5 pasos para configurar con éxito su CRM para gestores de activos externos
Implementing an effective Customer Relationship Management (CRM) system is crucial for external asset management firms aiming to optimize marketing budgets and enhance client relationships. Companies that invest in CRM systems can expect a substantial return on investment (ROI), with studies indicating an average ROI of $8.71 for every dollar spent.
Moreover, businesses utilizing CRM systems have reported a 29% increase in sales productivity and a 42% improvement in sales forecasting accuracy, underscoring CRM’s critical role in strategically allocating marketing resources.Additionally, 74% of decision-makers have reported that CRM systems offer improved access to customer data, further enhancing business efficiency.
In order to do so, there are some basic steps we recommend taking:
-Entender a dónde van los presupuestos de sus competidores para publicidad
-Averigüe qué tipo de medios funcionan mejor para su público objetivo
-Determine cuánto inventario tiene disponible en cada canal
1. Qué es CRM EAM y por qué debería importarle
En la gestión de las relaciones con los clientes (CRM), el ciclo de vida del cliente describe la progresión de pasos por los que pasa un cliente cuando considera, compra, utiliza y mantiene su fidelidad a un producto o servicio. El objetivo es asegurarse de que el cliente tenga una gran experiencia con su producto o servicio y luego demostrarle por qué es mejor que se quede a través de empujones de marketing como el envío de correos electrónicos, pero sobre todo ¡porque es su mejor amigo en materia de idoneidad!
Sí, un buen CRM le ayudará a sobrevivir en el mundo del hipercumplimiento de la FinSA y la MIFID proporcionando gracias a la inteligencia artificial la información adecuada en el momento oportuno. El CRM es también la forma adecuada de colaborar con sus clientes para actualizar su KYC. KYC o Conozca a su cliente recopilación de datos. A través de una plataforma suiza basada en la nube, InvestGlass ofrece todo el apoyo y los análisis que necesita para agilizar sus tareas de cumplimiento.
2. Cómo implantar CRM para la gestión de patrimonios
Hemos construido un CRM en el que la configuración se considera una prestación. La plataforma ha sido desarrollada en Suiza y es fácil de usar para su equipo. Los asesores o las ventas deben formar parte de la campaña para elaborar la primera solicitud de propuestas. Los grandes gestores de patrimonios acabarán contratando asesores para establecer el nivel mínimo de cumplimiento necesario. El consultor examinará las soluciones existentes y le ayudará a encontrar la que su empresa necesita.
3. Las ventajas del CRM para la gestión de activos externos
Cree conciencia de marca. El primer paso para captar nuevos clientes es darles a conocer su empresa.
Adquiera clientes potenciales.
Convierta los clientes potenciales en clientes.
Proporcionar un servicio superior al cliente.
Impulsar las ventas adicionales, lo que significa dirigir nuestro servicio al resto de la familia o amigos de su cliente.
La relación que mantenga con sus clientes también puede cambiar las reglas del juego, ya que las llamadas, los correos electrónicos, los SMS, WhatsApp o la plataforma de inversores pueden modificar sus prioridades comerciales. Para satisfacer perfectamente la visibilidad de los activos de los inversores, debe comprender sus expectativas.
4. Errores comunes en la aplicación de la gestión de activos externos CRM
Cuando se instala un software siempre hay algunos escollos. Los escollos más comunes en la implantación de la gestión de activos externos CRM son :
- Propuesta de valor: no está claro qué obtendrá el cliente por su inversión.
- La empresa comunica mal los costes y honorarios de gestión en curso a los clientes, que pueden verse sorprendidos por los cargos mensuales tras la instalación.
- La gestión de activos externos CRM es una solución compleja que requiere una formación continua del personal interno para maximizar sus beneficios
Con diferentes soportes como el vídeo, el servicio de ayuda del sitio web y los documentos pdf, encontrará la guía perfecta para orientar a sus equipos de ventas, asesores, inversión y cumplimiento. Debe automatizar las tareas aburridas para llevarlas a cabo.
