CRM für FINSA - Eine Komplettlösung für das Kundenbeziehungsmanagement
CRM für FINSA eine komplette Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement, die schon heute verfügbar ist
FINSA ist ein Unternehmen, das Kundenbeziehungsmanagementdienste für viele verschiedene Branchen anbietet. Vor kurzem hat es CRM für FINSA eingeführt, eine CRM-Lösung, die speziell für die Bedürfnisse von FINSA entwickelt wurde. In diesem Blog-Beitrag stellen wir Ihnen das neue CRM-Produkt vor und erläutern, warum das Unternehmen es überhaupt benötigt. InvestGlas CRM ist anpassbar und daher wird die CRM-Lösung die Einhaltung von FCA, MiFID II, GPPR
Die Cloud-Kommunikationsplattform von InvestGlass deckt für FINSA alle 4 Ebenen der "Compliance innerhalb der Transaktion" ab:
Die Transaktion wird per Sprache, Video, SMS, Chat, E-Mail erstellt.
Die Transaktion wird aufgezeichnet und gespeichert
Suche und Abruf über InvestGlass oder auf Ihrem Server vor Ort
Die Analyse wird durch Sprach- und Audioaufzeichnung ermöglicht
1. Was ist CRM-Software und warum sollte ich sie für mein Unternehmen nutzen
Das von InvestGlass für FINSA entwickelte CRM deckt alle Themen ab, die Sie erwarten würden: Risiko, Eignung, Vertrieb, Wissen und natürlich die Präferenzen der Anleger.
InvestGlass CRM wird in einer sicheren Cloud in der Schweiz gehostet. Das CRM bietet vollständige Kommunikationskanäle mit in der Schweiz gehosteten E-Mails und einem ebenfalls in der Schweiz gehosteten Kundenportal.
2. Wie kann mir ein CRM bei meinem Geschäft helfen
Das CRM wird den Prozess der Mitarbeiter bei der Verteilung von Investitionsangeboten auf der Grundlage von Kundendaten und Marktchancen verstärken. Alles in allem verbessert das CRM Ihre Kundenbindung und beschleunigt Ihre Vertriebspipeline, indem es die richtigen Finanzinformationen zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Investor schickt.
3. Warum sollten Sie das FINSA CRM-System anderen Systemen vorziehen?
Ein vorgefertigtes FINSA-CRM bietet Ihnen das Werkzeug, das Sie brauchen, um Interessenten zu erfassen und auf Ihre Herausforderungen heute zu reagieren. Die Lösung bietet alle modernen Marketing-Tools, um ein FINSA-konformes Kampagnenmanagement zu starten.
4. Gemeinsame Funktionen, die Sie in unserem InvestGlass CRM-System finden
InvestGlass bietet eine vorgefertigte Lösung für Finanzdienstleistungen zur Kundengewinnung mit digitalen Formularen für das digitale Onboarding. Genehmigungsprozess und Automatisierung, um Kontoeröffnungen mit Effizienz zu filtern und Ihre CRM-Daten automatisch zu prüfen. Product Suitability Engine zum Abgleich von Wertpapierdaten mit Ihren CRM-Daten. Smart Flag für diskretionäres Portfoliomanagement und Beratungsleistungen, um Ihren Vertrieb bei Vertrieb und Rebalancing zu unterstützen.
5. Preisoptionen, die Ihnen zur Verfügung stehen, wenn Sie sich für den Einsatz einer FINSA-basierten CRM-Lösung für Ihr Unternehmen entscheiden
InvestGlass ist die einzige Lösung, die Marketing-, CRM- und Finanztools in einem Schweizer Cloud-basierten SAAS-Format anbietet. Das bedeutet, dass Sie auf der Grundlage der Anzahl der von Ihnen aktivierten Seats zahlen. Daher werden Ihre Vertriebs- und Marketingteams beide einen Zugang zu Kundeninformationen haben und zusammenarbeiten, um die Kundenzufriedenheit mit positiver Dynamik zu steigern!
Die Kundenerfahrung wird mit FINSA ganz anders sein, da die Informationen auf eine ganz andere Art und Weise fließen werden. Wir haben den Schlüssel dazu, dass wir mit InvestGlass CRM produktiv und weniger beschäftigt sind.