CRM para FinSA
InvestGlass es una plataforma para profesionales financieros que agiliza las ventas, mejora el cumplimiento de la normativa FinSA y de privacidad de datos, y simplifica la gestión de inversiones. Es ideal para gestores de patrimonios, asesores financieros y clientes institucionales que buscan aumentar su eficiencia de ventas y mantenerse a la vanguardia de la normativa.
Simplifique su flujo de trabajo
de principio a fin
InvestGlass es el primer CRM suizo creado para automatizar el cumplimiento de la FINSA. Simplifica la incorporación, la gestión de carteras y las campañas de marketing para los profesionales financieros, proporcionando una solución integral para gestores de patrimonios, asesores y clientes institucionales que buscan agilizar sus obligaciones FINSA.
Incorporación digital
La función de incorporación digital de InvestGlass simplifica la recopilación de información del cliente e incluye una función de medición de riesgos adaptada al sector hipotecario. Con InvestGlass, los profesionales financieros pueden crear formularios digitales y recoger firmas electrónicamente, agilizando el proceso de incorporación y garantizando el cumplimiento de la normativa FINSA. Ahorre tiempo y mejore la experiencia del cliente con InvestGlass.
CRM flexible
InvestGlass es la solución perfecta para los profesionales financieros que buscan racionalizar su pila tecnológica y cumplir con la normativa FinSA. Nuestro CRM en la nube se integra a la perfección con los sistemas heredados y ofrece potentes funciones, como la alimentación de instrumentos financieros, que generan solicitudes hiperindividualizadas.
Flujos de trabajo automatizados
InvestGlass automatiza los flujos de trabajo de los informes FINSA mediante el seguimiento de todas las métricas necesarias, incluidos los datos de contacto, cuenta, cartera, posición, valores, transacciones, tipo de mandato, estrategia, prueba de estrés, lista de universo y concentración de inversiones. Con InvestGlass, los asesores profesionales y los banqueros tienen acceso a la información adecuada en el momento oportuno, lo que garantiza el cumplimiento de la normativa FINSA y la prestación de un asesoramiento de inversión personalizado.
Prospección de ventas y acuerdos
La solución CRM de InvestGlass agiliza el proceso de gestión de oportunidades y operaciones para los profesionales financieros. Nuestro portal hiperpersonalizado permite realizar un seguimiento en tiempo real del progreso de la cartera de inversiones, con el logotipo y los colores de su empresa. Con un sistema de mensajería, solicitudes de inversión y seguimiento en tiempo real de la idoneidad, InvestGlass garantiza un proceso de ventas fluido, cumpliendo al mismo tiempo con la normativa FINSA.
Más allá del CRM suizo: aproveche un PMS completo
InvestGlass proporciona un PMS completo que se integra con las fuentes de su banco o bróker, lo que permite a los profesionales financieros gestionar carteras y conservar los datos de los clientes de conformidad con la normativa FINSA.
-
Alojamiento llave en mano en Suiza o en su servidor local
-
Plantilla integrada para entidades financieras
-
Capte más clientes potenciales
-
Le ayudamos a cerrar acuerdos más rápido
-
Respetar los marcos normativos
-
Automatizar las tareas de venta
-
Apoye la comunicación con sus clientes
-
Crear informes de ventas personalizados
