La mejor alternativa a Salesforce para diversas necesidades empresariales en 2024

Elegir una alternativa a Salesforce no significa comprometer la calidad ni la funcionalidad. Esta guía proporciona una visión general de las plataformas CRM que ofrecen un servicio sólido a un precio más acomodaticio. Ya sea para un nicho de mercado como la banca o para el ambiente de una startup de ritmo rápido, aquí encontrará soluciones que se adaptan a las distintas necesidades empresariales, todo ello prometiendo una transición sin problemas desde Salesforce.

Instantánea de los campeones de CRM

Comenzamos con una breve visión general del panorama de la CRM donde campeones como:

• InvestGlass CRM
• lunes de ventas CRM
• Zendesk Vender
• CRM de cobre
• CRM ágil
• Salesflare

están causando sensación. Estas plataformas ofrecen ventajas únicas sobre Salesforce, logrando un equilibrio entre funcionalidad especializada, facilidad de uso y rentabilidad.

Lo mejor para bancos, gobiernos y empresas de rápido crecimiento - InvestGlass

Precio: Varía en función del plan

Especificaciones:

• CRM personalizable y automatización de ventas
• Herramientas de cumplimiento normativo
• Gestión avanzada de carteras
• Manejo seguro de datos, incluidos los de los clientes

Pros:

• A la medida de bancos, gobiernos y empresas de rápido crecimiento
• Sólidas herramientas de cumplimiento
• Funciones avanzadas de gestión de carteras
• Garantiza altos niveles de seguridad y privacidad de los datos

Contras:

• Puede tener una curva de aprendizaje pronunciada para los usuarios no tecnológicos
• Los costes pueden ser elevados en función del plan elegido

InvestGlass atiende eficazmente las necesidades especializadas de bancos, gobiernos y empresas de rápido crecimiento. Sus capacidades CRM personalizables y sus herramientas de automatización de ventas están hechas a medida para las complejas necesidades de gestión de clientes de estos sectores. Ya se trate de navegar por el intrincado entorno normativo con sólidas herramientas de cumplimiento o de gestionar las carteras de clientes con funciones avanzadas, InvestGlass lo tiene todo. El énfasis de la plataforma en el manejo seguro de los datos es una bendición para las entidades que requieren los más altos niveles de seguridad y privacidad de los datos. InvestGlass también ofrece un sistema de gestión de carteras único en comparación con otros CRM.

A pesar de sus puntos fuertes, InvestGlass no está exenta de defectos. Por un lado, los usuarios no especializados en tecnología pueden encontrar difícil navegar por ella debido a su amplio conjunto de funciones. Además, aunque ofrece una gran cantidad de funcionalidades, el coste puede ser elevado en función del plan elegido.

Valoración:

• Características: 4.5/5
• Facilidad de uso: 4/5
• Relación calidad-precio: 4/5
• Atención al cliente: 4.5/5

InvestGlass para bancos

Precio: Varía en función del plan

Especificaciones:

• CRM personalizable y automatización de ventas
• Sólidas herramientas de cumplimiento normativo
• Gestión avanzada de carteras
• Manejo seguro de datos

Pros:

• Adaptado a las complejas necesidades de gestión de clientes del sector bancario
• Navega por el intrincado entorno normativo con sólidas herramientas de cumplimiento
• Gestiona las carteras de los clientes con funciones avanzadas de gestión de carteras
• Garantiza altos niveles de seguridad y privacidad de los datos

Contras:

• Puede resultar abrumador para los usuarios no familiarizados con la normativa bancaria
• La complejidad de las funciones de gestión de la cartera podría requerir formación adicional

InvestGlass emerge como un fuerte contendiente en software CRM para bancos. Sus características clave llevan a la gestión a incluir:

• Sistema CRM altamente personalizable
• Herramientas de automatización de ventas
• Hecho a medida para las complejas necesidades de gestión de clientes del sector bancario
• Sólidas herramientas de cumplimiento para navegar con facilidad por el intrincado entorno normativo

Las funciones avanzadas de gestión de carteras de la plataforma permiten a los bancos gestionar eficazmente las carteras de sus clientes, automatizar sus informes y análisis, y ofrecer asesoramiento personalizado en materia de inversiones. Si a esto le añadimos el compromiso de InvestGlass con el tratamiento seguro de los datos y la encriptación para proteger la información financiera confidencial, tenemos una plataforma CRM que comprende realmente los matices del mundo bancario.

