5 Schritte zur erfolgreichen Einrichtung Ihres CRM für externe Vermögensverwalter

Bei einem effektiven CRM für die externe Vermögensverwaltung geht es vor allem darum, dass Sie Ihr Marketingbudget optimal nutzen. Ihr Unternehmen verfügt über einen begrenzten Betrag, den Sie für Marketingkampagnen ausgeben können, und es ist wichtig, dass Sie sicherstellen, dass dieses Geld in die richtigen Kanäle fließt. Um dies zu erreichen, empfehlen wir Ihnen, einige grundlegende Schritte zu unternehmen:

-Verstehen Sie, wohin die Werbebudgets Ihrer Konkurrenten fließen

-Finden Sie heraus, welche Art von Medien für Ihre Zielgruppe am besten geeignet ist.

-Bestimmen Sie, wie viel Bestand Sie in jedem Kanal zur Verfügung haben.

1. Was ist CRM EAM und warum sollte Sie das interessieren?

Im Customer Relationship Management (CRM) beschreibt der Kundenlebenszyklus die einzelnen Schritte, die ein Kunde durchläuft, wenn er ein Produkt oder eine Dienstleistung erwägt, kauft, nutzt und an sich bindet. Das Ziel ist es, sicherzustellen, dass der Kunde eine großartige Erfahrung mit Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung macht, und ihm dann zu zeigen, warum es besser ist, wenn er bei Ihnen bleibt, und zwar durch Marketingmaßnahmen wie E-Mails, aber vor allem, weil er Ihr bester Freund ist!

Ja, ein gutes CRM wird Ihnen helfen, in der Welt der FinSA- und MIFID-Hyper-Compliance zu überleben, indem es dank künstlicher Intelligenz die richtigen Informationen zur richtigen Zeit liefert. CRM ist auch der richtige Weg, um mit Ihren Kunden zusammenzuarbeiten und deren KYC zu aktualisieren. KYC oder Know Your Customer Datenerfassung. Über eine Schweizer Cloud-basierte Plattform bietet InvestGlass die Unterstützung und die Analysen, die Sie benötigen, um Ihre Compliance-Aufgaben zu beschleunigen.

2. Wie man CRM für die Vermögensverwaltung einführt

Wir haben ein CRM entwickelt, bei dem die Einrichtung als eine Leistung betrachtet wird. Die Plattform wurde in der Schweiz entwickelt und ist für Ihr Team einfach zu bedienen. Berater oder der Vertrieb sollten Teil der Kampagne sein, um die erste Angebotsanfrage zu erstellen. Große Vermögensverwalter werden schließlich Berater einstellen, um das erforderliche Mindestmaß an Compliance festzulegen. Der Berater wird sich Ihre bestehenden Lösungen ansehen und Ihnen dabei helfen, die Lösung zu finden, die Ihr Unternehmen braucht.

3. Die Vorteile von CRM für die externe Vermögensverwaltung

Schaffen Sie Markenbewusstsein. Der erste Schritt zur Gewinnung neuer Kunden besteht darin, sie mit Ihrem Unternehmen bekannt zu machen.

Akquirieren Sie Leads.

Verwandeln Sie Leads in Kunden.

Bieten Sie einen hervorragenden Kundenservice.

Fördern Sie Upsells, d.h. sprechen Sie den Rest der Familie oder Freunde Ihres Kunden auf unseren Service an.

Auch die Beziehung, die Sie zu Ihren Kunden haben, kann ein entscheidender Faktor sein, denn Anrufe, E-Mails, SMS, WhatsApp oder die Investorenplattform können Ihre geschäftlichen Prioritäten verschieben. Um die Sichtbarkeit der Vermögenswerte der Anleger perfekt zu erfüllen, müssen Sie deren Erwartungen verstehen.

4. Häufige Fallstricke bei der Implementierung von CRM für die externe Vermögensverwaltung

Wenn Sie Software installieren, gibt es immer einige Fallstricke. Häufige Fallstricke bei der Implementierung von CRM External Asset Management sind:

- Nutzenversprechen: Es ist nicht klar, was der Kunde für seine Investition bekommt.

- Das Unternehmen informiert die Kunden nur unzureichend über die laufenden Verwaltungskosten und -gebühren, so dass sie nach der Installation von den monatlichen Gebühren überrascht werden können.

- Die externe Vermögensverwaltung von CRM ist eine komplexe Lösung, die eine kontinuierliche Schulung der internen Mitarbeiter erfordert, um ihren Nutzen zu maximieren

Mit verschiedenen Hilfsmitteln wie Video, Website-Helpdesk und PDF-Dokumenten finden Sie den perfekten Leitfaden für Ihre Vertriebs-, Berater-, Anlage- und Compliance-Teams. Sie sollten die langweiligen Aufgaben automatisieren, um sie zu erledigen.

