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La mejor alternativa a Salesforce para diversas necesidades empresariales en 2024

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Elegir una alternativa a Salesforce no significa comprometer la calidad ni la funcionalidad. Esta guía proporciona una visión general de las plataformas CRM que ofrecen un servicio sólido a un precio más ajustado. Ya sea para un nicho de mercado como la banca o para una empresa emergente, aquí encontrará soluciones que se adaptan a las distintas necesidades empresariales, al tiempo que prometen una transición sin problemas desde Salesforce.

Instantánea de los campeones de CRM

Comparación de software CRM

Comenzamos con una breve panorámica del panorama CRM donde campeones como:

  • InvestGlass CRM
  • lunes de ventas CRM
  • Zendesk Vender
  • CRM de cobre
  • CRM ágil
  • Salesflare

están causando sensación. Estas plataformas ofrecen ventajas únicas sobre Salesforce, logrando un equilibrio entre funcionalidad especializada, facilidad de uso y rentabilidad.

Lo mejor para bancos, gobiernos y empresas de rápido crecimiento - InvestGlass

Precio: Varía según el plan

Especificaciones:

  • CRM y automatización de ventas personalizables
  • Herramientas de cumplimiento de la normativa
  • Gestión avanzada de carteras
  • Tratamiento seguro de datos, incluidos los de los clientes

Pros:

  • A la medida de bancos, administraciones públicas y empresas de rápido crecimiento
  • Sólidas herramientas de cumplimiento
  • Funciones avanzadas de gestión de carteras
  • Garantiza altos niveles de seguridad y privacidad de los datos

Contras:

  • Puede tener una curva de aprendizaje pronunciada para los usuarios no tecnológicos
  • Los costes pueden ser elevados en función del plan elegido

InvestGlass atiende eficazmente las necesidades especializadas de bancos, gobiernos y empresas de rápido crecimiento. Sus capacidades CRM personalizables y herramientas de automatización de ventas están hechas a medida para las complejas necesidades de gestión de clientes de estos sectores. Ya se trate de navegar por el intrincado entorno normativo con sólidas herramientas de cumplimiento o de gestionar carteras de clientes con funciones avanzadas, InvestGlass lo tiene todo. El énfasis de la plataforma en la gestión segura de los datos es una gran ayuda para las entidades que requieren los más altos niveles de seguridad y privacidad de los datos. InvestGlass también ofrece un sistema de gestión de carteras único en comparación con otros CRM.

A pesar de sus puntos fuertes, InvestGlass tiene sus defectos. Por un lado, los usuarios no especializados en tecnología pueden encontrar difícil navegar por su amplio conjunto de funciones. Además, aunque ofrece una gran cantidad de funcionalidades, el coste puede ser elevado en función del plan elegido.

Valoración:

  • Características: 4.5/5
  • Facilidad de uso: 4/5
  • Relación calidad-precio: 4/5
  • Atención al cliente: 4.5/5

InvestGlass para bancos

Precio: Varía según el plan

Especificaciones:

  • CRM y automatización de ventas personalizables
  • Sólidas herramientas de cumplimiento de la normativa
  • Gestión avanzada de carteras
  • Tratamiento seguro de datos

Pros:

  • Adaptado a las complejas necesidades de gestión de clientes del sector bancario
  • Navega por el intrincado entorno normativo con sólidas herramientas de cumplimiento.
  • Gestiona las carteras de los clientes con funciones avanzadas de gestión de carteras
  • Garantiza altos niveles de seguridad y privacidad de los datos

Contras:

  • Puede resultar abrumador para los usuarios poco familiarizados con la normativa bancaria
  • La complejidad de las funciones de gestión de carteras podría requerir formación adicional

InvestGlass se perfila como un fuerte competidor del software CRM para bancos. Sus características clave de gestión de plomo para incluir:

  • Sistema CRM altamente personalizable
  • Herramientas de automatización de ventas
  • Hecho a medida para las complejas necesidades de gestión de clientes del sector bancario
  • Sólidas herramientas de cumplimiento para navegar con facilidad por el intrincado entorno normativo.