Sin embargo, las mismas características que hacen que InvestGlass sea ventajosa para los bancos también pueden plantear dificultades. Las sólidas herramientas de cumplimiento normativo y las complejas funciones de gestión de carteras de la plataforma podrían resultar abrumadoras para los usuarios no familiarizados con la normativa y las prácticas bancarias. Además, el dominio de estas características podría requerir una formación adicional, lo que se sumaría al coste total de implementación.

Valoración:

• Características: 4.5/5
• Facilidad de uso: 4/5
• Relación calidad-precio: 4/5
• Atención al cliente: 4.5/5

InvestGlass para gobiernos

Precio: Varía en función del plan Especificaciones:

• CRM del sector público
• Sólidas herramientas de cumplimiento e información
• Herramientas de gestión de proyectos
• Manejo seguro de datos

Pros:

• Adaptado para gestionar las interacciones con los ciudadanos, las empresas y otras entidades gubernamentales
• Ofrece funciones para el cumplimiento de la normativa y la elaboración de informes
• Viene con herramientas de gestión de proyectos para planificar, ejecutar y supervisar proyectos públicos
• Garantiza altos niveles de seguridad y privacidad de los datos

Contras:

• Puede requerir una personalización significativa para adaptarse a procesos gubernamentales específicos
• Retos potenciales en la adopción por parte de los usuarios debido a la complejidad de las operaciones gubernamentales

Además de sus soluciones bancarias, InvestGlass también ofrece una plataforma CRM diseñada específicamente para los gobiernos. La plataforma ofrece las siguientes características:

• Gestión eficaz de las interacciones con los ciudadanos, las empresas y otras entidades gubernamentales
• Características cruciales para el cumplimiento de la normativa y la elaboración de informes
• Garantizar la transparencia y la responsabilidad

Las herramientas de gestión de proyectos de InvestGlass son beneficiosas para planificar, ejecutar y supervisar proyectos y servicios públicos. El compromiso de la plataforma con la seguridad de los datos también es vital para los organismos gubernamentales que manejan información sensible de carácter personal y de seguridad nacional.

Aunque InvestGlass tiene muchas ventajas, podría requerir una personalización sustancial para adaptarse a procesos gubernamentales específicos, lo que podría aumentar el tiempo y el coste de la implantación. Además, la complejidad de las operaciones gubernamentales podría plantear retos en la adopción por parte de los usuarios.

Valoración:

• Características: 4.5/5
• Facilidad de uso: 4/5
• Relación calidad-precio: 4,5/5
• Atención al cliente: 4.5/5

InvestGlass Para empresas de rápido crecimiento

Precio: Varía en función del plan Especificaciones:

• Escalabilidad
• Automatización y eficiencia
• Personalización
• Capacidades de integración Pros:
• Diseñado para escalar con un negocio
• Ofrece herramientas de automatización para agilizar las operaciones y mejorar la eficacia
• Plataforma altamente personalizable para adaptarse a la evolución de las necesidades empresariales
• Puede integrarse con otras herramientas y sistemas para lograr un ecosistema tecnológico cohesionado Contras:
• Las características de alto nivel podrían estar infrautilizadas en operaciones más pequeñas
• La personalización puede requerir conocimientos técnicos

InvestGlass apoya a las empresas de rápido crecimiento con una plataforma escalable. La automatización del flujo de trabajo y las herramientas de la plataforma pueden agilizar las operaciones, reducir las tareas manuales y mejorar la eficiencia, lo que resulta crucial para las empresas que experimentan un rápido crecimiento.

