Best Practices für die Integration von On Premise CRM im Jahr 2024

Denken Sie über die CRM-Integration vor Ort im Jahr 2024 nach? Dann sind Sie hier genau richtig. In diesem Artikel gehen wir auf die wesentlichen Aspekte der Integration von On-Premise-CRM-Systemen ein, von den wichtigsten Vorteilen und Herausforderungen bis hin zu wichtigen Überlegungen für das kommende Jahr. Lesen Sie weiter und erfahren Sie alles, was Sie für diese komplexe Entscheidung brauchen.

Wichtigste Erkenntnisse

• Vor-Ort-CRM-Systeme bieten mehr Datensicherheit, Anpassungsmöglichkeiten und potenziell niedrigere langfristige Kosten. Sie eignen sich daher für Branchen mit strengen Datenanforderungen und für diejenigen, die eine größere Kontrolle über ihre CRM-Umgebung wünschen.
• Die Integration von On-Premise-CRM-Systemen ist mit erheblichen Anfangsinvestitionen und laufender Wartung verbunden und erfordert eine robuste IT-Infrastruktur und Ressourcen, was für kleinere Unternehmen eine Herausforderung darstellen kann.
• Die Zukunft der On-Premise-CRM-Integration wird in der verstärkten Einführung von Hybridmodellen, fortschrittlichen KI-/Automatisierungsfunktionen, erweiterten Anpassungsoptionen und einem starken Fokus auf den Datenschutz liegen, um regulatorische Standards wie die GDPR zu erfüllen.

Die Integration von On Premise CRM verstehen

Die Integration von Customer Relationship Management (CRM)-Lösungen in die lokalen Server und Computerhardware eines Unternehmens wird als On-Premise-CRM bezeichnet. Dieses System steht im Gegensatz zu Cloud-basierten CRM-Systemen, die von externen Dienstleistern gehostet werden. On-Premise-CRM gibt Unternehmen die volle Kontrolle über ihre Daten und Systemkonfigurationen und ermöglicht es ihnen, maßgeschneiderte Funktionen zu entwickeln, die den individuellen betrieblichen Anforderungen gerecht werden.

Unternehmen entscheiden sich häufig für vor Ort installierte CRM-Lösungen, wenn sie eine höhere Datensicherheit benötigen oder eine direktere Kontrolle über ihre Kundenbeziehungsinfrastruktur haben möchten. Trotz des zunehmenden Trends zu Cloud-basiertem CRM aufgrund des einfachen Zugriffs und des Wachstumspotenzials tendieren einige Unternehmen immer noch zu Vor-Ort-Optionen, je nachdem, wie kritisch der Datenschutz ist, wie gut die aktuelle IT-Struktur vorbereitet ist und welche langfristigen finanziellen Auswirkungen die Entscheidung zwischen einem Vor-Ort- oder einem Cloud-basierten Ansatz mit sich bringt. Cloud-CRM-Lösungen bieten Vorteile wie Zugänglichkeit, Skalierbarkeit und Zusammenarbeit in Echtzeit, haben aber auch Nachteile wie die Abhängigkeit vom Internet und Einschränkungen bei der Anpassung.

Was ist On Premise CRM?

CRM-Software, die auf den eigenen Servern und Workstations eines Unternehmens installiert ist, wird als On-Premise-CRM-Software bezeichnet. Unternehmen profitieren bei dieser Konfiguration von der vollen Kontrolle über ihr Kundenbeziehungsmanagement-System, da sie alle Daten und internen Prozesse selbst verwalten können. Im Gegensatz zu Cloud-basierten Lösungen, bei denen die Informationen auf den externen Servern des CRM-Anbieters gespeichert werden, stellt eine Vor-Ort-Installation sicher, dass alle Kundendaten in der lokalen Infrastruktur des Unternehmens verbleiben.

Vor-Ort-CRM-Systeme bieten erhebliche Vorteile in Bezug auf die Anpassung und Verwaltung. Unternehmen haben die Freiheit, diese Systeme an ihre individuellen Anforderungen anzupassen und können sie nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe integrieren. Wenn es um den Schutz sensibler Daten geht, sind die Sicherheitsfunktionen in einem On-Premise-CRM-System in der Regel robuster, da die Unternehmen die direkte Kontrolle über ihren gesamten Datenbestand vor Ort behalten - ein überzeugendes Attribut für Unternehmen, die vertrauliche Kundendaten verwalten oder strengen gesetzlichen Vorschriften unterliegen.

