Muchos asesores financieros luchan por atraer a nuevos clientes debido a la escasez de tiempo y experiencia para desarrollar sus propias plataformas de robo-advisors. Sin embargo, colaborar con empresas de robo-asesoramiento ya establecidas puede ofrecer una solución viable. Por ejemplo, Betterment ofrece una plataforma digital para asesores que les permite gestionar los activos de los clientes con asesoramiento financiero incorporado sin necesidad de desarrollar sistemas propios(Betterment - Wikipedia). Del mismo modo, SigFig se asocia con importantes instituciones financieras como Wells Fargo y UBS para proporcionar software de compromiso con el cliente, lo que permite a los asesores aprovechar la tecnología avanzada para mejorar los servicios al cliente(SigFig - Wikipedia). Utilizando este tipo de asociaciones, los asesores financieros pueden ampliar su base de clientes sin las complejidades de construir sus propias plataformas de robo-asesoramiento.
Muchos asesores financieros no son capaces de atraer a nuevos clientes porque no tienen el tiempo o los conocimientos necesarios para crear un robo advisor.
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InvestGlass es una plataforma en línea que le permite construya su propio robo advisor en cuestión de minutos. Es fácil, asequible y respeta las normas MIFID y FinSA regulaciones. Puede incrustarlo en su portal de clientes o en su sitio web público. Banca digital es posible gracias a una nube suiza.
InvestGlass es una solución de software basada en la nube que le permite diseñar y desplegar fácilmente un bonito formulario de robo advisor para su sitio web sin necesidad de conocimientos de programación. Nuestros algoritmos inteligentes guiarán a los inversores a través del proceso de elección de sus objetivos de inversión, tolerancia al riesgo y asignación de activos, al tiempo que calculan automáticamente su rentabilidad esperada basándose en datos reales del mercado procedentes de múltiples bolsas de todo el mundo. El resultado se mostrará en forma de un atractivo gráfico circular con porcentajes claramente etiquetados junto a cada categoría de activos (acciones, bonos, etc.).
Este es el primer paso perfecto para construir su propio neobank.