Una de las características más destacadas de InvestGlass es su plataforma altamente personalizable, que puede adaptarse a los requisitos cambiantes de las empresas en rápido crecimiento. También cuenta con sólidas capacidades de integración que le permiten trabajar sin problemas con otras herramientas y sistemas, lo que permite a las empresas mantener un ecosistema tecnológico cohesionado a medida que se expanden.

Sin embargo, es posible que las operaciones más pequeñas no utilicen plenamente la gran cantidad de funciones que ofrece InvestGlass. Además, aunque la plataforma es altamente personalizable, esto podría requerir conocimientos técnicos, lo que se sumaría al coste global de la implantación.

Valoración:

• Características: 4.5/5
• Facilidad de uso: 4,5/5
• Relación calidad-precio: 4/5
• Atención al cliente: 4.5/5

Mejor para una integración completa - Microsoft Dynamics 365

Precio: Varía en función del plan

Especificaciones:

• Perfecta integración con los servicios de Microsoft
• Plataforma unificada para la gestión empresarial
• Paquete de compromiso con el cliente
• Funciones predictivas de intención del cliente y generación de clientes potenciales

Ventajas de utilizar Microsoft Dynamics 365:

• Perfecta integración con toda la gama de servicios de Microsoft
• Ofrece una plataforma unificada para la gestión empresarial, que abarca las ventas, el marketing, el servicio al cliente, las finanzas y las operaciones
• Mejora la gestión de las relaciones con los clientes e impulsa las experiencias personalizadas
• Equipado con funciones para predecir la intención del cliente, generar clientes potenciales y enriquecer la relación con los clientes

Contras:

• Requiere una curva de aprendizaje, especialmente para los usuarios no tecnológicos
• Los precios pueden ser elevados para las pequeñas empresas

Lo que diferencia a Microsoft Dynamics 365 es su perfecta integración con una amplia gama de servicios de Microsoft. Si su empresa ya utiliza otros productos de Microsoft y necesita una solución CRM segura y robusta, Dynamics 365 es una apuesta sólida.

La plataforma ofrece una plataforma unificada para la gestión empresarial, que abarca las ventas, el marketing, el servicio al cliente, las finanzas y las operaciones. También viene con una suite Customer Engagement que mejora la gestión de las relaciones con los clientes e impulsa experiencias personalizadas. Equipado con funciones para predecir la intención del cliente, la llamada de ventas de contacto de generación de clientes potenciales y el enriquecimiento de la relación con el cliente, Dynamics 365 es una solución CRM completa que cumple con creces.

Sin embargo, como ocurre con cualquier plataforma robusta, Dynamics 365 tiene una curva de aprendizaje, en particular para los usuarios no tecnológicos. El precio también puede ser elevado para las empresas más pequeñas, por lo que es crucial sopesar el coste frente a los beneficios que ofrece la plataforma.

Valoración:

• Características: 4.5/5
• Facilidad de uso: 4/5
• Relación calidad-precio: 4/5
• Atención al cliente: 4.5/5

Mejor plataforma todo en uno - HubSpot Sales Hub

Precio: Varía en función del plan

Especificaciones:

• Plataforma todo en uno para gestionar las ventas, el marketing y el servicio al cliente
• Marketing por correo electrónico, software de anuncios, análisis de marketing y asistencia 24/7
• La función de canal de ventas visual proporciona una visión clara e intuitiva del proceso de ventas, ayudando a realizar un seguimiento y una gestión eficaces de las oportunidades.
• Capacidades de automatización, incluida la automatización del marketing

Los pros de utilizar esta plataforma incluyen:

• Conecta marketing, ventas, gestión de contenidos y atención al cliente en una sola plataforma
• Viene con marketing por correo electrónico, software de anuncios, análisis de marketing y soporte 24/7
• Ofrece una función visual de canal de ventas para una gestión eficaz de los clientes potenciales
• Proporciona capacidades de automatización para agilizar las operaciones y reducir las tareas manuales