Vorteile der On Premise CRM-Integration

Die Integration von On-Premise-CRM-Lösungen bietet erhebliche Vorteile, insbesondere im Hinblick auf die Datensicherheit. Durch die Speicherung von Kundendaten auf internen Servern können Unternehmen den Zugriff vollständig kontrollieren und strenge Sicherheitsprotokolle durchsetzen, was für Branchen wie das Finanz- oder Gesundheitswesen entscheidend ist. Die wichtigsten Vorteile sind:

• Interne Verwaltung von Speicherplatz und Berechtigungen
• Verschlüsselung und zusätzliche Schutzmaßnahmen
• Verwaltung von Benutzerrechten für den Datenzugriff
• Regelmäßige Sicherheitsaudits

Vor-Ort-CRM-Systeme zeichnen sich auch durch ihre Anpassungsfähigkeit aus. Sie ermöglichen es Unternehmen, Funktionen anzupassen und sie in bestehende Systeme zu integrieren, um sie an spezifische betriebliche Anforderungen anzupassen. Diese Flexibilität kann zu einer höheren Benutzerakzeptanz und Produktivität führen.

Obwohl die Anfangsinvestition im Vergleich zu Cloud-basierten Optionen höher sein kann, können Lösungen vor Ort auf lange Sicht kostengünstiger sein. Dank des vorhandenen technischen Know-hows und der nicht wiederkehrenden Abonnementgebühren ist dieser Ansatz für größere Unternehmen mit einer soliden IT-Infrastruktur möglicherweise wirtschaftlicher und effizienter.

Herausforderungen der On Premise CRM-Integration

Die Integration eines vor Ort installierten CRM-Systems ist mit einigen Herausforderungen verbunden, darunter hohe Anfangskosten. Unternehmen müssen von Anfang an die Kosten für Hardware, Softwarelizenzen und IT-Infrastruktur tragen. Diese Investition kann die finanziellen Ressourcen belasten, insbesondere bei kleineren Unternehmen mit begrenzten Budgets.

Die Pflege und Verwaltung eines CRM-Systems vor Ort ist eine weitere große Herausforderung. Es erfordert ständige Aufmerksamkeit, um die Software zu aktualisieren, den reibungslosen Betrieb der Systeme sicherzustellen und technische Probleme zu beheben. Diese Aufgaben fallen in die Zuständigkeit des internen IT-Teams des Unternehmens. Unternehmen müssen über eine fähige IT-Abteilung verfügen, die sich mit Servermanagement und Datensicherung auskennt. Andernfalls könnten die Betriebskosten aufgrund von Ineffizienzen oder Ausfallzeiten steigen.

Die Datensicherheit wird zwar oft als Stärke von On-Premise-CRM-Lösungen angesehen, da Unternehmen die Kontrolle über ihre eigenen Daten haben, aber sie birgt auch Probleme. Die Verantwortung für die Sicherung sensibler Daten liegt ganz beim Unternehmen, was die Anmietung von Rechenzentren Dritter zu zusätzlichen Kosten bedeuten kann. Dies könnte die Kosteneffizienz beeinträchtigen und das Risiko eines Datenverlusts erhöhen, wenn es zu Systemausfällen ohne angemessene Backup-Pläne kommt - im Gegensatz zu Cloud-basierten Systemen, die häufig über integrierte Disaster Recovery-Funktionen verfügen.

Wichtige Überlegungen zur Integration von On Premise CRM im Jahr 2024

Bei der Auswahl eines lokalen CRM-Systems inmitten des komplexen Angebots an CRM-Lösungen im Jahr 2024 müssen verschiedene wesentliche Faktoren sorgfältig berücksichtigt werden. Die Wahl zwischen einem Cloud-basierten CRM und einer Vor-Ort-Lösung erfordert eine sorgfältige Bewertung.

• Die besonderen Bedürfnisse des Unternehmens
• Verfügbare interne Ressourcen
• Anforderungen an die Zugänglichkeit für Benutzer
• Fähigkeiten der IT-Abteilung
• Finanzielle Zwänge
• Bedürfnisse in Bezug auf Datensicherheit
• Die Bedeutung des Lead-Managements in einer CRM-Lösung, die Lead-Management und -Qualifizierung mit Pipeline-Management, Workflow- und Marketing-Automatisierung, Berichterstattung und Prognosen kombiniert

Eine solche detaillierte Analyse ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass der gewählte Ansatz für die CRM-Einführung sowohl die Ziele des Unternehmens als auch seine strukturellen Prozesse ergänzt.