5. Consejos para implantar con éxito la gestión de activos externos CRM y gestionar los datos de los clientes
Encontramos dos tipos de mentalidad: la primera es dar acceso al CRM a todo el mundo y la otra es esperar a que la plataforma esté realmente instalada para dar acceso a todos sus colegas.
Suscitar el interés de sus colegas por la herramienta es sin duda una de las partes más importantes del éxito de la implantación. Tan pronto como sea posible, deberá importar los datos de sus clientes a la plataforma.
Al instante, su equipo debería encontrar las herramientas a las que están acostumbrados. Algunos de ellos podrían estar utilizando Salesforce o Microsoft Dynamics en una vida anterior y ahora ha llegado el momento de un cambio definitivo.
Gestionar a los clientes desde la plataforma es clave, pero también es importante gestionar las expectativas de sus colegas y la colaboración dentro de la gira, lo que puede transformar sus hábitos cotidianos. Las notas de los informes de contacto y el establecimiento del rol son elementos básicos de este hábito.
Desde la página de mercado, sus gestores de activos pueden visualizar los activos, y los fondos, filtrar con sus datos y luego publicar un PDF con su marca. Su empresa puede producir y compartir hojas de rendimiento en menos de 5 minutos. Esos pequeños editores de contenidos generan confianza de inmediato.
6. Qué necesitan las EAM modernas para realizar campañas de marketing y atraer a gestores de patrimonios dinámicos
Para atraer a gestores de patrimonios dinámicos tiene que utilizar soluciones modernas con herramientas de marketing, plataformas de distribución e inteligencia artificial. ¡Tiene que utilizar una plataforma que un día podría convertir su negocio en un neobanco o en un robo advisor!
La plataforma puede cambiar de formato muy fácilmente ¿Estaría usted en el lado de la compra o en el de la venta? Estamos viendo cómo cada vez más gestores de activos externos se convierten en gestores de activos de pleno derecho. Esta tendencia significa que están creando sus propios modelos y fondos. Gracias al CRM recopilan información y una visión completa del inversor.
Desde las plataformas de distribución, sus clientes accederán al sitio web de la marca. En este sitio web, encontrarán sus propias funciones, como vídeos, fotos de su equipo, el calendario directo del jefe de ventas, estudios financieros y la información de la cuenta de sus clientes. Esto mejorará la fidelidad y la confianza de sus clientes, ya que podrán acceder en cualquier momento a la información de la plataforma. Las cookies de terceros también pueden realizar un seguimiento de las visitas de sus clientes.
Por último, con esta plataforma, sus clientes podrán aceptar o rechazar la solicitud de inversión con una solución de firma segura en 2 pasos. La firma digital, el onboarding digital y la banca digital son temas que estaremos encantados de comentar con usted.
Con las últimas normativas, las visibilidades de las actividades deben estar firmadas por los respectivos propietarios. Ofrecer a los clientes y a los vendedores la posibilidad de colaborar con una página web es ahora algo imprescindible. El cliente puede buscar en la página de mercado en función de sus preferencias de activos. Este sistema de filtrado es la combinación perfecta para que su EAM alcance relaciones de largo alcance.
Con el acceso de registro único de InvestGlass CRM puede configurar el modo de solicitud de viaje para restringir el acceso de los usuarios a los datos de los clientes cuando salgan de la oficina para un viaje de negocios. Sólo verán los criterios transfronterizos basados en el contenido. Esta parte del CRM está pensada para usuarios avanzados, pero una vez que la domine convertirá su negocio en un moderno centro neurálgico de las family offices multifamiliares.
Desde Hong Kong hasta Panamá, con un fuerte posicionamiento en Londres, París y Suiza, estamos seguros de que encontrará en InvestGlass una solución completa y segura para mejorar la colaboración de su equipo EAM y la satisfacción de sus clientes.