डिजिटल फॉर्म बिल्डर
शीर्ष रेटेड सफलता पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग करके अपने ROI को बढ़ावा दें।
हमारे इन्वेस्टग्लास पार्टनर्स से उपलब्ध संसाधनों के लिए अद्वितीय समर्थन और विशेषज्ञ सलाह से, सफलता पारिस्थितिकी तंत्र आपके निवेश की पूरी क्षमता का उपयोग करने में आपकी मदद करने के लिए समर्पित है।
अपने पेपर को डिजिटल में बदलें
InvestGlass सहज ऑनबोर्डिंग फॉर्म प्रदान करता है जो समय लेने वाली प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है। वैयक्तिकृत प्रपत्रों, सर्वेक्षणों और टेम्पलेट्स के साथ दक्षता बढ़ाएँ. उनकी विशेषज्ञता वित्तीय प्लेटफार्मों में अनुकूलन के महत्व पर जोर देती है।
पूर्व निर्मित डिजिटल ऑनबोर्डिंग फॉर्म
डिजिटल ऑनबोर्डिंग व्यक्तिगत, तर्क-आधारित रूपों के माध्यम से संभावनाओं और ग्राहकों से डेटा एकत्र करता है। ये प्रपत्र लक्षित प्रश्न पूछते हैं और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने का अनुरोध करते हैं. दस्तावेजों के उदाहरणों में आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और निवास का प्रमाण शामिल हैं।
ग्राहक अधिग्रहण से लेकर सौदा समापन तक
इन्वेस्टग्लास का सीआरएम, अपने डिजिटल रूपों का अभिन्न अंग, ग्राहक ऑनबोर्डिंग और जीवन चक्र प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है। सीआरएम पूर्व प्रतिक्रियाओं के साथ ग्राहक डेटा, ऑटो-पॉप्युलेटिंग फॉर्म संग्रहीत करता है।
डिजिटल ऑनबोर्डिंग स्कोर और धोखाधड़ी का पता लगाना
InvestGlass धोखाधड़ी और पहचान की जांच के लिए कई एपीआई के साथ एकीकृत करता है, अनुपालन को सरल बनाने में बैंकों और बीमा फर्मों की सहायता करता है। यह ग्राहकों के जोखिम मूल्यांकन और ईमेल या एसएमएस जैसे स्कोर के आधार पर स्वचालित, व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं को सक्षम बनाता है।
सुविधाओं के साथ पैक किया गया
आपकी टीम को पसंद आएगा
API & Webhooks
पीडीएफ दस्तावेज़ जनरेटर
रोबो सलाहकार के लिए निर्मित
मोबाइल-उत्तरदायी प्रपत्र
कार्य स्वचालन