Unternehmen müssen einen umfassenden Überprüfungsprozess einleiten, wenn sie sich für den Einsatz von CRM-Systemen entscheiden. Diese strenge Bewertung sollte Folgendes umfassen:

• Identifizierung der genauen betrieblichen Anforderungen
• Prüfung der Stärke der derzeitigen IT-Rahmenwerke
• Eine gründliche Finanzplanung durchführen
• Wichtige Interessengruppen aus verschiedenen Abteilungen in die Beratungen einbeziehen

Wenn Sie Ihre Optionen verfeinert haben, ist es wichtig, die potenziellen On-Premise-CRMs Seite für Seite zu analysieren und jede Funktion sorgfältig zu prüfen, um die Kompatibilität mit allen wichtigen Anforderungen sicherzustellen. Zu entschlüsseln, welche Funktionen diese Produkte bieten, und sicherzustellen, dass sie mit dem übereinstimmen, was Ihr Vertriebsteam und andere Endbenutzer wirklich brauchen, wird oft zu einer der anspruchsvollsten Komponenten bei der Auswahl des idealen CRM.

Bewertung der Geschäftsanforderungen

Der Beginn der Integration eines On-Premise-CRM-Systems beginnt mit einer gründlichen Analyse Ihrer Geschäftsanforderungen. Um sicherzustellen, dass Sie in Funktionen investieren, die Ihrem Betrieb zugute kommen, ist es wichtig, dass Sie:

• Sorgfältige Überprüfung der bestehenden Geschäftsprozesse
• Identifizieren Sie alle aktuellen Probleme innerhalb dieser Prozesse
• Vorhersagen, wie eine CRM-Lösung diese Probleme lösen und die Effizienz verbessern kann

Die Durchführung dieser Art von Bedarfsanalyse ist entscheidend für die Ermittlung der spezifischen Anforderungen und Ziele im Zusammenhang mit der CRM-Integration und stellt sicher, dass das gewählte System perfekt auf die Ziele Ihres Unternehmens abgestimmt ist.

Bei der Auswahl einer CRM-Lösung sollten Sie mehr als nur die Funktionen berücksichtigen. Der Ruf und die Erfolgsbilanz von CRM-Anbietern sollten bei Ihrer Entscheidung eine wichtige Rolle spielen. Die Wahl eines Anbieters, der für erfolgreiche Implementierungen bekannt ist, kann Ihnen zusätzliche Einblicke und laufende Unterstützung während der Integrationsphase bieten. Berücksichtigen Sie auch die Skalierbarkeit. Es ist wichtig, dass Sie eine CRM-Lösung auswählen, die mit Ihrem Unternehmen wachsen kann und im Laufe der Zeit mehr Benutzer, zusätzliche Dienste oder erweiterte Funktionen aufnehmen kann, um Ihre Investition zu schützen, wenn sich Ihr Unternehmen weiterentwickelt.

Bewertung der IT-Infrastruktur

Ein entscheidender Teil der Integration von On-Premise-CRM ist die Evaluierung Ihrer aktuellen IT-Infrastruktur, um sicherzustellen, dass sie das neue System effektiv unterstützen kann. Ein wichtiger Aspekt, den Sie berücksichtigen sollten, ist die Verwendung von Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs). APIs können die CRM-Integration rationalisieren, indem sie:

• Verschiedene Systeme miteinander verbinden
• Ermöglicht den nahtlosen Datenfluss zwischen ihnen
• Unterstützung bei der Integration verschiedener Geschäftsanwendungen und -prozesse
• Schaffung einer kohärenteren und effizienteren IT-Umgebung.

Ein weiterer wichtiger Faktor, den Sie berücksichtigen sollten, ist die Implementierung einer gut definierten Strategie zur Integration von Kundendaten (CDI). Dies hilft bei der Zentralisierung von Kundeninformationen aus verschiedenen Systemen und bietet eine einheitliche Sicht auf die Kundendaten im gesamten Unternehmen.

In Anbetracht der aktuellen Geschäftstrends hat die zunehmende Einführung von Fernarbeit den Bedarf an sicheren und zugänglichen CRM-Systemen erhöht. Bei der Bewertung Ihrer IT-Infrastruktur müssen Sie unbedingt berücksichtigen, wie das vor Ort installierte CRM-System den Fernzugriff unterstützen und gleichzeitig die Datenschutz- und Sicherheitsstandards einhalten wird.

