טפסים דיגיטליים
בונה
חולל שינוי בפעילות הקליטה הדיגיטלית שלך ושפר באופן משמעותי את שביעות רצון הלקוחות. אין צורך בתכנות. כל הנתונים מתארחים בשוויץ.
קבל תגובות נוספות.
תהליך הקליטה הדיגיטלית הוא המפתח להגדלת שיעור ההמרה ולשיפור חוויית המשתמש בו בזמן שהוא עומד בתקנות המחמירות ביותר של AML ו- KYC.
להפוך את הנייר שלך לדיגיטלי.
אין צורך בתכנות כדי לבנות טפסי קליטה. ואכן, הקליטה, שהיא מסורבלת וממצה את הזמן, הופכת למהירה וקלה עם InvestGlass. ההתאמה האישית של טפסים וסקרים, כמו גם התבניות הזמינות כבר, מעבירים תהליך קל שבו היעילות מקסימלית עבור פלטפורמות פיננסיות. הניסיון של InvestGlass ומגוון רחב של לקוחות השפיעו לטובה על מימוש הצורך בהצעה הניתנת להתאמה אישית.
טפסי קליטה דיגיטליים בנויים מראש.
קליטה דיגיטלית עוזרת לך לאסוף מידע מהלקוחות הפוטנציאליים החדשים שלך ומהלקוחות הקיימים שלך.
התאם אישית את הטפסים, שאל שאלות מותאמות אישית והשתמש בלוגיקה מותנית כדי לחקות לוגיקה משפטית ולוגיקת הסתעפות. אתה יכול גם לבקש מלקוחים פוטנציאליים להעלות מסמכים נדרשים כגון תעודות זהות, רישיונות נהיגה, הוכחת מגורים ומסמכי תאגיד.
מרכישת לקוחות ועד סגירת עסקאות.
טפסים דיגיטליים מחוברים באופן מקורי ל- CRM של InvestGlass, הכלי מטפח זרימת קליטה החל מניהול מחזור חיי הלקוח. כל נתוני הלקוחות מאוחסנים ב- CRM מה שאומר שבפעם הבאה שתפתח מחדש את הטופס – השדה יאוכלס בתשובות קודמות.
ציון קליטה דיגיטלי וזיהוי הונאות.
תוצאות מטפסים מסומנות בנקודות כדי לזהות תגובות רלוונטיות למדיניות התאימות שלך. InvestGlass API מחובר למספר API כדי לאסוף הונאה ומידע וזיהוי חיות המסייע לבנקים ולביטוח לקבוע אם האדם או החברה אומרים מי הם אומרים שהם. הכלים מושלמים עבור בנקים או חברות ביטוח המעוניינים לתת דירוג או הערכת סיכון לקוח ללקוחותיהם. כל ציון יכול להפעיל אוטומציה כגון הודעות דוא"ל או SMS מותאמות אישית.
עמוס בתכונות
הצוות שלך יאהב
API ו-Webhooks
מחולל מסמכים PDF
נבנה עבור ייעוץ רובו
טפסים רספונסיביים לנייד
אוטומציה של משימות
אחסון בענן בשוויץ