Las funciones avanzadas de gestión de carteras de la plataforma permiten a los bancos gestionar eficazmente las carteras de sus clientes, automatizar sus informes y análisis y ofrecer asesoramiento personalizado en materia de inversiones. Si a esto le añadimos el compromiso de InvestGlass con la gestión segura de datos y el cifrado para proteger la información financiera confidencial, tenemos una plataforma de CRM que realmente entiende los matices del mundo bancario.

Sin embargo, las mismas características que hacen que InvestGlass sea ventajosa para los bancos también pueden plantear dificultades. Las sólidas herramientas de cumplimiento normativo y las complejas funciones de gestión de carteras de la plataforma pueden resultar abrumadoras para los usuarios no familiarizados con la normativa y las prácticas bancarias. Además, el dominio de estas funciones podría requerir formación adicional, lo que se sumaría al coste total de implantación.

Valoración:

  • Características: 4.5/5
  • Facilidad de uso: 4/5
  • Relación calidad-precio: 4/5
  • Atención al cliente: 4.5/5

InvestGlass para gobiernos

Precio: Varía en función del plan Especificaciones:

  • CRM para el sector público
  • Sólidas herramientas de cumplimiento e información
  • Herramientas de gestión de proyectos
  • Tratamiento seguro de datos

Pros:

  • Adaptado para gestionar las interacciones con los ciudadanos, las empresas y otras entidades gubernamentales.
  • Ofrece funciones para el cumplimiento de la normativa y la elaboración de informes
  • Incluye herramientas de gestión de proyectos para planificar, ejecutar y supervisar proyectos públicos.
  • Garantiza altos niveles de seguridad y privacidad de los datos

Contras:

  • Puede requerir una personalización significativa para adaptarse a procesos gubernamentales específicos
  • Retos potenciales en la adopción por parte de los usuarios debido a la complejidad de las operaciones gubernamentales.

Además de sus soluciones bancarias, InvestGlass también ofrece una plataforma CRM diseñada específicamente para las administraciones públicas. La plataforma ofrece las siguientes características:

  • Gestión eficaz de las interacciones con los ciudadanos, las empresas y otras entidades gubernamentales.
  • Funciones esenciales para el cumplimiento de la normativa y la elaboración de informes
  • Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas

Las herramientas de gestión de proyectos de InvestGlass son beneficiosas para planificar, ejecutar y supervisar proyectos y servicios públicos. El compromiso de la plataforma con la seguridad de los datos también es vital para los organismos gubernamentales que manejan información sensible de carácter personal y de seguridad nacional.

Aunque InvestGlass tiene muchas ventajas, podría requerir una personalización sustancial para adaptarse a procesos gubernamentales específicos, lo que podría aumentar el tiempo y el coste de implantación. Además, la complejidad de las operaciones gubernamentales podría plantear problemas de adopción por parte de los usuarios.

Valoración:

  • Características: 4.5/5
  • Facilidad de uso: 4/5
  • Relación calidad-precio: 4,5/5
  • Atención al cliente: 4.5/5

InvestGlass para empresas en rápido crecimiento

Precio: Varía en función del plan Especificaciones:

  • Escalabilidad
  • Automatización y eficiencia
  • Personalización
  • Capacidades de integración Pros:
  • Diseñado para adaptarse a la empresa
  • Ofrece herramientas de automatización para agilizar las operaciones y mejorar la eficacia
  • Plataforma altamente personalizable para adaptarse a la evolución de las necesidades empresariales
  • Puede integrarse con otras herramientas y sistemas para lograr un ecosistema tecnológico cohesionado Contras:
  • Las funciones de alto nivel podrían estar infrautilizadas en operaciones más pequeñas
  • La personalización puede requerir conocimientos técnicos

InvestGlass apoya a las empresas de rápido crecimiento con una plataforma escalable. La automatización del flujo de trabajo y las herramientas de la plataforma pueden agilizar las operaciones, reducir las tareas manuales y mejorar la eficiencia, algo crucial para las empresas que experimentan un rápido crecimiento.