Budgetplanung

Bei der Integration eines On-Premise-CRM ist eine sorgfältige Budgetplanung unerlässlich. Diese sollte sowohl die unmittelbaren als auch die langfristigen Ausgaben umfassen. Zu den Anfangsinvestitionen gehören IT-Infrastruktur, Software, Hardware, Einrichtungsgebühren und Mitarbeiterschulungen. Die laufenden Kosten decken zukünftige Upgrades, kontinuierlichen Support und zusätzliche Geräte wie PCs, Smartphones oder Tablets ab.

Trotz der beträchtlichen Vorlaufkosten können CRM-Lösungen vor Ort aufgrund der einmaligen Softwarelizenzgebühren im Gegensatz zu den laufenden Cloud-Abonnementgebühren auf lange Sicht wirtschaftlich vorteilhaft sein. Es ist jedoch wichtig, versteckte Kosten wie regelmäßige Aktualisierungen, Upgrades und den Einsatz von technischem Personal zu berücksichtigen. Dieser umfassende Budgetansatz gewährleistet die Anpassung an die Geschäftsanforderungen und verhindert unvorhergesehene finanzielle Belastungen.

Schritte zur erfolgreichen Integration von On Premise CRM

Die Implementierung eines CRM-Systems vor Ort erfordert einen systematischen Ansatz. Zu den wichtigsten Schritten gehören Vorbereitung, Datentransfer, Benutzerschulung und laufender Support.

Bilden Sie ein Projektteam mit Mitgliedern aus wichtigen Abteilungen, um vielfältige Einblicke zu gewährleisten und alle Benutzeranforderungen zu erfüllen. Die Einhaltung dieses strukturierten Prozesses hilft, Probleme zu vermeiden und gewährleistet eine erfolgreiche Einführung.

Planung und Strategie

Die Grundlage für eine erfolgreiche Integration von On-Premise-CRM erfordert eine akribische Planung. Beginnen Sie damit, konkrete Ziele zu formulieren, wie z.B. die Verbesserung des Kundenservice, die Steigerung der Vertriebsproduktivität oder die Verbesserung der Datengenauigkeit. Diese Ziele leiten das Projekt und helfen bei der Bewertung der Leistung.

Erstellen Sie einen detaillierten Zeitplan mit wichtigen Meilensteinen, um den Fortschritt zu überwachen. Dieser Zeitplan sollte jeden Schritt von der anfänglichen Implementierung bis zur vollständigen Einführung detailliert beschreiben und erreichbare Fristen festlegen. Nachdem Sie die potenziellen CRM-Systeme in die engere Auswahl genommen haben, sollten Sie die Funktionen gründlich vergleichen, um festzustellen, welches System am besten zu Ihren geschäftlichen Anforderungen und Zielen passt.

Datenmigration

Die Migration von Daten ist ein wichtiger Schritt bei der Integration eines vor Ort installierten CRM-Systems. Bereinigen Sie zunächst Ihre aktuellen Daten, um alle falschen oder veralteten Datensätze zu entfernen, bevor Sie sie in das neue System übertragen. Dies gewährleistet von Anfang an eine hohe Datenqualität.

Sichern Sie vor der Migration alle vorhandenen Daten, um sie vor möglichem Verlust zu schützen. Dann ordnen Sie Ihre Daten zu, um die Felder des alten Systems mit den Feldern des neuen CRM abzugleichen und einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Die Verwendung von APIs kann dabei helfen, alte und neue Systeme zu verbinden, was die Datenübertragung erleichtert und Risiken verringert. Führen Sie Testläufe mit kleinen Datensätzen durch, um eventuelle Probleme vor der vollständigen Migration zu erkennen und zu beheben.

Schulung und Unterstützung

Für eine erfolgreiche On-Premise-CRM-Integration ist es entscheidend, dass die Benutzer das System gut verstehen und nutzen. Kontinuierlicher Support und Schulungen helfen den Mitarbeitern, sich mit den neuen CRM-Verfahren vertraut zu machen. Ein detailliertes Schulungsprogramm sollte Folgendes umfassen:

• Grundlegende Navigation des Systems
• Hinzufügen und Verwalten von Daten
• Erstellen und Analysieren von Berichten
• Einstellungen anpassen
• Integration mit anderen Tools
• Erweiterte Funktionen verwenden

Die Schulungen sollten auf die verschiedenen Rollen innerhalb des Unternehmens zugeschnitten sein, um praktische Übungen zu gewährleisten. Es ist wichtig, kontinuierliche Unterstützung durch Helpdesks, Online-Tutorials und Auffrischungskurse anzubieten, um Probleme oder Fragen zu klären.