Contras:

• Puede resultar abrumador para los nuevos usuarios debido al amplio conjunto de funciones
• El proceso de actualización de la suscripción puede ser complicado

HubSpot Sales Hub destaca como plataforma integral para la gestión de ventas, marketing y atención al cliente. Si busca una plataforma que pueda conectar los equipos de marketing, ventas, gestión de contenidos e incluso atención al cliente en un sistema cohesionado, merece la pena tener en cuenta HubSpot Sales Hub.

La plataforma también viene con una serie de características, incluyendo:

• Marketing por correo electrónico
• Software publicitario
• Análisis de marketing
• Asistencia 24/7

Su función de gestión visual de las ventas y del pipeline y sus capacidades de automatización ayudan a los representantes de ventas a gestionar y realizar un seguimiento eficaz de los clientes potenciales a través del proceso de ventas y a centrarse en las actividades de ventas estratégicas, mejorando en última instancia sus procesos de ventas.

No obstante, HubSpot Sales Hub tiene ciertos inconvenientes. El amplio conjunto de funciones puede resultar abrumador para los nuevos usuarios, y el proceso de actualización de la suscripción puede ser complicado.

Valoración:

• Características: 4.5/5
• Facilidad de uso: 4/5
• Relación calidad-precio: 4,5/5
• Atención al cliente: 4.5/5

Mejor para una gestión de ventas fácil de usar - Pipedrive

Precio: Varía en función del plan

Especificaciones:

• Herramientas de gestión de ventas fáciles de usar con análisis de datos de ventas
• Planes de precios escalables
• Múltiples integraciones
• Herramientas esenciales de atención al cliente

Pros:

• Proporciona una visión clara de las operaciones y actividades con herramientas fáciles de usar
• Ofrece planes de precios escalables para adaptarse al tamaño y las necesidades variables de los equipos
• Puede integrarse con aplicaciones empresariales populares

Contras:

• Los límites de uso en todos los planes pueden restringir el número de operaciones abiertas, automatizaciones activas, campos personalizados e informes.
• Las notificaciones in-app pueden ser molestas cuando se superan los límites de uso

Pipedrive resulta ser una excelente opción para los equipos de ventas que buscan herramientas de gestión de ventas fáciles de usar. La plataforma proporciona a los representantes de ventas una visión clara de los acuerdos y las actividades, garantizando la facilidad de uso para todos los miembros del equipo.

Una de las características más destacadas de Pipedrive son sus planes de precios escalables, que pueden adaptarse al tamaño y las necesidades variables de los equipos. La plataforma también ofrece múltiples integraciones con aplicaciones empresariales populares, lo que mejora la continuidad del flujo de trabajo y la eficiencia de los usuarios.

Sin embargo, Pipedrive tampoco está exento de limitaciones por usuario. Los límites de uso en todos los planes pueden restringir el número de ofertas abiertas, automatizaciones activas, campos personalizados e informes. Además, las notificaciones dentro de la aplicación pueden resultar molestas cuando se superan los límites de uso.

Valoración:

• Características: 4/5
• Facilidad de uso: 4,5/5
• Relación calidad-precio: 4/5
• Atención al cliente: 4/5

Lo mejor para la información impulsada por la IA - Freshsales

Precio: Varía en función del plan

Especificaciones:

• Capacidades de IA para el avance de los acuerdos y el fomento de las relaciones con los clientes
• Puntuación predictiva impulsada por IA
• Chatbots de compromiso
• Previsión de ingresos

Los pros de utilizar este software incluyen:

• Incorpora capacidades de IA para el avance de los acuerdos y el fomento de las relaciones con los clientes
• Ofrece puntuación predictiva impulsada por IA, chatbots de compromiso y previsión de ingresos
• Puede integrarse con aplicaciones empresariales populares

