CRM für FINSA - Eine Komplettlösung für das Kundenbeziehungsmanagement
CRM für FINSA - eine vollständige Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement, die noch heute verfügbar ist
FINSA ist ein Unternehmen, das Kundenbeziehungsmanagementdienste für viele verschiedene Branchen anbietet. Vor kurzem hat es CRM für FINSA eingeführt, eine CRM-Lösung, die speziell für die Bedürfnisse von FINSA entwickelt wurde. In diesem Blog-Beitrag stellen wir Ihnen das neue CRM-Produkt vor und erläutern, warum das Unternehmen es überhaupt benötigt. InvestGlas CRM ist anpassbar und daher wird die CRM-Lösung die Einhaltung von FCA, MiFID II, GPPR
Die Cloud-Kommunikationsplattform von InvestGlass deckt alle 4 Ebenen der "Compliance innerhalb der Transaktion" für FINSA ab:
Die Transaktion wird per Sprache, Video, SMS, Chat, E-Mail erstellt.
Die Transaktion wird aufgezeichnet und gespeichert
Suche und Abruf über InvestGlass oder auf Ihrem eigenen Server
Die Analyse wird durch Sprach- und Audioaufzeichnung ermöglicht
1. Was ist CRM-Software und warum sollte ich sie für mein Unternehmen nutzen?
Das von InvestGlass für FINSA entwickelte CRM deckt alle Themen ab, die Sie in Bezug auf Risiko, Eignung, Vertrieb, Wissen und natürlich die Präferenzen der Anleger erwarten würden.
InvestGlass CRM wird in einer sicheren Cloud in der Schweiz gehostet. Das CRM bietet vollständige Kommunikationskanäle mit in der Schweiz gehosteten E-Mails und einem ebenfalls in der Schweiz gehosteten Kundenportal.
2. Wie kann mir ein CRM bei meinem Geschäft helfen?
Das CRM wird den Prozess der Mitarbeiter bei der Verteilung von Investitionsangeboten auf der Grundlage von Kundendaten und Marktchancen verstärken. Alles in allem verbessert das CRM Ihre Kundenbindung und beschleunigt Ihre Vertriebspipeline, indem es die richtigen Finanzinformationen zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Investor schickt.
3. Warum sollten Sie das FINSA CRM-System anderen Systemen vorziehen?
Ein vorgefertigtes FINSA-CRM bietet Ihnen das Werkzeug, das Sie brauchen, um potenzielle Kunden zu erfassen und auf Ihre Herausforderungen zu reagieren. Die Lösung bietet alle modernen Marketingtools, um ein FINSA-konformes Kampagnenmanagement zu starten.
4. Gemeinsame Funktionen, die Sie in unserem InvestGlass CRM-System finden
InvestGlass bietet eine vorgefertigte Lösung für Finanzdienstleistungen zur Kundengewinnung mit digitalen Formularen für das digitale Onboarding. Genehmigungsprozess und Automatisierung, um Kontoeröffnungen effizient zu filtern und Ihre CRM-Daten automatisch zu überprüfen. Product Suitability Engine, um Wertpapierdaten mit Ihren CRM-Daten abzugleichen. Smart Flag für diskretionäres Portfoliomanagement und Beratungsdienste, um Ihren Vertrieb bei der Verteilung und Neuausrichtung zu unterstützen.
5. Preisoptionen, die Ihnen zur Verfügung stehen, wenn Sie sich für eine FINSA-gestützte CRM-Lösung für Ihr Unternehmen entscheiden
InvestGlass ist die einzige Lösung, die Marketing-, CRM- und Finanztools in einem Schweizer Cloud-basierten SAAS-Format anbietet. Das bedeutet, dass Sie auf der Grundlage der Anzahl der von Ihnen aktivierten Arbeitsplätze zahlen. Ihre Vertriebs- und Marketingteams haben also beide Zugriff auf Kundeninformationen und arbeiten zusammen, um die Kundenzufriedenheit mit positiver Dynamik zu steigern!
Die Kundenerfahrung wird mit FINSA ganz anders sein, da die Informationen auf eine ganz andere Art und Weise fließen werden. Wir haben den Schlüssel dazu: Seien Sie produktiv und weniger beschäftigt mit InvestGlass CRM.