistema di gestione dei preventivi

Managing sales quotes can be challenging, especially when they get lost in email inboxes or require manual updates with each customer interaction. In fact, a study found that 50% of organizations describe their quoting process as “complex,” involving multiple teams and technologies. 

Ha problemi a tenere traccia dei suoi preventivi? Si perdono nella casella di posta elettronica o sul desktop di un computer? Deve aggiornarli manualmente ogni volta che uno viene accettato, rifiutato o modificato dal cliente? Le ricevute del numero di imposta sulle vendite o del deposito diretto sono andate perse in qualche modo? Se uno di questi problemi le sembra di dover affrontare, allora potrebbe essere arrivato il momento di un sistema di gestione dei preventivi.

Managing sales quotes can be challenging, especially when they get lost in email inboxes or require manual updates with each customer interaction. In fact, a study found that 50% of organizations describe their quoting process as “complex,” involving multiple teams and technologies. 

In questo blog post, parleremo di 4 passi per iniziare con un sistema di gestione dei preventivi.

1) Scegliere quali caratteristiche sono più adatte al suo processo di vendita

Questo dipenderà dalle esigenze della sua azienda. Ad esempio, se si tratta di un'azienda più piccola, senza team di vendita, che si occupa solo di servizi idraulici e non di molto altro, potrebbe essere meglio scegliere uno dei sistemi di gestione dei preventivi più semplici. D'altra parte, alcuni preferiscono avere tutte le informazioni sui clienti in un unico posto e potrebbero aver bisogno di uno strumento più avanzato per soddisfare tutte le loro esigenze in modo tempestivo.

2) Decidere quale preventivo è più vicino alle sue esigenze

Dopo aver deciso quali caratteristiche si adattano meglio al suo processo di preventivazione, deve approfondire i dettagli. Esistono diversi sistemi di gestione dei preventivi tra cui scegliere. Per iniziare, deve confrontare le caratteristiche, l'importo che è disposto a spendere e se è in grado di proteggere sufficientemente i dati dei clienti. Le consigliamo di dedicare un po' di tempo a scorrere l'elenco delle alternative sui siti web, per scegliere quella migliore per la sua azienda.

3) Stabilire un processo standardizzato dal preventivo all'incasso.

Prima di utilizzare il sistema di gestione dei preventivi, è importante stabilire politiche e procedure per i preventivi in tutto il team commerciale e finanziario, ma anche nell'intero ciclo di vendita, al fine di garantire entrate ricorrenti per la sua azienda. È anche importante assicurarsi che le sue soluzioni riflettano la sua esperienza e siano allineate alla filosofia della sua azienda e all'ambito del progetto.

Una volta deciso quale software scegliere, è il momento di formare i suoi team di vendita. Il sistema sarà buono solo quanto il suo team di vendita ed è importante assicurarsi che sia completamente a bordo e che sia in linea con i tempi del suo progetto. Questo include anche una breve panoramica del software, da parte di esperti esterni di lavoro separati, in modo che i suoi rappresentanti possano vedere quanto sia facile per loro usare lo strumento, ma non si preoccupi di entrare troppo nei dettagli - vuole che questo processo sia semplice per loro!

Se sta cercando un modo per creare il suo sistema di gestione dei preventivi, abbiamo la soluzione. InvestGlass è una piattaforma CRM che la aiuterà a fare preventivi migliori e a gestirli in modo più efficiente. Vogliamo occuparci di tutto in modo che non abbia sorprese: saprà quanto costa e quali funzioni sono incluse prima di iniziare a utilizzare il suo nuovo sistema di gestione dei preventivi.

Allora, cosa ne dice? È pronto a cambiare in meglio la sua attività? Ci contatti oggi stesso!