Wie überwinden Sie die Einhaltung von Vorschriften?
Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften ist ein wichtiger Aspekt der Finanzdienstleistungsbranche. Durch Risikomanagement, Transparenz und genaue Aufzeichnungen können Finanzinstitute ihren Ruf sichern und ein gesundes Geschäftsumfeld fördern. InvestGlass CRM ist branchenführend und bietet eine umfassende Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement, die speziell auf die Bedürfnisse von Firmenkunden, Investmentbanken, Private-Equity-Unternehmen und Vermögensverwaltern zugeschnitten ist. In diesem Artikel gehen wir auf die Funktionen von InvestGlass CRM ein, die es zu einer idealen Wahl für Unternehmen machen, die eine Cloud-Plattform für Finanzdienstleistungen mit kapitalmarktgerechter Sicherheit benötigen.
InvestGlass CRM: Integriertes Compliance Management
InvestGlass CRM bietet eine umfassende Plattform zur Kundenbindung, die branchenspezifische Geschäftslogik zur Rationalisierung verschiedener Aspekte der Compliance, wie z. B. aufsichtsrechtliche Berichterstattung, Projektmanagement und Kundenbeziehungen, beinhaltet. Zu den wichtigsten Funktionen gehören:
Portfolio-Management und Kundenbeziehungsmanagement
InvestGlass CRM bietet eine nahtlose Integration zwischen Portfoliomanagement und Customer Relationship Management (CRM), die es Finanzfachleuten ermöglicht, die Portfolios ihrer Kunden effizient zu verwalten und proaktiv neue Chancen zu nutzen.
Finanzdienstleistungs-Cloud: Kapitalmärkte, Private Equity und Investment Banking
Mit einer robusten Cloud-Plattform für Finanzdienstleistungen richtet sich InvestGlass CRM an Unternehmen, die in den Bereichen Kapitalmärkte, Private Equity und Investment Banking tätig sind. Diese maßgeschneiderte Lösung bietet eine schnelle Entwicklung kundenspezifischer Anwendungen, um die besonderen Anforderungen von Finanzinstituten in diesen Sektoren zu erfüllen.
Kapitalmarktgerechte Sicherheit
InvestGlass CRM gewährleistet ein Höchstmaß an Sicherheit für sensible Daten und erfüllt die strengen Anforderungen an die Sicherheit der Kapitalmärkte. Dies gewährleistet, dass Unternehmen der Plattform ihre vertraulichsten Informationen anvertrauen können.
Deal Management für Private-Equity-Firmen und Investment-Management-Fachleute
InvestGlass CRM vereinfacht die Deal-Verwaltung für Private-Equity-Firmen und Investment-Management-Experten und ermöglicht es ihnen, ihren Deal-Flow zu optimieren und das Umsatzwachstum zu maximieren. Die Plattform bietet Tools für die Beschaffung von Geschäften, proaktive Zielstrategien und die Zusammenarbeit von Deal-Teams und ermöglicht es den leitenden Bankern, fundierte Entscheidungen zu treffen.
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und integriertes Content Management
InvestGlass CRM bietet eine umfassende Suite von Tools, die Unternehmen dabei helfen, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten und gleichzeitig manuelle Prozesse zu reduzieren und die manuelle Dateneingabe zu vermeiden. Die Plattform bietet ein integriertes Inhaltsmanagement, das die Verwaltung aller Compliance-bezogenen Unterlagen vereinfacht.
Marketing-Kampagnen und Kundenkommunikation
InvestGlass CRM unterstützt gesetzeskonforme Marketingkampagnen und Kundenkommunikation und ermöglicht es Unternehmen, Markentreue und Kunden-ROI aufzubauen und dabei die Branchenvorschriften einzuhalten.
Transformation von Finanzinstituten mit InvestGlass CRM
InvestGlass CRM bietet eine umfassende Lösung für Finanzinstitute, einschließlich Bankgeschäfte, Kreditgenossenschaften und Hypothekenanbieter. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, ihre Vertriebsprozesse zu rationalisieren, die digitale Transformation zu erreichen und die Vertriebsleistung zu verbessern. Durch die Einführung von InvestGlass CRM können sich Finanzinstitute auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren, wie z. B. innovative Produktentwicklung, agile Produktinnovation und Datenanalyse in Echtzeit.
Schlussfolgerung
InvestGlass CRM ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für das Kundenbeziehungsmanagement, die auf die besonderen Bedürfnisse von Finanzinstituten zugeschnitten sind. Durch die Einbindung branchenspezifischer Geschäftslogik und kapitalmarktgerechte Sicherheit ermöglicht InvestGlass CRM Unternehmen eine effiziente Verwaltung ihrer Portfolios, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und den Aufbau starker Kundenbeziehungen. Die Vielseitigkeit und der umfassende Funktionsumfang der Plattform machen sie zur idealen Wahl für Unternehmen, die in den Bereichen Corporate und Investment Banking, Private Equity und Vermögensverwaltung tätig sind.