Contras:

• Las funciones de IA de alto nivel podrían infrautilizarse en operaciones más pequeñas
• Puede requerir formación adicional para utilizar plenamente las capacidades de la IA

Freshsales destaca la IA en su plataforma CRM. La plataforma incorpora capacidades de IA para:

• Avance del acuerdo
• Fomento de las relaciones con los clientes
• Puntuación predictiva impulsada por IA
• Chatbots de compromiso
• Previsión de ingresos, también conocida como previsión de ventas

La implementación de la IA en Freshsales proporciona ventajas significativas como la minimización de los errores humanos y la maximización de la productividad en los canales de ventas. Sin embargo, es posible que las operaciones más pequeñas no aprovechen plenamente la plétora de funciones de IA que ofrece Freshsales. Además, aunque la plataforma es altamente personalizable, esto podría requerir conocimientos técnicos, lo que se sumaría al coste total de la implementación.

Valoración:

• Características: 4.5/5
• Facilidad de uso: 4/5
• Relación calidad-precio: 4/5
• Atención al cliente: 4.5/5

Mejor para la escalabilidad de pequeñas empresas - Zoho CRM

Precio: Varía en función del plan

Especificaciones:

• Plan gratuito destinado a las pequeñas empresas
• Escalabilidad basada en la nube
• Amplia personalización
• Integración con diversas herramientas

Pros:

• Ofrece un plan gratuito y una prueba gratuita dirigida a las pequeñas empresas
• Puede escalar sin problemas gracias a su naturaleza basada en la nube
• Permite una amplia personalización sin necesidad de conocimientos de codificación
• Puede integrarse con diversas herramientas como GSuite, Office 365, etc.

Contras:

• El amplio conjunto de funciones puede resultar abrumador para los nuevos usuarios
• Las capacidades de personalización podrían requerir formación adicional

Zoho CRM destaca especialmente en términos de escalabilidad para las pequeñas empresas. La plataforma ofrece un plan gratuito dirigido a las pequeñas empresas y puede escalar sin problemas debido a su naturaleza basada en la nube. Esta combinación de asequibilidad y escalabilidad ha hecho de Zoho CRM un favorito entre las pequeñas empresas.

Una de las características más destacadas de Zoho CRM es su amplia capacidad de personalización. La plataforma permite una amplia personalización sin necesidad de conocimientos de codificación, y se puede integrar con una variedad de herramientas como GSuite, Office 365, y más.

Sin embargo, los nuevos usuarios podrían encontrar abrumador el extenso conjunto de características de Zoho CRM. Además, aunque las capacidades de personalización de la plataforma son sólidas, dominarlas podría requerir formación adicional, lo que se sumaría al coste total de implementación.

Valoración:

• Características: 4.5/5
• Facilidad de uso: 4/5
• Relación calidad-precio: 4,5/5
• Atención al cliente: 4.5/5

Consideraciones clave a la hora de elegir un CRM

Seleccionar la plataforma CRM adecuada puede tener un efecto significativo en la rentabilidad de una empresa. Para tomar una decisión informada, es esencial tener en cuenta factores clave como evaluar las necesidades empresariales, comparar el coste frente al valor y garantizar una integración perfecta con las herramientas empresariales.

Evaluación de las necesidades de su empresa

Antes de elegir un CRM, es importante evaluar sus propias necesidades de inteligencia empresarial. Esto implica

• Evaluar la eficacia de sus herramientas de gestión actuales
• Comprender el valor de vida de sus clientes
• Revisar las funciones o integraciones necesarias de su CRM

El valor que un CRM aporta a la empresa y su impacto en la gestión de acuerdos y las relaciones con los clientes son decisivos en la búsqueda de alternativas a Salesforce, incluida la alternativa perfecta a Salesforce.

Asegurarse de que el CRM complementa el sistema existente sin necesidad de grandes cambios es esencial para evitar interrupciones innecesarias.