Una de las características más destacadas de InvestGlass es su plataforma altamente personalizable, que puede adaptarse a los requisitos cambiantes de las empresas en rápido crecimiento. También cuenta con sólidas capacidades de integración que le permiten trabajar sin problemas con otras herramientas y sistemas, lo que permite a las empresas mantener un ecosistema tecnológico cohesionado a medida que se expanden.

Sin embargo, es posible que las operaciones más pequeñas no utilicen plenamente la gran cantidad de funciones que ofrece InvestGlass. Además, aunque la plataforma es muy personalizable, puede requerir conocimientos técnicos, lo que aumenta el coste total de la implantación.

Valoración:

  • Características: 4.5/5
  • Facilidad de uso: 4,5/5
  • Relación calidad-precio: 4/5
  • Atención al cliente: 4.5/5

Mejor integración completa - Microsoft Dynamics 365

Precio: Varía según el plan

Especificaciones:

  • Perfecta integración con los servicios de Microsoft
  • Plataforma unificada para la gestión empresarial
  • Soluciones para la captación de clientes
  • Funciones de predicción de la intención del cliente y generación de clientes potenciales

Ventajas de utilizar Microsoft Dynamics 365:

  • Integración perfecta con toda la gama de servicios de Microsoft
  • Ofrece una plataforma unificada para la gestión empresarial, que abarca ventas, marketing, atención al cliente, finanzas y operaciones.
  • Mejora la gestión de las relaciones con los clientes e impulsa las experiencias personalizadas
  • Equipado con funciones de predicción de la intención del cliente, generación de clientes potenciales y enriquecimiento de la relación con el cliente.

Contras:

  • Requiere una curva de aprendizaje, especialmente para los usuarios no tecnológicos.
  • Los precios pueden ser elevados para las pequeñas empresas

Lo que diferencia a Microsoft Dynamics 365 es su perfecta integración con una amplia gama de servicios de Microsoft. Si su empresa ya utiliza otros productos de Microsoft y necesita una solución de CRM segura y robusta, Dynamics 365 es una apuesta sólida.

La plataforma ofrece una plataforma unificada para la gestión empresarial, que abarca ventas, marketing, atención al cliente, finanzas y operaciones. También viene con una suite de Customer Engagement que mejora la gestión de las relaciones con los clientes e impulsa experiencias personalizadas. Equipado con funciones para predecir la intención del cliente, la llamada de ventas de contacto de generación de clientes potenciales y el enriquecimiento de la relación con el cliente, Dynamics 365 es una solución CRM completa que cumple con creces.

Sin embargo, como ocurre con cualquier plataforma robusta, Dynamics 365 tiene una curva de aprendizaje, sobre todo para los usuarios no tecnológicos. El precio también puede ser elevado para las empresas más pequeñas, por lo que es crucial sopesar el coste frente a los beneficios que ofrece la plataforma.

Valoración:

  • Características: 4.5/5
  • Facilidad de uso: 4/5
  • Relación calidad-precio: 4/5
  • Atención al cliente: 4.5/5

Mejor plataforma todo en uno - HubSpot Sales Hub

Precio: Varía según el plan

Especificaciones:

  • Plataforma todo en uno para la gestión de ventas, marketing y atención al cliente
  • Email marketing, software de anuncios, análisis de marketing y asistencia 24/7
  • La función de canal de ventas visual proporciona una visión clara e intuitiva del proceso de ventas, ayudando a realizar un seguimiento y una gestión eficaces de las oportunidades.
  • Capacidades de automatización, incluida la automatización del marketing

Los pros de usar esta plataforma incluyen:

  • Conecta marketing, ventas, gestión de contenidos y atención al cliente en una sola plataforma.
  • Incluye marketing por correo electrónico, software de anuncios, análisis de marketing y asistencia 24 horas al día, 7 días a la semana.
  • Ofrece una función visual de canal de ventas para una gestión eficaz de los clientes potenciales
  • Ofrece funciones de automatización para agilizar las operaciones y reducir las tareas manuales.