Nicht nur die anfängliche Schulung ist wichtig, sondern auch die langfristige Unterstützung ist unerlässlich. Dazu gehören spezielle Helpdesks, Lehrvideos und regelmäßige Kurse, um das Wissen auf dem neuesten Stand zu halten und alle auftretenden Probleme zu lösen. Eine gründliche Schulung und Unterstützung stärkt das Vertrauen der Benutzer und maximiert den Wert des CRM-Systems.

Anpassung und Konfiguration

Vor-Ort-CRM-Systeme ermöglichen es Unternehmen, die Software an ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Die Integration über APIs ist unerlässlich, um Datensilos zu beseitigen und eine reibungslose Datenverwaltung zu gewährleisten. Durch den Einsatz von APIs können Unternehmen ihr CRM mit anderen wichtigen Geschäftsanwendungen verbinden und so die Effizienz und Datenkonsistenz verbessern.

Um die Anpassungsoptionen optimal nutzen zu können, sollte die Benutzerschulung die API-Nutzung und die Integrationstools abdecken. Dies hilft den Benutzern, die Vorteile der CRM-Funktionen voll auszuschöpfen und das System an veränderte Geschäftsanforderungen anzupassen. Die Integration mit Software wie Kommunikationsplattformen, Buchhaltungs- oder ERP-Systemen erhöht den Nutzen des CRM innerhalb des Unternehmens.

Befolgen Sie bei der Anpassung eines CRM-Systems die folgenden Best Practices, um eine bessere Leistung und einfachere Wartung zu erzielen:

1. Verwenden Sie aus Gründen der Konsistenz Entitätsnamen anstelle von Objekttypcodes.
2. Passen Sie vorhandene Entitäten nach Möglichkeit an, um integrierte Funktionen zu verwenden.
3. Schaffen Sie ein besseres Benutzererlebnis mit WYSIWYG-Designeroberflächen, die Änderungen ohne Codierung ermöglichen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, wird der Prozess der CRM-Anpassung reibungsloser verlaufen. Wenn die Standard-Entitäten Ihren Anforderungen nicht genügen, können Sie benutzerdefinierte Entitäten erstellen, die Ihren speziellen Anforderungen entsprechen.

Gewährleistung der Datensicherheit

Angesichts der sensiblen Natur von Kundeninformationen ist die Datensicherheit bei der Integration von On-Premise-CRM entscheidend. Der erste Schritt besteht darin, einen Sicherheitsplan für Ihr CRM zu erstellen. Dieser Plan sollte Maßnahmen wie Zugangskontrollen, Verschlüsselung und regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen enthalten.

Zu den wichtigsten Sicherheitsstrategien gehören:

• Zuweisung minimaler Privilegien bei der Einrichtung von Anwendungspools, um Risiken zu verringern.
• Begrenzung der Anzahl von Benutzern mit Systemadministrator-Rollen, um Schwachstellen zu minimieren.
• Implementierung von rollenbasierten Zugriffskontrollen, um sicherzustellen, dass Benutzer nur auf Daten zugreifen, die sie für ihre Arbeit benötigen.

Die Verschlüsselung von Daten sowohl bei der Übertragung als auch im Ruhezustand bietet eine zusätzliche Schutzschicht. Die regelmäßige Überwachung und Aktualisierung von Sicherheits-Tokens trägt zur sicheren Benutzerauthentifizierung bei.

Warum InvestGlass die richtige Lösung für die On Premise CRM-Integration ist

InvestGlass hebt sich als überzeugende Option in der Landschaft der On-Premise-CRM-Lösungen ab, insbesondere für Unternehmen, die eine umfassende und sichere CRM-Plattform suchen. InvestGlass ist eine Schweizer Cloud-Plattform, die Tools zur Vertriebsautomatisierung und eine robuste CRM-Lösung bietet. InvestGlass zeichnet sich durch eine einzigartige Kombination von Funktionen aus, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten sind, wobei der Schwerpunkt auf Banken und Finanzinstituten liegt.

Der Hauptzweck von InvestGlass ist es, Unternehmen dabei zu helfen, effizienter zu verkaufen, indem es eine einheitliche Plattform für Kontaktaufnahme, Engagement und Automatisierung bietet. Die Eignung für Banken und Finanzinstitute wird durch die maßgeschneiderten Lösungen und den zusätzlichen Vorteil des Schweizer Hostings, das für geopolitische Unabhängigkeit sorgt, noch verstärkt. Dies macht InvestGlass zu einer zuverlässigen und sicheren Wahl für Organisationen, die Wert auf Datensouveränität legen und strenge Sicherheitsmaßnahmen verlangen.