5. Tipps für die erfolgreiche Implementierung von CRM Externe Vermögensverwaltung und Verwaltung von Kundendaten

Wir haben zwei Arten von Denkweisen gefunden. Die erste ist, jedem den CRM-Zugang zu gewähren, und die andere ist, zu warten, bis die Plattform tatsächlich eingerichtet ist, bevor Sie allen Ihren Kollegen Zugang gewähren.

Das Interesse Ihrer Kollegen an dem Tool zu wecken, ist definitiv einer der wichtigsten Bestandteile für den Erfolg der Implementierung. So bald wie möglich müssen Sie die Daten Ihrer Kunden in die Plattform importieren.

Ihr Team sollte sofort die Tools finden, an die es gewöhnt ist. Einige von ihnen haben vielleicht in einem früheren Leben Salesforce oder Microsoft Dynamics verwendet und jetzt ist es Zeit für einen endgültigen Wechsel.

Die Verwaltung von Kunden über die Plattform ist der Schlüssel, aber es ist auch wichtig, die Erwartungen Ihrer Kollegen und die Zusammenarbeit innerhalb der Tour zu steuern, was deren tägliche Gewohnheiten verändern kann. Notizen zum Kontaktbericht und die Festlegung der Rolle sind grundlegende Elemente dieser Gewohnheit.

Von der Marktseite aus können Ihre Vermögensverwalter Vermögenswerte und Fonds visualisieren, mit ihren Daten filtern und dann ein gebrandetes PDF veröffentlichen. Ihr Unternehmen kann in weniger als 5 Minuten Leistungsübersichten erstellen und weitergeben. Diese kleinen Content-Publisher schaffen sofort Vertrauen.

6. Was moderne EAM für Marketingkampagnen brauchen und dynamische Vermögensverwalter anziehen

Um dynamische Vermögensverwalter anzuziehen, müssen Sie moderne Lösungen mit Marketingtools, Vertriebsplattformen und künstlicher Intelligenz nutzen. Sie müssen eine Plattform nutzen, die Ihr Unternehmen eines Tages in eine Neobank oder einen Robo-Advisor verwandeln könnte!

Die Plattform kann sehr leicht das Format wechseln. Würden Sie auf der Kauf- oder der Verkaufsseite stehen? Wir beobachten, dass immer mehr externe Vermögensverwalter zu vollwertigen Vermögensverwaltern werden. Dieser Trend bedeutet, dass sie ihre eigenen Modelle und Fonds entwickeln. Dank des CRM erhalten sie Einblicke und einen vollständigen Überblick über die Anleger.

Von den Vertriebsplattformen aus gelangen Ihre Kunden auf die gebrandete Website. Auf dieser Website finden Sie Ihre eigenen Funktionen wie Videos, Fotos Ihres Teams, den direkten Kalender des Vertriebsleiters, Finanzanalysen und die Kontoinformationen Ihrer Kunden. Dies stärkt die Loyalität und das Vertrauen Ihrer Kunden, da sie jederzeit auf die Informationen der Plattform zugreifen können. Cookies von Drittanbietern können auch die Besuche Ihrer Kunden verfolgen.

Schließlich werden Ihre Kunden mit dieser Plattform in der Lage sein, mit einer sicheren 2-stufigen Unterschriftslösung Investitionsangebote anzunehmen oder abzulehnen. Digitale Unterschrift, digitales Onboarding und digitales Banking sind Themen, die wir gerne mit Ihnen besprechen würden!

Nach den neuesten Vorschriften muss die Sichtbarkeit von Aktivitäten von den jeweiligen Eigentümern unterzeichnet werden. Die Möglichkeit der Zusammenarbeit von Kunden und Verkäufern auf einer Website ist jetzt ein Muss. Der Kunde kann die Marktseite nach den von ihm bevorzugten Assets durchsuchen. Dieses Filtersystem ist die perfekte Kombination für Ihr EAM, um weitreichende Beziehungen aufzubauen.

Mit dem Einzeldatensatz-Zugriff in InvestGlass CRM können Sie Ihren Reiseantragsmodus so einrichten, dass der Zugriff der Benutzer auf Kundendaten eingeschränkt wird, wenn sie das Büro für eine Geschäftsreise verlassen. Sie sehen dann nur die inhaltsbasierten grenzüberschreitenden Kriterien. Dieser Teil des CRM ist für fortgeschrittene Benutzer gedacht, aber sobald Sie ihn beherrschen, wird er Ihr Unternehmen in ein modernes Multi-Family-Office-Kraftpaket verwandeln.

Von Hongkong bis Panama, mit einer starken Positionierung in London, Paris und der Schweiz, sind wir sicher, dass Sie mit InvestGlass eine vollständige und sichere Lösung zur Verbesserung der Zusammenarbeit Ihres EAM-Teams und der Kundenzufriedenheit finden werden.