Contras:

  • Puede resultar abrumador para los nuevos usuarios debido al amplio conjunto de funciones.
  • El proceso de actualización de la suscripción puede ser complicado

HubSpot Sales Hub destaca como plataforma integral para la gestión de ventas, marketing y atención al cliente. Si buscas una plataforma que pueda conectar los equipos de marketing, ventas, gestión de contenidos e incluso atención al cliente en un sistema cohesionado, merece la pena tener en cuenta HubSpot Sales Hub.

La plataforma también cuenta con una serie de funciones, entre las que se incluyen:

  • Marketing por correo electrónico
  • Software publicitario
  • Análisis de marketing
  • Asistencia 24/7

Sus funciones visuales de gestión de ventas y oportunidades y sus capacidades de automatización ayudan a los representantes de ventas a gestionar y realizar un seguimiento eficaz de los clientes potenciales a través del proceso de ventas y a centrarse en actividades de ventas estratégicas, mejorando en última instancia sus procesos de ventas.

Sin embargo, HubSpot Sales Hub tiene ciertos inconvenientes. El amplio conjunto de funciones puede resultar abrumador para los nuevos usuarios, y el proceso de actualización de la suscripción puede ser complicado.

Valoración:

  • Características: 4.5/5
  • Facilidad de uso: 4/5
  • Relación calidad-precio: 4,5/5
  • Atención al cliente: 4.5/5

Mejor gestión de ventas fácil de usar - Pipedrive

Precio: Varía según el plan

Especificaciones:

  • Herramientas de gestión de ventas fáciles de usar con análisis de datos de ventas
  • Planes de precios ampliables
  • Múltiples integraciones
  • Herramientas esenciales de atención al cliente

Pros:

  • Ofrece una visión clara de las operaciones y actividades con herramientas fáciles de usar
  • Ofrece planes de precios escalables para adaptarse al tamaño y las necesidades variables de los equipos.
  • Puede integrarse con aplicaciones empresariales populares

Contras:

  • Los límites de uso de los planes pueden restringir el número de operaciones abiertas, automatizaciones activas, campos personalizados e informes.
  • Las notificaciones dentro de la aplicación pueden ser molestas cuando se superan los límites de uso.

Pipedrive resulta ser una excelente opción para los equipos de ventas que buscan herramientas de gestión de ventas fáciles de usar. La plataforma ofrece a los representantes de ventas una visión clara de las operaciones y actividades, garantizando la facilidad de uso para todos los miembros del equipo.

Una de las características más destacadas de Pipedrive son sus planes de precios escalables, que pueden adaptarse al tamaño y las necesidades variables de los equipos. La plataforma también ofrece múltiples integraciones con aplicaciones empresariales populares, lo que mejora la continuidad del flujo de trabajo y la eficiencia del usuario.

Sin embargo, Pipedrive tampoco está exento de restricciones por usuario. Los límites de uso en todos los planes pueden restringir el número de ofertas abiertas, automatizaciones activas, campos personalizados e informes. Además, las notificaciones dentro de la aplicación pueden resultar molestas cuando se superan los límites de uso.

Valoración:

  • Características: 4/5
  • Facilidad de uso: 4,5/5
  • Relación calidad-precio: 4/5
  • Atención al cliente: 4/5

Lo mejor para la información basada en IA - Freshsales

Precio: Varía según el plan

Especificaciones:

  • Capacidades de IA para el avance de las negociaciones y el fomento de las relaciones con los clientes
  • Puntuación predictiva basada en IA
  • Chatbots de compromiso
  • Previsión de ingresos

Los pros de utilizar este software incluyen:

  • Incorpora capacidades de IA para el avance de los acuerdos y el fomento de las relaciones con los clientes.
  • Ofrece puntuación predictiva basada en IA, chatbots de compromiso y previsión de ingresos.
  • Puede integrarse con aplicaciones empresariales populares