Umfassende Funktionen von InvestGlass

InvestGlass wurde entwickelt, um den wachsenden Anforderungen heutiger Unternehmen gerecht zu werden und bietet eine Reihe von Funktionen:

• Schnelle Einrichtung mit künstlicher Intelligenz
• Umfassende Verkaufslösungen, die sich sowohl für die Nutzung vor Ort als auch in der Cloud eignen
• KI-gesteuerte Automatisierung der Öffentlichkeitsarbeit
• Digitale Prozesse für die Aufnahme von Kunden
• Umfassende CRM-Tools
• Funktionen zur Portfolioverwaltung

Diese Funktionen helfen Unternehmen, ihre Abläufe zu konsolidieren und die Kundenbindung zu verbessern.

InvestGlass zeichnet sich durch den Einsatz von Automatisierung und KI aus, um Routineaufgaben wie Lead-Pflege und Datenmanagement zu vereinfachen und die Produktivität zu steigern. Die automatisierten Genehmigungs-Workflows rationalisieren beispielsweise Prozesse, indem sie Genehmigungen einleiten, Dokumente sichern und die zuständigen Parteien benachrichtigen.

Die KI-Dienste in InvestGlass gehen über die Automatisierung von Aufgaben hinaus und unterstützen das Verkaufspersonal, automatisieren Kommunikationsabläufe und verwalten Warnmeldungen. Dies reduziert manuelle Fehler und verschafft dem Vertriebspersonal mehr Zeit.

Die vielschichtigen automatisierten Prozesse der Plattform verbessern die Effektivität und Leistung und ermöglichen es Unternehmen, komplexe, personalisierte Workflows zu erstellen, die auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Geopolitische Unabhängigkeit mit Schweizer Hosting

Das Schweizer Hosting von InvestGlass bietet unvergleichliche Datensicherheit und Souveränität, indem es die strengen Datenschutzbestimmungen der Schweiz nutzt. Diese Gesetze, die für ihre Strenge unter den globalen Standards anerkannt sind, sind besonders vorteilhaft für Unternehmen, die sensible Kundendaten verwalten oder die Komplexität regulierter Sektoren bewältigen müssen.

Zu den Vorteilen des InvestGlass Swiss Hosting Arrangements gehören:

• Ein geopolitisch unabhängiger Zufluchtsort, der eine verlässliche Verwahrung von CRM-Daten gewährleistet
• Sicherstellung der Datenintegrität vor dem Hintergrund eines unübersichtlichen internationalen regulatorischen Umfelds
• Verteidigung durch starke gesetzliche Bestimmungen
• Geringeres Risiko durch geopolitische Unruhen oder Verschiebungen bei grenzüberschreitenden Datenschutznormen

Wenn Sie sich für InvestGlass mit seinem Engagement für Schweizer Hosting entscheiden, können Unternehmen ihre Kundendaten in einem sicheren Rahmen schützen.

Maßgeschneidert für Banken und Finanzinstitute

InvestGlass zeichnet sich durch seine maßgeschneiderten Lösungen aus, die auf die besonderen Herausforderungen und Anforderungen von Banken und Finanzinstituten zugeschnitten sind. Es richtet sich an Fachleute, die auf der Suche nach einer Non-U.S. Cloud Act-Lösung sind, und stellt eine optimale Option für diejenigen in der Finanzbranche dar, die großen Wert auf geopolitische Unabhängigkeit und Datensouveränität legen. Die Plattform bietet Funktionen, die speziell für die Datensicherheit und -souveränität entwickelt wurden, die für die Einhaltung lokaler Gesetze unerlässlich sind, und geht damit Probleme im Zusammenhang mit der geopolitischen Autonomie direkt an. Dies ist vor allem im Finanzbereich wichtig, wo der Schutz vertraulicher Kundendaten bei gleichzeitiger Einhaltung strenger regulatorischer Standards Vorrang hat.

InvestGlass bietet robuste Tracking- und Analysetools, die eine effektive Verwaltung von Anlageportfolios unterstützen und den differenzierten Anforderungen von Finanzunternehmen gerecht werden.

Zukünftige Trends bei der Integration von On Premise CRM

Wenn wir uns die Zukunft von On-Premise-CRM-Systemen ansehen, fallen uns einige Trends auf. Ein wichtiger Trend ist die Entwicklung hin zu hybriden Modellen, die Funktionen von Vor-Ort- und Cloud-Lösungen kombinieren. Dieser Ansatz bietet die Anpassbarkeit und Kontrolle von Vor-Ort-Systemen zusammen mit der Skalierbarkeit und den erweiterten Funktionen von Cloud-Lösungen.

