InvestGlass stellt eine bahnbrechende Lösung für den Vertrieb vor

nvestGlass’s latest innovation leverages AI-driven technology to empower sales teams and financial professionals. By integrating automation and data analytics, this solution optimizes sales workflows, enhances customer engagement, and improves decision-making processes. Notably, 74% of businesses implementing generative AI have recovered their investment within the first year, with 86% reporting revenue growth post-AI adoption (MarketTimes).

Furthermore, companies using CRM systems have seen a 17% increase in lead conversion rates, a 16% boost in customer retention, and a 21% improvement in agent productivity (MarTech). With seamless CRM integration and real-time data accessibility, InvestGlass enables businesses to harness predictive analytics for unparalleled growth and efficiency.

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Exciting news for InvestGlass enthusiasts and sales professionals worldwide! InvestGlass has just launched an innovative solution that’s set to revolutionize the way businesses interact with data. Known for its robust client relationship management software and portfolio management system, InvestGlass is now taking a giant leap forward.

Sehen Sie sich an, wie wir es gebaut haben oder probieren Sie es noch heute aus!

Umwandlung von Finanzdaten in gesprächsfähiges Wissen

Revolutionierung der Finanzdienstleistungen mit der KI von InvestGlass: Ein Paradigmenwechsel hin zu verbesserter Kundenzufriedenheit und operativer Exzellenz

InvestGlass is pioneering the future of the financial industry with its groundbreaking AI solutions, Copilot and Mistral, engineered to convert unstructured financial data into invaluable, conversational knowledge and actionable insights.

These tools are at the forefront of integrating advanced artificial intelligence, including ChatGPT, specifically tailored for bankers and financial institutions, thereby redefining customer engagement in the banking sector. They are instrumental in delivering personalized financial advice, automating routine tasks, and facilitating informed decisions for banking operations, from account management to loan processing.

In the realm of risk management, Copilot and Mistral offer unparalleled capabilities in identifying and mitigating potential risks through sophisticated data analysis. These solutions assist banks in fraud detection by meticulously analyzing transaction data to pinpoint suspicious transactions, safeguarding account balances and financial statements against unauthorized activities.

Furthermore, they empower financial institutions with tools for comprehensive financial analysis, enabling a proactive approach in risk assessment, market analysis, and financial planning to cater to individual risk tolerance and financial objectives.

InvestGlass bindet Compliance in chatgpt für Banker ein

Die KI-Technologien von InvestGlass steigern die betriebliche Effizienz erheblich, rationalisieren die Abläufe und automatisieren die Aufgaben zur Einhaltung von Vorschriften. Dies gewährleistet nicht nur die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen, sondern optimiert auch den Genehmigungsprozess, von der Bewertung der Kreditwürdigkeit bis zur Kreditgenehmigung. Durch den Einsatz von maschinellem Lernen und natürlicher Sprachverarbeitung bieten diese Lösungen mehrsprachige Unterstützung und sind in der Lage, KI-gesteuerte Inhalte zu generieren und so die Finanzbildung und Kundenzufriedenheit zu verbessern und letztlich die Kundenbindung zu fördern.

Die Integration dieser fortschrittlichen KI- und generativen KI-Technologien in Bankdienstleistungen geht über die operativen Aufgaben hinaus und umfasst auch die Rolle des Finanzberaters. Durch maßgeschneiderte Finanzberatung, die Automatisierung von Kundenanfragen und Einblicke in Anlagestrategien und Ruhestandsplanung stellt InvestGlass sicher, dass alle Anforderungen an die Finanzplanung mit Präzision und Personalisierung erfüllt werden. Die virtuellen Assistenten, die von einem fortschrittlichen KI-Sprachmodell unterstützt werden, sind in der Lage, eine Vielzahl von Kundenanfragen zu bearbeiten, von der Schuldenverwaltung bis hin zur finanziellen Bildung, um ein personalisiertes Bankerlebnis zu gewährleisten, das Kunden bindet und Vertrauen schafft.

InvestGlass lädt alle Akteure der Finanzbranche ein, das transformative Potenzial von Copilot und Mistral zu erkunden - von Enthusiasten aufstrebender Technologien bis hin zu Finanzinstituten, die ihre Bankgeschäfte und ihr Kundenerlebnis verbessern möchten. Entdecken Sie in ausführlichen Webinaren oder durch direkte Tests, wie diese Lösungen Ihre Herangehensweise an Kundeninteraktion, betriebliche Effizienz und Finanzdienstleistungsinnovation revolutionieren können. Damit wird InvestGlass zu einem wichtigen Partner, wenn es darum geht, in der sich schnell entwickelnden Finanzlandschaft Spitzenleistungen zu erzielen.

