فرم های دیجیتال ساز
ROI خود را با استفاده از اکوسیستم موفقیت بالا ببرید.
از پشتیبانی بی نظیر و مشاوره تخصصی تا منابع موجود از شرکای InvestGlass ما، اکوسیستم موفقیت به شما کمک می کند تا پتانسیل کامل سرمایه گذاری خود را مهار کنید.
کاغذ خود را به دیجیتال تبدیل کنید
InvestGlass فرم های اسان را ارائه می دهد که فرایندهای وقت گیر را ساده می کند. افزایش بهره وری با فرم های شخصی، نظرسنجی ها و قالب ها. تخصص انها بر اهمیت سفارشی سازی در سیستم عامل های مالی تاکید دارد.
فرم های پیش ساخته دیجیتال onboarding
Onboarding دیجیتال داده ها را از چشم انداز و مشتریان از طریق فرم های شخصی و مبتنی بر منطق جمع اوری می کند. این فرم ها سوالات هدفمند را مطرح می کنند و درخواست اپلود اسناد لازم را دارند. نمونه هایی از اسناد شامل کارت های رانندگی، گواهینامه رانندگی و اثبات اقامت است.
از خرید مشتری تا بسته شدن معامله
CRM InvestGlass، بخشی جدایی ناپذیر از فرم های دیجیتال ان، مدیریت مشتری و چرخه عمر را تسهیل می کند. CRM داده های مشتری را ذخیره می کند، فرم های خودکار را با پاسخ های قبلی ذخیره می کند.
امتیاز دیجیتال و تشخیص تقلب
InvestGlass با چندین API برای تقلب و بررسی هویت ادغام می شود و به بانک ها و شرکت های بیمه در ساده سازی انطباق کمک می کند. این امکان ارزیابی ریسک مشتریان و پاسخ های خودکار و شخصی را بر اساس نمرات مانند ایمیل یا SMS فراهم می کند.
بسته بندی شده با ویژگی های
تیم شما عاشق خواهد شد
API و Webhooks
PDF ژنراتور سند
ساخته شده برای مشاوره ربات
فرم های پاسخگو موبایل
اتوماسیون وظیفه