Comparar coste y valor

Es importante equilibrar el coste y el valor al considerar las opciones de CRM. Esto implica calcular el ROI de un CRM teniendo en cuenta tanto los costes visibles como los posibles gastos ocultos. El coste total de implantar un CRM va más allá de la cuota de suscripción e incluye gastos como:

• investigación
• planificación
• formación de usuarios
• incorporación
• soporte post-vivo
• posibles actualizaciones de hardware

Para maximizar el retorno de la inversión, un CRM debería:

• Ofrecer las prestaciones necesarias a un coste asequible
• Integrarse bien con las herramientas de ventas y marketing existentes
• Vienen con un buen onboarding y soporte
• Manténgase transparente sobre las estructuras de precios.

Garantizar una integración perfecta

La integración perfecta es una consideración importante a la hora de seleccionar un CRM para la gestión de contactos. Esto significa que la entrada de datos en el sistema CRM debe facilitar la importación/exportación de datos y encajar perfectamente en su entorno tecnológico actual.

La implementación de la integración de CRM debe incluir:

• Una evaluación de la facilidad para añadir nuevas integraciones
• Adaptación de los procesos existentes para minimizar los problemas de transición del equipo
• Contabilización de las necesidades de personalización y consideraciones presupuestarias.

Resumen

En la era digital actual, la gestión eficaz de las relaciones con los clientes es primordial para el éxito empresarial. Aunque Salesforce ha sido un actor dominante en el sector de CRM, las diversas necesidades empresariales requieren diversas soluciones. Este post ha explorado los principales competidores de Salesforce que ofrecen ventajas únicas, logrando un equilibrio entre la funcionalidad especializada, la facilidad de uso del software de atención al cliente y la rentabilidad.

Tanto si es un banco, una entidad gubernamental, una empresa de rápido crecimiento o un pequeño negocio, existe una plataforma CRM que se adapta a sus necesidades específicas. Desde una integración completa con los servicios de Microsoft hasta herramientas de gestión de ventas fáciles de usar, el panorama de las soluciones CRM es amplio y variado. En última instancia, la clave para elegir el CRM adecuado reside en comprender las necesidades específicas de su empresa, comparar el coste frente al valor y garantizar una integración perfecta.

Preguntas frecuentes

¿Sigue siendo Salesforce el mejor CRM?

Salesforce es uno de los mejores CRM en cuanto a personalización e integraciones, lo que lo convierte en la mejor opción para empresas con esas necesidades específicas. Sin embargo, puede resultar más caro que otras opciones como HubSpot y Zoho, que ofrecen funciones similares a un precio más asequible.

¿Quién es mejor que Salesforce?

HubSpot puede ajustarse mejor a sus necesidades, ya que ofrece una plataforma todo en uno, fácil de usar, con una configuración sin problemas y que integra los centros de marketing, ventas y atención al cliente. Tenga en cuenta sus necesidades específicas, el tamaño de su empresa y su trayectoria de crecimiento al compararla con Salesforce.

¿Quién es el mayor competidor de Salesforce?

Los mayores competidores de Salesforce en la categoría de plataformas CRM son Salesforce CRM, HubSpot CRM y Microsoft Dynamics CRM. HubSpot y Microsoft Dynamics poseen un 5,10% y un 4,52% de cuota de mercado, respectivamente.

¿Qué factores debo tener en cuenta a la hora de elegir un CRM?

A la hora de elegir un CRM, considere la posibilidad de evaluar sus necesidades empresariales, comparar el coste frente al valor y garantizar una integración perfecta para tomar una decisión informada que se adapte mejor a su empresa.

¿Cuáles son las ventajas de la integración de CRM?

La integración de CRM ofrece una visión completa de los clientes, agiliza los procesos, reduce las tareas manuales, mantiene la precisión de los datos y evita la pérdida de oportunidades de venta. Estas ventajas son cruciales para optimizar las operaciones comerciales y mejorar las relaciones con los clientes.