Erleben Sie die Zukunft des Kundenerlebnisses im Vertrieb noch heute

InvestGlass lädt alle seine Nutzer und potenziellen Kunden ein, die Möglichkeiten seiner neuen KI-gestützten Lösungen zu erkunden. Egal, ob Sie sie gleich heute ausprobieren möchten oder lieber ein ausführliches Webinar besuchen, InvestGlass ist bereit, Ihnen zu zeigen, wie diese Innovationen Ihrem Unternehmen zugute kommen können. Die von InvestGlass angebotene Prompt-Vorlage hilft bei der Rationalisierung der Abläufe.

WEBINAR ANSEHEN

Wie es funktioniert: Ein einfacher dreistufiger Prozess

1. CRM Feld & Wertesatz einrichten: Beginnen Sie mit der Anpassung Ihres CRM mit Copilot AI. Passen Sie die Felder speziell an die Anforderungen Ihrer Branche an und sorgen Sie so für eine nahtlose Anpassung an Ihre Geschäftsabläufe.
2. KI-Vorlage mit Datenvariable: Als nächstes entwerfen Sie vorformatierte Fragen, um Ihre Teams bei der Erstellung effektiverer Anfragen an ChatGPT zu unterstützen. Dieser Schritt stellt sicher, dass Ihre Interaktionen sowohl effizient als auch aufschlussreich sind.
3. Umsetzbare Einsichten: Wählen Sie schließlich aus den Vorlagenfragen aus, stimmen Sie sie ab und lassen Sie sich von GPT unterstützen. GPT durchforstet die Kontakt- und Portfolioseiten, um Ihrem Team außergewöhnliche Einblicke zu gewähren, damit jede Entscheidung fundiert und strategisch ist.

Die Bedeutung der Ausführung von ChatGPT im Bankwesen in einer gesicherten Schweizer Umgebung

In today’s digital age, data security is paramount. Protecting customer data in the banking sector is crucial, and InvestGlass’s decision to offer the option of running ChatGPT on a Swiss secured environment underscores its commitment to ensuring the highest standards of data protection for its users.

Switzerland’s stringent data privacy laws and secure digital infrastructure make it an ideal location for managing sensitive information, offering peace of mind to businesses concerned about the security of their data and the importance of utilizing customer data for personalized services, risk analysis, and data-driven insights.

By integrating these cutting-edge AI innovations into its suite, InvestGlass is doing much more than merely enhancing its CRM and portfolio management capabilities. It is equipping businesses, especially within the banking industry, with the advanced tools necessary to adeptly navigate the complexities and dynamic market trends of today’s sales landscapes.

This evolution is not just about operational improvement; it’s a strategic enhancement aimed at streamlining operations, refining customer interactions through sentiment analysis, and fostering a deeper understanding of customer responses.

Finanzinstitute können PMS- und CRM-Kundendaten auf ihren Servern kreuzen

InvestGlass nutzt die Leistungsfähigkeit von ChatGPT für Banker und ChatGPT für das Risikomanagement und ermöglicht es Banken, Daten effektiver zu analysieren, einschließlich historischer Daten und Trainingsdaten, um frühere Risiken und Trends zu erkennen, die eine weitere Untersuchung rechtfertigen. Dieser proaktive Ansatz bei der Nutzung von KI-generierten Inhalten und Stimmungsanalysen sorgt für ein personalisierteres Bankerlebnis. Durch den Einsatz eines virtuellen Assistenten können Banken nun Routineaufgaben wie Überweisungen automatisieren und sich so auf komplexere Angelegenheiten konzentrieren, die eine menschliche Note erfordern.

Darüber hinaus trägt dieser technologische Sprung durch InvestGlass dazu bei, Kunden zu binden, indem er Erkenntnisse liefert, die helfen, die Bedürfnisse und Vorlieben der Kunden zu verstehen und vorherzusagen. Die Fähigkeit, diese Informationen schnell zu analysieren und darauf zu reagieren, bedeutet, dass Banken die Erwartungen ihrer Kunden nicht nur erfüllen, sondern sogar übertreffen können und so die Kundenbindung festigen. Dieser Ansatz, der auf fortschrittlicher KI basiert, ermöglicht es den Banken, sich flexibel und präzise auf neue Markttrends und Kundenbedürfnisse einzustellen.

Don’t let this chance slip through your fingers. Redefine your sales and client relationship management strategies by embracing InvestGlass’s new AI solutions. Discover the transformative potential these tools offer for enhancing your business operations.

From enabling banks to conduct sentiment analysis for a more nuanced understanding of customer interactions to using AI for risk management and to streamline complex processes, InvestGlass is your partner in navigating the future of the banking industry. Explore these solutions today to see how they can revolutionize your approach to business, ensuring you remain competitive and responsive to the ever-changing financial landscape.