Contras:

  • Las funciones de IA de alto nivel podrían estar infrautilizadas en operaciones más pequeñas
  • Puede requerir formación adicional para utilizar plenamente las capacidades de la IA

Freshsales destaca la IA en su plataforma CRM. La plataforma incorpora capacidades de IA para:

  • Avance del acuerdo
  • Fomento de las relaciones con los clientes
  • Puntuación predictiva basada en IA
  • Chatbots de compromiso
  • Previsión de ingresos, también conocida como previsión de ventas

La implementación de la IA en Freshsales proporciona ventajas significativas, como la minimización de los errores humanos y la maximización de la productividad en los canales de ventas. Sin embargo, es posible que las operaciones más pequeñas no aprovechen plenamente la plétora de funciones de IA que ofrece Freshsales. Además, aunque la plataforma es altamente personalizable, puede requerir conocimientos técnicos, lo que aumenta el coste total de la implementación.

Valoración:

  • Características: 4.5/5
  • Facilidad de uso: 4/5
  • Relación calidad-precio: 4/5
  • Atención al cliente: 4.5/5

Mejor escalabilidad para pequeñas empresas - Zoho CRM

Escalabilidad en la pequeña empresa

Precio: Varía según el plan

Especificaciones:

  • Plan gratuito para pequeñas empresas
  • Escalabilidad basada en la nube
  • Amplia personalización
  • Integración con diversas herramientas

Pros:

  • Ofrece un plan gratuito y una versión de prueba gratuita para pequeñas empresas.
  • Puede ampliarse sin problemas gracias a su naturaleza basada en la nube
  • Permite una amplia personalización sin necesidad de conocimientos de programación.
  • Puede integrarse con diversas herramientas como GSuite, Office 365, etc.

Contras:

  • El amplio conjunto de funciones puede resultar abrumador para los nuevos usuarios.
  • Las capacidades de personalización pueden requerir formación adicional

Zoho CRM destaca especialmente en términos de escalabilidad para las pequeñas empresas. La plataforma ofrece un plan gratuito que atiende a las pequeñas empresas y puede escalar sin problemas debido a su naturaleza basada en la nube. Esta combinación de asequibilidad y escalabilidad ha hecho de Zoho CRM un favorito entre las pequeñas empresas.

Una de las características más destacadas de Zoho CRM es su amplia capacidad de personalización. La plataforma permite una amplia personalización sin necesidad de conocimientos de codificación, y se puede integrar con una variedad de herramientas como GSuite, Office 365, y más.

Sin embargo, los nuevos usuarios pueden encontrar abrumador el amplio conjunto de características de Zoho CRM. Además, aunque las capacidades de personalización de la plataforma son sólidas, dominarlas puede requerir formación adicional, lo que se suma al coste total de implementación.

Valoración:

  • Características: 4.5/5
  • Facilidad de uso: 4/5
  • Relación calidad-precio: 4,5/5
  • Atención al cliente: 4.5/5

Consideraciones clave a la hora de elegir un CRM

Seleccionar la plataforma CRM adecuada puede tener un efecto significativo en la rentabilidad de una empresa. Para tomar una decisión informada, es esencial tener en cuenta factores clave como la evaluación de las necesidades empresariales, la comparación entre coste y valor y la garantía de una integración perfecta con las herramientas empresariales.

Evaluar las necesidades de su empresa

Antes de elegir un CRM, es importante evaluar sus propias necesidades de inteligencia empresarial. Esto implica:

  • Evaluar la eficacia de sus herramientas de gestión actuales
  • Comprender el valor del ciclo de vida del cliente
  • Revisión de las funciones o integraciones de CRM necesarias

El valor que un CRM aporta a la empresa y su impacto en la gestión de acuerdos y las relaciones con los clientes son decisivos en la búsqueda de alternativas a Salesforce, incluida la alternativa perfecta a Salesforce.

Asegurarse de que el CRM complementa el sistema existente sin necesidad de grandes cambios es esencial para evitar interrupciones innecesarias.

