Pembuat Formulir Digital
Tingkatkan ROI Anda menggunakan Ekosistem Sukses berperingkat teratas.
Mulai dari dukungan tak tertandingi dan saran ahli hingga sumber daya yang tersedia dari Mitra InvestGlass kami, Ekosistem Sukses didedikasikan untuk membantu Anda memanfaatkan seluruh potensi investasi Anda.
Ubah kertas Anda menjadi digital
InvestGlass menawarkan formulir orientasi mudah yang menyederhanakan proses yang memakan waktu. Tingkatkan efisiensi dengan formulir, survei, dan templat yang dipersonalisasi. Keahlian mereka menekankan pentingnya penyesuaian dalam platform keuangan.
Formulir orientasi digital yang telah dibuat sebelumnya
Proses orientasi digital mengumpulkan data dari prospek dan klien melalui formulir yang dipersonalisasi dan berbasis logika. Formulir ini mengajukan pertanyaan yang ditargetkan dan meminta pengunggahan dokumen yang diperlukan. Contoh dokumen termasuk kartu identitas, SIM, dan bukti tempat tinggal.
Dari akuisisi pelanggan hingga penutupan transaksi
CRM InvestGlass, yang tidak terpisahkan dari formulir digitalnya, memfasilitasi proses penerimaan pelanggan dan manajemen siklus hidup. CRM menyimpan data pelanggan, mengisi formulir secara otomatis dengan tanggapan sebelumnya.
Skor orientasi digital dan deteksi penipuan
InvestGlass terintegrasi dengan berbagai API untuk pemeriksaan penipuan dan identitas, membantu bank dan perusahaan asuransi dalam menyederhanakan kepatuhan. Ini memungkinkan penilaian risiko klien dan respons otomatis yang dipersonalisasi berdasarkan skor seperti email atau SMS.
Dilengkapi Dengan Fitur
Tim Anda Akan Menyukainya
API & Webhook
Generator Dokumen PDF
Dibangun untuk penasihat robot
Formulir Responsif Seluler
Otomatisasi tugas