Ein weiterer wichtiger Trend sind bessere Integrationsmöglichkeiten. Die Unternehmen konzentrieren sich darauf, ihre CRM-Systeme mit anderen Unternehmensanwendungen zu verbinden. Dies hilft bei der Konsolidierung von Daten aus verschiedenen Quellen und bietet einen vollständigen Überblick über die Kunden. Dies ist entscheidend für die Bereitstellung personalisierter Erlebnisse bei verschiedenen Kundeninteraktionen.

Diese Trends deuten auf ein erhebliches Wachstum des CRM-Marktes hin, der bis 2030 voraussichtlich 157,53 Milliarden Dollar erreichen wird. Dies unterstreicht die zunehmende Bedeutung und das Potenzial von CRM-Systemen.

KI und Automatisierung

Die Zukunft von CRM-Systemen und Marketing-Automatisierung wird stark von den Fortschritten der Künstlichen Intelligenz (KI) beeinflusst werden. Hier ist, was Sie erwarten können:

• Der KI-Markt im Bereich CRM wird voraussichtlich von 4,1 Mrd. USD im Jahr 2023 auf etwa 48,4 Mrd. USD im Jahr 2033 wachsen, mit einer jährlichen Wachstumsrate von etwa 28%.
• Dieses Wachstum bedeutet mehr maschinelles Lernen und prädiktive Analytik in CRM-Plattformen.
• KI wird die Interaktion mit dem Kunden und die Automatisierung von Arbeitsabläufen verbessern und die Prozesse effektiver und effizienter machen.

KI wird CRM-Systeme erheblich verbessern. Die Integration von KI-Algorithmen wird dazu beitragen, das Kundenverhalten vorherzusagen und personalisierte Empfehlungen zu geben, was die CRM-Funktionen verbessert.

KI-gesteuerte virtuelle Assistenten und fortschrittliche Chatbots werden einen 24/7-Kundenservice bieten, die Kundenzufriedenheit verbessern und den Bedarf an Live-Support-Teams verringern.

Die Verarbeitung natürlicher Sprache (Natural Language Processing, NLP) wird die Interaktion zwischen Kunden und CRM-Systemen weiter verbessern und damit die Benutzererfahrung und die Gesamteffizienz steigern.

Verbesserte Anpassungsoptionen

Die Zukunft der On-Premise-CRM-Integration verspricht fortschrittliche Anpassungsmöglichkeiten, die es Unternehmen ermöglichen, ihre CRM-Systeme genau auf die jeweiligen Bedürfnisse abzustimmen. Zukünftige CRM-Technologien werden ausgefeilte Tools bieten, mit denen Unternehmen:

• Arbeitsabläufe und Benutzeroberflächen anpassen
• Sorgen Sie für eine nahtlose Integration in bestehende Prozesse
• Ändern Sie das System, wenn sich der Bedarf entwickelt

Diese Anpassungsmöglichkeiten sorgen dafür, dass das CRM-System perfekt auf den Geschäftsbetrieb abgestimmt ist und sich an Veränderungen anpassen kann.

Eine wichtige Verbesserung werden intuitivere Benutzerwerkzeuge sein. Es wird erwartet, dass künftige CRM-Lösungen verbesserte Drag-and-Drop-Funktionen einführen werden, die es Benutzern ohne technisches Fachwissen ermöglichen, Schnittstellen einfach anzupassen. Dies wird es Unternehmen ermöglichen, Änderungen schnell umzusetzen, ohne sich stark auf IT-Mitarbeiter verlassen zu müssen.

Darüber hinaus wird die Anpassung des Dashboards immer ausgefeilter, so dass Unternehmen CRM-Daten nach ihren Prioritäten anordnen und visualisieren können. Diese fortschrittlichen Visualisierungsoptionen helfen Führungskräften, fundierte Entscheidungen auf der Grundlage einer umfassenden CRM-Datenanalyse zu treffen.

Verstärkter Fokus auf Datenschutz

Angesichts der wachsenden Besorgnis über den Datenschutz liegt der Schwerpunkt verstärkt auf der Verbesserung des Schutzes bei CRM-Integrationen vor Ort. Aufgrund von Vorschriften wie GDPR verbessern CRM-Anbieter die Sicherheitsfunktionen. On-Premise-CRMs bieten eine bessere Kontrolle über sensible Informationen.