Comparar coste y valor

Es importante equilibrar el coste y el valor al considerar las opciones de CRM. Esto implica calcular el ROI de un CRM teniendo en cuenta tanto los costes visibles como los posibles gastos ocultos. El coste total de implantar un CRM va más allá de la cuota de suscripción e incluye gastos como:

  • investigación
  • planificación
  • formación de usuarios
  • incorporación
  • soporte post-vivo
  • posibles actualizaciones de hardware

Para maximizar el retorno de la inversión, un CRM debería:

  • Ofrecer las prestaciones necesarias a un precio asequible
  • Buena integración con las herramientas de ventas y marketing existentes
  • Vienen con una buena incorporación y apoyo
  • Mantener la transparencia sobre las estructuras de precios.

Integración perfecta

La integración perfecta es una consideración importante a la hora de seleccionar un CRM para la gestión de contactos. Esto significa que la entrada de datos en el sistema CRM debe facilitar la importación/exportación de datos y adaptarse perfectamente a su entorno tecnológico actual.

La implementación de la integración de CRM debe incluir:

  • Evaluación de la facilidad para añadir nuevas integraciones
  • Adaptación de los procesos existentes para minimizar los problemas de transición del equipo
  • Tener en cuenta las necesidades de personalización y las consideraciones presupuestarias.

Resumen

En la era digital actual, la gestión eficaz de las relaciones con los clientes es fundamental para el éxito empresarial. Aunque Salesforce ha sido un actor dominante en el sector de CRM, las diversas necesidades empresariales requieren diversas soluciones. Este artículo ha explorado los principales competidores de Salesforce que ofrecen ventajas únicas, logrando un equilibrio entre funcionalidad especializada, facilidad de uso del software de atención al cliente y rentabilidad.

Ya sea un banco, una entidad gubernamental, una empresa de rápido crecimiento o un pequeño negocio, existe una plataforma CRM que se adapta a sus necesidades específicas. Desde una integración completa con los servicios de Microsoft hasta herramientas de gestión de ventas fáciles de usar, el panorama de las soluciones CRM es amplio y variado. En última instancia, la clave para elegir el CRM adecuado reside en comprender las necesidades específicas de su empresa, comparar el coste con el valor y garantizar una integración perfecta.

Preguntas frecuentes

¿Sigue siendo Salesforce el mejor CRM?

Salesforce es uno de los mejores CRM en cuanto a personalización e integraciones, lo que lo convierte en la mejor opción para empresas con esas necesidades específicas. Sin embargo, puede resultar más caro que otras opciones como HubSpot y Zoho, que ofrecen funciones similares a un precio más asequible.

¿Quién es mejor que Salesforce?

Es posible que HubSpot se adapte mejor a sus necesidades, ya que ofrece una plataforma todo en uno fácil de usar con una configuración sin problemas y que integra centros de marketing, ventas y atención al cliente. Tenga en cuenta sus necesidades específicas, el tamaño de su empresa y su trayectoria de crecimiento al compararla con Salesforce.

¿Quién es el mayor competidor de Salesforce?

Los mayores competidores de Salesforce en la categoría de Plataformas CRM son Salesforce CRM, HubSpot CRM y Microsoft Dynamics CRM. HubSpot y Microsoft Dynamics tienen un 5,10% y un 4,52% de cuota de mercado, respectivamente.

¿Qué factores debo tener en cuenta a la hora de elegir un CRM?

A la hora de elegir un CRM, considere la posibilidad de evaluar sus necesidades empresariales, comparar el coste con el valor y garantizar una integración perfecta para tomar una decisión informada que se adapte mejor a su empresa.

¿Cuáles son las ventajas de la integración de CRM?

La integración de CRM ofrece una visión completa del cliente, agiliza los procesos, reduce las tareas manuales, mantiene la precisión de los datos y evita la pérdida de oportunidades de venta. Estas ventajas son cruciales para optimizar las operaciones empresariales y mejorar las relaciones con los clientes.

Mejor alternativa a Salesforce