Chuyển đến nội dung chính

Đóng giao dịch nhanh hơn.

Tự động hóa toàn bộ hành trình của khách hàng với #1 Swiss CRM. Tất cả dữ liệu được lưu trữ ở Thụy Sĩ hoặc trên cơ sở của riêng bạn.

Những người đi bộ trên đường phố gần các tòa nhà vào ban ngày
1
1
1
1
1
Edouard InvestGlass

Giải phóng sự tăng trưởng ngay bây giờ với GPT bán hàng.

Bán hàng nhanh chóng và thông minh hơn với sức mạnh tổng hợp của AI, Dữ liệu và CRM. Nâng cao năng suất và khám phá cách tiếp cận biến đổi để tăng trưởng với CRM bán hàng hàng đầu được hỗ trợ bởi AI.

Đến gần hơn với khán giả của bạn

1

Đường ống

Để dự báo và lập kế hoạch tăng trưởng hiệu quả, hãy hiểu vòng đời sản phẩm / dịch vụ của bạn. Theo dõi doanh số bán hàng từ đầu đến cuối, xác định các giai đoạn thành công và cải tiến. Tính năng đường ống của InvestGlass giúp bạn có tổ chức, trao quyền cho các quyết định dựa trên dữ liệu để phát triển trong tương lai.

CRM hoàn toàn linh hoạt

InvestGlass là một CRM linh hoạt, không cần mã hóa. Tùy chỉnh tab, bản ghi, trường, bố cục. Truy cập báo cáo, bảng điều khiển để theo dõi và đưa ra quyết định sáng suốt. Hoàn hảo cho tất cả người dùng, từ người mới bắt đầu đến chuyên gia.

1
1

Tự động hóa

InvestGlass cung cấp tự động hóa mạnh mẽ để quản lý CRM, hợp lý hóa các phê duyệt, email, sự kiện và thông báo. Nó cung cấp các mẫu phức tạp cho các ngân hàng và công ty bảo hiểm, thúc đẩy dịch vụ khách hàng. Chức năng của nó tiết kiệm thời gian và tiền bạc, làm cho nó trở thành một công cụ kinh doanh lý tưởng.

Quy trình phê duyệt

InvestGlass có một quy trình phê duyệt mạnh mẽ cho chất lượng công việc. Nó yêu cầu sự chấp thuận kép của người quản lý / nhóm để đảm bảo kết quả hàng đầu. Nắm bắt vấn đề sớm, nó minh họa cách doanh nghiệp đảm bảo chất lượng thông qua phê duyệt đa cấp.

1
Biên bản kiểm tra

Quyền ghi và Kiểm tra

InvestGlass đảm bảo tuân thủ quy định của ngành bằng cách kiểm soát quyền truy cập dữ liệu thông qua quyền đối tượng. Các quyền này xác định khả năng người dùng tạo, đọc, chỉnh sửa và xóa bản ghi. Ngoài ra, nó cung cấp một Biên bản kiểm toán hiện trường để duy trì lịch sử hiện trường được lưu trữ trong tối đa 10 năm.

Lịch

Lịch của InvestGlass tổ chức các cuộc họp khách hàng và ngăn ngừa thiếu sót với hệ thống hợp nhất được tạo tự động của nó. Nó cho phép sửa đổi sự kiện dễ dàng và phân loại mã màu. Ngoài ra, nó đảm bảo quyền riêng tư với tính năng lịch chỉ dành cho khách hàng.

Lịch
Nhiệm vụ

Quản lý nhiệm vụ và phân công

InvestGlass đơn giản hóa quá trình quản lý nhiệm vụ và phân công trách nhiệm nhóm trên các tài khoản, địa chỉ liên hệ và danh mục đầu tư. Với lời nhắc lịch và các mẫu sẵn sàng sử dụng, nền tảng này nâng cao năng suất và tổ chức, cuối cùng giúp bạn tiết kiệm thời gian quý báu.

Chiến dịch bán hàng 

InvestGlass tạo điều kiện cho các chiến dịch email siêu nhắm mục tiêu, tuân thủ GDPR với các dấu vết kiểm toán. Nó cung cấp các báo cáo chi tiết và các tính năng cá nhân hóa. Bắt đầu sử dụng InvestGlass ngay hôm nay để chủ động tiếp cận khách hàng của bạn trong hộp thư đến của họ.

1

Những tiên phong theo tốc độ của bạn với InvestGlass CRM

1

Tự tin tăng doanh thu

InvestGlass cung cấp cho các tổ chức tài chính các công cụ quản lý tài sản toàn diện, cho phép họ tự tin tăng doanh thu trong khi vẫn duy trì tính bảo mật tuyệt đối.
1

Biến kỹ thuật số thành bình thường mới của bạn

Cho dù họ đang di chuyển hay ở nhà, nhóm của bạn sẽ có quyền truy cập vào tất cả các công cụ thiết yếu của họ bằng một ứng dụng duy nhất. Điều đó có nghĩa là không còn phải chạy xung quanh tìm kiếm các ứng dụng khác nhau và lãng phí thời gian.

1

Chốt giao dịch nhanh hơn

Cung cấp cho đại diện của bạn các công cụ để bán được nhiều hơn và chốt giao dịch nhanh hơn với các bản phát hành tính năng thường xuyên, cộng đồng chuyên gia toàn cầu và đào tạo theo yêu cầu miễn phí.