InvestGlass CRM:
Su solución integral de cumplimiento financiero
Perfectamente seguro, eficazmente conforme
Onboarding y firma digitales
InvestGlass ofrece un proceso de incorporación digital sin fisuras, garantizando el cumplimiento de las normativas FINSA FIDLEG y MiFID. Nuestra plataforma proporciona firmas digitales seguras y eficientes, eliminando el papeleo. Los clientes pueden incorporarse en cualquier momento y lugar, lo que reduce significativamente el tiempo y mejora la satisfacción del cliente. Esta función garantiza la exactitud de los datos, la seguridad y el cumplimiento de las normas reglamentarias.
Sistema de gestión de carteras
El sistema de gestión de carteras de InvestGlass integra herramientas completas para la asignación de activos, el seguimiento del rendimiento y la elaboración de informes. Respalda los requisitos normativos proporcionando transparencia y perspectivas en tiempo real. Los asesores pueden optimizar las carteras, reequilibrar los activos y garantizar el cumplimiento de FINSA FIDLEG y MiFID, mejorando en última instancia los resultados de las inversiones y la confianza de los clientes.
CRM Neutral Suizo
Nuestro CRM Neutral Suizo está diseñado para mantener los más altos estándares de privacidad y neutralidad de datos. Garantiza que la información de los clientes permanezca segura en Suiza, cumpliendo las estrictas normas de protección de datos. Esta característica respalda el cumplimiento de FINSA FIDLEG y MiFID, proporcionando una plataforma fiable para gestionar las relaciones con los clientes.
Herramienta de supervisión de riesgos
Nuestra herramienta de supervisión de riesgos proporciona análisis y alertas en tiempo real, ayudando a los asesores a gestionar y mitigar los riesgos de forma eficaz. Garantiza el cumplimiento de las normativas FINSA FIDLEG y MiFID ofreciendo evaluaciones detalladas de los riesgos y pruebas de resistencia. Esta función apoya la gestión proactiva del riesgo, salvaguardando las inversiones de los clientes y la reputación de los asesores.
Portal del inversor y del empleado
InvestGlass ofrece un portal unificado para clientes y empleados que facilita la interacción y la colaboración sin fisuras. El portal garantiza un acceso seguro a la información vital, mejorando la transparencia y el cumplimiento de FINSA FIDLEG y MiFID. Proporciona a los clientes actualizaciones en tiempo real y permite a los empleados gestionar las tareas de forma eficaz, mejorando la prestación de servicios en general.