Um den Datenschutz zu gewährleisten, werden CRM-Systeme mit Datenverschlüsselung und strengen Zugangskontrollen ausgestattet. Diese Maßnahmen schützen Kundendaten, schaffen Vertrauen und gewährleisten die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Vor Ort installierte CRM-Systeme sind für Branchen mit hohen Vertraulichkeitsanforderungen interessant.

Künftig werden sich On-Premise-CRM-Lösungen stärker an der Datenschutz-Grundverordnung (GDPR) und internationalen Standards orientieren und Unternehmen dabei helfen, die Vorschriften einzuhalten und ein hohes Maß an Datenschutz zu gewährleisten.

Zusammenfassung

In diesem Artikel haben wir die Vorteile der On-Premise-CRM-Integration im Jahr 2024 untersucht. Vor-Ort-CRM-Systeme bieten hohe Datensicherheit, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten und können im Laufe der Zeit kostengünstig sein. Sie sind ideal für Branchen mit strengen Datenvorschriften.

Die Einführung eines vor Ort installierten CRM-Systems erfordert jedoch eine sorgfältige Planung, eine beträchtliche Anfangsinvestition und laufende Wartung. Mit Blick auf die Zukunft werden Fortschritte in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI), Automatisierung und Datenschutz CRM-Systeme vor Ort prägen. Lösungen wie InvestGlass zeichnen sich durch ihre umfassenden Funktionen, das Schweizer Hosting und maßgeschneiderte Dienstleistungen für Bankinstitute aus.

Bei der Entscheidung für ein On-Premise-CRM müssen Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens, die vorhandene IT-Infrastruktur und die langfristigen Geschäftsziele bewerten.

Häufig gestellte Fragen

Was sind die Hauptunterschiede zwischen On-Premise- und Cloud-basierten CRM-Systemen?

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass On-Premise-CRM-Systeme mehr Anpassungsmöglichkeiten und Datenkontrolle bieten, jedoch erhebliche Vorabinvestitionen und kontinuierliche Wartung erfordern. Cloud-basierte CRM-Systeme hingegen ermöglichen eine bessere Skalierbarkeit und einen einfacheren Zugriff, allerdings mit möglicherweise höheren kumulierten Kosten durch Abonnementgebühren im Laufe der Zeit und einer geringeren Datenkontrolle.

Wie geht InvestGlass auf die Bedürfnisse von Banken und Finanzinstituten ein?

InvestGlass bietet Banken und Finanzinstituten spezialisierte Dienstleistungen an, die eine verbesserte Datenstabilität, die Einhaltung von Financial Governance-Standards, Hosting in der Schweiz und umfassende Tools für die Verwaltung von Portfolios umfassen, die durch KI-Automatisierung ergänzt werden. Diese Funktionen ermöglichen es diesen Einrichtungen, ihre besonderen Bedürfnisse zu erfüllen und gleichzeitig einen effizienten Betrieb aufrechtzuerhalten.

Was sind die wichtigsten Überlegungen bei der Planung einer On-Premise-CRM-Integration?

Bei der Planung einer On-Premise-CRM-Integration ist es von entscheidender Bedeutung, den Geschäftsbedarf zu ermitteln, die vorhandene IT-Infrastruktur zu bewerten, die Kosten zu planen, die Einhaltung der Datensicherheit und des Datenschutzes zu gewährleisten und die Schulung der Mitarbeiter und den laufenden Support vorzubereiten.

Die Vermeidung dieser wichtigen Überlegungen kann zu Integrationsproblemen und Ineffizienzen führen.

Wie wird sich die KI in Zukunft auf CRM-Systeme vor Ort auswirken?

Die zu erwartenden Fortschritte in der KI werden CRM-Systeme vor Ort unterstützen und sie mit Funktionen wie prädiktiven Analysen, der Integration von KI-gesteuerten Chatbots und einer verstärkten Aufgabenautomatisierung ausstatten. Diese Verbesserungen zielen darauf ab, die Effizienz zu verbessern, die Personalisierung effektiver zu gestalten und die Entscheidungsprozesse innerhalb dieser Customer Relationship Management (CRM)-Plattformen zu rationalisieren.

Was sind die Vorteile des Schweizer Hostings für CRM-Daten?

Das Schweizer Hosting für CRM-Daten bietet aufgrund der strengen Datenschutzgesetze und der geopolitischen Unabhängigkeit der Schweiz einen starken Datenschutz. Dies ist vorteilhaft für Unternehmen, die mit sensiblen Daten umgehen (oder die Probleme mit dem Datenzugriff gemäß Vorschriften wie dem U.S. Cloud Act vermeiden möchten).